Кәсіби Forex трейдерлері білетін ең құпия стратегиялар

Forex саудасы тәулік бойы жұмыс істейтін жаһандық нарықта валюта айырбастауды қамтиды. Күнделікті сауда көлемі 7,5 триллион доллардан асатын ол әлемдегі ең ірі қаржы нарықтарының бірі болып табылады. Бұл мақалада біз табысты Forex трейдерлері тұрақты пайдаға қол жеткізу және нарықта алда болу үшін қолданатын ең жақсы стратегиялар мен әдістерді зерттейміз. Қатты сауда жоспарлары, тиімді тәуекелдерді басқару және трендтерді қадағалау, ауқымды сауда және үзіліс саудасы сияқты негізгі сауда стратегиялары туралы біліңіз.

Кәсіби Forex трейдерлері жақсы құпияларды біледі

1-құпия: сенімді сауда жоспарын жасаңыз

Сауда жоспары - бұл Forex саудасында табысқа жетудің жол картасы. Ол сіздің сауда мақсаттарыңызды, тәуекелдерге төзімділікті және стратегияларды анықтайды. Мұнда сауда жоспарының негізгі құрамдас бөліктері берілген:

• Уақыт шеңберінде. Күндізгі, күнделікті немесе апта сайынғы сауда жасау уақытын анықтаңыз.

• Валюта жұптары. Сізге таныс нақты валюта жұптарына назар аударыңыз.

• Тәуекел мен сыйақы қатынасы. Ықтимал сыйақылар тәуекелдерден асып түсетініне көз жеткізіп, өзіңізге ыңғайлы тәуекел мен сыйақы арақатынасын анықтаңыз.

• Кіру және шығу нүктелері. Сауда-саттыққа кіру және шығудың нақты критерийлерін белгілеңіз.

2-құпия: Тәуекелдерді басқару шебері

Тәуекелдерді басқару табысты сауданың негізі болып табылады. Тәуекелдерді дұрыс басқарусыз тіпті ең жақсы стратегиялар да сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Тәуекелдерді тиімді басқару үшін кәсіби трейдерлер stop-loss тапсырыстары және позиция өлшемін анықтау сияқты әдістерді пайдаланады.

• Stop-loss тапсырыстары. Егер нарық белгілі бір нүктеден кейін сізге қарсы қозғалса, сауданы автоматты түрде жабыңыз. Сіз EUR/USD 1,2000 бағамында сатып алып, 1,1880 деңгейінде stop-loss орнатыңыз делік, бұл сіздің кіру нүктеңізден 1% төмен. Егер баға 1,1880-ге дейін төмендесе, сауда автоматты түрде жабылып, жоғалтуыңызды 1% дейін шектейді.

• Позиция өлшемі. Ешқашан бір саудада сауда капиталыңыздың белгілі бір пайызынан артық тәуекелге бармаңыз. Егер сіздің жалпы сауда капиталыңыз $10 000 болса және сіз әр саудаға 2% тәуекел етуді шешсеңіз, кез келген бір саудада $200-ден артық тәуекел етпеуіңіз керек. Бұл сіздің stop-loss кіру нүктесінен 1% төмен орнатылған болса, сіздің позиция өлшеміңіз сізге қарсы 1% жылжу $200 жоғалтуға әкелетіндей болуы керек дегенді білдіреді.

Тәуекелдерді басқару әдістері және олардың тиімділігі

3-құпия: тренд бойынша

Бұл стратегия баға қозғалысының серпінін пайдаланады және трендті кері қайтару белгілерін көрсеткенге дейін ұстауға бағытталған.

Құралдар мен көрсеткіштер

• Moving Averages (MA). Баға деректерін тегістеу және тренд бағытын анықтау үшін қолданылады. Жалпы түрлерге қарапайым Moving Average (SMA) және экспоненциалды Moving Average (EMA) кіреді.

EUR/USD диаграммасында белгіленген жылжымалы орташа көрсеткіш

• Moving Average Convergence Divergence (MACD). Бағалы қағаз бағасының екі moving averages арасындағы қатынасты көрсететін трендке сәйкес импульс көрсеткіші.

