Hogyan szerezte Paul Tudor Jones a pénzét? Top titkok és tippek

Szerkesztői megjegyzés: Miközben szigorú szerkesztői integritást követünk, ez a bejegyzés tartalmazhat hivatkozásokat partnereink termékeire. Itt található egy magyarázat arról, hogyan keresünk pénzt. Az ezen a weboldalon található adatok és információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak a felelősségkizárásunk szerint.

Paul Tudor Jones fedezeti alapkezelőként és kereskedőként szerezte vagyonát, elsősorban a nagy piaci mozgásokat kihasználó makro kereskedési stratégiákkal. 1980-ban alapította a Tudor Investment Corporation oldalt, és jelentős sikert ért el azzal, hogy megelőzte az 1987-es tőzsdei összeomlást, ahol állítólag megháromszorozta a tőkéjét a short pozíciók révén. A fegyelmezett kockázatkezeléséről és a gazdasági trendek előrejelzésének képességéről ismert Jones a határidős ügyletek és a devizák terén szerzett szakértelmét kihasználva több milliárd dolláros vagyonra tett szert.

Ha a befektetés világában való pénzkeresésről van szó, kevés olyan név van, amely jobban szinonimája a sikernek, mint a Paul Tudor Jones. Pályafutása során Jones folyamatosan megmutatta, hogy a piaci körülményektől függetlenül képes hatalmas hozamokat elérni.

Tekintettel a teljesítményére, nem meglepő, hogy a Forex és a kezdő befektetők mindig azt kérdezik: "Hogyan szerezte a Paul Tudor Jones a pénzét?". A kezdők számára mindig hasznos tanulni azok tapasztalataiból, akik már letették a névjegyüket a befektetésben, mint például a Paul Tudor Jones. Ez a cikk közelebbről megvizsgálja ennek a legendás befektetőnek az életét és karrierjét, és megvizsgálja a sikere mögött álló néhány titkot.

Ki az a Paul Tudor Jones és hogyan szerzett pénzt?

Paul Tudor Jones 1954-ben született a Tennessee állambeli Memphisben. A Virginiai Egyetemen 1976-ban szerzett diplomát. Az egyetem alatt abból élt, hogy Paul Eagle néven írt apja kisvállalkozói lapjába, a Memphis Daily News, Paul Eagle néven.

Paul Tudor Jones

Bár felvették a Harvard, Jones visszautasította az ajánlatot. Ehelyett úgy döntött, hogy megkéri unokatestvérét, William Dunavantot, hogy tanítsa meg neki a kereskedés alapjait. Dunavant Eli Tullishoz, egy New Orleans-i árutőzsdei brókerhez irányította Jonest.

Tullis tapasztalt kereskedő volt, tekintve, hogy neves gyapotkereskedőket képviselt. Elég képzett volt tehát ahhoz, hogy az 1970-es évek végén mentorálja Jonest a New York-i gyapottőzsdén a gyapot határidős ügyletekkel való kereskedésben. Jones mindössze 24 évesen már elég jártasságot szerzett ahhoz, hogy árutőzsdei bróker legyen, aki a E. F. Hutton & Co oldalon dolgozott.

1980-ban a Paul Tudor Jones megalapította a Tudor Investment Corporation fedezeti alapot, amely a mai napig vagyonának egyik fő forrása. Egyik legjelentősebb sikere az 1987-es tőzsdei összeomlás helyes előrejelzése volt. Jones csak ezen a napon 100 millió dollár nyereséget ért el.

Az utóbbi években Jones egyre inkább részt vesz a jótékonykodásban. 2013-ban megalapította a Robin Hood Foundation, egy nonprofit szervezetet, amelynek célja a New York-i szegénység enyhítése.

2020 májusában Jones elmondta, hogy vagyona 1-2%-át arra használta fel, hogy vásárolt néhány bitcoin címen, hogy az infláció ellen fedezze magát. Paul Tudor Jones'a Bitcoin befektetés akkor történt, amikor a központi bank várhatóan több pénzt fog nyomtatni, hogy a gazdaságot a koronavírus világjárvány után újraéleszthesse.

Jones többnyire a devizapiaci kamatlábak ingadozására összpontosító Tudor Investment Corporation oldalról szerzi a pénzét. Ma a vállalat körülbelül 11 milliárd dollár értékű vagyont kezel.

A fedezeti ügylet hihetetlenül sikeres volt az évek során, átlagosan 19%-os éves hozamot termelt. Tommy Robins, aki szorosan együttműködik Jones-szal, azt állítja, hogy az alap állandó hozamot ért el. Az elmúlt két évtizedben minden évben pénzt hozott.

