A legnépszerűbb kereskedési stratégiák magyarázata

A kereskedés bonyolult világában való eligazodás megköveteli a különböző stratégiák alapos megértését és a legmegfelelőbb megközelítés meghatározását az egyéni igényekhez. Akár kezdő, akár tapasztalt kereskedő vagy, a siker kulcsa abban rejlik, hogy azonosítsd az optimális kereskedési stratégiát, amely összhangban van a kockázattűrő képességeddel, tőkédel, időbeli elkötelezettségeddel és készségeiddel. Így ezen átfogó útmutató révén a TU kereskedési szakértői csapata megvizsgálja a kereskedési stratégiák sorát, mint például a day trading, swing trading, scalping és buy-and-hold, hogy segítsen azonosítani a leghatékonyabb módszert, amely az egyedi céljaidhoz és preferenciáidhoz igazodik. Az átfogó elemzés végére fel leszel vértezve a tudással és a magabiztossággal, hogy eligazodj a kereskedés világában, és kiválaszd azt a stratégiát, amely a legjobban kiegészíti a pénzügyi sikerhez vezető utadat.

Mi az a kereskedési stratégia?

A kereskedési stratégia egy szisztematikus, jól meghatározott terv, amely meghatározza a pénzügyi piacokon való részvétel konkrét szabályait és irányelveit. Ez a technikai és fundamentális elemzés, a kockázatkezelés és a pszichológiai tényezők kombinációja, amely segít a kereskedőknek azonosítani, végrehajtani és kezelni a kereskedéseiket fegyelmezett módon. A kereskedési stratégia betartásával a kereskedők megalapozott döntéseket hozhatnak, és minimalizálhatják az érzelmek hatását a kereskedési tevékenységeikre.

Day trading

Day trading egy gyors ütemű megközelítés a pénzügyi piacokhoz, amely magában foglalja a pozíciók megnyitását és lezárását egyetlen kereskedési napon belül. Ez a stratégia célja a rövid távú ármozgások kihasználása, és magas szintű összpontosítást, fegyelmet és kockázatkezelést igényel. Ebben a részben a szakértők megvizsgálják, mit jelent a day trading, annak előnyeit, valamint két stratégiai illusztrációt – egyet kezdőknek és egyet haladó kereskedőknek.

Miért day trading?

Day trading számos előnyt kínálhat, beleértve a gyors profit lehetőségét, az éjszakai kockázatmentességet és az intraday árvolatilitás kihasználásának lehetőségét. Azonban magasabb szintű kockázattal is jár, és jelentős időbeli elkötelezettséget, technikai ismereteket és érzelmi kontrollt igényel.

Hogyan lehet sikeresen day tradingelni?

A hatékony day tradinghez a kereskedőnek szilárd kereskedési tervet kell kidolgoznia, szigorú kockázatkezelési szabályokat kell betartania, és folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a piaci feltételeket. Egy jól meghatározott stratégia alkalmazása elengedhetetlen a gyorsan változó piaci környezetben való eligazodáshoz.

1: Breakout Trading Stratégia

A breakout stratégia a day tradingben egy adott eszköz vagy pozíció értékére összpontosít, amikor az meghalad egy meghatározott küszöbértéket (a kereskedési volumen növekedésével együtt). Általában a volatilitás növekedése figyelhető meg, amikor az értékpapír vagy eszköz meghaladja ezt az árpontot, ami az árak elmozdulását eredményezi a kitörés irányába.

• Belépési pont: A breakout stratégia belépési pontjának meghatározása nagyon egyszerű, mivel az árak zárásra vannak állítva, és egy bullish pozícióra van szükség a támaszszint alatt. Másrészt az árak zárásra vannak állítva, és egy bearish pozícióra van szükség az ellenállási szintek felett.

• Kilépési pont: A kereskedőnek elemeznie kell az eszköz legutóbbi teljesítményét, hogy meghatározza az ár célját. A diagramminták használatával a kereskedő pontosabbá teheti ezt a folyamatot.

• Stop loss: Jó módszer a stop loss meghatározására, ha egy margót veszünk a kitörési gyertya alja alá, és fordítva.

