AMDは過去最高値付近で重要なテクニカルフォーメーションを維持している一方、債券市場の状況は明らかに悪化している。買い手がサポート水準を維持する限り、市場では現在のモメンタムが新高値につながるかどうか判断が分かれている。
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Hewlett Packard Enterpriseは、AMD Helios AI Rackの受注について初の発表 を行った。クラウドサービス企業のVultrは、米国のデータセンターへの導入に向けて12億ドル相当を発注した。AMD Heliosは、AMD独自のInstinctアクセラレーター、EPYCプロセッサ、Pensandoネットワーキングソリューション、ROCmソフトウェアソリューションを組み合わせたものだ。AIモデルのトレーニングと推論の両方に利用できる。AMDにとって今回の契約は、新たなラックスケール・プラットフォームに対する初の大型商用受注であり、Nvidiaに代わるAIインフラへの需要を示す新たな証拠となる。
AMDはまた、組み込みシステム開発向けの新しいエージェンティックAIアシスタント、Rossを発表 した。このツールはソフトウェア、シリコン、ボード設計を対象とし、エンジニアは自然言語のプロンプトを通じてAMDの開発ツールを操作できる。同社は、Rossが組み込みソリューションの設計、デバッグ、展開の加速に寄与すると見込んでいる。
600ドル維持でAMDの強気基調は健在
AMDのテクニカル構造は前回の分析 以降ほとんど変わっておらず、600～639ドルのレンジを形成する主要な境界線は依然として維持されている。
前述の通り、株価が過去最高値付近で推移している間にショートポジションを構築するのは、依然として特にリスクが高い。そのため、より明確な弱気シグナルが現れるのは、AMDが600ドルを明確に下抜けた場合に限られるだろう。その場合、585～575ドルの流動性ゾーンが次の下値目標となる。
しかし現時点では、株価は600ドルを力強く維持し続けており、短期的な強さが続いていることを示している。AMDが本日、620ドル付近の短期上昇トレンドラインを上抜け、同水準を明確に上回って定着すれば、639ドル前後の過去最高値が次の目標として意識され、上昇が650ドル方向へ伸びる可能性もある。
雇用統計だけでは債券利回りの上昇を抑えられない可能性
AMDにとって、企業を取り巻く環境は全体像の一部にすぎない。同じくらい重要なのは、市場が金利の先行きをどのように見直し続けるかだ。米30年国債利回りは10月1日、約5.68%まで上昇し、2002年以来の高水準となった。
次の大きな試金石は、10月2日にBLSが発表する9月雇用統計だ。従来のフィリップス曲線の枠組みでは、雇用の悪化と賃金上昇の鈍化は通常、インフレ圧力を和らげ、市場がより緩和的なFederal Reserveの姿勢を織り込むきっかけとなる。
しかし現在のマクロ環境では、そのシグナルは明確ではない。インフレリスクの相当部分は、過熱した労働市場だけでなく、エネルギー価格や長期金利を通じて生じている。そのため、雇用統計が軟調でも、債券利回りが直ちに低下するとは限らない。
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