Форекстегі саудаға арналған негізгі нұсқаулық

Қаржы нарықтарының кең әлемінде валюта немесе Forex (FX) саудасы жеке тұлғалар мен мекемелер үшін ең серпінді және қол жетімді жолдардың бірі ретінде ерекшеленеді. Бұл мақалада TU сарапшылары табысқа жету үшін маңызды іргелі тұжырымдамаларды, практикалық стратегияларды және тәуекелдерді басқару әдістерін зерттей отырып, Forex сауда әлеміне терең саяхат жасайды.

Форекс дегеніміз не?

Forex, Foreign Exchange деген сөздің қысқармасы, халықтардың валюталары үнемі билейтін үлкен жаһандық нарықты құрайды. Ол әлемнің әр түкпірінен банктер қатысатын әлемнің қаржылық негізі ретінде қызмет етеді. Форекс саудасының мәні бір валютаны екіншісіне айырбастау өнерінде жатыр, әрқашан ең жоғары салыстырмалы мәнге ие валюталарға инвестициялау мақсатымен. Бұл нарық орталықтандырылған хабсыз жұмыс істейді; оның орнына транзакциялар трейдерлер желісі бойынша электронды түрде жүзеге асырылады. Бұл OTC ( Біржадан тыс ) тәсілі Форексті дәстүрлі биржалардан ерекшелендіреді.

Форекс нарығы апта сайын бес күннен астам тәулігіне 24 сағат жұмыс істейтін тұрақты қозғалыста дамып келеді. Үздіксіз циклде валюталық сауда Лондонды, Нью-Йоркті, Токионы және т.б. қоса алғанда, әлемнің негізгі қаржы орталықтарын аралайды. Бұл үздіксіз цикл трейдерлерге ыңғайлы уақытта қатысуға мүмкіндік беретін керемет икемділікті ұсынады.

Мақалада толығырақ оқыңыз: Неліктен қазір Forex саудасын бастау уақыты болуы мүмкін

Форекс саудасы келесі ерекше мүмкіндіктерді көрсетеді:

Нақты уақыттағы валютаны айырбастау

TextEach саудасы әрқашан сұраныстың болуын қамтамасыз ететін сенімді өтімділік деңгейінен пайда көреді.

Өтімділік

Әрбір сауда-саттық өтімділіктің сенімді деңгейінен пайда көреді, бұл әрқашан сұраныстың болуын қамтамасыз етеді.

Жаһандық қолжетімділік

Форекс әртүрлі уақыт белдеулері бойынша жұмыс істейді, бұл оны үздіксіз жаһандық нарыққа айналдырады.

Орталықтандырылған алмасу

Валюталық операцияларды біріктіру тиімділік пен қолжетімділікті арттырады.

Маржа саудасы

Форекс маржа саудасын ынталандырады, бұл ықтимал жоғары пайдаға әкелуі мүмкін.

Жоғары құбылмалылық

Форекс нарығына қатысушылар кіреді.

Валюта бағамы кең көлемде өзгереді, көбінесе экономикалық факторларға тәуелді.

Трейдер

Кез келген адам Forex саудасына қатыса алады. Дегенмен, тікелей шетел валютасымен сауда жасау үшін Forex брокері сияқты делдал қажет.

Брокер

Форекс брокерлері трейдерлер мен банкаралық нарық арасында делдал ретінде әрекет ету арқылы сауданы жеңілдетеді. Олар сауда үшін қажетті құралдар мен платформаларды ұсынады.

Өтімділікті жеткізуші

Банкаралық нарықтың бөлігі болып табылатын бұл субъектілер валюталық жұптардың ағымдағы айырбас бағамын анықтайды. Олардың қызметі Forex пейзажын қалыптастырады, трейдерлер мен брокерлерге бірдей әсер етеді.

Форекс нарығындағы сауданы түсіну

Форекс саудасы - бұл әртүрлі елдердің валюталарын сатып алу және сату . Форексті бірегей ететін нәрсе - оның валюталық жұптарда өркендеуі, барлық сауда екі валютаны қамтитын, біреуі екіншісіне ауыстырылады. Мысалы, EUR/USD жұбы еуро мен АҚШ долларын білдіреді. Бұл жұптың бағасы осы екі валюта арасындағы айырбас бағамына байланысты.

Көрнекі мысал үшін EUR/USD саудасын қарастырыңыз. Айталық, трейдер EUR/USD жұбын 1,1700 айырбас бағамы бойынша сатып алу үшін $10 000 инвестициялады. Егер айырбас бағамы 1,1800-ге дейін көтерілсе, трейдер EUR/USD жұбын сата алады, бұл 1000 доллар (10 000 x 0,0100) пайда алады. Керісінше, егер айырбас бағамы 1,1600-ге дейін төмендесе, трейдер 1000 доллар шығынға ұшырайды. Форекс саудасы өзіне тән тәуекелдерге байланысты арнайы білім мен мызғымас адалдықты талап ететінін есте сақтау өте маңызды.

Форекс саудасы EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD және USD/CHF сияқты валюта жұптарын қамтиды, EUR/USD ЕО өкілдігінің арқасында ең көп сатылатын жұп болып табылады және АҚШ, жалпы көлемнің 20-30% құрайды. Форекс сауда-саттықтары стандартталған лоттарды пайдаланады, әдетте 100 000 бірлік, бірақ микро (1 000) және шағын (10 000) лоттар қол жетімді. Сауда-саттықтың жоғары көлемі осы жұптарда орын алады, бұл тар спрэдтерге әкеледі. Валюта жұптары Major , Minor және Exotic санаттарына жатады .