• Profit kivétel: Ésszerű cél lehet az átlagos ár, amely három ponttal meghaladja az utolsó ármozgásokat. Amint ez a cél elérte, a kereskedő ezt tekintheti a kilépési pontnak.

Day Trading Strategy

2: Ichimoku Kinko Hyo Indikátor

A Ichimoku Cloud indikátor egy momentum alapú eszköz, amely segít azonosítani a trend irányát, valamint a támasz- és ellenállási szinteket. Öt fő elemből áll, megbízható kereskedési jeleket biztosítva:

• Tenkan-Sen (Átváltási vonal): Az utolsó 9 gyertya középpontja, amelyet így számítanak ki: [(9 periódus magas + 9 periódus alacsony)/2].

• Kijun-Sen (Alapvonal): Az utolsó 26 gyertya középpontja, amelyet így számítanak ki: [(26 periódus magas + 26 periódus alacsony)/2].

• Chiou Span (Késleltetett span): 26 periódussal az ár mögött van ábrázolva.

• Senkou Span A (Vezető span A): Az Átváltási vonal és az Alapvonal középpontja, 26 periódussal előre ábrázolva. Ez alkotja a gyorsabb felhőhatárt.

• Senkou Span B (Vezető span B): Az utolsó 52 árfolyamsáv középpontja, 52 periódussal előre ábrázolva. Ez alkotja a lassabb felhőhatárt.

• Chikou Span: Az ár záróértékét képviseli, 26 periódussal visszafelé ábrázolva.

• Belépési pont: Használja a Tenkan és Kijun keresztezési jeleket belépési pontokhoz. Bullish jel akkor fordul elő, amikor a Tenkan alulról keresztezi a Kijun-t, hosszú pozíciót javasolva egy támaszszint alatt.

• Kilépési pont: A kilépési pont meghatározásához bearish jel akkor fordul elő, amikor a Tenkan felülről keresztezi a Kijun-t, rövid pozíciót jelezve az ellenállási szintek felett.

• Stop loss: A stop loss beállításához mérje meg a legutóbbi ármozgások átlagát, hogy megítélje a volatilitást és a javasolt belépési pontoktól való vételi jel sikertelenségének átlagos távolságát.

• Profit kivétel: Ésszerű profitcél lehet az átlagos ár, amely három pipet mozog az utolsó ármozgásokon túl. Amint ez a cél elérte, tekintse azt a kilépési pontnak.

Day Trading Strategy

Swing trading

Swing trading egy népszerű stratégia, amely a nyereség megszerzésére összpontosít, pozíciók tartásával több napig vagy hétig. A rövid távú trendek és ármozgások kihasználásával a swing kereskedők a piac természetes ciklusaiból próbálnak profitálni. Ebben a részben a szakértők megvizsgálják, mi az a swing trading, annak előnyeit, valamint két stratégiai illusztrációt – egyet kezdőknek és egyet haladó kereskedőknek.

Miért Swing trading?

Swing trading számos előnyt kínál, beleértve a jelentős profit lehetőségét, az alacsonyabb időbeli elkötelezettséget a day tradinghez képest, és az egyensúlyt a hosszú távú befektetés és a rövid távú kereskedés között. Azonban türelmet, fegyelmet és a piaci trendek hatékony elemzésének képességét is igényli.

Hogyan lehet sikeresen swing tradingelni?

A swing tradingben való kiválósághoz a kereskedőnek szilárd kereskedési tervet kell kidolgoznia, be kell tartania a kockázatkezelési elveket, és erős megértéssel kell rendelkeznie a technikai és fundamentális elemzésről. Jól meghatározott stratégiák alkalmazása is elengedhetetlen a piaci ingadozások kezeléséhez.

1: Moving Average Crossover (Kezdő)

A moving average crossover stratégia egy népszerű megközelítés a kezdők számára a swing tradingben. Ez a módszer két mozgóátlagra támaszkodik, egy rövid távúra és egy hosszú távúra, hogy vételi és eladási jeleket generáljon.

• Belépési pont: A kereskedő hosszú pozíciót nyit, amikor a rövid távú moving average keresztezi a hosszú távú moving average-et, jelezve egy emelkedő trend kezdetét.

