Қаржыландырылатын сауда шоттарының негізгі ережелерін түсіну
Редакциялық ескертпе: Біз қатаң редакциялық стандарттарды ұстансақ та, бұл жазба біздің серіктестеріміздің өнімдеріне сілтемелерді қамтуы мүмкін. Біз қалай табыс табатынымыз туралы түсініктеме осында. Бұл веб-беттегі деректер мен ақпараттар біздің жауапкершіліктен бас тарту туралы ескертпемізге сәйкес инвестициялық кеңес болып саналмайды.
Қаржыландырылған шоттардың бірегей ережелері бар және оларды түсіну трейдерлердің жиі кездесетін қателіктерінен аулақ болуға көмектеседі. Бұл ережелер тәуекелдерді басқару параметрлерін, пайданы бөлуді, сауда тәжірибесін және т.б. көрсетеді. Сізге қажет нәрсені білу үшін оқуды жалғастырыңыз.
Қаржы саласында қаржыландырылған сауда шоттары трейдерлерге бірегей мүмкіндік береді. Мынаны елестетіңіз: сізге сауда фирмасы қомақты капиталға рұқсат берді, бірақ ол табыс пен қорғау үшін маңызды ережелермен бірге келеді. Бұл ережелер трейдерлер жүруі керек, тәуекел мен мүмкіндікті теңестіретін жіп.
Бұл мақалада біз қаржыландырылатын сауда шоттарын негіздейтін негізгі ережелерді зерттейміз, бұл сізді пайдалы сауда сапарына шығу үшін қажетті біліммен қамтамасыз етеді.
Тәуекелдерді басқару
Тәуекелдерді тиімді басқару жеке сауда фирмалары (проп-фирмалар) ішіндегі трейдерлер үшін табыстың негізі болып табылады. Бұл фирмалар өз капиталын қорғау және сауда бағдарламаларының тұтастығын сақтау үшін тәуекелдерді басқарудың арнайы талаптарын қояды.
Сынақ шоттарында The Funded Trader әдетте тәуекелдің қатаң нұсқауларын ұсынады, оларда максималды алу 10% және сауда күніндегі ықтимал шығындардың 5% шегі бар. Керісінше, FTMO және Fidelcrest сияқты жетекші фирмалардың тәуекелдерді басқару бойынша салыстырмалы ережелері бар, олардың күнделікті жоғалту шегін 5%-ға дейін және максималды тартуды 10% деңгейінде белгілейді. Көптеген проп-фирмаларда қаржыландырылатын және шақырылатын шоттарда тәуекелдерді басқарудың ұқсас ережелері бар, бұл трейдерлерге сынақ кезеңінен тірі саудаға кедергісіз өтуді жеңілдетеді.
Бұл шектеулер апатты шығындардың алдын алу және трейдерлердің басқарылатын тәуекел параметрлерінде жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін бар. Әрине, бұл шектеулерді бұзу қаржыландырылған сауда шотының тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін.
Пайда мақсаттары
Проперлік фирмалар белгілеген пайда мақсаттары шот түріне байланысты өзгереді және екі қадамдық қиындықтары барларда әдетте әр кезең үшін әртүрлі пайда мақсаттары болады. Меншікті сауда фирмалары трейдерлердің тұрақты кірістілік пен тәуекелдерді басқаруды көрсетуін қамтамасыз ету үшін өз қиындықтарын шешуге тырысатын трейдерлер үшін пайда мақсаттарын белгілейді. Бұл тәсіл трейдер үшін табысты сауда қарым-қатынасын қолдау үшін трейдер үшін де, фирма үшін де маңызды болып табылатын тәуекелді тиімді басқара отырып, трейдердің кіріс алу қабілетін бағалауға көмектеседі.