АҚШ доллары

АҚШ доллары әлемдегі ең көп сатылатын валюта болып табылады, оның құны күн сайын 2,9 триллион доллардан асады, өйткені ол Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі АҚШ-тың экономикалық үстемдігіне байланысты валюталық сауданың 85%-дан астамында бар.

EUR

Жаһандық валютаның 16%-ын құрайтын еуроны (EUR) ЕО-ның 19 мемлекеті пайдаланады және әлемдік резервтік валюта ретінде қызмет етеді.

JPY

Жапон йенасы (JPY) дүние жүзінде ең көп сатылатын үшінші валюта болып табылады, оның күнделікті көлемі 554 миллиард долларды құрайды, сонымен қатар үшінші ірі резервтік валюта болып табылады.

GBP

Фунт стерлинг (GBP) дүниежүзілік сауда көлемі бойынша күніне шамамен 422 миллиард долларды құрайтын төртінші орында тұр, бұл жаһандық резервтердің шамамен 4,5% құрайды, оның құны әртүрлі экономикалық факторлар мен дамып келе жатқан Ұлыбритания-Еуропа қарым-қатынастарына әсер етеді.

Форекс нарығы басқа нарықтарға қарсы

Форекс нарығы басқа нарықтардан бірнеше негізгі айырмашылықтарға байланысты ерекшеленеді

Орталықтандырылмаған нарық

Дәстүрлі биржалардан айырмашылығы, Forex орталықтандырылған нарыққа сенбейді. Оның орнына, сауда банкаралық нарық арқылы жүзеге асырылады, бұл оны әлемдік қаржы институттарының орталықтандырылмаған желісіне айналдырады.

24 сағаттық базар

Форекс аптасына бес күн тәулік бойы жұмыс істейді. Бұл тұрақты қолжетімділік трейдерлерге кез келген уақытта, күндіз немесе түнде валюталық операцияларды жүргізуге мүмкіндік береді, өйткені нарық әртүрлі уақыт белдеулерін қамтиды.

Жоғары өтімділік

Форекс дүние жүзіндегі ең үлкен және ең өтімді қаржы нарығы болып табылады, таңқаларлық күнделікті сауда көлемі 7,5 триллион доллардан асады. Бұл жоғары өтімділік валюталық операциялар үшін нарықтың әрқашан болуын қамтамасыз етеді.

Валюта жұптары

Форекс саудасы әрқашан екі валютадан тұратын валюталық жұптардың айналасында айналады. Осы жұпталған валюталар арасындағы айырбас бағамы бір валютаның екіншісіне қатысты құнын белгілейді.

Левередж

Форекс трейдерлері сауда көлемін ұлғайту үшін қарыз капиталын қамтитын левереджді пайдаланады. Бұл механизм трейдерлерге капиталдың салыстырмалы түрде аз мөлшерін инвестициялау кезінде нарықтағы кең позицияларды бақылауға мүмкіндік береді.

Нарықтық әсерлер

Форекс нарығына көптеген факторлар әсер етеді. Оларға макроэкономикалық көрсеткіштер, маңызды жаңалықтар және саяси оқиғалар жатады. Трейдерлер ақпараттандырылған сауда шешімдерін қабылдау үшін осы әсер етушілерге бейімделуі керек.

Нарық қатысушылары

Форекс нарығына қатысушылар банктер мен қаржы институттарынан бастап жеке бөлшек трейдерлерге дейін әртүрлі ұйымдарды қамтиды. Тіпті ақшасын жергілікті валютаға айырбастағысы келетін саяхатшылар нарыққа қатысушылардың кең ауқымына үлес қосады.

Форексте транзакциялардың үш негізгі түрі бар, олардың әрқайсысы белгілі бір мақсаттарға қызмет етеді

Форекс операцияларының түрлері

Forex спот нарығы

Бұл нарық валюталарды ағымдағы бағам бойынша дереу айырбастауды көздейді. Ол жалпы Forex нарығының маңызды бөлігін құрайды және қаржы секторының барлық сегменттерінен қатысушыларды, соның ішінде валюта айырбастағысы келетін жеке тұлғаларды тартады.

Forex Forward нарығы

Мұнда сатып алушы мен сатушы арасында валюталарды болашақ күні алдын ала белгіленген баға бойынша айырбастау туралы келісім жасалады. Атап айтқанда, нақты валюталарды айырбастау болмайды; оның орнына ол мәнді құлыптауға назар аударады. Форвардтық нарық көбінесе валюталық ауытқулардан хеджирлеу үшін қолданылады.

Forex фьючерстері

Фьючерстік нарық форвардтық нарыққа ұқсайды, өйткені ол келісілген баға мен валюта айырбастау күнін де талап етеді. Негізгі айырмашылық фьючерстік нарық жоғары деңгейде реттеледі және биржада жұмыс істейді, басқа нарықтармен байланысты тәуекелдерді азайтады. Трейдерлер көбінесе хеджирлеу мақсатында фьючерстік келісімшарттарды пайдаланады.

Форекс саудасының мысалы

Трейдер жаһандық экономикалық ландшафтты бағалайтынын елестетіп көріңіз, әсіресе валюта нарықтарына әсер етуі мүмкін геосаяси оқиғаны қарастырады. Трейдер еуро АҚШ долларымен салыстырғанда құнсызданады деп болжайды, бұл ішінара Еуроаймаққа әсер ететін саяси шиеленістердің күшеюіне байланысты.

Міне, бұл сауда қалай өрбиді

Нарықты талдау

Трейдер оқиғалар мен геосаяси оқиғаларды мұқият қадағалап отырады, бұл олардың EUR/USD валюта жұбының құнын жоғалтатынына сенуге әкеледі, яғни бір еуроны сатып алу үшін АҚШ доллары азырақ қажет болады.

