Az eToro 10 millió részvényt kínálva jelenti be IPO-ját
Az eToro IPO roadshow-t indít
Az eToro, az egyik vezető globális kereskedési és befektetési platform hivatalosan is elindította a tőzsdei bevezetésre (IPO) való felkészülést szolgáló roadshow-ját, ami jelentős mérföldkő a tőzsdére lépés felé vezető úton.
Egy nemrégiben kiadott közlemény szerint a vállalat 10 millió A osztályú törzsrészvényt tervez felajánlani, egyenlő arányban megosztva maga az eToro és több meglévő részvényes között.
Az IPO ára várhatóan részvényenként 46 és 50 dollár között lesz. Erős kereslet esetén az eToro 30 napos opciót adott a jegyzéskötőknek további 1,5 millió részvény megvásárlására az esetleges többletjegyzés fedezésére. A tőzsdei bevezetést követően az eToro részvényeivel a Nasdaq Global Select Market-en "ETOR" ticker szimbólummal fognak kereskedni.
Aláírók és piaci stratégia
Az IPO-t vezető pénzintézetek konzorciuma támogatja. A Goldman Sachs & Co. LLC, a Jefferies, a UBS Investment Bank és a Citigroup járnak el vezető könyvvezetőként. A további könyvvezetők a következők: Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (egy Stifel vállalat), Mizuho és TD Securities. A társ-menedzserek közé tartozik a Canaccord Genuity, a Moelis & Company, a Needham & Company, a Rothschild & Co és a Susquehanna Financial Group.
Ez a széles körű intézményi támogatás erős befektetői érdeklődést tükröz, és arra utal, hogy az eToro magabiztos debütálásra törekszik a nyilvános piacon.
Az ajánlattétel részletei és jogi nyilatkozat
A kibocsátás kizárólag az amerikai értékpapír-törvényeknek megfelelő tájékoztatóval történik. Az előzetes tájékoztatót már benyújtották az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC), de az még nem lépett hatályba. A befektetők a SEC honlapján található EDGAR rendszeren keresztül, vagy a vezető jegyzési garanciavállalóktól szerezhetik be a tájékoztatót, amint az elérhetővé válik.
A vállalat hangsúlyozta, hogy az ajánlat a SEC jóváhagyásától és a mindenkori piaci feltételektől függ. A részvények értékesítése csak akkor folytatódhat, ha a regisztrációs nyilatkozat hatályossá válik.
Stratégiai kilátások
Az eToro tőzsdei bevezetése jelentős lépést jelent a vállalat növekedésében, a lakossági kereskedési platformok iránti megugró érdeklődés közepette. A tőzsdére lépés várhatóan tőkét biztosít a cég számára technológiájának fejlesztéséhez, felhasználói bázisának bővítéséhez és piaci pozíciójának megerősítéséhez.
Az erős márkával és globális eléréssel rendelkező eToro tőzsdei bevezetése a fintech és az online kereskedési szolgáltatások iránti befektetői étvágy kulcsfontosságú mutatója lesz.
Az eToro nemrégiben merész lépést tett, amikor 29 új digitális eszközzel bővítette kriptokínálatát.