• Kilépési pont: A kereskedő kilép a pozícióból, amikor a rövid távú moving average keresztezi a hosszú távú moving average-et, jelezve egy lehetséges csökkenő trendet.

• Stop loss: Stop loss helyezhető el egy közelmúltbeli swing alá, hogy megvédje a kereskedést a túlzott veszteségektől.

• Profit kivétel: A profitot akkor lehet kivenni, amikor a kereskedő eléri az előre meghatározott ár célt, vagy amikor egy forduló jel figyelhető meg.

Swing Trading Strategy

2: Elliott Waves

A Elliott Wave Theory egy fejlett technikai elemzési módszer, amely az ármozgások előrejelzésére törekszik az ismétlődő hullámminták alapján, amelyeket a befektetői pszichológia vagy hangulat vezérel. Ez a bonyolult elmélet kétféle hullámot azonosít: motivációs (impulzus) hullámokat és korrekciós hullámokat.

• Belépési pont: Az Elliott Wave Theory-t használó kereskedők pozíciót nyitnak, amikor új motivációs hullám kezdetét vagy egy korrekciós hullám végét azonosítják.

• Kilépési pont: A pozíciót akkor zárják le, amikor a motivációs hullám várhatóan véget ér, vagy egy korrekciós hullám kezdődik.

• Stop loss: Stop loss helyezhető el a legutóbbi mélypont alá egy emelkedő trendben, vagy a legutóbbi csúcspont fölé egy csökkenő trendben, hogy korlátozza a potenciális veszteségeket.

• Profit kivétel: A profitot Fibonacci arányok alapján lehet kivenni, például az előző impulzus hullám 38%-os vagy 62%-os visszahúzódásánál, vagy amikor a kereskedő a jelenlegi hullámminta befejezését várja.

Swing Trading Strategy

Swing Trading Strategy

Scalping

Scalping egy nagyfrekvenciás kereskedési stratégia, amely a piaci kis ármozgásokból származó profit megszerzésére törekszik. Ez a megközelítés magában foglalja a több kereskedés megnyitását és lezárását rövid időn belül, gyakran másodpercek vagy percek alatt, kihasználva a gyors piaci ingadozásokat. Ebben a részben a szakértők megvitatják, mi az a scalping, annak előnyeit, valamint két stratégiai illusztrációt – egyet kezdőknek és egyet haladó kereskedőknek.

Miért scalping?

Scalping lehetőséget kínál a gyors profit megszerzésére és a piaci kockázat korlátozott kitettségére a rövid tartási időszakok miatt. Azonban erős fegyelmet, gyors döntéshozatali képességeket és a több nyitott pozíció egyidejű kezelésének képességét igényli.

Hogyan lehet hatékonyan scalpingelni?

A sikeres scalping szilárd kereskedési tervet, szigorú kockázatkezelést és a technikai indikátorok átfogó megértését igényli.

1: Parabolic SAR Indikátor

A Parabolic SAR (Stop and Reverse) indikátor egy népszerű eszköz a kezdők számára a scalpingben. Ez a módszer segít azonosítani a potenciális belépési és kilépési pontokat azáltal, hogy pontokat ábrázol az árfolyamsávok fölött vagy alatt, jelezve a trend irányát.

• Belépési pont: A kereskedő hosszú pozíciót nyit, amikor a Parabolic SAR pontok az árfolyamsávok alatt vannak, jelezve egy emelkedő trendet. Ezzel szemben rövid pozíciót nyit, amikor a pontok az árfolyamsávok fölött vannak, jelezve egy csökkenő trendet.

• Kilépési pont: A kereskedő kilép a pozícióból, amikor a Parabolic SAR pontok megfordítják helyzetüket, jelezve egy potenciális trendváltozást.

• Stop loss: Stop loss helyezhető el a legutóbbi Parabolic SAR pontnál, korlátozva a potenciális veszteségeket.

• Profit kivétel: A profitot akkor lehet kivenni, amikor a kereskedő eléri az előre meghatározott ár célt, vagy amikor a Parabolic SAR trendváltozást jelez.