Позиция

Осы түсінікпен трейдер EUR/USD валюта жұбында қысқаруды шешеді. Бұл олардың еуроны сатқанын білдіреді, олар уақыт өте келе құны төмендейді деп күтеді, бұл олардың талдауына сәйкес келеді.

Сауданы ашу

Трейдер нарыққа қысқа позициямен $1,2335 ағымдағы сату бағасымен кіреді, жұптың құны төмендеген кезде пайда табуды көздейді.

Позиция өлшемі

Бұл мүмкіндікті пайдалану үшін трейдер 333 852 АҚШ доллары көлеміндегі жалпы позиция өлшемін құра отырып, үш лотты EUR/USD сатып алуды таңдайды.

Пип мәні

Қажетті бағытта қозғалыстың әрбір пипі (0,0001 USD/EUR) трейдердің шотына пип мәні ретінде белгілі $30 қосады. Бұл нарықтағы әрбір қадамдық ауысым үшін әлеуетті пайданы білдіреді.

Артықшылықты пайдалану

Форекс саудасы левереджмен жұмыс істейді, бұл трейдерге өз позициясының барлық құнын инвестициялаудың қажеті жоқ дегенді білдіреді. Бұл әлеуетті пайданы арттыруға мүмкіндік береді, бірақ ол ықтимал шығындарды бірдей ұлғайтатынын есте сақтау өте маңызды.

Нәтиже

Егер трейдердің талдауы дұрыс болса және EUR/USD жұбы қаралған геосаяси факторларға байланысты шынымен құнсызданса, олар пайда табады. Дегенмен, егер жұптың құны күтпеген жерден көтерілсе, трейдер шығынға ұшырауы мүмкін. Бұл Forex саудасының динамикалық және тәуекелді басқарылатын сипатын көрсетеді.

Форекстің артықшылықтары мен кемшіліктері

Форекс саудасының артықшылықтары мен кемшіліктерін толығырақ қарастырайық

Форекс шарттары

Өтінім беру/сұрау

Сұраныс бағасы трейдер валютаны сата алатын бағамды белгілейді, ал сұраныс бағасы валютаны сатып алуға болатын бағаны білдіреді. Бұл екеуінің арасындағы айырмашылық спред деп аталады.

Пип

Пип – валюта жұбының бағасының ең кіші өсімі, әдетте төртінші ондық белгіде болады. Бұл минуттық бағаның өзгеруін білдіреді.

Лот

Форекс сауда-саттықтары стандартталған валюта бірлігі ретінде қызмет ететін лоттарда жүргізіледі. Стандартты лот мөлшері 100 000 валюта бірлігін құрайды, дегенмен микро (1 000) және шағын (10 000) лоттар да бар.

Левередж

Леверединг сауда ауқымын кеңейту үшін қарыз капиталын пайдалануды қамтиды. Бұл трейдерлерге бастапқы капиталдың бір бөлігімен айтарлықтай позицияларды басқаруға мүмкіндік береді.

Ұзақ жүру

Форекс саудасында ұзақ жүру оның құнының көтерілуін күтумен валюта жұбын сатып алуды білдіреді. Трейдерлер негізгі валютаны сатып алады және баға белгілеу валютасын сатады, бұл күтілетін бағаның өсуінен пайда табуды көздейді.

Қысқа өту

Қысқа жүру - ұзақ жүруге қарама-қарсы. Трейдерлер оның құны төмендейді деп күткенде, валюта жұбын сатуды таңдайды. Бұл сценарийде олар күтілетін бағаның төмендеуінен пайда алу мақсатында негізгі валютаны сатады және баға белгілеу валютасын сатып алады.

Топ 7 негізгі валюта жұбы

EUR/USD (Еуро/АҚШ доллары)

EUR/USD валюта жұбы әлемдегі ең көп сатылатын валюталардың бірі болып табылады. Ол бір еуроны сатып алу үшін қанша АҚШ доллары қажет екенін көрсетеді. Бұл жұп еуро мен АҚШ долларының әлемдік экономикадағы басымдылығына байланысты трейдерлер тарапынан ерекше ұнайды. EUR/USD айырбастау бағамына Еуропа Орталық Банкі (ЕОБ) және АҚШ Федералды Резерві (ФРЖ) белгілеген пайыздық мөлшерлемелерге орталық мән берілген көптеген факторлар әсер етеді.

USD/JPY (АҚШ доллары/Жапон иені)

USD/JPY валюта жұбы бір АҚШ долларын сатып алу үшін қажетті жапон иенасының санын білдіреді. Бұл жұп әлемдегі ең белсенді саудаланатын екінші жұп болып табылады және Азия экономикасының көрсеткіштерін бағалаудың эталоны ретінде маңызды рөл атқарады. Оның баға қозғалысына көбінесе АҚШ пен Қиыр Шығыс арасындағы саяси көңіл-күй әсер етеді, бұл оны геосаяси оқиғаларға сезімтал етеді. Бұл жұптардағы базалық валюта ретінде АҚШ долларының рөліне байланысты USD/CHF және USD/CAD жұптарымен оң корреляцияланады.

GBP/USD (Британ фунты/АҚШ доллары)

GBP/USD бағамы бір британдық фунтты алу үшін қанша АҚШ доллары қажет екенін көрсетеді. Бұл валюта жұбы, Forex нарығындағы ең көнелердің бірі, кеңінен қолданылады және бүкіл әлемде жиі саудаланады. Британдық фунт стерлинг, швейцариялық франк және еуро арасындағы қатынастарға байланысты USD/CHF-пен теріс корреляцияны және EUR/USD-мен оң корреляцияны сақтайды. Бұл корреляциялар осы валюталардың жалпы экономикалық және геосаяси оқиғаларға қалай жауап беретініне негізделген.

