Трендті қалай анықтауға болады?

Тренд — бұл уақыт өте келе нарықта бағаның қозғалатын бағыты. Трендтерді түсіну және оларды анықтау мүмкіндігі табысты сауда жасаудың негізгі элементтері болып табылады. Бұл мақаланың мақсаты — бастаушы трейдерлерге трендтерді анықтау жөніндегі толық нұсқаулық беру, ол визуалды талдауды, техникалық индикаторларды қолдануды және тренд талдауының аралас тәсілін қамтиды.

Трендті қалай анықтауға болады

Тренд — актив бағасының нарықтағы қозғалыс бағытының негізгі үрдісі. Негізгі үш түрлі тренд бар:

• Жоғарылау тренді — жоғарылау және төмендеу қатарынан тұратын сериямен сипатталады.

Жоғарылау тренді

• Төмендеу тренді — төмендеу және жоғарылау қатарынан тұратын сериямен сипатталады.

Төмендеу тренді

• Бүйірлік тренд (тегіс) — баға тар ауқымда айқын бағытсыз қозғалады.

Бүйірлік тренд

Саудадағы трендтердің маңыздылығы - олар трейдерлерге нарық қозғалысын анықтауға және осыған негізделген сауда стратегияларын құруға көмектеседі.

Трендтерді визуалды талдау

Трендтерді визуалды талдау нарық бағытын анықтауда негізгі рөл атқарады. Графиктерді пайдалану трейдерлерге көтерілу трендтері, төмендеу трендтері және жанама трендтер, сондай-ақ қолдау және қарсыласу деңгейлерін оңай тануға мүмкіндік береді. Негізгі визуалды талдау әдістерін қарастырайық және трендтерді анықтау үшін графиктерді қолданудың мысалдарын келтірейік.

1. Трендтерді анықтау үшін графиктерді қолдану

Графиктер - трендтерді визуалды түрде талдаудың негізгі құралы. Ең танымал график түрлеріне сызықтық графиктер, шамдар графиктері және бағаналық графиктер жатады.

Сызықтық график мысалы

Шамдар графигі мысалы

Бағаналық график мысалы

2. Қолдау және қарсыласу деңгейлері

Қолдау деңгейлері - активтің төмендегенде әдетте қолдау табатын баға деңгейлері.

Қолдау деңгейі

Қарсылық деңгейлері - бұл активтің өсуі кезінде қарсылыққа тап болатын баға деңгейлері.

Қарсылық деңгейі

Бұл деңгейлерді анықтау трейдерлерге енгізу және шығу шешімдерін қабылдауға көмектеседі.

Трендті анықтайтын техникалық индикаторлар

Техникалық индикаторлар трейдерлер үшін маңызды құралдар болып табылады, олар трейдерлерге трендтің бағыты мен күшін сандық түрде анықтауға мүмкіндік береді. Жылжымалы орташа, MACD, RSI және басқа индикаторларды қолдану арқылы трейдерлер көбірек ақпаратталған шешімдер қабылдап, тәуекелдерді азайта алады.

1. Жылжымалы орташа мәндер (SMA және EMA)

Жылжымалы орташа мәндер трендті анықтауға арналған ең танымал техникалық индикаторлардың бірі болып табылады. Олар активтің жалпы бағытын анықтауға көмектесе отырып, бағалардың ауытқуларын тегістейді.

• Simple Moving Average (SMA). Белгілі бір кезең ішіндегі бағалардың орташа мәні ретінде есептеледі. Мысалы, 50-күндік SMA, соңғы 50 күндегі жабылу бағаларының орташа мәні болады. Бұл көрсеткіш кезеңдегі барлық деректерге бірдей салмақ береді, осылайша оны соңғы бағалық өзгерістерге азырақ сезімтал етеді.

SMA Мысалы

• Exponential Moving Average (EMA).EMA жақын арадағы бағаларға көбірек мән береді, оны өзгерістерге сезімтал етеді. Мысалы, 50-күндік EMA жақын баға өзгерістеріне 50-күндік SMA-ға қарағанда көбірек жауап береді.

