原油価格は金曜日に下落したものの、米国とイランの戦闘再開により中東の供給リスクが高止まりし、週間では大幅な上昇となる見通しとなった。ホルムズ海峡の混乱も燃料コストを押し上げ、米国のディーゼル価格は過去最高水準に達し、インフレ懸念を強めている。
ハイライト
- Brentは過去1週間で7.63%上昇。
- WTIは同期間に8.54%上昇。
- ホルムズ海峡の船舶通航量は大幅に減少したまま。
- 米国のディーゼル価格は過去最高値に達した。
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最新の市場データによると、Brent原油は1バレル94.84ドルで取引され、前日比0.71%下落した。一方、West Texas Intermediate（WTI）は0.87%安の90.51ドルとなった。金曜日に下落したものの、Brentは過去1週間で7.63%高、WTIは8.54%高となり、戦闘再開と海上輸送の制限を背景とした上昇が続いた。Reuters は、今回の米国による攻撃により、7月以降でワシントンとテヘランの間で最も激しい衝突の一部が発生したと報じた。
ホルムズ海峡の混乱で供給リスクが高止まり
ホルムズ海峡を通過する船舶の運航は、最近の通常水準を大きく下回っている。速報データによると、木曜日にこの水路を通過したコモディティ船は4隻で、10日間の平均約15隻を下回った。
米政府は中東からの原油輸送が通常水準に近づいたと示しているが、タンカー追跡データや業界分析は、依然として大幅な混乱が続いていることを示している。この乖離を受け、トレーダーは紛争によって原油や石油精製品の供給がさらに制限される可能性に注目している。
イラクは追加供給の一部を担っている。同国の原油輸出量は、7月の1日当たり約135万バレルから、8月には約234万バレルへ増加した。
燃料コストがインフレ圧力を強める
影響は原油市場にとどまらない。米国のディーゼル価格が過去最高となり、輸送、農業、製造、建設で広く使用される燃料であることから、輸送費や産業コストを押し上げている。
米国とイランの戦闘再開 だけが圧力の要因ではない。ウクライナによるロシアの製油所への攻撃も、世界の燃料市場に新たな供給リスクを加えている。
エネルギーコストの上昇は、金利見通しも複雑にしている。燃料価格のインフレが長期化すれば、幅広い消費者物価に波及し、中央銀行がどの程度の速さで金融緩和を進められるかを投資家が見直す中、国債利回りが高止まりする可能性がある。
混乱が続く中、予測は上方修正されている。Citiは第3四半期のBrent平均価格予想を80ドルから86ドルへ引き上げ、ANZは短期のBrent予想を95ドルへ引き上げた。
エネルギーショックが経済全体に波及
原油の週間急騰が重要なのは、その影響がエネルギー生産者をはるかに超えて広がるためだ。Brent が94ドルを上回り、WTI が90ドルを上回ることで、世界の輸送・製造ネットワーク全体のコストが上昇し、ディーゼル価格の過去最高値がインフレを直接押し上げる新たな経路となっている。
世界で最も重要な海上エネルギー輸送路の一つであるホルムズ海峡の通航が依然として制限される中、市場は米国とイランのさらなる緊張激化に敏感な状態にある。原油高、ディーゼル価格の過去最高値、借入金利の上昇が重なることで、エネルギーショックが世界経済の成長を一段と圧迫するリスクが高まっている。
先に、ホルムズ海峡をめぐる緊張が続く中、EUがイランに対する米国の制裁を支持 したと報じた。
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