Warren Buffett-ի կրիպտո պորտֆելը. ինչ պետք է իմանաք

Խմբագրական նշում: Թեև մենք հետևում ենք խիստ խմբագրական ամբողջականությանը, այս գրառումը կարող է պարունակել հղումներ մեր գործընկերների արտադրանքներին: Ահա բացատրություն Ինչպես ենք մենք վաստակում գումար: Այս վեբ էջի տվյալներն ու տեղեկատվությունը չեն հանդիսանում ներդրումային խորհրդատվություն մեր հրաժարումից համաձայն:

Ահա Warren Buffett-ի պորտֆելի, ներդրումների և տեսակետների ամփոփումը.

Ոչ մի ուղիղ կրիպտո ակտիվ չունի։
Քննադատել է Bitcoin-ը՝ անվանելով այն անարժեք։
Ներդրումներ է կատարել կրիպտոյին առնչվող ընկերություններում։
Ունի բաժնեմասեր Nubank-ում։
Նախընտրում է բաժնետոմսերը թվային ակտիվներից։
Համարում է, որ կրիպտոն չունի ներքին արժեք։

Warren Buffett, միլիարդատեր ներդրողը, բացահայտ քննադատել է կրիպտոարժույթները։ Հետևելով խիստ արժեքային ներդրումային մոտեցմանը՝ նա բազմիցս մերժել է թվային արժույթները, ինչպիսիք են Bitcoin-ը, համարելով դրանք ռիսկային և իրական արժեքից զուրկ։

Թեև նա անվստահություն ունի կրիպտոարժույթների նկատմամբ, Berkshire Hathaway-ը որոշ չափով անուղղակիորեն ներգրավված է թվային ֆինանսների ոլորտում։ Տարիների ընթացքում նրա տեսակետները blockchain-ի և կրիպտոարժույթների վերաբերյալ տարբեր արձագանքների են արժանացել ներդրողների կողմից։ Այս հոդվածում մենք դիտարկում ենք Buffett-ի մոտեցումները կրիպտոարժույթների նկատմամբ, արդյոք նա ունի թվային ակտիվներ, նրա blockchain-ի հետ կապված ներդրումները, ինչպես նաև այն, ինչ ներդրողները կարող են սովորել նրա մանրակրկիտ մտածված ներդրումային փիլիսոփայությունից։

Ընդհանուր ակնարկ Buffett-ի կրիպտո ներդրումների մասին

Warren Buffett

Չնայած Warren Buffett-ը երբեք անմիջականորեն չի ներդրել կրիպտոարժույթներում, Berkshire Hathaway-ի պորտֆելը ներառում է անուղղակի ներգրավվածություն թվային ֆինանսների ոլորտում։ Դրա կարևոր օրինակն է 500 միլիոն դոլարի ներդրումը Nubank-ում՝ բրազիլական ֆինտեխ հսկայում, որը ակտիվորեն խթանում է կրիպտոառևտուրը իր հարթակի միջոցով։ Բաժնետոմսերի հաջող տեղաբաշխումից հետո Berkshire Hathaway-ը ավելացրել է իր ներդրումը ևս 250 միլիոն դոլարով։

NU գրաֆիկ

Անվանդական բանկերից տարբեր, Nubank-ը ինտեգրում է blockchain-ի վրա հիմնված լուծումներ՝ միլիոնավոր օգտատերերին հնարավորություն տալով անխափան մուտք գործել կրիպտո շուկաներ։ Buffett-ի պատրաստակամությունը աջակցելու բանկին, որը հեշտացնում է կրիպտո գործարքները, հարցեր է առաջացնում՝ արդյոք նրա դիրքորոշումը մեղմանում է, թե պարզապես նա ֆինտեխ ոլորտը համարում է շահավետ։

Berkshire Hathaway-ի պորտֆելը

Եվս մեկ քիչ հայտնի կողմն այն է, որ Buffett-ը անուղղակի մասնակցություն ունի Bitcoin-ի մայնինգում իր երկարաժամկետ ներդրումներով այնպիսի ընկերություններում, ինչպիսիք են TSMC-ն (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company): Թեև TSMC-ն հիմնականում կիսահաղորդիչների հսկա է, այն կարևոր դեր ունի բարձր արտադրողականությամբ Bitcoin-ի մայնինգ սարքավորումների համար չիպերի արտադրության մեջ: Արդյունավետ մայնինգ սարքավորումների աճող պահանջարկը մեծացրել է TSMC-ի եկամուտները blockchain-ի հետ կապված գործունեությունից, ինչի արդյունքում Berkshire Hathaway-ը դարձել է կրիպտո մայնինգի աճի ոչ դիտավորյալ շահառու: Սա ցույց է տալիս, թե ինչպես Buffett-ը, չնայած սպեկուլյատիվ ակտիվների նկատմամբ իր բացասական վերաբերմունքին, այնուամենայնիվ շահույթ է ստանում ոլորտի ենթակառուցվածքից։