EMA Мысалы

SMA және EMA негізгі қолданылуы - тренд бағытын анықтау және мүмкін тренд өзгерістерін көрсете алатын қиылысу нүктелерін анықтау. Мысалы, егер 50-күндік EMA 200-күндік EMA-дан жоғары өтсе, бұл өсу трендінің басталуы мүмкін екендігін көрсетеді.

2. MACD (Moving Average Convergence Divergence) Индикаторы

MACD – тренд пен осциллятор индикаторы, ол трендтің күшін және бағытын анықтау, сондай-ақ әлеуетті кері бұрылыс нүктелерін анықтау үшін қолданылады.

• MACD Сызығы. 12-күндік және 26-күндік EMA арасындағы айырмашылық

MACD сызығының мысалы

• Сигнал сызығы. 9-күндік EMA MACD сызығының

Сигнал сызығының мысалы

• MACD гистограммасы. MACD сызығы мен Сигнал сызығының айырмашылығы

Гистограмма мысалы

MACD сызығы Сигнал сызығынан жоғары өткенде, бұл мүмкін бағалардың өсуі деп есептеледі. Кері қиылысу, мүмкін бағалардың төмендеуін білдіретін аю сигналы деп есептеледі. MACD актив бағасы мен MACD арасындағы айырмашылықтарды анықтауда да пайдалы, бұл трендтің өзгеруін көрсетуі мүмкін.

3. RSI (Қатыстық Күш Индексі)

RSI баға қозғалыстарының жылдамдығы мен өзгерісін өлшейді, активтің көп сатылып немесе аз сатылып жатқанын анықтауға көмектеседі.

• RSI Есептеу

мұнда

RSI 70-тен жоғары болса, активтің көп сатылып жатқанын және оның бағасы төмендеуі мүмкін екенін көрсетеді, ал 30-дан төмен болса, активтің аз сатылып жатқанын және оның бағасы көтерілуі мүмкін екенін білдіреді. RSI сонымен қатар мүмкін трендтердің өзгерісін білдіретін дивергенцияларды анықтауға қолданылады.

• Bollinger Таспалары

Bollinger Таспалары нарықтағы тұрақсыздықты өлшейді және тренд өзгерісінің мүмкін болатын нүктелерін анықтауға көмектеседі.

• Ортаңғы сызық. Әдетте бұл 20-күндік SMA.

RSI ортаңғы сызық мысалы

• Жоғарғы және төменгі жолақтар. Ортаңғы сызықтан жоғары және төмен белгілі бір стандартты ауытқулар санына (әдетте 2) орналастырылған.

RSI жоғарғы және төменгі жолақтар мысалы

Баға жоғарғы жолаққа жақындағанда, актив шамадан тыс сатып алынуы мүмкін, ал төменгі жолаққа жақындағанда, шамадан тыс сатылуы мүмкін. Жолақтардың тарылуы (сығуы) жиі құбылмалылықтың күрт өсуіне және жаңа трендтің басталуына болжам жасайды.

4. ADX (Орташа бағыттық индекс) индикаторы

ADX трендтің бағытына қарамастан оның күшін өлшейді, трейдерлерге трендті жалғастыру немесе оның кері айналуын күту керектігін анықтауға көмектеседі.

ADX есебі. ADX баға қозғалысының бағытын өлшейтін +DI және -DI қамтитын Бағыттық Қозғалыс Индексінің (DMI) орташа мәні негізінде есептеледі.

мұндағы DXi әр кезең үшін Бағытталған Қозғалыс Индексінің мәндері және n кезеңдердің саны (әдетте 14).

25-тен жоғары ADX оқу көрсеткіштері күшті трендті көрсетеді, ал 20-дан төмен көрсеткіштер әлсіз немесе тренд жоқ екенін білдіреді.

ADX-ті басқа индикаторлармен, мысалы RSI немесе MACD-пен бірге қолдану анализдің дәлдігін арттырып, трейдерлерге саналы шешім қабылдауға көмектесуі мүмкін.

