予想を上回る米インフレと、金利をさらに引き上げる必要があるとのFRB当局者の警告を受けて金が急落した後、水曜日に価格を回復した。金価格は1オンスあたり4,050ドルを上回ったものの、金融引き締め観測が引き続き上値を抑えた。
ハイライト
- スポット金は火曜日の急落後、0.57%上昇した。
- 予想を上回る米インフレを受け、トレーダーは12月のFRB利上げを確実視。
- 安全資産需要と中央銀行の買いが引き続き金地金を支えている。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
最新の市場データによると、スポット金 は0.57%上昇して1オンスあたり4,055.04ドルとなり、12月限金先物は0.80%高の4,062.62ドルとなった。前日の取引では、予想外に強い米消費者物価データを受けて米国債利回りとドルが上昇し、金は2.6%下落していた。ブルームバーグ によると、トレーダーは12月のFRBによる0.25ポイントの利上げを完全に織り込んでいる。
インフレ指標でFRBの金融引き締め観測強まる
10月の米消費者物価報告 では、基調的なインフレがエコノミストの予想を上回るペースで進んでいることが示され、物価上昇圧力をどれほど早く抑えられるかに疑問が生じた。このデータを受け、FRBは引き締めを一時停止するのではなく、借入コストの引き上げを続けるとの見方が強まった。
複数の中央銀行当局者は、追加措置が必要となる可能性を示唆している。シカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁はインフレの長期化に懸念を示し、ダラス連銀のローリー・ローガン総裁は少なくともあと2回の0.25ポイント利上げを支持する姿勢を示した。FRB理事のクリストファー・ウォラー氏も、インフレが高止まりする場合、12月に0.5ポイントの利上げ に踏み切る可能性を示している。
金は利息を生まないため、一般に金利上昇は金の魅力を低下させる。米国債利回りの上昇は投資家に別の収益源をもたらし、ドル高は他通貨を使う買い手にとって金地金の価格を押し上げる。
安全資産需要が金を4,000ドル超に維持
金融政策による圧力があるにもかかわらず、金価格は心理的に重要な4,000ドルの水準を上回っている。市場の不確実性が高まる局面で比較的安全とみなされる資産への需要が、米金利見通しを投資家が見直す中でも価格を支えている。
中央銀行による購入も需要を下支えしている。一方、火曜日に急上昇したドルと米国債利回りは水曜日に落ち着き、金は下落分の一部を取り戻した。ほかの貴金属も上昇し、銀 もプラチナ、パラジウムとともに値上がりした。
12月のFRB判断が金相場の焦点に
次の大きな焦点は、インフレがFRBのより積極的な対応を正当化するほど強い状態にとどまるかどうかだ。市場では現在、12月の0.25ポイント利上げが予想されているが、より大幅な利上げとなれば借入コストとドルが上昇し、金に再び下押し圧力がかかる可能性がある。
現時点では、4,050ドルを上回る金の反発は、前日の下落後も買い手が健在であることを示している。しかし、根強いインフレ、FRB当局者のタカ派的な発言、今後の金利を巡る不確実性が重なり、金価格は引き続き大きく変動する可能性がある。
既報のとおり、シンガポールは、外国の中央銀行や政府機関向けに金地金の保管サービスを提供し、金市場での役割を拡大している 。
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