Զարմանալի, սակայն հաճախ անտեսված մանրամասնությունն այն է, որ Berkshire Hathaway-ն նախկինում ներդրումներ է կատարել Visa-ում և Mastercard-ում՝ այնպիսի ընկերություններում, որոնք անցում են կատարել կրիպտո-վճարային լուծումների: Mastercard-ի Crypto Secure ծրագիրը և Visa-ի կրիպտո վճարումների ինտեգրումը հստակ ցույց են տալիս, որ ավանդական ֆինանսական խաղացողները ընդունում են թվային ակտիվները: Buffett-ի այս ընկերություններում պատմական ներդրումները նշանակում են, որ նա անուղղակիորեն աջակցել է blockchain-ի ընդունմանը, միևնույն ժամանակ հրապարակայնորեն մերժելով կրիպտոարժույթները: Նրա ռազմավարությունը ենթադրում է, որ փոխարենը ամբողջությամբ մերժելու այս ոլորտը, նա դիրքավորվում է՝ շահույթ ստանալու դրա ենթակառուցվածքից՝ խուսափելով անկայուն թվային ակտիվներից ուղիղ ազդեցությունից:

Այս ռազմավարությանը հետևելու խնդիրն այն է, որ անհրաժեշտ ներդրումը բավականին բարձր է։ Իսկ սկսելու համար արժույթների մեջ ուղղակի ներդրում անելն ավելի մատչելի է։ Եթե ցանկանում եք նույնը անել, մենք ուսումնասիրել ենք շուկան և ներկայացրել ենք սկսնակների համար լավագույն կրիպտո բորսաները, որոնք հնարավորություն են տալիս ներդրումներ կատարել կրիպտոարժույթներում նվազագույն ավանդով։ Կարող եք համեմատել դրանք ստորև ներկայացված աղյուսակում և կատարել ձեր ընտրությունը։

Լավագույն կրիպտո բորսաները սկսնակների համար
	OKX	Coinbase	Kraken	WEEX	Bybit
Նվազ. ավանդ, $	10	10	10	10	1
Աջակցվող մետաղադրամներ	600+	400+	400+	915	750+
Spot Taker վճար, %	0.1	0.5	0.4	0.1	0.1
Spot Maker վճար, %	0.08	0.5	0.25	0.1	0.1
Զգուշացումներ
Copy trading
TU ընդհանուր միավոր	8.48	8.5	7.68	3	9.2
Բացեք հաշիվ	Բրոքերին	Բրոքերին	Բրոքերին	Բրոքերին Ձեր կապիտալը ռիսկի տակ է։	Բրոքերին

Warren Buffett-ի դիրքորոշումը Bitcoin-ի և կրիպտոարժույթների վերաբերյալ

Կրիպտոն որպես արժեքային ներդրում?

Warren Buffett կարծում է, որ թվային արժույթները սպեկուլյատիվ ներդրումներ են: Նա արտահայտել է իր տեսակետը, որ Bitcoin-ը չունի ներքին արժեք և չի արտադրում որևէ շոշափելի բան, ինչը այն դարձնում է անվստահելի հարստության պահեստ:

Bitcoin-ի քննադատություն

Buffett կարծում է, որ Bitcoin-ը պարզապես աղմուկ է։ Նա հավատում է, որ մարդիկ հետևում են աղմուկին, ոչ թե իրական արժեքին։ Bitcoin-ը և մյուս կրիպտոարժույթները ոչինչ չեն ստեղծում, քանի որ դրանք եկամուտ չեն բերում կամ իրական օգտագործում չունեն։

Նա ներդրում է կատարում միայն այն բաներում, որոնք արժեք են ավելացնում, օրինակ՝ եկամուտ բերող բիզնեսներում կամ ակտիվներում, ինչպիսիք են ոսկին։ Buffett հաճախ ասում է․ «Եթե դա չես հասկանում, մի գնիր», ինչը ցույց է տալիս, թե ինչու է նա խուսափում ռիսկային քայլերից, ինչպիսին է կրիպտոն։

Buffett Bitcoin-ը իրական հարստություն չի համարում։ Նա կարծում է, որ Bitcoin-ը չափազանց անկայուն և սպեկուլյատիվ է, թեև ինքը դեմ չէ blockchain-ին։ Նա կրիպտոարժույթները համարում է խաղադրույք, ոչ թե իրական ակտիվ։