Scalping Strategy

2: Bollinger Bands és Stochastic Scalping Stratégia

A Bollinger Bands és Stochastic scalping stratégia az ármozgások lehetséges fordulópontjainak azonosítására összpontosít, amikor egy adott eszköz vagy pozíció túlvett vagy túladott szinteket ér el. Ez a stratégia ideális a day traderek számára, akik kis ármozgásokból szeretnének profitálni. A stratégia megvalósításához állítsa be a következő indikátorokat a diagramján:

• Bollinger Bands (20, 2).

• Stochastic (14, 5, 3).

• Belépési pont: Hosszú pozíció esetén lépjen be a kereskedésbe, amikor az ár az alsó Bollinger Band alá esik, majd fölé zár, a Stochastic indikátor pedig 20 alatt van. Ezzel szemben rövid pozíció esetén lépjen be a kereskedésbe, amikor az ár a felső Bollinger Band fölé emelkedik, majd alá zár, a Stochastic indikátor pedig 80 fölött van.

• Kilépési pont: A kereskedők fontolóra vehetik a profit kivételét a Bollinger Bands középső vonalánál, mielőtt a stopot nullára helyeznék. Alternatívaként zárhatják pozícióikat, amikor az ár eléri az ellenkező sávot, mivel ez gyakran a jelenlegi trend lehetséges fordulópontját jelzi.

• Stop loss: A kockázat kezeléséhez helyezzen el egy stop-loss megbízást három pipel a gyertya csúcsa fölé rövid kereskedés esetén, vagy három pipel a gyertya alja alá hosszú kereskedés esetén. Ez segít korlátozni a potenciális veszteségeket, ha a kereskedés a kereskedő elvárásaival ellentétesen alakul.

• Profit kivétel: Ésszerű profitcél lehet az átlagos ármozgás, amely három pipel meghaladja az utolsó ármozgásokat. Amint ez a cél elérte, a kereskedők fontolóra vehetik a pozícióból való kilépést, hogy rögzítsék nyereségüket. Ne feledje, hogy ez egy scalping stratégia, és a cél az apró ármozgások kihasználása, ezért fontos a kockázat kezelése és a fegyelem fenntartása a kereskedések végrehajtásában.

Scalping Strategy

Buy and Hold Stratégia

A buy and hold egy hosszú távú befektetési stratégia, amelyben a befektető részvényeket, kötvényeket vagy más eszközöket vásárol, és hosszú ideig tartja őket, függetlenül a piaci ingadozásoktól. Ez a passzív megközelítés azon a hiten alapul, hogy idővel a pénzügyi piacok pozitív megtérülést biztosítanak a befektetésre.

Mi az a Buy and Hold stratégia?

A buy and hold stratégia magában foglalja a különböző eszközök, például részvények, kötvények vagy indexalapok vásárlását azzal a szándékkal, hogy hosszú távon, gyakran évekig vagy évtizedekig tartsák őket. Az ezt a stratégiát követő befektetők általában figyelmen kívül hagyják a rövid távú piaci ingadozásokat, és inkább a befektetéseik hosszú távú növekedési potenciáljára összpontosítanak.

Miért érdemes használni a Buy and Hold stratégiát?

A buy-and-hold stratégia azon az elképzelésen alapul, hogy a pénzügyi piacok történelmileg pozitív hozamot biztosítottak hosszabb időszakok alatt. A befektetések hosszú távú tartásával a befektetők kihasználhatják az összetett hozamokat, csökkenthetik a rövid távú piaci volatilitás hatását, és elkerülhetik a gyakori kereskedéssel járó kockázatokat és költségeket. Ezenkívül ez a passzív megközelítés minimális időt és erőfeszítést igényel a kezeléshez, így alkalmas azoknak a befektetőknek, akik előnyben részesítik a kevesebb beavatkozást igénylő megközelítést, vagy korlátozott idővel rendelkeznek az aktív kereskedésre.

