George Soros кім және ол жетістікке қалай жетті?

Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.

George Soros - миллиардер инвестор, филантроп және Soros Fund Management негізін қалаушы. Ол 1992 жылы британдық фунт стерлингті қысқартқаннан 1 миллиард доллар көлеміндегі белгілі пайдаға және «Bank of England бұзған адам» атағын алды. George Soros сауда стратегиялары жаһандық макро көзқарасқа, рефлексиялық теорияға және қарама-қайшы ойлауға бағытталған.

George Soros барлық уақыттағы ең ықпалды инвесторлардың бірі ретінде танымал өзінің ерекше инвестициялық стратегиялары үшін кеңінен танымал. Оның батыл стратегиялары мен инновациялық теориялары саудаға тұрақты әсер қалдырды. Биржа брокерінен бастап, Soros хедж-қордың көшбасшысы болу жолында жұмыс істеді, таза құны 7 миллиард доллар болатын көп миллиард долларлық империя құрды. Бұл мақалада біз Soros сапарын және оны соншалықты табысты инвесторға айналдырған нәрсені зерттейміз, оған монументалды табысқа қол жеткізуге көмектескен стратегияларды, соның ішінде британдық фунтты қысқартудан алған әйгілі 1 миллиард доллар пайдасын талдаймыз.

George Soros кім: аты аңызға айналған инвестор

George Soros, тарихтағы ең табысты инвесторлардың бірі, батыл хедж-қорды басқару және стратегиялық сауда шешімдері арқылы бағаланған таза құны 7 миллиард долларды құрады. Ол 1992 жылы британдық фунтты қысқа сату, бір күнде 1 миллиард доллардан астам табыс тауып, Bank of England «бұздыру» арқылы жаһандық атаққа ие болды.

George Soros

1930 жылы Венгрияда дүниеге келген Soros 1947 жылы UK көшіп келгенге дейін нацистік оккупациядан аман қалды. Лондон экономика мектебінде оқығаннан кейін ол Нью-Йоркте биржа брокері ретінде мансабын бастады. Ол 1969 жылы өзінің алғашқы хедж-қорын, Double Eagle құрды және кейінірек 1970 және 2000 жылдар аралығында жылына 30% орташа табыспен теңдесі жоқ табысқа қол жеткізіп, 1973 жылы Soros Fund Management құрды.

Soros стратегиялары оның макроэкономикалық талдау негізінде акцияларға, тауарларға және валюталарға бағытты ставкалар жасайтын жаһандық макро көзқарасының айналасында айналады. Оның философиясы рефлексиялық теорияда терең тамыр жайған, ол нарықтық қабылдаулар мен кері байланыс циклдері актив құндылықтарына әсер етеді деп болжайды. Ол жасырын мүмкіндіктерді ашу үшін көбінесе тобыр менталитетіне қарсы шығып, үлкен нарықтық теңгерімсіздіктерді пайдаланады.

George Soros Bank of England қалай «бұзды»?

1992 жылы 16 қыркүйекте George Soros Bank of England «жарып» тарихқа енді. Ол мұны 10 миллиард долларлық фунт стерлингті қысқа сату арқылы жасады.

Soros ақшаны британдық валютамен алып, оны неміс валютасына айырбастады. Ол фунт құнын жоғалтады деп бәс тігеді. Оның болжамы дұрыс болды және бәс тігу өз жемісін берді, бұл оның сол күні таза 1 миллиард доллар тапқанын көрсетті.

Фунт құны жасанды түрде жоғары болды, өйткені UK European Exchange Rate Mechanism (ERM) бөлігі болды. Дегенмен, Soros UK ERM шығуы керек деп есептеді, өйткені жоғары пайыздық мөлшерлемелер тым көп экономикалық ауыртпалық туғызды.

Ол дұрыс болды және UK ERM шықты, бұл фунт құнының төмендеуіне әкелді. Bank of England George Soros банкіндегі оқиға фунттың құлдырауын тоқтату үшін банкті пайыздық мөлшерлемелерді көтеруге мәжбүр етті. Алайда бұл жағдайды одан сайын қиындатып жіберді, өйткені ол рецессияны тереңдете түсті.

Валютаның құлдырауына байланысты Soros фунт сатып алуды ұйғарып, құнын одан әрі төмендетті. Bank of England бекітілген айырбас бағамынан бас тартты, ал фунт басқа негізгі валюталарға қатысты құлдырады. Soros Bank of England іс жүзінде «бұзды» және осылайша өзін байлыққа айналдырды.