EUR/USD диаграммасында көрсетілген MACD индикаторы

Мысалы:

Сіз EUR/USD валюта жұбымен сауда жасап жатырсыз деп елестетіңіз. Сіз 50 күндік EMA тұрақты түрде 200 күндік EMA жоғары екенін байқайсыз, бұл өсу тенденциясын көрсетеді.

1. Кіру нүктесі: Баға 50 күндік EMA деңгейіне дейін көтеріліп, қайтадан жоғары қарай жылжи бастағанда ұзақ позицияға кіруді шешесіз.

2. Шығу нүктесі: Егер баға 200 күндік EMA мәнінен төмен түссе, саудадан шығуды жоспарлап отырсыз, бұл әлеуетті трендтің өзгеруін білдіреді.

Moving Average көрсеткішті пайдалану мысалы

4-құпия: диапазондағы сауда

Ол негізгі қолдау мен қарсылық деңгейлерін анықтауға және осы ауқымдардағы саудаға бағытталған. Бұл стратегия баға белгіленген деңгейлер арасында өзгеретін тұрақты нарықтарда тиімді.

Құралдар мен көрсеткіштер

• Қолдау және қарсылық деңгейлері. Валюта бағытын бірнеше рет өзгерткен баға нүктелерінде сызылған көлденең сызықтар.

• Relative strength index (RSI). Артық сатып алу немесе артық сатылу жағдайларын көрсете алатын осциллятор диапазондағы ықтимал кері нүктелерді анықтауға көмектеседі.

Мысалы:

108.00 (қолдау) және 110.00 (қарсылық) арасында ауытқыған USD/JPY валюта жұбымен сауда жасауды қарастырыңыз.

1. Кіру нүктесі: 108.00, қолдау деңгейінің жанында ұзақ позицияны енгізіңіз.

2. Шығу нүктесі: 110.00-ге жақын саудадан шығыңыз, қарсылық деңгейлері.

Қолдау және қарсылық деңгейлері көзі бар EUR/GBP

5-құпия: Breakout саудасы

Breakout саудасы баға анықталған диапазоннан немесе үлгіден шыққан кезде сауда-саттыққа кіруді қамтиды. Бұл стратегия үзілістен кейінгі маңызды баға қозғалысын түсіруге бағытталған.

Құралдар мен индикаторлар

• Тренд сызықтары мен арналар. Ауқымның немесе үлгінің шекараларын анықтау үшін сызылған.

• Көлемі. Сауда көлемінің ұлғаюы көбінесе қозғалыстың күшін растайтын үзіліспен бірге жүреді.

Мысалы:

Сіз GBP/USD валюта жұбын бақылап отырсыз, ол 1.3000-ден 1.3200-ге дейінгі диапазонда сауда жасайды. Сіз көлемнің ұлғаюын және 1,3200-ден жоғары ықтимал ауытқуды байқайсыз.

1. Енгізу нүктесі: баға 1,3200-ден жоғары көтерілген кезде, үзілісті растай отырып, ұзақ позицияны енгізіңіз.

2. Шығу нүктесі: Тәуекелді басқару үшін 1,3180 деңгейіндегі үзіліс деңгейінен сәл төмен stop-loss тәртібін орнатыңыз. Жоғары қарсылық деңгейінде немесе соңғы тоқтау негізінде пайда алуды жоспарлаңыз.

6-құпия: Негізгі талдауды түсіну

Сауда стратегияңызға іргелі талдауды біріктіру осы көрсеткіштерді бақылауды және олардың Forex нарығына ықтимал әсерін түсінуді қамтиды.

Негізгі экономикалық көрсеткіштер

• Жалпы ішкі өнім (GDP). Күшті GDP есебі әдетте өсіп келе жатқан экономиканы көрсетеді, бұл инвесторлар елдің экономикалық тұрақтылығына сенім артқан сайын валютаның қымбаттауына әкелуі мүмкін. Мысал: Америка Құрама Штаттары GDP күтілгеннен жоғары өсу қарқыны туралы хабарласа, инвесторлардың сенімінің артуына байланысты USD басқа валюталарға қатысты нығаюы мүмкін.