Թվային ակտիվների նկատմամբ սկեպտիցիզմ

Buffett-ը ոչ միայն թերահավատ է Bitcoin-ի նկատմամբ, այլև ընդհանուր առմամբ կասկածում է կրիպտոարժույթների արժեքին։ Նա կարծում է, որ կրիպտոն պարզապես աղմուկ է, և դրա գինը հիմնված է ենթադրությունների վրա, ոչ թե իրական արժեքի։ Նա դրանք համեմատում է արվեստի գործերի և փոխանակման քարտերի հետ, որոնք արժեք ունեն միայն այն դեպքում, եթե ինչ-որ մեկը պատրաստ է ավելի շատ վճարել դրանց համար։

Թեև նա կարծում է, որ կրիպտոարժույթները ռիսկային են, Buffett-ը ընդունում է, որ blockchain-ը կարող է օգտակար լինել։ Նա կարծում է, որ blockchain-ը կարող է օգնել բանկային և լոգիստիկայի ոլորտներում՝ առաջարկելով իրական կիրառման հնարավորություններ։

Այնուամենայնիվ, նա կրիպտոարժույթները համարում է անկայուն և սպեկուլյատիվ: Նա չի հավատում, որ այն կարող է ներկայիս ձևով ծառայել որպես հուսալի ֆինանսական ակտիվ:

Արդյո՞ք Warren Buffett-ը կրիպտոարժույթ ունի:

Warren Buffett մշտապես հայտարարել է, որ ինքը որևէ կրիպտոարժույթ չի տիրապետում, պահպանելով իր թերահավատությունը թվային ակտիվների դասի նկատմամբ։ Չնայած Bitcoin-ի և այլ կրիպտոարժույթների աճող ժողովրդականությանը, Buffett-ը մնացել է անդրդվելի իր համոզմունքում, որ դրանք իրական արժեք կամ երկարաժամկետ կայունություն չեն առաջարկում։

Ուղիղ սեփականություն

Buffett բազմիցս ասել է, որ ինքը չի տիրապետում ոչ Bitcoin-ի, ոչ էլ որևէ կրիպտոարժույթի։ Նա դա համարում է խաղամոլություն, որն իրական արժեք չունի, և համոզված է, որ կրիպտոն իր պորտֆելում տեղ չունի։ Նա նախընտրում է այն բիզնեսները, որոնք ստեղծում են իրական արժեք, օրինակ՝ ապրանքներ և ծառայություններ արտադրող ընկերությունները։

Նրա պորտֆելը բացարձակապես հետաքրքրված չէ կրիպտոարժույթներով։ Այլ միլիարդատերերը գնում են Bitcoin, բայց նա՝ ոչ։ Buffett-ը հրաժարվում է ռիսկի դիմել, քանի որ կարծում է, որ Bitcoin-ը չափազանց ռիսկային և անկանխատեսելի է։

Ինվեստորի համար, ով կենտրոնանում է իրական շահույթի վրա, կրիպտոն իմաստ չունի։ Դրա անկայունությունն ու սպեկուլյատիվ բնույթը հակասում են նրա բոլոր համոզմունքներին։

Warren Buffett-ի ներդրումային փիլիսոփայության հիմնական սկզբունքները

Warren Buffett-ի ներդրումային փիլիսոփայությունը միայն թերագնահատված բաժնետոմսեր գնելու մասին չէ՝ այն վերաբերում է համբերությունը, հոգեբանությունը և երկարաժամկետ որոշումներ կայացնելը վարպետորեն տիրապետելուն։ Ահա մի քանի առաջադեմ, բայց սկսնակների համար հարմար խորհուրդներ, որոնք անցնում են սովորական խորհուրդներից այն կողմ։