Трендпен қалай сауда жасау керек

• Тренд-жүйеге еру стратегиясы. Тренд-жүйеге еру ағымдағы тренд бағытында позициялар ашуды қамтиды. Бұл стратегия әсіресе күшті трендтер кезінде әсерлі болуы мүмкін.

Трендке негізделген стратегия

• Орташа жылжымалы стратегия. Орташа жылжымалы сызықтардың қиылысуы негізінде кіру және шығу нүктелерін анықтауға көмектеседі.

Moving Average Стратегия

• MACD стратегия. MACD стратегиясы MACD сызықтары қиылысқанда нарыққа кіруге және қайта қиылысқанда шығуға бағытталған.

MACD Тренд Сауда Стратегия

Трендті талдаудың біріктірілген тәсілі

1. Трендті растау үшін бірнеше индикаторларды пайдалану

Біріктірілген тәсіл трендті растау үшін бірнеше индикаторларды пайдаланудан тұрады. Мысалы, егер SMA және RSI жоғары трендті көрсетсе, және MACD мұны растаса, трендті дұрыс анықтау ықтималдылығы артады.

2. Көлемнің тренд күшімен байланысы

Сауда көлемдері тренд күшінің көрсеткіші бола алады. Жоғары көлемдер трендтің күшін растайды, ал төмен көлемдер оның әлсіздігін немесе мүмкін болатын кері қайтарымды білдіруі мүмкін.

Тәуекелдерді басқару

Стоп лосс және пайданы алу шығындарды шектеуге және пайданы бекітуге көмектеседі. Бұл тапсырыстарды қою тәуекелдерді басқарудың маңызды бөлігі. Қолдау және қарсылық деңгейлерінде стоп лосс пайдалану, сонымен қатар белгілі бір мақсаттарға жеткенде позицияларды ішінара жабу тәуекелдерді азайтуға көмектеседі.

Біз бірнеше сенімді брокерлерді таңдадық, инвестициялық шешімдерімізді диаграмма талдауы мен техникалық индикаторларға негіздеп сынау үшін. Брокер таңдағанда негізгі критерийлер - төмен комиссиялар, нарықтардың кең спектріне қолжетімділік, платформаның ыңғайлылығы, аналитикалық құралдардың сапасы, сондай-ақ компанияның беделі мен сенімділігі.

Cәтті сауда тек трендтерді анықтаумен шектелмейді, сонымен қатар тәуекелдерді басқарумен де байланысты

Anastasiia Chabaniuk Автор, Traders Union-да қаржы сарапшысы

Нарық трендтерін анықтауға келгенде, қосымша әдістерді қолдану жақсы идея талдау дағдыларыңызды жақсарту үшін. Осындай бір тәсіл - көп уақыт шеңберінде талдау. Бұл әдіс қысқамерзімдіден ұзақмерзімдіге дейінгі түрлі уақыт шеңберіндегі трендтерді талдауды қамтиды. Мысалы, егер күнделікті диаграмма өсу трендін көрсетсе, бірақ апталық диаграмма төмендеу трендін көрсетсе, бұл мүмкін болатын түзету немесе кері қайтарымның белгісі болуы мүмкін.

Тағы бір маңызды аспект - негізді факторларды есепке алу. Техникалық талдау, сөзсіз, маңызды, бірақ жаңалықтарды, экономикалық есептерді және жалпы нарық шарттарын ұмытпауыңыз керек. Мысалы, тіпті ең күшті техникалық сигнал маңызды экономикалық оқиғаның, мысалы, GDP деректерінің шығуы немесе орталық банктің пайыздық мөлшерлеме шешімі аясында жалған болып қалуы мүмкін. Сондықтан әрқашан экономикалық жаңалықтардан хабардар болып, оны талдауыңызда ескеріңіз.

Сондай-ақ, капитал және тәуекелді басқарудың маңыздылығын ұмытпаңыз. Сіз талдауыңызға сенімді болсаңыз да, әрқашан стоп-лосс қойып, бір саудаға капиталдың үлкен пайызын тәуекел етпеу керек. Бұл күтпеген трендтің қайту жағдайында шығындарды азайтуға және болашақтағы сауда мүмкіндіктері үшін капиталды сақтауға көмектеседі. Жетістікке жеткен сауда тек трендті анықтаумен ғана байланысты емес, сонымен қатар тәуекелді тиімді басқарумен де байланысты.