George Soros таза құны қандай?

George Soros шамамен 7 миллиард долларға бағаланған таза байлығы оның қаржылық жетістігін ғана емес, сонымен бірге инвестициялаудағы стратегиялық көзқарасын да көрсетеді. Жаңадан бастаушылар үшін Soros байлығы оның нарықтық тиімсіздіктерді анықтау және капиталдандыру қабілетінен туындайтынын түсіну өте маңызды, бұл тұжырымдаманы ол «рефлексивтілік» деп атайды.

Бұл теория нарыққа қатысушылардың беймәлімдігі осы өзгерістерді болжай алатын және әрекет ете алатын адамдар үшін мүмкіндіктер жасай отырып, актив құнына әсер етуі мүмкін екенін көрсетеді. Осындай озық теорияларды зерделеу және қолдану арқылы жаңадан бастағандар негізгі инвестициялық стратегиялардан шығып, нарық динамикасын тереңірек түсінеді.

George Soros стратегиялары: табысқа жету жоспары

George Soros инвестициялық стратегиялары оның жаһандық нарықтарды терең түсінуіне, жаңашыл ойлауына және есептелген тәуекелді қабылдауына негізделген. Оның батылдығымен танымал тәсілі үнемі керемет нәтижелерге қол жеткізді. Міне, оның стратегияларының негізгі элементтері:

Ғаламдық макростратегия
George Soros көзқарасы жаһандық нарықтардағы макроэкономикалық үрдістерге батыл ставка жасауға бағытталған. Ол валюта бағамының өзгеруі, пайыздық мөлшерлемелердің өзгеруі немесе саяси күйзеліс сияқты негізгі экономикалық өзгерістерді белгілейді және өз инвестицияларын олардың акцияларға, тауарларға және валюталарға әсерінен пайда табу үшін орналастырады.
Іс-әрекеттегі рефлексиялық теория
Soros философиясының негізгі элементі оның рефлексиялық теориясы болып табылады, ол нарыққа қатысушылардың сенімдері мен әрекеттері активтердің бағасына да, экономикалық негіздерге де әсер етеді, себеп-салдар циклдарын жасайды. Soros осы түсінікті нарықтық күтулер шындықтан алшақтаған сәттерді анықтау үшін пайдаланады, бұл оған нарықтың тиімсіздігін капиталдандыруға мүмкіндік береді.
Қарама-қарсы ойлау
Soros көбінесе астыққа қарсы шығып, көптеген трейдерлер жіберіп алған мүмкіндіктерді байқайды. Ол нарықтарды табиғаты бойынша болжау мүмкін емес деп санайды және инвесторлар тым сенімді немесе қорқыныштан туындаған жағдайларды пайдаланады. Бұл қарама-қайшы көзқарас оған басқалар бағаламаған немесе асыра бағалаған активтерді анықтауға көмектесті.
Тәуекелдерді басқару және икемділік
Soros инвестицияларды көбейтпес бұрын өз идеяларын сынау үшін шағын позициялардан бастау арқылы тәуекелдерді басқаруға баса назар аударады. Бұл әдіс оның болжамдары дұрыс болған кезде мүмкіндіктерді толық пайдалана отырып, ықтимал шығындарды азайтуға көмектеседі. Оның икемділігі нарықтар күтпеген жерден өзгерген кезде тез бейімделуіне кепілдік береді.
Шешімді әрекет ету
Уақыт Soros стратегиясында басты рөл атқарады. Ол мүмкіндіктер пайда болған кезде жылдам қозғалады, өйткені нарықтық жағдайлар бір сәтте өзгеретінін біледі. Оның үлкен көлемдегі капиталды жылдам бөлу қабілеті керемет табысқа жетуде шешуші рөл атқарды.
Экономикалық теңгерімсіздікке назар аударыңыз
Soros теңгенің теңгерімсіздігі немесе нашар іске асырылған саясат сияқты экономикалық қателіктерді байқап, оларды пайдалану үшін беделге ие. Белгілі мысал - оның 1992 жылы британдық фунтқа ставкасы. Ұлыбританияның Еуропалық валюта бағамы механизмінен шығатынын болжаған ол бір күнде 1 миллиард доллардан астам табыс тапты.

