A GCash a Fülöp-szigetek történetének legnagyobb IPO-ját célozza meg 1,5 milliárd dollárral
A GCash 1,5 milliárd dolláros IPO-ra készül, a legnagyobbra a Fülöp-szigetek történetében
A GCash, a Fülöp-szigetek vezető fintech cége, akár 1,5 milliárd dollár értékű tőzsdei bevezetésre készül, ami az ország eddigi legnagyobb részvénykibocsátását jelentené - állítja több, az ügyet ismerő forrás.
A digitális fizetésekre és pénzügyi szolgáltatásokra széles körben használt Fülöp-szigeteki székhelyű alkalmazás nagy befektetési bankokat, köztük a Citi-t, a Jefferies-t és a UBS-t bízta meg a tőzsdei bevezetés segítésével - írja a Reuters.
A tőzsdei bevezetést az előzetes tervek szerint 2025 második felére vagy 2026-ra tervezik, a piaci feltételektől függően. Ha sikerülne, az túlszárnyalná a filippínó élelmiszeripari vállalat, a Monde Nissin 2021-es 1 milliárd dolláros tőzsdei bevezetését, ami új rekordot jelentene az ország tőkepiacain.
A GCash és a Globe Telecom nyilatkozatai az IPO-tervekkel kapcsolatban
Bár a részletek továbbra is szűkösek, a GCash anyavállalata, a Globe Telecom a vállalat által a Fülöp-szigeteki tőzsdének kiadott nyilatkozatra hivatkozott, amelyben megjegyezte, hogy nincs lényeges információ, amelyet nyilvánosságra kellene hozni az IPO-hoz felbérelt bankokkal kapcsolatban. A Globe Telecom megismételte, hogy bár a GCash "nyomógombra készen" kíván állni a tőzsdei bevezetésre, még nem született végleges döntés.
A bejelentés érdeklődési hullámot indított el a délkelet-ázsiai IPO-piacon, ahol az elmúlt évben jelentősen csökkentek a bevételek. Az LSEG adatai szerint a régióban az IPO-bevételek 43%-kal csökkentek 2024-ben, a Fülöp-szigeteken ugyanebben az évben csak 234,1 millió dollárt gyűjtöttek be IPO-kon, ami a 2023-as 72,9 millió dollárhoz képest meredek emelkedés.
A délkelet-ázsiai IPO-k fellendülése
A GCash, amely azt állítja, hogy a Fülöp-szigetek első számú pénzügyi alkalmazása és legnagyobb készpénzmentes ökoszisztémája, az ország IPO-piacának nagyon is szükséges lendületet adhat. Platformja számos szolgáltatást kínál, többek között számlafizetést, pénzátutalást és készpénzmentes tranzakciókat, és több millió felhasználó körében népszerű.
A vállalat értékelése tavaly 5 milliárd dollárra emelkedett, miután az Ayala Corp. és a japán Mitsubishi UFJ Financial Group jelentős befektetéseket szerzett. Ez jelentős ugrás volt a korábbi, 2021-es 2 milliárd dolláros értékeléshez képest, ami a cég jövőbeli növekedési kilátásaiba vetett erős befektetői bizalmat jelzi.
Emellett az LG Corp. technológiai szolgáltató egysége, az LG CNS Co. megkezdte a megrendelések felvételét egy szöuli tőzsdei bevezetésre (IPO), amely akár 1,2 trillió won (816 millió dollár) bevételt is hozhat, ami Dél-Korea legnagyobb IPO-ja lenne az elmúlt három évben.