Қорытынды

Трендтерді анықтау - жетістікке жеткен сауданың маңызды элементі. Көрнекі талдау, техникалық индикаторларды пайдалану және аралас әдіс трейдерлерге шығындардың ықтималдығын азайта отырып, ақылды инвестициялық шешімдер қабылдауға көмектеседі. Бастауыш трейдерлерге көрнекі талдаудың негіздерін және қарапайым техникалық индикаторларды үйрене отырып, біртіндеп күрделі әдістер мен аралас әдіске көшу ұсынылады.

Жиі қойылатын сұрақтар

Қатысты мақалалар

MT4 үшін танымал техникалық көрсеткіштер

Вук Мартин

22 сағат бұрын

2025 жылғы 10 ең жақсы скальпингтік Forex брокерлері

Джонатан Мэверик

22 сағат бұрын

«Forex құдайы» ретінде үйреніңіз және сауда жасаңыз

Ринат Гисматуллин

22 сағат бұрын

Свопсыз саудаға арналған ең жақсы CFD брокерлері

Михаил Внучков

22 сағат бұрын

2025 жылғы ең жақсы еуропалық Forex брокерлері

Андрей Мастыкин

22 сағат бұрын

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Максим Нечипоренко

Автор, Кәсіпкерлер одағының қаржы сарапшысы

Максим Нечипоренко 2023 жылдан бастап Кәсіпкерлер одағының мүшесі. Ол БАҚ-тағы кәсіби мансабын 2006 жылы бастады. Оның қаржы және инвестиция саласында тәжірибесі бар және оның қызығушылық саласы геоэкономиканың барлық аспектілерін қамтиды. Максим сауда, криптовалюталар және басқа да қаржы құралдары туралы өзекті ақпаратты ұсынады. Ол нарықтағы соңғы жаңалықтар мен трендтерден хабардар болу үшін өз білімін үнемі жаңартып отырады.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз

Жаңадан бастаушыларға арналған глоссарий

Негізгі талдау

Іргелі талдау – экономикалық және қаржылық факторларды зерттеу арқылы бағалы қағаздың ішкі мәнін анықтауға тырысатын инвесторлар қолданатын әдіс немесе құрал. Ол экономиканың жағдайы мен салалық жағдайлар сияқты макроэкономикалық факторларды қарастырады.

Сауда

Сауда нарықтық бағаның ауытқуынан пайда табу мақсатында акциялар, валюталар немесе тауарлар сияқты қаржылық активтерді сатып алу және сату әрекетін қамтиды. Трейдерлер негізделген шешімдер қабылдау және қаржы нарықтарында табысқа жету мүмкіндіктерін оңтайландыру үшін әртүрлі стратегияларды, талдау әдістерін және тәуекелдерді басқару тәжірибесін пайдаланады.

Брокер

Брокер – қаржы нарығында сауда-саттықты жүзеге асыру кезінде делдал қызметін атқаратын заңды немесе жеке тұлға. Жеке инвесторлар брокерсіз сауда жасай алмайды, өйткені биржаларда тек брокерлер ғана сауда жасай алады.

Тәуекелдерді басқару

Тәуекелдерді басқару – пайданы ұлғайту кезінде ықтимал шығындарды бақылауды қамтитын тәуекелдерді басқару моделі. Тәуекелдерді басқарудың негізгі құралдары - тоқтату жоғалту, пайда алу, левередж және пип құнын ескере отырып позиция көлемін есептеу.

Сауданы көшіру

Көшірме саудасы – бұл инвестициялау тактикасы, мұнда трейдерлер тәжірибелі трейдерлердің сауда стратегияларын қайталайды, ықтимал ұқсас нәтижелерге қол жеткізу үшін өз сауда-саттықтарын өз шоттарында автоматты түрде көрсетеді.