USD/CHF (АҚШ доллары/Швейцария франк)

Әдетте «Swissie» деп аталатын USD/CHF бағамы бір АҚШ долларын сатып алу үшін қанша швейцариялық франк қажет екенін көрсетеді. Бұл валюта жұбы Швейцарияның инвесторлар үшін қауіпсіз баспана ретіндегі мәртебесіне байланысты танымал. Нарық құбылмалылық кезеңдерінде трейдерлер жиі швейцариялық франкке жүгінеді. Демек, егер нарық құбылмалылығы жоғарыласа, Швейцария франкінің АҚШ долларына қатысты күшеюіне байланысты бұл жұптың бағасы төмендеуі мүмкін.

AUD/USD (Австралия доллары/АҚШ доллары)

AUD/USD валюта жұбы бір австралиялық долларды сатып алуға қажетті АҚШ долларының санын білдіреді. Бұл жұп жиі саудаланады және Австралияның резервтік банкі (RBA) мен АҚШ Федералды резервтік жүйесі арасындағы пайыздық мөлшерлеменің дифференциалына әсер етеді. Ол сондай-ақ шикізат бағасының ауытқуына, әсіресе Австралияның негізгі экспортына, мысалы, пайдалы қазбаларға қатысты сезімтал.

USD/CAD (АҚШ доллары/Канада доллары)

USD/CAD жұбы бір АҚШ долларын сатып алу үшін қанша канадалық доллар қажет екенін көрсетеді. Соңғы жылдары оның нарықтағы үлесі өсті, бұл оны Forex саудасындағы негізгі валюта жұптарының біріне айналдырды. USD/CAD айырбас бағамына Канада экономикасының негізгі драйвері болып табылатын мұнай бағасының ауытқуымен бірге АҚШ пен Канададағы пайыздық мөлшерлемелер әсер етеді. Бұл жұп AUD/USD, GBP/USD және EUR/USD-мен теріс корреляцияланады, өйткені АҚШ доллары осы жұптардағы баға белгілеу валютасы болып табылады.

NZD/USD (Жаңа Зеландия доллары/АҚШ доллары)

NZD/USD жұбы бір Жаңа Зеландия долларын сатып алу үшін қанша АҚШ доллары қажет екенін көрсетеді. Жаңа Зеландияның экономикасы негізінен сүт өнімдеріне тәуелді болғандықтан, осы жұптың бағасы мен әлемдік сүт өнеркәсібінің көрсеткіштері арасындағы тығыз байланыста болады. Бұл басқа жоғары сатылатын валюта жұбы және сауда көлемі бойынша бірінші орынға ие. Форекс транзакцияларында АҚШ доллары мен Жаңа Зеландия доллары жалпы күнделікті сауданың шамамен 1,3 бөлігін құрайды.

Форекс нарығының көлемі және өтімділігі

Форекс нарығы басқа қаржы нарықтарынан ерекшеленетін өте өтімді. Оның күнделікті сауда көлемі шамамен 7,5 триллион долларды құрайды. Бұл көрсеткіш оның әлемдегі ең ірі және ең өтімді қаржы нарығы мәртебесін нығайтады. Мұндай жоғары өтімділіктің артықшылығы - бұл трейдерлер үшін тар спрэдтерге әкеледі, бұл көптеген басқа нарықтармен салыстырғанда Форекс саудасымен айналысуды үнемді етеді.

Форекс қауіпсіз бе?

Иә, Forex қауіпсіз, дегенмен қауіпсіздікті қамтамасыз ету бірнеше негізгі факторларды мұқият қарастыруды талап етеді

Ереже

Қауіпсіз Forex сауда ортасын қамтамасыз ету үшін реттеуші қадағалау өте маңызды. Ережелер жеке инвесторларды қорғауға және әділ тәжірибелерді қолдауға арналған. Форекс брокерін таңдаған кезде, реттеуші талаптарға сәйкестікке басымдық беріңіз, өйткені ол алаяқтықты, шамадан тыс төлемдерді және басқа да қауіпті әрекеттерді болдырмауға көмектеседі.

Контрагенттік тәуекел

Қарсы тараптың тәуекелі – саудадағы екінші тараптың өз міндеттемелерін орындамауы қаупі. Бұл тәуекелді азайту үшін сенімділік пен сенімділік тарихы бар беделді брокерді немесе платформаны таңдаңыз.

Қауіпсіздік шаралары

Деректерді шифрлау және қорды қорғау қауіпсіз сауда тәжірибесі үшін өте маңызды.

Тәрбиелік бағыт

Форекс саудасы арнайы білімді талап етеді. Тәуекелдерді басқаруды түсіну, жоғалтуды тоқтату тапсырыстарын пайдалану және тәуекелге шамадан тыс әсер етуді болдырмау жауапты сауданың маңызды аспектілері болып табылады.

Жеке жауапкершілік

Сіздің жеке әрекеттеріңіз бен тәжірибелеріңіз сауда қауіпсіздігіңізге қатты әсер етеді. Тәуекелдерді дұрыс басқарумен біріктірілген сақтық пен хабардар көзқарасты сақтау қауіпсіз және табысты сауда сапарының негізі болып табылады.