George Soros жаңадан бастаушыларға кеңесі

Инвестициялық саяхатыңызды бастайсыз ба? George Soros мәңгілік кеңес береді:

Өз күштеріңізді табыңыз. Дәстүрлі ережелерді соқыр ұстанбаңыз. Оның орнына, өзіңіздің ерекше күштеріңізге назар аударыңыз және сізге сәйкес келетін жеке инвестиция стилін жасаңыз.
Қателерді байқаңыз және пайдаланыңыз. Soros экономикалық қателіктерді анықтау және оларды пайдалану арқылы өркендеді. «Ақша күтпеген жерден бәс тігу арқылы жасалады» дегендей.
Есептелген тәуекелдерді қабылдаңыз. Батыл шешімдер жиі үлкен табыс әкеледі, бірақ ойланбаған қадамдарды болдырмау үшін әрқашан тәуекелдерді мұқият бағалаңыз.
Өз бетінше ойлан. Ең жақсы мүмкіндіктер көбінесе көпшілікке қарсы шығады. Зерттеуіңізге Trust және гипотеза сияқты идеяларыңызды сынаңыз.
Тез әрекет етіңіз. Нарықтар тез өзгереді. Трендтерді болжау үшін рефлексивтілікті қолдана отырып, мүмкіндіктер пайда болған кезде пайдалануға дайын болыңыз.

Осы принциптерді қолдану арқылы сіз инвестициялауға сенімділікпен және анықтықпен жақындай аласыз. Сондай-ақ, жақсы брокер трейдер ретінде табысқа жету ықтималдығыңызға айтарлықтай әсер етуі мүмкін екенін ескеріңіз. Қатаң бағалау процесі арқылы жасалған біздің үздік брокерлер тізімін қараңыз.

Ең жақсы Forex брокерлері
	Мин. депозит, $	Макс. левередж	Мин. спред EUR/USD, пипсы	Макс. спред EUR/USD, пипсы	Инвесторларды қорғау	Макс. Реттеу деңгейі	Есептік жазба ашыңыз
OANDA		1:200	0,1	0,5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
Interactive Brokers		1:30	0,2	0,8	$500,000 £85,000	Tier-1	ШОТ АШУ Сіздің капиталыңызға қауіп төніп тұр.
IG Markets	1	1:200	0,6	1,2	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Толық құжаттама
RoboForex	10	1:2000	0,5	2	€20,000	Tier-3	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпе.
VT Markets	100	1:500	0,4	1,2		Tier-1	ШОТ АШУ Капиталыңыз қауіпте.

Soros сауда тәсілінен рефлексивтілік пен ақылды тәуекелдерді басқару мүмкіндігін пайдаланыңыз

George Soros стратегиясы оның «рефлексивтілік» идеясының төңірегінде өрбиді, онда адамдардың біржақты көзқарастары мен эмоциялары нарықтардың қисынсыз әрекет етуіне әкеліп соқтыратын шындықты бұлдыратуы мүмкін. Бұл нарық шын мәнінде болып жатқан нәрседен ауытқыған кері байланыс циклдарын жасайды. Жаңадан бастаушылар үшін нарықтағы эмоциялар үлкен ауытқулар тудыратын сәттерді іздеу өте маңызды. Диаграммаларды немесе жаңалықтарды соқыр бақылап отырудың орнына, Soros сізді осы эмоционалды драйверлерді тануға үйретеді. Нарық тым сенімді немесе қорқып кеткенде, бағалар жолдан шығып, оларды байқайтындар үшін мүмкіндіктер тудыруы мүмкін. Бұл тек дәстүрлі диаграммалар туралы емес, бұл қозғалыстардың артындағы адам мінез-құлқын түсіну туралы.

Soros философиясының тағы бір негізгі аспектісі - оның тәуекелді қалай басқаратыны және өз позицияларының өлшемдері. Ол: «Сенің дұрыс немесе бұрыс екенің маңызды емес, сен дұрыс болғанда қанша ақша табатының, ал қателескенде қанша жоғалтатының маңызды» дегені белгілі. Жаңадан бастаушылар көбінесе «дұрыс» болуға назар аударады, бірақ Soros сіздің бұл туралы қаншалықты қатты сезінетініңізге негізделген саудаға ставка жасауды жақтайды. Егер тренд күшті болса және нақты өзгерістермен қолдау көрсетсе, сіз үлкен позицияны ала аласыз. Бірақ сауда белгісіз болған кезде, тәуекелді азайту үшін азырақ соманы пайдаланыңыз. Бұл жеңіске жетуге мүмкіндік бере отырып, жоғалтуларыңызды аз ұстауға көмектеседі.