Mennyi a Paul Tudor Jones nettó értéke?

A Forbes szerint a Paul Tudor Jones nettó értéke jelenleg 8,1 milliárd dollár. Ez puts a 317. helyen áll a Forbes valós idejű ranglistáján, amely a világ leggazdagabb embereit tartalmazza.

Forbes azt mutatja, hogy ez a leggazdagabb, amit Jones 2013 óta elért. A 2020-as 5,1 milliárd dollárról a 2021-es 7 milliárdról a 2024-es 8,1 milliárd dollárra került. Mivel több befektetési lehetőség is kínálkozik, csak valószínű, hogy Jones a jövőben még gazdagabb lesz.

Paul Tudor Jones portfólió és befektetések

Paul Tudor Jones' legutóbbi befektetései jól mutatják, hogyan alkalmazkodik a változó piaci körülményekhez. Tudor Investment Corporation jól diverzifikált portfóliót tart olyan ágazatokban, mint a technológia, az egészségügy, a pénzügy és a fogyasztói diszkrecionális termékek.

A cég 2024-ben 501 új részvényt vett fel állományába. Néhány figyelemre méltó kiegészítés: 686 581 darab iShares Russell 2000 ETF (IWM), mintegy 151,66 millió dollár értékű részvény, valamint 15 915 186 darab Infinera Corp (NASDAQ: INFN), amelyek a portfólió 0,39%-át teszik ki.

Jones hangot adott a hagyományos befektetésekkel, különösen a kötvényekkel kapcsolatos aggodalmainak. Arra figyelmeztet, hogy a növekvő amerikai deficit, a növekvő adósság és a magasabb kamatlábak költségvetési válsághoz vezethetnek. Erre válaszul csökkentette a kötvényekben való kitettségét, sőt, a hosszú távú állampapírokkal szemben is pozíciót foglalt.

A sebességváltás során Jones növelte részesedését a BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), több mint 4,4 millió részvényt birtokol 159,9 millió dollár értékben. Ez a lépés rávilágít arra a meggyőződésére, hogy a Bitcoin erősebb fedezetet jelent az infláció ellen, mint az arany, és ezt az érzést már korábban is megosztotta.

Mi a Paul Tudor Jones' kereskedési stratégia?

Paul Tudor Jones kereskedési stratégiája különböző technikákat kombinál, hogy segítsen neki azonosítani a piaci lehetőségeket. Néhány ezek közül a technikák közül:

Technikai elemzés

Ez a módszer a jövőbeli piaci árak előrejelzését jelenti a múltbeli árminták elemzésével. Paul Tudor Jones's kereskedési stratégiája a technikai elemzésen és a tömegpszichológián alapul. Úgy véli, hogy a piacokat az emberi érzelmek irányítják, amelyek hajlamosak önmagukat ismételni.

Az 1987-es tőzsdei összeomláskor a Paul Tudor Jones és kollégája, Peter Borish feltérképezte a piacot az 1929-es összeomlást megelőző piachoz képest.

Ez az elemzés segített nekik rájönni, hogy közvetlen összehasonlítás van az 1929-es piac és az 1987-es folyamatban lévő piaci trendek között. Ezt az információt felhasználva a Wall Street történetének egyik legnagyobb üzletét hajtották végre.

Globális makro kereskedés

A kereskedés ezen típusa a globális pénzügyi piacokon a gazdasági és politikai fejlemények alapján történő pozíciók felvételét jelenti. Jones nagy híve ennek a kereskedési típusnak, mivel szerinte ez kínálja a legjobb lehetőségeket a pénzkeresésre.

Ez a filozófia segített neki abban, hogy karrierje néhány legnagyobb és legjövedelmezőbb üzletét kösse meg. Az ilyen stratégiával történő befektetés során Jones a határidős piacot részesíti előnyben. Úgy véli, ez nagyobb likviditást és jobb fedezeti lehetőségeket kínál, mint a részvénypiac.

Aktív pénzkezelés

Az aktív pénzkezelés során egy befektetési portfólió teljesítményét követik, és egy adott eszközzel kapcsolatos eladási, tartási és vételi döntéseket hoznak. A cél a részvénypiac átlagos hozamainak felülmúlása és az árfolyam-ingadozások rövid távú kihasználása.

Paul Tudor Jones' kereskedési stratégiája magában foglalja ezt a megközelítést, mivel folyamatosan figyelemmel kíséri pozícióit, és biztosítja, hogy befektetései jól teljesítenek. Ha úgy látja, hogy egy adott eszköz nem teljesít jól, akkor gyorsan eladja azt, és áttér egy másik befektetésre.