Нарықты талдау

Нарық жағдайын, экономикалық оқиғаларды және геосаяси факторларды үнемі қадағалап, талдау. Валюта қозғалысына сыртқы әсерлер туралы хабардар болу қауіпсіз сауда шешімдерін қабылдауға көмектеседі.

Forex сауда тәуекелдерін қалай азайтуға болады: негізгі кеңестер

Форекс саудасындағы тәуекелдерді азайту, әсіресе жаңадан бастағандар үшін өте маңызды. Міне, сарапшылар жаңадан бастағандарға не істеуге кеңес береді:

Өзіңізді тәрбиелеңіз

Форекс саудасы - бұл білім мен үздіксіз оқуды талап ететін мамандандырылған сала. Форекс тәуекелі мен саудасының қыр-сырын түсіну табысқа жетудің негізі болып табылады.

Stop-loss тапсырыстарын орындаңыз

Stop-loss тапсырыстары маңызды құрал болып табылады. Олар алдын ала анықталған шығу нүктелерін орнатуға мүмкіндік береді, егер нарық сіздің ұстанымыңызға қарсы қозғалса, ықтимал шығындарды шектейді.

Портфолиоңызды әртараптандырыңыз

Инвестицияларды әртүрлі валюта жұптары бойынша тарату - дана стратегия. Әртараптандыру тәуекелдің жалпы әсерін азайтуға көмектеседі, бұл бір валюта жұбындағы нашар өнімділік бүкіл портфолиоға апатты әсер етпейтінін қамтамасыз етеді.

Сауда жоспарын жасаңыз

Жақсы анықталған сауда жоспарының болуы тәуекелдерді басқарудың негізгі құрамдас бөлігі болып табылады. Сіздің жоспарыңыз кіру және шығу нүктелерін көрсетуі, ең аз сыйақы-тәуекел қатынасын орнатуы және тәуекелдерді басқарудың кеңірек стратегиясын көрсетуі керек.

Эмоционалды теңгерімді сақтаңыз

Эмоционалды шешім қабылдау Forex саудасында зиянды болуы мүмкін. Қорқыныш пен ашкөздік сияқты эмоциялар сіздің пікіріңізді бұлдыратуы мүмкін. Эмоционалды тұрақтылық пен тәртіпті дамыту сіздің табысыңыз үшін өте маңызды.

Техникалық және іргелі талдауды қолданыңыз

Сауда стратегияңызға техникалық және іргелі талдауды қосу нарықтық үрдістер мен экономикалық көрсеткіштер негізінде негізделген шешімдер қабылдау қабілетіңізді арттырады.

Тәуекел-сыйақыны бағалау

Әрбір саудадағы тәуекелдерге қатысты ықтимал сыйақыларды бағалаңыз. Тәуекел мен сыйақы арақатынасының қолайлы болуы ықтимал пайданың ықтимал шығындардан асып түсуін қамтамасыз етеді.

Үздік Forex брокерлері

1

9.4/10

Брокерге өту

Минималды депозит:

–

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA

Review

OANDA атауы «Olsen & Associates» немесе «Olsen AND Associates» аббревиатурасы. Ол Америка Құрама Штаттарында тіркелген және әлемнің көптеген елдерінде өз клиенттеріне қаржылық қызметтердің кең спектрін ұсынуда. Компания 1996 жылы құрылған және қазіргі уақытта 4 юрисдикцияда реттеледі. Брокердің негізгі реттеушісі Ұлыбритания Қаржы нарықтарында нормативтердің сақталуын қадағалау органы (FCA) болып табылады. Компания бірнеше маңызды марапаттарға ие, олардың ішінде Ұлыбритания Forex Awards сыйлығының «Үздік форекс сауда технологиясы» санатындағы жеңісі, FX Week «Үздік сауда платформасы», сондай-ақ АҚШ Foreign Exchange Report берген «Үздік клиенттерге қызмет көрсету» марапаттары бар.

Pros/Cons

•1 доллардан басталатын минималды салым.

•Танымал сауда құралдарының үлкен жиынтығы.

•Бірнеше сенімді және беделді қаржы реттеушілері.

•Ыңғайсыз және нашар жұмыс істейтін сайт.

•Центтік шоттар жоқ.

•Бонус бағдарламалары жоқ.

Толық құжаттама

2

9.2/10

Брокерге өту

Минималды депозит:

$1

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Review

Interactive Brokers ең танымал жаһандық онлайн брокерлердің бірі болып табылады. АҚШ-та орналасқан, ол 1977 жылдан бері жұмыс істейді. Interactive Brokers клиенттерге акцияларды, опциондарды, валюталарды, облигацияларды, қорларды және т.б. 160 биржаның өнімдерін бірыңғай бірыңғай платформадан саудалауға мүмкіндік береді. Компанияны АҚШ-тың Бағалы қағаздар және биржалар жөніндегі комиссиясы (SEC), АҚШ-тың қаржылық индустрияны реттеу органы (FINRA), Ұлыбританияның қаржылық реттеу органы (FCA, 208159) және басқа да халықаралық қаржылық реттеу комиссиялары реттейді. Interactive Brokers Barron‘s, Investopedia, Stockbrokers.com және басқалар сияқты беделді салалық көздерден бірнеше марапаттар мен мақтауларға ие болып, үздік брокер ретінде танылды. Сондай-ақ, брокер басқа елдерде танымал. Мұнда сіз Канада, Сингапур, Австралия, Гонконг, Ирландиядағы Interactive Brokers туралы пікірлерді оқи аласыз.

Pros/Cons

•IBKR кампусы арқылы кең және тегін білім беру ресурстары;

•36 ел мен аумақтағы 160 нарыққа қол жеткізу;

•акциялармен, опциондармен, фьючерстермен, валюталармен, облигациялармен, қорлармен және т.б. сауда біртұтас платформадан.

