金価格は金曜日、急落で1年以上ぶりの安値を付けた後、投資家が貴金属に戻ったことで上昇した。米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利上げ観測が強まり、米国債利回りが上昇して利息を生まない資産への需要が弱まる中での回復となった。
ハイライト
- スポット金は急落後に0.42%上昇。
- FRBの利上げ観測が金地金の重荷に。
- 押し目買いが金の回復を支える。
この記事は原文から翻訳されました。特派員による原文はこちら.
最新の市場価格によると、スポット金 は0.42%上昇して1オンス当たり$3,892.926となり、12月限金先物は0.29%高の$3,896.47となった。ブルームバーグ は、木曜日に13カ月ぶりの安値まで下落した後、長期投資家の買いが再び入ったと報じた。ただし、金は週間では下落する見通しだ。
急落後の金に買い
予想を上回る米インフレ 指標を受け、投資家がFRBの金利見通しを見直す中、貴金属は3営業日で6%超下落した。木曜日には一時、13カ月ぶりの安値を付け、金融引き締め観測の強まりを背景に始まった下落が続いた。
この急落は米国債利回りの急上昇 と重なり、一部の債券では利回りが12ベーシスポイント超上昇した。短期国債は、利回りがFRBの政策見通しの変化に大きく左右されるため、特に強い売り圧力にさらされた。
その後の反発は、一部の機関投資家が下落を保有高を増やす好機と見たことを示唆する。中央銀行や準備資産運用担当者などの長期投資家は、これまでも大幅な下落局面で金相場を支えてきた。特に心理的節目である$4,000近辺でその傾向が見られる。
FRBの利上げ観測が引き続き重荷
最新の米インフレ指標を受け、FRBが12月に再び利上げするとの見方が強まった。市場では0.25ポイントの利上げが織り込まれつつあり、より小規模な一部の投資家は0.5ポイントの大幅利上げを見込んでいる。
FRB当局者も、インフレが根強く続いているとの懸念を強めている。ニューヨーク連銀のジョン・ウィリアムズ総裁とシカゴ連銀のオースタン・グールズビー総裁は、物価上昇圧力が続いていると指摘。一方、サンフランシスコ連銀のメアリー・デイリー総裁は、追加引き締めが必要になる可能性を示した。
金利上昇は通常、定期的な収入を生まない金の魅力を損なう。米国債利回りの上昇は金地金を保有する機会費用も押し上げ、国債を相対的に魅力的な投資先にする。
金市場、相反する圧力に直面
今回の反発でも、貴金属を取り巻く全般的な下押し圧力は解消されていない。特に今後の経済指標が12月以降もFRBの追加引き締め観測を強めれば、金は債券利回りのさらなる上昇に弱い状況が続く。
中東情勢も見通しを複雑にしている。米イラン紛争 を受けたエネルギーコストの上昇がインフレ懸念を強め、防衛資産への需要を支える地政学的不確実性がある一方で、中央銀行が金融引き締め政策を維持する要因となっている。
1オンス当たり$4,000は、金市場の重要な節目であり続けている。金地金がこの水準を再び上回れるかどうかは、機関投資家の需要の強さと米国の金融政策の方向性に左右される。
以前お伝えしたように、ヘリオスターは2030年までにメキシコの金生産量を10倍に拡大する計画 だ。
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