Az Amazon kötvényei iránti kereslet meghaladja a 11 milliárd fontot a sterlingpiaci debütálás során
Az Amazon első sterlingkötvény-kibocsátásával 4,25 milliárd fontot (5,8 milliárd dollárt) készül bevonni, folytatva azt a globális hitelfelvételi programot, amelynek révén idén a vállalat lett a hyperscalerek legnagyobb kötvénykibocsátója. A befektetői megbízások értéke meghaladta a 11,65 milliárd fontot, így a technológiai vállalatnak elegendő kereslet állt rendelkezésére a négyrészes kibocsátás volumenének növeléséhez.
Kiemelések
- Az Amazon 4,25 milliárd fontot tervez bevonni sterlingben.
- A befektetői megbízások meghaladták a 11,65 milliárd fontot.
- A vállalat 2026-ban több mint 92 milliárd dollár értékben bocsátott ki kötvényeket.
- A kibocsátás az Amazon debütálása a sterlingpiacon.
Ezt a cikket az eredetiből fordítottuk. Olvassa el tudósítónk eredeti változatát itt.
A megbízások korábban már meghaladták a 12 milliárd fontot, majd mérséklődtek, miközben a tranzakció előrehaladtával szűkítették az árazást – számolt be a Bloomberg. A hároméves részletet a brit államkötvények felett 53 bázispontos felárral kínálták, míg a leghosszabb futamidejű részlet felára 93 bázispont volt a giltekkel szemben.
Az Amazon szélesíti finanszírozási bázisát
A sterlingkibocsátás az Amazon idei negyedik, amerikaidollár-kötvénypiacon kívüli tranzakciója, miközben a nagy technológiai vállalatok a finanszírozási igények növekedése miatt szélesebb befektetői körhöz igyekeznek hozzáférni.
Az Amazon márciusban lépett be először az eurókötvénypiacra egy olyan kibocsátással, amely később a valuta történetének legnagyobb vállalati kötvénytranzakciójává vált. Ezt követően rekordot jelentő hat részletben bocsátott ki svájcifrank-kötvényeket, majd lezárta a kanadai dollárban denominált vállalati adósságpiac legnagyobb kibocsátását is.
Ezek a tranzakciók hozzájárultak ahhoz, hogy az Amazon 2026-os kötvénykibocsátása meghaladja a 92 milliárd dollárnak megfelelő összeget, ezzel megelőzve más, hyperskálájú technológiai vállalatokat.
A vállalat azt az utat követi, amelyet az Alphabet is választott: a bővülő AI-beruházások miatt a cég a nemzetközi adósságpiacokon keres finanszírozást. A Google anyavállalata februárban 5,5 milliárd font értékben bocsátott ki sterlingkötvényeket, amelyekre közel 30 milliárd font értékű megbízás érkezett, később pedig ausztrál dollárban és japán jenben is hitelt vett fel.
Az AI-kiadások próbára teszik a kötvénykeresletet
A technológiai szektor hitelfelvételének mértéke egyre fontosabb kérdéssé válik a hitelpiaci befektetők számára. Az AI-infrastruktúrára fordított jelentős kiadások ismételt adósságkibocsátásokhoz vezettek a hyperscalereknél, növelve a kötvénypiacok által felszívandó technológiai vállalati adósság mennyiségét.
Az Amazon sterlingkibocsátása iránti kereslet továbbra is jelentős, a tervezett ügylet méretének több mint kétszerese. A brit piacon viszonylag korlátozott a nagy technológiai vállalatok kötvénykínálata is, ami segít megkülönböztetni ezt a tranzakciót a globális hitelpiac telítettebb szegmenseitől.
Ugyanakkor már megjelennek a befektetői ellenállás jelei. Néhány közelmúltbeli, AI-hoz kapcsolódó kötvénykibocsátás gyengébb keresletet vonzott, és a kibocsátóknak magasabb hitelfelvételi költséget kellett vállalniuk, mint az év korábbi részében lezárt tranzakciók esetében.
Az Amazon 4,25 milliárd fontos kibocsátása ezért újabb próba elé állítja azt, hogy a globális adósságpiacok milyen mértékben tudják támogatni az AI-beruházási ciklus által létrehozott finanszírozási igényeket. A tranzakciót a JPMorgan, a Barclays, a HSBC és a NatWest kezeli; az árazás várhatóan szerdán történik meg.
Ahogy korábban beszámoltunk róla: Az Amazon 21 év után leállítja a Mechanical Turköt.
Legfrissebb Amazon hírek
-
Afganisztán
-
Albánia
-
Algéria
-
Angola
-
Argentína
-
Ausztria
-
Ausztrália
-
Azerbajdzsán
-
Bahama-szigetek
-
Bahrein
-
Banglades
-
Belgium
-
Bolívia
-
Botswana
-
Brazília
-
Brunei Darussalam
-
Bulgária
-
Chile
-
Ciprus
-
Costa Rica
-
Csehország
-
Dominikai Köztársaság
-
Dánia
-
Dél-Afrika
-
Ecuador
-
Egyesült Arab Emírségek
-
Egyesült Királyság
-
Egyiptom
-
El Salvador
-
Elefántcsontpart
-
Eswatini
-
Etiópia
-
Fehéroroszország
-
Finnország
-
Franciaország
-
Fülöp-szigetek
-
Ghána
-
Grúzia
-
Görögország
-
Haiti
-
Hollandia
-
Hongkong
-
Horvátország
-
India
-
Indonézia
-
Irak
-
Irán, Iszlám Köztársaság
-
Izrael
-
Jamaica
-
Japán
-
Jemen
-
Jordánia
-
Kambodzsa
-
Kamerun
-
Kanada
-
Katar
-
Kazahsztán
-
Kenya
-
Kirgizisztán
-
Kolumbia
-
Kongó
-
Kongó D. K.
-
Korea
-
Kuba
-
Kuvait
-
Kína
-
Laosz
-
Lengyelország
-
Lesotho
-
Lettország
-
Libanon
-
Litvánia
-
Luxemburg
-
Líbia
-
Madagaszkár
-
Magyarország
-
Malajzia
-
Marokkó
-
Mauritius
-
Mexikó
-
Mianmar
-
Moldova
-
Mongólia
-
Montenegró
-
Mozambik
-
Málta
-
Namíbia
-
Nepál
-
Nigéria
-
Norvégia
-
Németország
-
Olaszország
-
Omán
-
Pakisztán
-
Palesztina
-
Panama
-
Paraguay
-
Peru
-
Portugália
-
Puerto Rico
-
Pápua Új-Guinea
-
Reunion
-
Románia
-
Ruanda
-
Spanyolország
-
Sri Lanka
-
Svájc
-
Svédország
-
Szaúd-Arábia
-
Szerbia
-
Szingapúr
-
Szlovákia
-
Szlovénia
-
Szomália
-
Szíria
-
Tajvan, Kína tartomány
-
Tanzánia
-
Thaiföld
-
Trinidad és Tobago
-
Tunézia
-
Tádzsikisztán
-
Törökország
-
USA
-
Uganda
-
Ukrajna
-
Uruguay
-
Venezuela
-
Vietnam
-
Zambia
-
Zimbabwe
-
Észak-Macedónia
-
Észtország
-
Írország
-
Örményország
-
Új-Zéland
-
Üzbegisztán
- Forex
- Crypto