•Қолдау қызметі сенбі күні жұмыс істемейді;

Толық құжаттама

3

9.1/10

Толық құжаттама

Минималды депозит:

450$

Депозит үшін бонус:

0%

Реттеуші:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Review

IG Markets форекс брокері IG Group корпорациясының құрылымдық бөлімшесі болып табылады. Оның бағалы қағаздары Лондон қор биржасында тіркелген және FTSE 250 индексіне енгізілген. IG Markets 1974 жылы құрылған және Ұлыбритания елінде тіркелген компания, бірақ құрылған сәттен бастап оның өкілдіктері кейбір басқа Еуропа елдерінде пайда болды. 2014 жылдан бастап брокерлік қызметтердің бөлшек желісі ашылды. Брокердің халықаралық бөлімшесі Бермуд аралдарында тіркелген және Бермуд аралдарының валюталық басқармасымен лицензияланған. Брокердің негізгі қызметі қаржылық туынды құралдарымен (CFD) сауда жасау бойынша қызметтер көрсету болып табылады.

Pros/Cons

•сенімділік; IG Markets 1974 жылы негізі қаланған IG Group компаниясының бір бөлігі болып табылады. Оның еншілес компаниялары сонымен қатар британдық FCA реттеушісі, Сингапур Монетарлық органы (MAS) және американдық CFTC және NFA реттеушілерінің лицензиясына ие;

•16 000 сауда құралдары, IPO және биржалық қорларға инвестициялар;

•салыстырмалы жақсы спредтер, құрал түріне байланысты 0,6-1 пиптен;

•тұтынушыларды қолдау қызметі 24/7 режимінде жұмыс істейді.

•жеке жаңадан келген трейдерлерді үркітетін кіру жоғары шегі;

•күрделі және жағымсыз тексеру процедурасы; расталмаған немесе табысының аздығына байланысты шот ашудан бас тарту жағдайлары бар;

•тапсырысты орындауда техникалық ақаулар бар (трейдерлердің пікірлері бойынша);

•пассивті инвестиция жасау бойынша өнім жоқ, бонус жүйесі қарастырылмаған;

•әлемдік форекс трейдерлері үшін ыңғайсыз, қаражат салу және шығарып алу опцияларының шектеулі жиынтығы;

•белсенді емес шот үшін комиссия алынады;

•сайт ыңғайсыз; сауда шоттары туралы ақпарат жоқ, ұсыныс жоқ және келісімшарт сипаттамалары жоқ.

Толық құжаттама

Forex сауда стратегиялары

Трейдерлер сауда стиліне, нарықтық жағдайларға және жеке қалауларына байланысты пайдалана алатын Forex сауда стратегияларының көптеген түрлері бар.

Мысалы, күндізгі сауда - бұл бір түнде тәуекелге ұшырамай, бір күн ішінде позицияларды ашу және жабуды қамтитын сауда стилі. Күндізгі трейдерлер жоғары левереджді, жылдам орындауды және техникалық талдауды қолдана отырып, нарықтағы қысқа мерзімді баға ауытқуларын пайдалануды мақсат етеді. Күндізгі трейдерлер әдетте сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін бір минуттық, бес минуттық, 15 минуттық немесе 30 минуттық диаграммаларды пайдаланады. Күндізгі трейдерлер түнгі тәуекелді болдырмайды, бір күндік құбылмалылықты пайдаланады және тез арада пайда әкеледі. Есіңізде болсын, күнделікті сауда көп уақытты, назар аударуды, тәртіпті және стрессті басқаруды қажет етеді.

Свинг саудасы орташа мерзімді баға үрдістерін пайдалана отырып, бірнеше күн немесе апта бойы позицияларды ұстауды қамтиды. Swing трейдерлері төменгі левереджді, баяу орындауды және техникалық және іргелі талдаудың комбинациясын қолдана отырып, күндізгі трейдерлерге қарағанда үлкенірек баға қозғалысын түсіруге тырысады. Свинг трейдерлері әдетте сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін төрт сағаттық, күнделікті немесе апталық диаграммаларды пайдаланады. Swing трейдерлер ұзақ мерзімді нарықтық қозғалыстарды басып, транзакциялық шығындарды азайтады және нарықты талдауға көбірек уақыт алады. Дегенмен, свинг саудасы трейдерлерді бір түнде тәуекелге ұшыратады, көп шыдамдылық пен тәртіпті талап етеді және сауда-саттықтағы пайданың әлеуеті төмен болуы мүмкін.

Скальпинг әдетте секундтардан минуттарға дейін созылатын қысқа мерзімді баға қозғалыстарынан шағын пайда табуды қамтиды. Скальпер бағаның шамалы өзгерістерін пайдалана отырып, нарыққа тез кіруге және шығуға ұмтылады. Скальперлер сауда-саттықты анықтау және орындау үшін белгілер диаграммалары, тапсырыс ағыны, 2-деңгей деректері, көрсеткіштер және баға әрекеті сияқты әртүрлі құралдарды пайдаланады. Скальперлер әдетте өте жоғары левереджді пайдаланады және өздерінің кірістерін арттыру үшін үлкен көлемде сауда жасайды. Скальпингтің кейбір артықшылықтары оның өтімділігі жоғары нарықтарда өте тиімді болуы, нарықтық тәуекелге ұшырауды азайтуы және көптеген сауда мүмкіндіктерін ұсына алатындығы болып табылады. Скальпингтің кейбір кемшіліктері ол көп шоғырлануды, шеберлікті және тәжірибені, сондай-ақ транзакциялық шығындардың жоғары болуын талап етеді.

