GOOGLは11月13日の時間外取引で303ドル前後で推移している。前日の1.8%上昇を受け、Alphabet株は10月下旬以来初めて、心理的節目の300ドルを上回った。1時間足チャートでは、276～278ドルの安値から反発し、局所的な安値を切り上げている。
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Nvidiaのトップ交代で代替AIチップに注目集まる
前日の上昇を支えた主な要因の一つは、NvidiaのCEO、Jensen Huang氏の予想外の辞任だった。これを受け、独自のAIアクセラレーター技術を持つ企業へ資金がシフトした。Nvidia株が大きく売られる一方、投資家の関心は、コンピューティング・ハードウェア市場の変化から恩恵を受ける可能性があるAlphabet、Broadcom、AMDに向かった。
Googleにとって特に重要なのは、11月9日に発表されたTPU 8txとTPU 8i Maxのプロセッサー製品群だ。これらのチップは、安全なコンピューティングや大量のデータを扱うAIワークロード向けに設計されている。Alphabetはすでに、独自のアクセラレーターをGoogle Cloudの顧客に提供しているほか、企業のデータセンターへの直接導入にも対応している。
同社によると、TPUの顧客数は100社に迫っており、Oracleとの提携では、2027年から同社のクラウドインフラにこれらのプロセッサーを導入する予定だ。自社製ハードウェアの販売拡大はAlphabetに新たな収益源をもたらす一方、技術のさらなる商用化には、製造やインフラへの多額の投資が必要となる。
Anthropicへの投資でAlphabetのAI事業への関与が拡大
もう一つの重要な動きは、Anthropicが新規株式公開（IPO）の準備を進めるなか、Googleとの投資契約の詳細が明らかになったことだ。米規制当局に提出された書類によると、GoogleはIPOに伴う第三者割当増資を通じて、Anthropic株を100億ドル分購入することを約束した。Microsoft、Nvidia、AMDを含む戦略投資家やその他のテクノロジー企業による調達額は、合計260億ドルに上る。
この取引により、Alphabetは主要なAIモデル提供企業の一つの開発に関与を深めるとともに、コンピューティング資源の大口利用企業との関係を強化する。ただし、投資は同社の財務上の負担を増やし、急成長する人工知能市場のバリュエーションに対するエクスポージャーも高める。特に注目されるのは、クラウド契約による商業収入が、増加するコストをどれだけ早く相殺できるかだ。Google Cloudの契約残高はすでに5,610億ドルに達しており、同社はその55%超を今後2年間で売上高として計上する見通しを示している。
米国債利回り高止まりのなか、社債発行で事業拡大を支援
香港ドルとシンガポールドル建てで総額約38億ドル相当となるAlphabetの社債発行も、投資家の注目を集めた。同社は当初、30億ドルの調達を計画していたが、強い需要を受けて発行額を増やした。テクノロジー株が最近売られたにもかかわらず、投資家の注文総額は70億ドルを超えた。
新たな社債発行は、データセンターの建設や機器の購入に向けた追加資金を確保する一方、高金利環境下で同社の債務負担を増やす。米10年国債利回りは本日5.13%前後、2年債利回りは約4.85%で推移しており、テクノロジー株のバリュエーションを引き続き圧迫している。
前日の終値は比較的堅調だったものの、今回の反発は依然としてかなり脆弱に見える。ただし、強気派が300ドルを明確に上回る水準を維持できれば、310～320ドル付近の抵抗帯を試す可能性がある。AI投資と米国債利回りの高止まりが重荷となるなか、Google株は反発を試みる で既に指摘したように、上昇局面では売り圧力が強まる可能性があり、320ドルを上抜けて初めて弱気派の勢いがそがれるだろう。
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