Paul Tudor Jones' tanácsok kezdőknek

Ha még új vagy a befektetésben és a kereskedésben, a Paul Tudor Jones remek tanácsokat ad neked. Íme öt tipp magától az embertől:

A tantermi tudás nem készít fel eléggé a kereskedésre

Fel kell készülnöd a piacok valóságára, amely nagyon eltérhet attól, amire számítottál. A legjobb leckéket csak a piacon való kereskedés során fogod megtanulni. A tanulás a gyakorlatban jobb, mert a piac tele van meglepetésekkel, és semmilyen oktatás nem tud eléggé felkészíteni arra, hogy ezeket kezelni tudd.

Mindig védekezz, ne támadj

Az egyik leghíresebb Paul Tudor Jones idézet:"A kulcs az, hogy nagyszerű védekezést játssz, ne nagyszerű támadást". Ez az idézet calls a kereskedők számára, hogy mindig kicsiben kezdjenek, elkerülve a túl nagy kockázatot. A cél az kell, hogy legyen, hogy minimalizálja a veszteségeket egy védekező stratégia alkalmazásával a játék során.

Ha támadó szellemben játszol, könnyen elkövetheted azt a hibát, hogy túl hamar belevágsz egy kereskedésbe, anélkül, hogy terved vagy stratégiád lenne. Fel kell ismernie, hogy a piac mindig tele lesz lehetőségekkel, és nem szabad kereskedési terv nélkül kapkodnia.

Tegye félre az egót

Az egó elhomályosíthatja az ítélőképességét, és impulzív döntések meghozatalára késztetheti. A Paul Tudor Jones' egyik idézete szerint: "Ne légy hős. Ne legyen egód. Mindig kérdőjelezd meg magad és a képességeidet".

Ez az idézet arra tanít, hogy még akkor is, amikor kezded magad kényelmesen érezni a kereskedésben, soha ne engedd, hogy az egód átvegye az irányítást. Mindig tisztában kell lenned a saját korlátaiddal, és ügyelned kell arra, hogy megkérdőjelezd a döntéseidet.

Ne kövesse mindig a trendet

Csak azért, mert mindenki más ezt csinálja, nem jelenti azt, hogy neked is ezt kellene tenned. Csábító lehet felugrani a szekérre, amikor mindenki vásárol, de ez gyakran akkor van, amikor a piac fordulni készül. A kereskedésben a legfontosabb dolog az, hogy maradj az eredeti előfeltevésednél.

Mindig ragaszkodjon az eredeti elemzéséhez, és ne hagyja magát befolyásolni attól, amit mindenki más csinál. Jones a "Jesse Livermore-Boy Plunger" című könyv egyik szerzője:The Man Who Sold America Short 1929-ben" című könyvéhez. Elolvashatja, hogy megtudja, hogyan segíthet a sikerben, ha saját, egyedi kereskedési stratégiát választ.

Ne féljen veszteségeket vállalni

A veszteségek vállalása a kereskedés része, és erre fel kell készülnie. Ha félsz a pénzveszteségtől, akkor soha nem fogsz boldogulni kereskedőként. Az egyik legfontosabb dolog, amit nem szabad elfelejteni, hogy mindig rövidre kell vágni a veszteségeket. Ha egy kereskedés nem működik, szállj ki belőle, amilyen hamar csak lehet.

Minél tovább maradsz egy vesztes kereskedésben, annál több pénzt veszítesz. A veszteségek korlátozására használhat ár-és időstopot. Ha többet szeretne megtudni a veszteségek minimalizálásáról, olvassa ela "Piaci varázslók: Interjúk a legjobb kereskedőkkel" című könyvet.

Ha jó hírű befektetőként szeretne nevet szerezni magának, akkor már kis összeggel is belevághat a Forex és a tőzsdei kereskedésbe. Egyes platformok segíthetnek a részvénykereskedelemben és a Forex. Ezek közé tartoznak:

Legjobb Forex brókerek
	Min. betét, $	Max. tőkeáttétel	Min. spread EUR/USD, pips	Max. spread GBP/USD, pips	Befektetői védelem	Szabályozási szint	Számlanyitás
Plus500	100	1:300	0,5	1,0	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Pepperstone		1:500	0,5	1,4	£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	Tier-1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
Interactive Brokers		1:30	0,2	1,5	$500,000 £85,000	Tier-1	Számlanyitás A tőkéje veszélyben van.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	A tanulmány felülvizsgálata

Koncentráljon arra, amit a legjobban csinált

Paul Tudor Jones' sikere közvetlenül összefügg a makrogazdasági folyamatok mély megértésével és azzal a képességével, hogy profitálni tudott a piaci válságokból. Az 1987-es összeomlás előrejelzésére irányuló stratégiája a fundamentális adatok részletes elemzésén és a korábbi válságok mintáinak tanulmányozásán alapult. Ez a megközelítés különösen hasznos a modern kereskedők számára, akik arra törekszenek, hogy a döntéseiket az adatok, nem pedig az intuíció alapján hozzák meg.