Қаржыландырылған трейдер көмегімен сынақ шотының бірінші сатысында 8% пайда мақсаты бар, ал екінші кезеңде 5% мақсатты болады. Екінші жағынан, FTMO және Fidelcrest әлдеқайда қорқынышты, бірінші кезеңде 10% мақсатты және екінші кезеңде 5% мақсатты көздейді.
Бірнеше шот ұсыныстары бар фирмалар үшін сауда мақсаттары тіркелгі түріне байланысты өзгеруі мүмкін. Мысалы, Fidelcrest сияқты фирмамен сіз жеңілдік талаптары мен 15%-ға дейін жоғары пайда мақсаттары бар агрессивті сауда шоттарына қол жеткізе аласыз. Сайып келгенде, сіз осы ұсыныстарды салыстырып, сауда стиліңіз үшін ең жақсы қаржыландырылатын сауда шоттарын таңдағыңыз келеді.
Ең жақсы қаржыландырылатын сауда фирмалары
Қаржыландырылған сауда шоттары туралы сөз болғанда, ең маңызды сұрақ - бұл олар тұр ма, жоқ па. Қаржыландырылған сауда фирмалары трейдерлерге фирманың капиталымен сауда жасау және ықтимал пайда табу мүмкіндігін ұсынады, бірақ тіркелу алдында кейбір маңызды ойларды ескеру қажет. Бізең жақсы қаржыландырылатын сауда фирмаларының кейбірін зерттедік және төменде біз ең жақсы қаржыландырылатын сауда фирмаларының үш шолуын береміз.
Жоғарғы қадам
Topstep - бұл өз капиталына қауіп төндірмей, қаржыландырылатын сауда шотына қол жеткізгісі келетін трейдерлер үшін тамаша таңдау. Қаражатты алу жылдам өңделеді және трейдерлер әртүрлі трейдерді дамыту қызметтеріне, соның ішінде кәсіби трейдерлерге, құралдарға, тікелей бейнелерге, жекелендірілген аналитикаға және т.б. қол жеткізе алады. Topstep бағасы 50 мың долларлық есептік жазба үшін айына 165 доллардан басталады. 100 мың шоттар айына 325 доллар тұрады, ал 150 мың шоттар 375 доллар тұрады. Тегін сынақ нұсқасы да 14 күнге қол жетімді.
- Артықшылық
- Кемшілік
- Topstep трейдерлерге алғашқы 5 000 доллар пайдасын толығымен алып тастауға мүмкіндік беретін жомарт ақша алу саясатын ұсынады.
- Трейдерлерге таңдау үшін сауда алаңдарының кең ауқымын ұсынады.
- Topstep трейдерлерге тұрақты, табысты трейдер болуға көмектесу үшін кәсіби трейдер және әзірлеу қызметтерін ұсынады.
- 14 күндік тегін сынақ нұсқасын ұсынады, осылайша трейдерлер инвестиция салмас бұрын бағдарламаны сезіне алады.
- Ақылы мүшеліксіз сауда платформаларына немесе оқу материалдарына қол жеткізу мүмкін емес.
- Пайданың шектеулі түрде алынуы: тек 5 000 долларды толығымен алуға және осы сомадан асатын пайданың 90% алуға болады.
FTMO
FTMO - бұл Forex саудасына маманданған, марапаттарға ие сауда фирмасы. Олар екі сатылы бағалау процесінен өткеннен кейін 10 000 доллардан 400 000 долларға дейінгі шот өлшемдерінің ауқымын ұсынады. Трейдерлер пайданың 80%-ын 80:20 пайда бөлуіне сәйкес алу үшін сақтайды, ал 2 000 000 доллар немесе одан жоғары шоттар үшін 90:10-ға дейін ұлғайту мүмкіндігі бар. FTMO сонымен қатар 44 валюта жұбын, 10 криптовалютаны, биржалық CFD, тауарлар және қолма-қол ақша индекстерін ұсынады.
- Артықшылық
- Кемшілік
- Жомарт қаржыландыру 400 000 долларға дейін жетеді.