Tegyük fel, hogy ez a Apple esetében. Egy befektető, aki hitt az Apple erős alapjaiban és megfigyelte a pozitív technikai mutatókat, alkalmazhatta volna a buy-and-hold stratégiát. Például, ha egy befektető 2016-ban vásárolt volna Apple részvényeket körülbelül 28 dollárért részvényenként, jelentős hozamot tapasztalt volna befektetésén az évek során, mivel a részvényárfolyam 2023 márciusáig több mint 150 dollárra emelkedett.

Buy and Hold Strategy

Mely kereskedési stratégiák a legjobbak számodra

Az ideális kereskedési stratégia számodra különböző tényezőktől függ, mint például a pénzügyi céljaid, kockázattűrő képességed, időhorizontod és befektetési ismereteid. Hogy segítsünk kiválasztani a legmegfelelőbb stratégiát, készítettünk egy táblázatot, amely rövid áttekintést nyújt néhány népszerű kereskedési módszerről. Olvashatsz a kereskedési stratégia kiválasztásáról a gondolkodásmódod alapján a Traders Union cikkében. További információt találhatsz arról, hogy melyik Forex kereskedési stratégiát válaszd a Traders Union cikkében.

Hogyan építsünk kereskedési stratégiát?

A szakértők a következő lépésről lépésre folyamatot javasolták, hogy segítsenek saját kereskedési stratégiát építeni:

1. Határozd meg a céljaidat: Határozd meg pénzügyi céljaidat, kockázattűrő képességedet és befektetési időhorizontodat, hogy világos képet alkoss arról, mit szeretnél elérni.

2. Válassz kereskedési stílust: Válassz olyan kereskedési stílust, amely összhangban van a céljaiddal, például day trading, swing trading vagy hosszú távú befektetés.

3. Kutatás és kereskedési eszközök kiválasztása: Azonosítsd a kereskedni kívánt pénzügyi eszközöket, például részvényeket, Forex-et vagy árucikkeket.

4. Technikai és fundamentális elemző eszközök azonosítása: Válassz releváns eszközöket a piacok elemzéséhez, beleértve a diagrammintákat, technikai indikátorokat és gazdasági adatokat. Egy ilyen módszer a volumen terjedés elemzés, amely a volumen és az ármozgások közötti kapcsolatot vizsgálja.

5. Belépési és kilépési szabályok kidolgozása: Állíts fel világos szabályokat arra vonatkozóan, mikor lépj be és lépj ki a kereskedésekből, beleértve a teljesítendő konkrét kritériumokat és jeleket.

6. Kockázatkezelési irányelvek meghatározása: Határozd meg a kockázatkezelési tervedet, beleértve a pozíció méretezését, a stop lossokat és a profitkivételi szinteket.

7. Kereskedési terv készítése: Konszolidáld stratégiádat egy írásos kereskedési tervbe, amely tartalmazza a céljaidat, kereskedési stílusodat, eszközeidet, elemző eszközeidet, belépési és kilépési szabályaidat, valamint kockázatkezelési irányelveidet.

8. Stratégia visszatesztelése: Teszteld stratégiádat történelmi adatok felhasználásával, hogy értékeld annak hatékonyságát, és szükség esetén végezz módosításokat.

9. Stratégia megvalósítása: Kezdj el kereskedni a stratégiád használatával, figyeld a haladásodat, és szükség esetén végezz módosításokat a valós teljesítmény alapján.

10. Felülvizsgálat és finomítás: Rendszeresen vizsgáld felül stratégiád teljesítményét, végezz fejlesztéseket és alkalmazkodj a változó piaci feltételekhez.

Hogyan használjunk hatékonyan bármilyen kereskedési stratégiát?

• Kockázatkezelés: Alakíts ki és következetesen alkalmazz kockázatkezelési elveket, például állíts be stop lossokat és korlátozd az egyes kereskedések méretét a számlaegyenlegedhez képest.

• Szabályok betartása: A fegyelem kulcsfontosságú; kövesd a kereskedési stratégiád szabályait anélkül, hogy eltérnél vagy hagynád, hogy az érzelmek befolyásolják a döntéseidet.

• Visszatesztelés: Teszteld stratégiádat történelmi adatok felhasználásával, hogy értékeld annak teljesítményét és azonosítsd a gyengeségeket, mielőtt élő kereskedésben alkalmaznád.