Բաժնետոմսերը դիտարկեք որպես սեփականություն, ոչ թե պարզապես տիկերներ։ Երբ դուք գնում եք բաժնետոմս, պարզապես գնի փոփոխության վրա խաղադրույք չեք կատարում՝ դուք դառնում եք բիզնեսի մասնակի սեփականատեր։ Ներդրում կատարելուց առաջ հարցրեք ինքներդ ձեզ՝ արդյոք կզգայի՞ք հարմար ամբողջ ընկերությունը ներկա գնահատմամբ ունենալու դեպքում։ Եթե ոչ, վերանայեք ձեր որոշումը։
Բիզնես մոդելները ուսումնասիրեք, ոչ միայն ֆինանսական ցուցանիշները։ Շատ ներդրողներ կենտրոնանում են եկամտի հաշվետվությունների վրա, բայց Buffett-ը նայում է ավելի խոր։ Նա ուսումնասիրում է, թե ինչպես է ընկերությունը գումար վաստակում, արդյոք դրա մրցակցային առավելությունը կայուն է, և արդյոք ոլորտը կմնա արդիական տասնամյակներ անց։ Թվերը փոխվում են, բայց ուժեղ բիզնես մոդելը մնում է։
Մերժեք այն բիզնեսները, որոնք մշտապես վերափոխվելու կարիք ունեն: Buffett-ը նախընտրում է այն ընկերությունները, որոնք գոյատևելու համար անընդհատ նորարարություն անել չեն ստիպված: Եթե բիզնեսը պետք է յուրաքանչյուր մի քանի տարին մեկ վերափոխվի մրցունակ մնալու համար, ապա նրա պաշտպանական պատնեշը թույլ է: Փնտրեք այնպիսի ընկերություններ, որոնց արտադրանքները ինքնին վաճառվում են, նույնիսկ առանց խանգարումների:
Համբերությունը միայն պահելը չէ՝ դա սպասելն է: Շատերը կարծում են, որ Buffett-ի հաջողությունը գալիս է տասնամյակներով բաժնետոմսեր պահելուց, բայց ավելի մեծ գաղտնիքը ճիշտ գինը սպասելն է: Նա հաճախ տարիներով կանխիկ գումար է պահում և այն ներդնում միայն այն ժամանակ, երբ իսկապես թերագնահատված հնարավորություն է հայտնվում: Ներդրումները միշտ ակտիվ լինելու մասին չեն՝ դրանք ճիշտ պահին գործելու մասին են:
Այնպիսի բիզնեսներ գնեք, որոնք կարող են գոյատևել վատ կառավարման դեպքում: Հզոր ընկերությունները դիմանում են վատ տնօրեններին, իսկ թույլ ընկերությունները փլվում են վատ ղեկավարության ներքո։ Buffett-ը ներդրում է կատարում այնպիսի բիզնեսներում, որոնք այնքան ուժեղ են, որ նույնիսկ միջին մակարդակի ղեկավարն էլ չի կարող դրանք կործանել։ Եթե ընկերության հաջողությունը կախված է միայն մի հանճարեղ ղեկավարից, դա չափազանց ռիսկային է։

Buffett-ը շահում է կրիպտոյից՝ այն չպահելով իր մոտ

Չնայած Warren Buffett-ի կրիպտոարժույթների նկատմամբ ունեցած ուժեղ ընդդիմությանը, նրա ներդրումները դեռևս առնչվում են թվային ակտիվների ոլորտին այնպիսի ձևերով, որոնք շատերը չեն նկատում: Berkshire Hathaway-ի բաժնեմասը Nubank-ում՝ ֆինտեխ հսկա, որը տրամադրում է կրիպտոառևտրի ծառայություններ, ապացուցում է, որ Buffett-ը ամբողջությամբ կտրված չէ ոլորտից՝ նա պարզապես ներդրում է կատարում ենթակառուցվածքներում, ոչ թե հենց ակտիվներում։ Նա մշտապես խուսափել է սպեկուլյատիվ ներդրումներից, սակայն ֆինտեխ ընկերություններին աջակցելով, որոնք ինտեգրում են կրիպտոն, նա շահույթ է ստանում էկոհամակարգից՝ առանց որևէ մետաղադրամ պահելու։ Սկսնակները պետք է ուշադրություն դարձնեն. փոխարենը հետապնդելու անկայուն թվային ակտիվները, ավելի խելամիտ է ներդրում կատարել այն ընկերություններում, որոնք նպաստում են կրիպտոյի ընդունմանը, ոչ թե հենց կրիպտոյում։

Մեկ այլ անտեսված կողմ է Buffett-ի անուղղակի ներգրավվածությունը ֆինանսական հսկաների՝ Visa-ի և Mastercard-ի միջոցով։ Չնայած նա երբեք չի աջակցել blockchain-ին, երկու ընկերություններն էլ ներդրումներ են կատարում կրիպտո վճարային լուծումների մեջ, ինչը նշանակում է, որ Berkshire Hathaway-ն անուղղակիորեն շահում է կրիպտո ընդունումից։ Սկսնակների համար հիմնական դասը ո՞րն է։ Երբեմն միտումից շահելու լավագույն տարբերակը այն չէ, որ անմիջապես ներդրում կատարեք դրա մեջ, այլ պարզեք, թե որ ավանդական ընկերություններն են դրանից օգտվում։ Buffett-ի ռազմավարությունը ցույց է տալիս, որ արդյունաբերության աճից օգտվելու համար պարտադիր չէ ունենալ կրիպտո։