- Кәсіби деңгейдегі сауда платформалары мен құралдары.
- 44 валюта жұбына және 10 криптовалютаға қол жеткізу.
- 80:20 пайда бөлу немесе масштабтау жоспарымен 90:10.
- 24/7 тұтынушыларға қызмет көрсету және қолдау.
- 10 мың шот үшін 155 еуро көлеміндегі жоғары бастапқы депозит талабы.
- Кейбір басқа сауда фирмаларымен салыстырғанда шектеулі сауда құралдары қол жетімді.
- Автоматтандырылған сауда бағдарламалық құралына немесе алгоритмдік сауда стратегияларына қол жеткізу мүмкін емес.
Сауда ережелері мен шектеулері
Меншікті сауда фирмалары өздерінің арнайы бағдарламаларына бейімделген сауда ережелері мен шектеулерінің спектрін ұсынады. Мысалы, The Funded Trader бағдарламасы трейдерлерге сауда стратегияларының кең ауқымын, соның ішінде EA, скальпинг және жаңалықтар саудасын қолдануға мүмкіндік береді. 1:200-ге дейінгі левереджмен ол трейдерлерге кең икемділік береді. Сонымен қатар, бір реттік төлем болып табылатын қайтарылатын тіркеу жарнасы кіру процесін жеңілдетеді.
Екінші жағынан, Fidelcrest жаңалықтар саудасына рұқсат беру және трейдерлерге түнде және демалыс күндерінде позицияларды ұстауға мүмкіндік беру сияқты ерекше мүмкіндіктерді ұсынады. Сарапшылар кеңесшілерін (EAs) пайдалануға болады, бірақ олар авторизацияны қажет етеді.
FTMO қаржыландырылатын шоттарда емес, күрделі шоттарда түнгі және демалыс күндері сауда жасауға мүмкіндік береді. Дегенмен, FTMO свинг шоты түнде және демалыс күндерінде сауда жасауға мүмкіндік береді және трейдерлер мен позициялар үшін тамаша нұсқа болуы мүмкін. Фирма сонымен қатар жоғары әсер ететін жаңалықтар оқиғаларынан 2 минут бұрын және кейін сауданы шектейді, бұл жаңалықтар шығарылымдарынан туындаған құбылмалылықты пайдалануды ұнататындар үшін жарамсыз етеді.
Бұл ережелер мен шектеулер әртүрлі сауда стильдері мен қалауларын қанағаттандыратын жеке сауда фирмаларының әртүрлілігін көрсетеді. Трейдерлер өздерінің стратегиялары мен мақсаттарына сәйкес келетін бағдарламаны таңдай алады.
Пайданы бөлу және алымдар
Қаржыландырылған трейдер бағдарламасынан қанша алатыныңызды білгіңіз келсе, мұнда қысқаша шолу берілген.
Қаржыландырылған сауда шоттарында пайданың бөлінуі
Фирмалық саудадағы пайданы бөлуге келетін болсақ, әртүрлі компаниялар әртүрлі шарттарды ұсынады.
Қаржыландырылған трейдер тартымды бастапқы нүктемен ерекшеленеді, 80% пайданың бөлінуін ұсынады, ол масштабтау арқылы әсерлі 90% дейін ұлғаюы мүмкін, бұл уақыт өте келе кірістерін арттыруды көздейтін трейдерлер үшін тартымды таңдау жасайды. Екінші жағынан, Fidelcrest трейдерлерге 80% пайда бөлуін қамтамасыз етеді, ол агрессивті режимде 90% жетуі мүмкін. Topstep бірегей тәсілі трейдерлерге алғашқы $10 000 пайданы толығымен сақтауға мүмкіндік береді, бұл оны қалғандарынан ерекшелендіреді. Бұл бастапқы шекті шектен тыс, олар 90% пайда бөлуді ұсынады, бұл оны өршіл трейдерлер үшін тартымды нұсқа етеді.