• Stratégia felülvizsgálata: Időnként vizsgáld felül és módosítsd stratégiádat, hogy biztosítsd annak hatékonyságát a változó piaci körülmények között.

• Makrogazdasági környezet megértése: Légy tisztában a globális gazdasági eseményekkel és azok piaci hatásaival. Ez a tudatosság segíthet a stratégiád alkalmazkodásában a kockázatok csökkentése vagy a lehetőségek kihasználása érdekében szélsőséges események során.

• Folyamatos tanulás: Maradj tájékozott a piaci fejleményekről, új kereskedési eszközökről és technikákról, hogy javítsd kereskedési készségeidet és stratégiád hatékonyságát.

• Érzelmi kontroll fenntartása: Kezeld érzelmeidet, például a félelmet és a kapzsiságot, hogy elkerüld az impulzív döntéseket, amelyek negatívan befolyásolhatják kereskedési teljesítményedet.

Olvass tovább a cikkben: A nyereséges kereskedés kulcsai

Legjobb brókerek a kereskedéshez 2025

Fókuszálj egy stratégiára, amely megfelel a személyes kockázatodnak

Anastasiia Chabaniuk Szerző, pénzügyi szakértő a Traders Union

Kereskedési stratégiaként gyakran látom, hogy az újoncok elárasztják a rendelkezésre álló kereskedési stratégiák sokasága - a scalpingtől és a day tradingtől a swing tradingig és a hosszú távú befektetésig. Az én tanácsom egyszerű: ne ess bele abba a csapdába, hogy folyamatosan váltogatod a megközelítéseket egy 100%-os nyerési arány keresése közben. Ehelyett fókuszálj egy olyan stratégia kiválasztására, amely megfelel a személyes kockázattűrő képességednek, időbeli elérhetőségednek és tőkédnek.

Például, ha korlátozott időd van, a swing trading vagy a buy-and-hold stratégia jobban megfelelhet neked, mint a nagyfrekvenciás scalping. Miután kiválasztottad a stratégiádat, a siker kulcsa a következetesség. Teszteld vissza a módszeredet, tartsd be a világos szabályokat, és vezess kereskedési naplót, hogy nyomon kövesd a teljesítményedet az idő múlásával.

A kereskedés nem arról szól, hogy a legforróbb technikát üldözzük - arról szól, hogy egy megközelítést mesterfokra fejlesszünk, tapasztalatokkal finomítsuk, és érzelmi kontrollt tartsunk fenn, még akkor is, amikor a piacok nehézzé válnak. Ez a hosszú távú jövedelmezőség alapja bármely piacon.

Következtetés

Különböző kereskedési stratégiák léteznek, mint például a day trading, swing trading, scalping és buy-and-hold, amelyek választási lehetőséget jelentenek a kereskedők számára. Így feladatuk, hogy kiválasszák a legjobb megközelítést, amely az egyéni igényeikhez igazodik. A kereskedésben való siker fegyelmet, a kockázatkezelési elvek betartását, a makrogazdasági környezet megértését és a folyamatos tanulást igényel. A megfelelő kereskedési stratégia kiválasztásával és az érzelmi kontroll fenntartásával a kereskedők hatékonyan navigálhatnak a kereskedés világában, és elérhetik pénzügyi céljaikat.

Gyakran ismételt kérdések

Kapcsolódó cikkek

A cikken dolgozó csapat

Parshwa Turakhiya

Szerző a Traders Union

Parshwa tartalmi szakértő és pénzügyi szakember, aki mély ismeretekkel rendelkezik a részvény- és opciós kereskedés, a technikai és fundamentális elemzés, valamint a részvénykutatás terén. Mint okleveles könyvelő döntős, Parshwa a Forex, a kriptokereskedés és a személyi adózás területén is jártas. Tapasztalatát több mint 100 termékeny cikk mutatja be a Forex, a kripto, a részvények és a személyes pénzügyek területén, valamint az adótanácsadásban betöltött személyre szabott tanácsadói szerepe mellett.

Fedezze fel szerkesztőségi elveinket