Қорытынды

George Soros инвестор ретіндегі керемет табысы оның бірегей перспективасының, батыл таңдауының және жаһандық нарықтарды жетік меңгеруінің көрінісі болып табылады. Оның рефлексиялық теорияны пайдалануы және нарықтың тиімсіздігін анықтау шеберлігі сауда мен инвестицияға деген көзқарасты қайта анықтады. Soros Bank of England қарсы батыл әрекеті сияқты тарихи ерліктері мұқият талдау мен шешуші әрекеттің ерекше нәтижелерге әкелетінін көрсетеді. Трейдерлер үшін Soros стратегияларынан шығу оңай: тәуелсіз ойлаңыз, басқалар елемейтін мүмкіндіктерге сергек болыңыз және әрқашан тәуекелді басқаруға басымдық беріңіз. Оның тактикасы қауіпті болып көрінгенімен, олар мұқият жоспарлау мен икемділікке негізделген.

Жиі қойылатын сұрақтар

Трейдерлер Soros жаһандық макростратегиясын қалай қолдана алады?

Пайыздық мөлшерлемелер, валюта саясаты және жаһандық оқиғалар сияқты макроэкономикалық үрдістерді талдауға назар аударыңыз. Нарық қозғалысын болжау және бағытты ставкаларды қою үшін осы түсінікті пайдаланыңыз.

Soros рефлексиялық теориясынан трейдерлер не үйрене алады?

Нарық қабылдау бағаларға әсер ететін кері байланыс циклдарын іздеңіз. Бұл бұрмалауларды қате бағаланған активтерді анықтау және нарықтық түзетулерден пайда алу үшін пайдаланыңыз.

Трейдерлер George Soros сияқты тәуекелді қалай басқара алады?

Стратегияңызды тексеру үшін шағын позициялардан бастаңыз. Тексерілгеннен кейін, нарықтық жағдайлардың өзгеруін қадағалай отырып, инвестицияларды сақтықпен кеңейтіңіз.

Soros кеңесіне сүйене отырып, трейдерлер қандай ойды қабылдауы керек?

Тәуелсіз ойланыңыз, әдеттегі нарықтық даналыққа қарсы тұрыңыз және мүмкіндіктерге жылдам әрекет етіңіз. Табысқа жету үшін батыл қадамдарды тәртіпті тәуекелдерді басқарумен біріктіріңіз.

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Михаил Внучков Traders Union ұжымына автор ретінде 2020 жылы қосылды. Ол өзінің кәсіби мансабын шағын онлайн қаржы басылымында журналист-бақылаушы ретінде бастаған және онда әлемдік экономикалық оқиғалар және олардың қаржылық инвестиция сегментіне, соның ішінде инвесторлар кірісіне әсерін талқылаған. Бес жылдық қаржы саласындағы тәжірибесімен Михаил Traders Union ұжымына қосылып, акциялар, криптовалюталар, Форекс құралдарымен сауда жасайтын трейдерлер үшін соңғы жаңалықтар пулын қалыптастыру және тұрақты кіріске қатысты тақырыптарға жауапты.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Джордж Сорос

Джордж Сорос – қаржы нарықтарына, соның ішінде форекс саудасына қатысуымен танымал миллиардер инвестор және филантроп. Ол 1992 жылы өзінің табысты валюталық алыпсатарлығы үшін атақ-даңққа ие болды, ол әйгілі британ фунтына қарсы бәс тігіп, оған айтарлықтай пайда әкелді және «Англия банкін бұзған адам» деген лақап атқа ие болды. Сорос сонымен қатар ашық қоғам қорлары сияқты ұйымдар арқылы саяси және қайырымдылық қызметімен танымал.

Инвестор

Инвестор - бұл активке ақшаны оның құны болашақта жоғарылайды деп күтетін жеке тұлға. Актив кез келген нәрсе болуы мүмкін, соның ішінде облигация, облигация, өзара қор, үлестік капитал, алтын, күміс, биржалық қорлар (ETF) және жылжымайтын мүлік.

50% дейін депозиттік бонус – сауда капиталыңызды арттырыңыз. 1000+ құрал – форекс, индекстер, акциялар және ETF саудасы. Төрт реттеушімен лицензияланған – сенімді бақылаумен қауіпсіз сауда жасаңыз. Бәсекелестік жағдайлар – 0,1 пиптен бастап спрэд және 1:500 левередж.

Үздік 5 брокер