• Инфляция қарқыны. Инфляцияның жоғарылауы пайыздық мөлшерлеменің жоғарылауына әкеліп соғуы мүмкін, бұл шетелдік инвестицияларды тартуы және валютаның қымбаттауын тудыруы мүмкін. Керісінше, гиперинфляция валютаны құнсыздандыруы мүмкін. Мысал: Еуроаймақ инфляцияның айтарлықтай өсуін сезінсе, Еуропалық Орталық банк (ECB) пайыздық мөлшерлемелерді арттыруы мүмкін, бұл EUR бағамының өсуіне әкеледі.

• Жұмыспен қамту деректері. Жұмыссыздық деңгейі және ауылшаруашылық емес жалақы қорлары сияқты жұмыспен қамту деректері еңбек нарығының денсаулығы туралы түсінік береді. Жұмыспен қамту туралы күшті деректер валютаның қымбаттауына әкелуі мүмкін сенімді экономиканы көрсетеді. Жұмыспен қамту туралы нашар деректер керісінше әсер етуі мүмкін. Мысал: Канададағы жұмыссыздық деңгейінің күтілгеннен төмен болуы CAD көтеруі мүмкін, өйткені ол экономикалық күшті көрсетеді.

• Пайыздық мөлшерлемелер. Орталық банктер инфляцияны бақылау және экономиканы тұрақтандыру үшін пайыздық мөлшерлемелерді белгілейді. Пайыздық мөлшерлемелер әлемдік капиталдың қозғалысына әсер етеді. Жоғары пайыздық мөлшерлемелер шетел капиталын тартады, бұл валютаның қымбаттауына әкеледі. Төмен пайыздық мөлшерлемелер амортизацияға әкелуі мүмкін. Мысал: Егер Англия Банкі пайыздық мөлшерлемелерді көтерсе, инвесторлар жоғары табысқа ұмтылғандықтан GBP қымбаттауы мүмкін.

• Сауда балансы. Сауда профициті валютаның қымбаттауына әкелуі мүмкін, өйткені шетелдік сатып алушылар елдің тауарлары мен қызметтерін төлеу үшін валютаны сатып алады. Сауда тапшылығы амортизацияға әкелуі мүмкін. Мысал: Жапония сауда профициті туралы хабарласа, JPY шетелдік сатып алушылардың сұранысының артуына байланысты қымбаттауы мүмкін.

7-құпия: Сезімдерді талдауды түсіну

8-құпия: эмоционалды тәртіпті сақтаңыз

Эмоциялар пайымдауды бұлыңғырлап, импульсивті шешімдер қабылдауға әкелуі мүмкін. Кәсіби трейдерлер эмоцияларды басқарудың бірнеше әдістерін пайдаланады:

• Зейін. Тыныштық пен зейінді сақтау үшін зейінді жаттықтырыңыз.

• Сауда журналы. Сауда-саттықты қадағалау және эмоционалды жауаптар туралы ойлау үшін журналды жүргізіңіз.

• Алдын ала анықталған ережелер. Сауда шешімдерін қабылдауға және оларды ұстануға арналған ережелерді орнатыңыз.

Эмоцияларды басқару әдістері

Тәуекел және ескертулер

Forex саудасы трейдерлер білуі керек бірнеше тәуекелдерді қамтиды:

• Нарықтың құбылмалылығы. Бағаның жылдам өзгеруі айтарлықтай шығындарға әкелуі мүмкін.

• Тәуекелдерді қолдану. Жоғары левередж пайданы да, шығынды да көбейте алады.

• Психологиялық тәуекелдер. Эмоционалды реакциялар сауда шешімдеріне теріс әсер етуі мүмкін.

Тиімді стратегияларды енгізу мына тәуекелдерді азайтуға болады:

• Әртараптандыру. Инвестицияларды әртүрлі валюта жұптары бойынша таратыңыз.

• Stop-loss және take-profit тапсырыстары. Бұл тапсырыстарды шығындарды шектеу және пайданы құлыптау үшін пайдаланыңыз.

• Үздіксіз білім беру. Нарық конъюнктурасы мен тенденциялары туралы хабардар болыңыз.

Әртүрлі тәуекелдерді басқару әдістерін салыстыратын диаграмма

Табысқа жетудің негізгі құпиялары - сенімді сауда жоспарын әзірлеу

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Міне, менің тәжірибеме негізделген кейбір түсініктер мен кеңестер сізге тұрақты пайдаға қол жеткізуге көмектеседі.

