IFC ने SONIA-लिंक्ड बाजार में वापसी करते हुए GBP 500 मिलियन का स्टर्लिंग FRN मूल्यांकित किया
इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन SONIA से जुड़े GBP 500 मिलियन के बॉन्ड के साथ स्टर्लिंग फ्लोटिंग-रेट नोट बाजार में लौट रहा है। पांच-वर्षीय यह इश्यू 2019 के बाद IFC का पहला SONIA-लिंक्ड FRN है और स्टर्लिंग फ्लोटिंग-रेट एसेट्स के लिए निवेशकों की मांग को दर्शाता है।
हाइलाइट्स
- IFC ने SONIA से 30bp अधिक पर GBP 500 मिलियन का पांच-वर्षीय फ्लोटिंग रेट नोट मूल्यांकित किया, जिसका सेटलमेंट 30 सितंबर, 2026 को और मैच्योरिटी 15 दिसंबर, 2031 को है।
- बैंकों और बैंक ट्रेजरी ने आवंटन का 77% लिया, जबकि UK निवेशकों ने वितरण का 64% खरीदा, इसके बाद अमेरिका की हिस्सेदारी 21% रही।
- बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और इसका सह-नेतृत्व Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC और RBC Europe Limited ने किया है।
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बॉन्ड की शर्तें और बाजार में वापसी
World Bank की रिपोर्ट के अनुसार, विश्व बैंक के हवाले से, IFC ने पांच-वर्षीय बॉन्ड का मूल्य SONIA से 30 बेसिस पॉइंट अधिक पर तय किया है, जिसका सेटलमेंट 30 सितंबर, 2026 को और मैच्योरिटी 15 दिसंबर, 2031 को है।नोट का इश्यू प्राइस 100% है और यह 15 दिसंबर, 2026 से शुरू होकर हर वर्ष 15 मार्च, 15 जून, 15 सितंबर और 15 दिसंबर को कूपन का भुगतान करता है। बॉन्ड लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है और Euroclear तथा Clearstream के माध्यम से क्लियर किया जाता है।
Bank of America Merrill Lynch, Bank of Montreal, HSBC Bank plc और RBC Europe Limited संयुक्त रूप से इस लेनदेन का नेतृत्व कर रहे हैं। IFC का कहना है कि इस सौदे में बैंक ट्रेजरी, एसेट मैनेजर और केंद्रीय बैंकों की मजबूत रुचि रही है।
निवेशक मांग और फंडिंग रणनीति
निवेशक प्रकार के अनुसार, बैंकों और बैंक ट्रेजरी की आवंटन में 77% हिस्सेदारी है, इसके बाद एसेट मैनेजर, बीमाकर्ता और पेंशन फंड की 18% हिस्सेदारी है, जबकि केंद्रीय बैंकों और आधिकारिक संस्थानों को 5% मिला है। भौगोलिक आधार पर, वितरण में यूनाइटेड किंगडम की हिस्सेदारी 64% है, इसके बाद अमेरिका की 21% और यूरोप, मध्य पूर्व तथा अफ्रीका की 15% हिस्सेदारी है।IFC सार्वजनिक बॉन्ड जारी करने के साथ निजी प्लेसमेंट, ग्रीन बॉन्ड और सोशल बॉन्ड भी जारी करता है, साथ ही पूंजी बाजार के विकास और स्थानीय-मुद्रा निवेशों को समर्थन देने के लिए स्थानीय मुद्रा में बॉन्ड जारी करता है। विश्व बैंक समूह का हिस्सा यह संस्था 100 से अधिक देशों के उभरते बाजारों में निजी क्षेत्र के वित्तपोषण पर केंद्रित है।
मैरीलैंड DOT परिवहन बॉन्ड बिक्री पर हमारी पिछली कवरेज में चर्चा की गई थी कि AAA तक की क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड ने 2026 की नई बॉन्ड सीरीज़ में लगभग $1.07 बिलियन की योजनाओं को कैसे समर्थन दिया। इसमें रेखांकित किया गया कि रेटिंग की मजबूती गिरवी रखे गए परिवहन कर राजस्व, डेट-सर्विस कवरेज की ठोस अपेक्षाओं और नियोजित प्रतिस्पर्धी बिक्री से पहले स्थिर आउटलुक से जुड़ी थी।
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