FTMO 80% пайданың бөлінуін қамтамасыз етеді және әсіресе тиімдісі, трейдер ақшаны алу үшін комиссияны өтей алатын болса, шығару алдында ең төменгі пайда талап етілмейді. Сайып келгенде, осы қосалқы фирмалар арасындағы таңдау көбінесе трейдердің қалауы мен тәуекелге төзімділігіне байланысты, олардың әрқайсысы ерекше артықшылықтарды ұсынады.
Қаржыландырылған сауда шотының алымдары
The Funded Trader, Fidelcrest және FTMO сияқты меншікті сауда фирмаларының көпшілігі қайталанбайтын алымдарсыз бір реттік комиссияны ұсынады және бірегейлігі олардың алымының трейдердің бірінші төлемімен қайтарылуында жатыр. Бұл мүмкіндік олардың мүдделерін трейдерлермен сәйкестендіреді, өйткені ол негізінен ақыны трейдердің табысымен байланыстырады.
Ескерту:
Сынақ есептік жазбасын пайдаланбасаңыз және тікелей қаржыландыру опциясын таңдасаңыз, есептік жазбаңызға кіру рұқсатын сақтау үшін ай сайынғы немесе апта сайынғы комиссияны төлеуге тура келуі мүмкін.
Шотты қаржыландыру және алу ережелері
Жалпы, қаржыландырылатын сауда шотына сынақтан өту (бір қадамдық немесе екі сатылы имитацияланған сауда шоты) немесе тікелей қаржыландыруды таңдау арқылы қол жеткізуге болады. Сынақ шоты арқылы сіз сынақ кезеңінен өткеннен кейін ғана проп фирмасының қаражатына қол жеткізе аласыз. Бұл қатаң процесс неліктен қаржыландырылатын шоттардың трейдерлерге тікелей қаржыландыруға қарағанда жоғары пайда бөлуін беретінін түсіндіреді - бұл қиындықтарды қамтымайды.
Сауда-саттық фирмаларындағы қаржыландыру және алу процестері трейдер сапарында шешуші рөл атқарады. Бұл фирмалар әдетте шоттарды қаржыландыру үшін әртүрлі төлем әдістерін ұсынады, соның ішінде банктік аударымдар, несие карталары және электрондық әмияндар трейдерлерге икемділік ұсынады. Дегенмен, қайтарып алу әдістері неғұрлым шектеулі болуы мүмкін екенін және көбінесе қауіпсіздік пен ашықтыққа басымдық беру үшін бейімделетінін ескеру өте маңызды.
Екінші жағынан, ақша алу процедуралары алаяқтықтың алдын алу және трейдерді де, фирманы да қорғау үшін қатаңырақ болады. Қаражатты алудың жалпы әдістеріне криптовалюталар, банк аударымдары және электрондық әмияндар жатады, бірақ бұл процестер жиі мұқият тексеруді қажет етеді, бұл өңдеу уақытының ұзағырақ болуына әкелуі мүмкін. Егер сіздің шотыңыздағы теңгерім фирманың ақша алудың ең төменгі шегіне сәйкес келсе, сізге әдетте белгілі бір күндерде табысыңызды алуға рұқсат етіледі.
Ескерту:
Белгіленген уақыт шеңберінде кіріс мақсатыңызға жете алмасаңыз, кейбір фирмалар қосымша шығынсыз сынақты қайта бастауға мүмкіндік береді. Мұндай ұсыныстарға шарттар болуы мүмкін, өйткені көптеген фирмалар сіздің уақытыңыз өткен кезде пайда табуды талап етеді.
Жиі қойылатын сұрақтар
Қаржыландырылған сауда шоттарымен левереджді пайдалана аламын ба?