Табысқа жетудің негізгі құпияларының бірі - сенімді сауда жоспарын әзірлеу. Сіздің сауда жоспарыңыз сіздің сауда мақсаттарыңызды, тәуекелдерге төзімділікті және нақты стратегияларды сипаттайтын жол картасы болып табылады. Ол сіздің сауда уақытын, сіз назар аударатын валюта жұптарын және тәуекел-сыйлық қатынасын анықтауы керек. Бұған қоса, техникалық көрсеткіштерге немесе басқа критерийлерге негізделген нақты кіру және шығу нүктелерінің болуы сізге негізделген шешімдер қабылдауға және тұрақсыз нарық жағдайында да жоспарыңызды сақтауға көмектеседі. Әрине, тренд бағытын және ықтимал кіру және шығу нүктелерін анықтау үшін Moving Averages (MA) және Moving Average конвергенция дивергенциясы (MACD) сияқты құралдарды пайдаланыңыз.

Мен сондай-ақ іргелі талдауды маңызды деп санаймын. GDP, инфляция деңгейі, жұмыспен қамту деректері, пайыздық мөлшерлемелер және сауда баланстары сияқты негізгі экономикалық көрсеткіштерді бақылау валютаның әлеуетті қозғалысы туралы түсінік береді.

Қорытынды

Forex саудасы, динамикалық және жылдам арена, тәулік бойы жұмыс істейтін жаһандық нарықта валюта айырбастауды қамтиды. Күнделікті сауда көлемі 6 триллион доллардан асатын ол дүние жүзіндегі ең ірі қаржы нарықтарының бірі болып табылады. Табысты трейдерлер қолданатын стратегиялар мен әдістерді түсіну олардың сауда көрсеткіштерін жақсартуды қалайтын кез келген адам үшін маңызды. Талқыланған құпиялар мен стратегияларды қосу арқылы сіз өнімділікті арттырып, Forex нарығында тұрақты пайдаға қол жеткізу үшін жұмыс жасай аласыз.

Табысты трейдерлердің әңгімелері берілгендіктің, шыдамдылықтың және үздіксіз білім беруге ұмтылудың маңыздылығын көрсететін құнды сабақтар мен шабыт береді. Дұрыс көзқараспен, ұмтылу арқылы сіз Forex нарығының қиындықтарын шарлай аласыз және табысқа ұмтыла аласыз.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

3 күн бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

3 күн бұрын

Свопсыз саудаға арналған ең жақсы CFD брокерлері

Михаил Внучков

3 күн бұрын

2025 жылғы ең жақсы еуропалық Forex брокерлері

Андрей Мастыкин

3 күн бұрын

MT4 шолуы: мүмкіндіктері, артықшылықтары мен кемшіліктері

Максим Нечипоренко

3 күн бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Михаил Внучков

Traders Union авторы

Михаил Внучков Traders Union ұжымына автор ретінде 2020 жылы қосылды. Ол өзінің кәсіби мансабын шағын онлайн қаржы басылымында журналист-бақылаушы ретінде бастаған және онда әлемдік экономикалық оқиғалар және олардың қаржылық инвестиция сегментіне, соның ішінде инвесторлар кірісіне әсерін талқылаған. Бес жылдық қаржы саласындағы тәжірибесімен Михаил Traders Union ұжымына қосылып, акциялар, криптовалюталар, Форекс құралдарымен сауда жасайтын трейдерлер үшін соңғы жаңалықтар пулын қалыптастыру және тұрақты кіріске қатысты тақырыптарға жауапты.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

CFD

CFD – инвестор/трейдер мен сатушы арасындағы келісім-шарт, ол трейдер активтің ағымдағы құны мен оның сатушыға келісім-шарт жасау кезіндегі құны арасындағы баға айырмасын төлеуі қажет екенін көрсетеді.

Күндізгі сауда

Күндізгі сауда-саттық бағаның қысқа мерзімді ауытқуларынан пайда табу мақсатында сол сауда күні ішінде қаржылық активтерді сатып алуды және сатуды қамтиды және позициялар әдетте бір түнде ұсталмайды.

Әртараптандыру

Әртараптандыру – жалпы тәуекелді азайту үшін инвестицияларды әртүрлі активтер кластары, салалар және географиялық аймақтар бойынша таратуды қамтитын инвестициялық стратегия.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.