Mestersége másik pontja a kockázatkezelés. Jones fegyelméről és az egyes kereskedések világos tervezéséről ismert. A stop lossokkal és az egyes hibák elemzésével kapcsolatos megközelítése arra tanít, hogy a kereskedésben a siker nem a tökéletes kereskedés megtalálásáról szól, hanem a tőke hosszú távú megőrzéséről. A kezdők számára ez értékes lecke lehet: a kockázatot előre ki kell számítani, és nem kaotikusan kell kezelni.

Jones emellett példát mutat a rugalmasságra és a folyamatos tanulásra is. A kereskedés új megközelítéseit fedezte fel, alkalmazkodott a változó piaci feltételekhez, és modern elemzési eszközöket vezetett be. A mai kereskedőknek az algoritmikus kereskedéshez hasonló technológiákra kell támaszkodniuk, hogy ne csak lépést tartsanak a piaccal, hanem meg is előzzék azt.

Következtetés

Paul Tudor Jones' kereskedői karrierje megmutatja, hogy az éles ösztönök, a gondos tervezés és a kiszámított kockázatvállalási hajlandóság hogyan hozhat rendkívüli eredményeket. Az 1987-es összeomlás pontos előrejelzésétől kezdve az olyan új lehetőségek korai felismeréséig, mint a Bitcoin, úgy építette fel vagyonát, hogy a piaci trendek előtt járt, anélkül, hogy szem elől tévesztette volna az alapokat. Jonesnak van érzéke a számok és az emberi viselkedés megértéséhez, ami segít neki olyan lépéseket tenni, amelyeket mások nem mernének. Az ő története nem csak a sikerről szól, hanem arról is, hogy mindig készen álljon a következő nagy lépésre, miközben megmarad az alapokon.

GYIK

Mi az a fedezeti alap?

A fedezeti alap egy olyan befektetési alaptípus, amely különböző befektetők pénzét gyűjti össze, hogy értékpapírokba, árukba és egyéb eszközökbe fektessen.

Mi a különbség a fedezeti alap és a befektetési alap között?

A legfőbb különbség a fedezeti alapok és a befektetési alapok között az, hogy a fedezeti alapokra nem ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a befektetési alapokra. A fedezeti alapok emellett jellemzően kockázatosabbak és volatilisebbek, mint a befektetési alapok.

Meggazdagodhatok-e részvénybefektetéssel, vagy túl nagy a kockázat?

Meg lehet gazdagodni részvénybefektetéssel, de ehhez idő és türelem kell. A részvénybefektetés mindig kockázatos. Ha azonban diverzifikálja a portfólióját, minimálisra csökkentheti a kockázatokat.

Mit jelent az infláció a részvénypiac számára?

Az infláció csökkentheti a befektetések értékét. Magasabb kamatlábakat is eredményezhet, ami drágábbá teszi a hitelfelvételt.

A cikken dolgozó csapat

Rinat Gismatullin sikeres vállalkozó és üzleti szaketember, aki több, mint 9 éves tapasztalattal rendelkezik a kereskedés terén. Rinat főként a hosszútávú befektetésre összpontosít, azonban időnként napon belüli kereskedéssel is foglalkozik. Emellett személyes tanácsadóként is dolgozik a digitális eszközökbe való befektetés és a személyes pénzügyek területén. Rinat két diplomával, egy gazdaságtudományi és egy nyelvészeti diplomával is rendelkezik.

Gismatullin 2019. óta dolgozik szerzőként a Traders Unionnál. Írásai leginkább brókercégek és kriptovaluta tőzsdék részletes értékeléséről szólnak, illetve időnként elemzéssel foglalkozó és pénzügyi oktatással kapcsolatos cikkeket is olvashatunk tőle.

Rinat mottója: Légyen mindig nyitott az új tapasztalatokra! A nehézségek leküzdésével olyan magasságokba emelkedhet, amelyek csak a kitartóak számára elérhetők.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket