Az LG CNS 816 millió dolláros IPO-t tervez, Dél-Korea 3 év óta a legnagyobbat
Az LG CNS 816 millió dollárt gyűjt a dél-koreai tőzsdei bevezetés során, amely 3 év óta a legnagyobb IPO volt
Az LG Corp. technológiai szolgáltatásokat nyújtó egysége, az LG CNS Co. megkezdte a megrendelések felvételét a szöuli tőzsdei bevezetésre, amely akár 1,2 billió won (816 millió dollár) bevételt is hozhat, ami Dél-Korea legnagyobb tőzsdei bevezetését jelentené az elmúlt három évben.
Az LG CNS, amelynek szolgáltatásai közé tartozik a felhőalapú számítástechnika és a raktárkezelés, a Bloomberg által látott üzlet feltételei szerint január 15-ig fogad ajánlatokat. A vállalat és egy, a Macquarie Korea Asset Management Co. tulajdonában lévő egység 19,4 millió részvényt kínál, részvényenként 53 700 won és 61 900 won közötti áron - írja a Bloomberg.
A politikai kontextus és a piaci hatás
Ez a tőzsdei bevezetés az első nagyobb részvénykibocsátás Dél-Koreában a decemberi politikai válság óta, amely a helyi pénzügyi piacokat megrázó hadiállapot bevezetésével járt. A Kospi irányadó index tavaly 10%-ot esett, ami a politikai helyzettel kapcsolatos befektetői aggodalmakat tükrözte.
Az ügylet egyben Szöul legnagyobb tőzsdei bevezetése lenne az LG Energy Solution Ltd. 2022 januárjában történt, 10 milliárd dolláros részvényeladása óta. Összességében a dél-koreai tőzsdei kibocsátásokból 2024-ben 1,5 milliárd dollár folyt be, ami enyhe növekedést jelent az előző évhez képest, de messze elmarad a 2021-es rekordnak számító 15 milliárd dollártól.
Következmények a jövőbeli IPO-kra
Az LG CNS tőzsdei bevezetésének eredménye jelentős hatással lehet más vállalatokra, különösen az online hitelező K Bank Co. Tavaly a K Bank az értékeléssel kapcsolatos aggályok miatt visszavonta tervezett tőzsdei bevezetését, amelytől több mint 700 millió dolláros bevételt vártak. A bank most azt tervezi, hogy 2025-ben újraindítja a tőzsdei bevezetési folyamatot.
Az LG CNS a tőzsdei bevezetésből származó forrásokat létesítményfejlesztésre, többek között az adatközpontok berendezéseinek cseréjére kívánja fordítani. A vállalat a bevételt más technológiai szakosodott cégek fúziójára és felvásárlására, valamint a fennálló kötvények visszafizetésére is fel kívánja használni.
A vállalat várhatóan január 17-én árazza be részvényeit, és február 4-én vezeti be a tőzsdére. A Morgan Stanley, a BofA Securities és a KB Securities a tranzakció közös globális koordinátorai.
Emlékeztetőül,a Squid Game-hez kapcsolódó dél-koreai vállalatok részvényei jelentős esést szenvedtek el a sorozat második évadának vegyes fogadtatása után.