Левередж саясаты жеке сауда фирмалары арасында әртүрлі болуы мүмкін, бірақ көпшілігі трейдерлерге левереджді белгіленген шекте пайдалануға мүмкіндік береді. Левередж мөлшері көбінесе фирманың тәуекелдерді басқару жөніндегі нұсқауларына және трейдердің тәжірибе деңгейіне байланысты. Әдетте, бұл 1:30-дан 1:200-ге дейін болуы мүмкін және әдетте қорлармен салыстырғанда Forex саудасы үшін жоғарырақ.
Берілген қаржыландырудың типтік сомасы қандай?
Меншікті сауда фирмалары ұсынатын қаржыландырудың типтік сомасы әртүрлі болады, өйткені кейбір фирмалар салыстырмалы түрде аз соманы ұсынады, ал басқалары айтарлықтай капиталды қамтамасыз ете алады. Қаржыландыру сомасы фирмаға және нақты сауда бағдарламасына немесе трейдер таңдаған сынаққа байланысты бірнеше мың доллардан жүздеген мыңға дейін немесе одан да көп болуы мүмкін. Fidelcrest 2 миллион долларға дейін қаржыландыруды ұсынады.
Трейдерлер қаржыландыруға қанша уақыт қол жеткізе алады?
Қаржыландырылған сауда шоттарына қол жеткізу ұзақтығы сауда фирмасына және нақты бағдарламаға байланысты өзгереді. Кейбір жағдайларда трейдерлер қаржыландырылатын шотқа фирманың талаптарына сай болған жағдайда шексіз қол жеткізе алады. Басқа сценарийлерде қол жеткізу уақытпен шектелуі мүмкін және трейдерлер қолжетімділікті сақтау үшін белгілі бір мақсаттарды немесе мерзімдерді орындауы керек. Арнайы шарттар әдетте сауда келісімінде көрсетілген.
Шығындар тарту шегінен асып кетуі мүмкін бе?
Қаржыландырылатын сауда-саттық шоттарында ақшаны алу шегінен асып кету әдетте қабылданбайды және шоттың тоқтатылуына немесе тоқтатылуына әкелуі мүмкін. Шығару лимиттері тәуекелді азайтуға және сауда фирмасы ұсынған капиталды қорғауға арналған. Тәуекелдерді басқару жөніндегі нұсқаулықтарды ұстану фирмамен табысты сауда қарым-қатынасын сақтау үшін өте маңызды.
Қатысты мақалалар
Мақала бойынша жұмыс жасаған топ
Вук алты жылдан астам крипто инвестициялау тәжірибесін екі бұқа/аю циклін шарлаудан алынған терең түсініктермен үйлестіре отырып, қаржылық журналистиканың алдыңғы қатарында тұр. Арнайы мазмұн жазушысы Вук көптеген жарияланымдар мен жобаларға үлес қосты. Оның ағылшын тілін бітірген түлектен қаржы саласындағы сұранысқа ие дауысқа дейінгі жолы оның күрделі қаржылық тұжырымдамаларды ашуға деген құмарлығын көрсетеді, бұл оны жаңадан келгендер үшін де, тәжірибелі инвесторлар үшін де пайдалы нұсқаулық етеді.
Форекс саудасы, валюталық сауда-саттықтың қысқартылған түрі - валюта бағамының ауытқуынан пайда табу мақсатында әлемдік валюта нарығында валюталарды сатып алу және сату тәжірибесі. Трейдерлер бір валютаның басқа валютаға қатысты құнының көтерілуі немесе құлдырауы туралы болжам жасайды және соған сәйкес сауда шешімдерін қабылдайды.
Свинг саудасы – бұл нарықтағы қысқа мерзімді және орта мерзімді бағалардың өзгеруінен немесе «тербелістерден» пайда табуға бағытталған акциялар немесе форекс сияқты қаржылық активтердегі позицияларды бірнеше күннен аптаға дейін ұстауды қамтитын сауда стратегиясы. Свинг трейдерлер әдетте ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін техникалық және іргелі талдауды пайдаланады.
Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.
Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.
CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.