Forex сауда стратегиясын әзірлеу

Сауда-саттық стратегиясы саудада жүйелілікке, тәртіпке және кірістілікке қол жеткізуге көмектеседі. Сауда стратегиясын әзірлеу үшін келесілерді есте сақтау қажет.

• Сауда стиліңізді анықтаңыз. Сіздің сауда стиліңіз сіздің уақыт көкжиегіңізге, тәуекелдік аппетитіңізге және қол жетімді ресурстарға байланысты. Жоғарыда сипатталғандай, үш негізгі сауда стилі бар: скальпинг, күндізгі сауда және свинг саудасы

• Сіз қандай нарық пен валюта жұптарымен сауда жасағыңыз келетінін шешуіңіз керек және оларды оқуда сарапшы болыңыз. Жоғарыда айтылғандай, бұл үш негізгі валюта жұбы: негізгі, кәмелетке толмағандар және экзотика

• Техникалық немесе іргелі талдауға немесе екеуіне де негізделген кіру және шығу нүктелерін анықтаңыз. Техникалық талдау үрдістерді , қолдау және қарсылық деңгейлерін , кіру және шығу сигналдарын және сауда мүмкіндіктерін анықтау үшін тарихи баға үлгілерін, диаграммаларды , көрсеткіштерді және басқа құралдарды пайдаланады. Іргелі талдау нарықтық қозғалыстарды басқаратын негізгі күштерді түсіну және болашақ өзгерістерді болжау үшін валюталардың сұранысы мен ұсынысына әсер ететін экономикалық, саяси және әлеуметтік факторларды пайдаланады.

• Позиция өлшемін және тәуекел-сыйақы арақатынасын анықтаңыз. Позиция мөлшері - саудаға салған ақша сомасы, ол сіздің шотыңыздың өлшеміне және тәуекелге төзімділікке пропорционалды болуы керек. Тәуекел мен сыйақы арақатынасы – бұл тәуекелді қабылдауды негіздеу үшін қолайлы болуы тиіс сауданың әлеуетті пайдасы мен ықтимал шығыны арасындағы қатынас.

• Ақырында, кері тестілеу стратегия ережелерін өткен баға деректеріне қолдануды және орын алатын сауда-саттықты модельдеуді қамтиды. Стратегияңыздың өнімділігін өлшеу үшін әртүрлі көрсеткіштерді пайдалана аласыз, соның ішінде ұтыс мөлшерлемесі, саудадағы орташа пайда/шығын және төмендеулер. Бекіту нәтижелеріне сүйене отырып, оның өнімділігіне қанағаттанғанша жаңа ережелерді немесе параметрлерді түзету немесе қосу арқылы стратегияңызды нақтылай аласыз.

Сауда платформасын таңдау

Сауда платформасы зерттеу, сауда-саттықты орналастыру және портфолиоңызды басқару үшін құралдармен қамтамасыз ететін нарықтарға шлюз ретінде қызмет етеді.

Ең танымал платформалар:

MetaTrader4 (MT4)

MT4 - форекс және CFD саудасы үшін ең танымал және кеңінен қолданылатын сауда платформаларының бірі. Оны MetaQuotes Software әзірлеген және алғаш рет 2005 жылы іске қосылды. MT4 бағдарламасының кейбір негізгі мүмкіндіктеріне кірістірілген диаграмма пакеті, бір рет басу арқылы сауда жасау арқылы диаграммалардан тікелей сауда жасау мүмкіндігі, MQL4 арқылы алгоритмдік сауда мүмкіндіктері, автоматтандырылған сауда стратегияларына/EA-ға қол жеткізу, және жұмыс үстелінде және ұялы телефонда қол жетімділік.

Платформаның мүмкіндіктері мен функционалдығы туралы қосымша мәліметтер алу үшін MetaTrader 4 шолуымызды тексеріңіз.

MetaTrader5 (MT5)

MT5 қосымша мүмкіндіктері мен функционалдығы бар MT4 нұсқасына жаңарту ретінде 2010 жылы іске қосылды. MT4-тен MT5-тегі кейбір жақсартулар жақсартылған орындау жылдамдығын, фьючерстер мен спот металдарды қамтитын кеңейтілген таңбалар кітапханасын, көбірек теңшеу үшін DLL кітапханаларын пайдалануды және көп валюталық есептік жазбаны қолдауды қамтиды. Дегенмен, MT4 әлі де көбірек қондырмалардың болуына байланысты танымал болып қала береді.

MT5 және оның MT4-тен айырмашылығы туралы қосымша ақпаратты MetaTrader 5 шолуындағы мақаладан таба аласыз.

cTrader

cTrader - кәсіби трейдерлерге бағытталған заманауи сауда алаңы. Кейбір маңызды мүмкіндіктер кідіріске сезімтал сауда үшін тікелей нарыққа қол жеткізу, модульдік плагин архитектурасы арқылы икемділік, форекс, акциялар мен фьючерстерді қоса алғанда, көп активті сыйымдылық және құрылғылар арасындағы өзара үйлесімділік болып табылады. cTrader озық трейдерлер үшін құралдардың жан-жақты жиынтығын ұсынады, бірақ MT4-пен салыстырғанда оқу қисығы жоғарырақ.

cTrader шолуы осы платформаның арнайы мүмкіндіктерін егжей-тегжейлі сипаттайды.