Եզրակացություն

Վորեն Բաֆեթը շարունակում է մնալ ամենաազդեցիկ ներդրողներից մեկը, սակայն նրա դիրքորոշումը կրիպտոարժույթների հանդեպ միանշանակ բացասական է։ Չնայած կրիպտո շուկայի արագ զարգացմանը, Բաֆեթը բազմիցս շեշտել է, որ ինքը չի տեսնում ներուժ, որտեղ իրական արժեք է ստեղծվում։ Օրինակ՝ նա ասել է, որ Bitcoin-ը «վնասակար խաղամոլություն» է համարում և իրեն երբեք դա ներգրավված չի համարել։ Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ Բաֆեթի հաջողության բանալին դասական արժեք ունեցող ակտիվներին նվիրված հետևողականությունն ու զգուշավորությունն է։ Ուստի, ներդրողները պետք է կարողանան տարբերել ժամանակավոր տենդը իրական արժեքից՝ առաջնորդվելով վստահելի փորձով ու պատմությամբ։

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ինչու է Warren Buffett-ը նախընտրում ներդրում անել ենթակառուցվածքներում, այլ ոչ թե հենց կրիպտոարժույթներում?

Warren Buffett-ը խուսափում է ուղղակի թվային ակտիվներից, քանի որ դրանք համարում է սպեկուլյատիվ և անկայուն: Փոխարենը նա ներդրում է կատարում այն ընկերություններում ու ենթակառուցվածքներում, որոնք աջակցում են ոլորտի զարգացմանը, օրինակ՝ ֆինտեխ և տեխնոլոգիական ընկերություններ, այս կերպ ստանալով ավելացված արժեք առանց շոշափելի կրիպտո ռիսկի:

Ինչ կարող են սովորել սկսնակ ներդրողները Warren Buffett-ի կրիպտո ոլորտի մոտեցումից?

Սկսնակները կարող են հետևել Buffett-ի զգուշավորությանը՝ կենտրոնանալով այն ընկերությունների վրա, որոնք ակտիվորեն նպաստում են ոլորտի զարգացմանը, այլ ոչ թե ուղղակի քրիպտոարժույթների գնեաքի տատանումներին: Սա օգնում է նվազեցնել ռիսկը ու ստանալ ավելի կայուն եկամուտներ, առանց սպեկուլյատիվ ներդրումների ճնշման:

Ո՞րն է տարբերությունը ներդրումներ կատարել ուղղակի կրիպտոարժույթում և կրիպտոյի ոլորտով զբաղվող ընկերություններում:

Ուղղակի կրիպտոարժույթ գնելը ենթադրում է գնի արագ տատանումներից կախվածություն և մեծ ռիսկեր, մինչդեռ կրիպտոյի ոլորտում գործող ընկերություններում բաժնեմաս պահելը հնարավորություն է տալիս օգտվել էկոհամակարգի աճից՝ ստանալով կայուն եկամուտներ և նվազեցված ռիսկեր արտաքին շուկայական ազդեցությունների հանդեպ:

Ինչու Warren Buffett-ը կրիպտոարժույթի փոխարեն նախընտրում է ներդրում կատարել Nubank-ի և նույնատիպ ընկերությունների մեջ?

Նա առաջարկում է ներդրում կատարել այնպիսի ընկերություններում, որոնք հավաքում են արժեք՝ մատուցելով բանկային և ֆինանսական ծառայություններ, այդ թվում կրիպտո գործառույթներ, քանի որ դրանք իրական տնտեսապես հիմնավորված գործունեություն ունեն: Այս մոտեցումը ապահովում է եկամուտ և նվազեցնում անկայունության համեմատական ազդեցությունը:

news.title.like-article

Թիմը, որը աշխատել է հոդվածի վրա

Peter Emmanuel Chijioke մասնագիտական անձնական ֆինանսների, Forex, կրիպտո, blockchain, NFT և Web3 թեմաներով գրող է և Traders Union կայքի ներդրող։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ լինելով՝ ծրագրավորման, մեքենայական ուսուցման և blockchain տեխնոլոգիայի ոլորտում ամուր հիմքերով, նա ունի ծրագրային ապահովման, տեխնոլոգիաների, կրիպտոարժույթի և Forex առևտրի համապարփակ գիտելիքներ։.

Իմացեք մեր խմբագրական քաղաքականությունների մասին

Ձեզ համար լավագույն 5 ընկերությունները