MetaTrader 4, MetaTrader 5 және cTrader ең кең таралған және танылған үшінші тарап платформаларының кейбірі болғанымен, басқа да нұсқалар бар. Басқа үшінші тарап баламаларына NinjaTrader, MultiCharts, Tradestation кіреді - автоматтандыру, диаграмма жасау, платформа дизайны және т.б. сияқты салаларда әрқайсысының күшті жақтары бар. Көптеген брокерлер сонымен қатар үйде әзірленген меншікті сауда интерфейстерін ұсынады. Бұлар өнімдерді ұсыну үшін арнайы әзірленген, бірақ әдетте үшінші тарап платформаларымен салыстырғанда мүмкіндіктері шектеулі және теңшеу азырақ. Трейдерлерге жеке қажеттіліктер мен брокер қалауларына байланысты ең жақсы сәйкестікті анықтау үшін үшінші тарап пен меншік платформаларын зерттеген жөн.

Форекс саудасына қалай дайындаламын?

Дайындық және білім беру Forex саудасының сәтті болуының кілті болып табылады. Төмендегі кеңестер сізге жеңіске жету стратегияларын жүзеге асыруға дайын хабардар трейдер болуға көмектеседі.

Кітаптар

Форекс сауда тұжырымдамаларын түсіну үшін кітаптар мен оқу материалдарын оқыңыз. Жаңадан бастаушыларға арналған кейбір жақсы кітаптарға Брайан Доланның «Манекендерге арналған валюталық саудасы» және Абэ Кофнастың «Форекс сауда курсы» кіреді. Бұл сізге сауда терминологиясы, техникалық/іргелі талдау және стратегия туралы үйретеді.

Демо тіркелгі

Виртуалды ақшамен тәжірибелік сауда шотын ашыңыз. Көптеген брокерлер мұны ұсынады. Бұл сізге үйрену кезінде нақты ақшаға тәуекел етпестен нақты нарықтық жағдайларды сезінуге мүмкіндік береді. Оқыған стратегияларды тексеру үшін демо тіркелгіні пайдаланыңыз.

Forex симуляторлары

Түрлі Forex тренажерлары мен бэктесті бағдарламалық қамтамасыз ету сізге сауда және сынақ стратегияларын үйренуге көмектеседі. Бұл тарихи баға деректерін пайдалану арқылы сауданы модельдеуге мүмкіндік береді. Мысалы, сіз TradingView бағдарламасында Market Replay пайдалана аласыз. Нақты ақшаға тәуекел етпес бұрын симуляторда тұрақты оң нәтижелерге қол жеткізгеніңізге көз жеткізіңіз.

Одан басқа:

• Кішкентайдан бастаңыз - тірі тіркелгіні бастаған кезде тек шағын позиция өлшемдерін саудалаңыз.

• Ықтимал шығындарды басқару үшін әрбір саудада тоқтату жоғалтуларын орнатыңыз.

• Сізде сынақтан өткен стратегия болғаннан кейін және негіздерді мұқият білгенде ғана сауда жасаңыз. Пассивті табыс туралы армандарға сенбеңіз.

• Тәуекелдерді басқару туралы біліңіз және оны саудаңызда дұрыс қолданыңыз.

Сарапшының пікірі

Андрей Мастыкин Автор, Traders Union қаржы сарапшысы

Форекс трейдерлер үшін мүмкіндіктер ұсынады, сонымен қатар тәулік бойы жұмыс істейтін жаһандық нарық ретінде күрделілік. Орталық айырбассыз валюта жұптары экономикалық жаңалықтар мен геосаясатқа байланысты үнемі өзгеріп отырады. Бұл құбылмалылық трейдерлерді тәуекелге ұшыратады, сонымен қатар тиімді стратегияңыз болса, пайда әлеуеті.

Бұл негізгі нұсқаулық валюталармен сауда жасау үшін негізгі құрылыс блоктарының кейбірін жарықтандырғанымен, табысқа жету үшін үздіксіз білім қажет. Жаңадан бастаған трейдерлер алдымен демо-шоттармен тәжірибе жасап, стратегияларды тәуекелсіз сынау үшін 3-6 ай қағаз саудасын өткізген дұрыс. Олар сондай-ақ форекстің көтерілуі мен құлдырауын шарлаудың тірі перспективасын қамтамасыз ете алатын тәлімгерлерді іздеуі керек.

Түйіндеме

Форекс нарығы күнделікті сауда көлемі триллион долларды құрайтын әлемдегі ең үлкен және ең өтімді қаржы нарығы болып табылады. Ол 24/5 жұмыс істейді, трейдерлерге икемділік ұсынады. Білім беру арқылы тәуекелді басқару, жоғалтуды тоқтату туралы бұйрықтар, әртараптандыру және эмоцияларды бақылау жаңа бастаған және тәжірибелі трейдерлер үшін өте маңызды. Бұған қоса, осы динамикалық нарықта табысты сауда жасаудың нақты стратегияларын құруға көмектесетін сауда жоспарларын пайдалану маңызды.

Жиі қойылатын сұрақтар

Мақала бойынша жұмыс жасаған топ

Иван Андриенко

Traders Union авторы

Иван - Forex, крипто және биржалық саудаға маманданған қаржылық сарапшы және талдаушы. Ол төмен және орташа тәуекелдері бар консервативті сауда стратегияларын, сондай-ақ орта мерзімді және ұзақ мерзімді инвестицияларды қалайды. Ол 8 жылдан бері қаржы нарықтарымен жұмыс істейді. Иван жаңа бастаған трейдерлер үшін мәтіндік материалдарды дайындайды. Ол брокерлерді шолу және бағалау, олардың сенімділігін, сауда шарттарын және ерекшеліктерін талдауға маманданған.

Біздің редакциялық саясатымыз туралы біліңіз