EToro, 1,000만 주 공모로 IPO 발표
eToro, IPO 로드쇼 시작
거래 및 투자를 위한 선도적인 글로벌 플랫폼인 eToro가 기업공개(IPO) 준비를 위한 로드쇼를 공식적으로 시작하며 상장기업으로 가는 길에 중요한 이정표를 세웠습니다.
최근 발표에 따르면 이 회사는 1,000만 주의 클래스 A 보통주를 발행할 계획이며, 이 주식은 eToro 자체와 기존 주주에게 균등하게 분배될 예정입니다.
IPO의 가격은 주당 46달러에서 50달러 사이로 책정될 것으로 예상됩니다. 수요가 많을 경우 eToro는 인수자에게 30일 동안 추가 150만 주를 매입할 수 있는 옵션을 부여하여 잠재적인 초과 배정을 충당할 수 있도록 했습니다. 상장 후 eToro의 주식은 나스닥 글로벌 셀렉트 마켓에서 티커 심볼 "ETOR"로 거래됩니다.
인수자 및 시장 전략
이번 IPO는 주요 금융 기관으로 구성된 컨소시엄의 지원을 받았습니다. 골드만 삭스 & Co. LLC, Jefferies, UBS 투자 은행, Citigroup이 대표 주간사로 활동하고 있습니다. 추가 북 러너로는 도이치뱅크 증권, BofA 증권, 캔터, 시티즌 캐피털 마켓, 키프, 브루엣 앤 우즈(Stifel 계열사), 미즈호, TD 증권 등이 있습니다. 공동 운용사로는 Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co, Susquehanna Financial Group이 있습니다.
이 광범위한 기관 지원 기반은 투자자의 강력한 관심을 반영하며 eToro가 공개 시장에 자신있게 데뷔하는 것을 목표로하고 있음을 시사합니다.
오퍼링 세부 정보 및 법적 고지 사항
이번 공모는 미국 증권법에 따라 투자설명서를 통해서만 진행됩니다. 예비 투자설명서는 이미 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으나 아직 효력이 발생하지는 않았습니다. 투자자는 SEC 웹사이트의 EDGAR 시스템을 통해 사본을 받거나 사본이 제공되는 대로 대표 인수인으로부터 받을 수 있습니다.
회사는 이번 공모가 SEC의 승인과 시장 상황에 따라 달라질 수 있다고 강조했습니다. 주식 매각은 등록 명세서가 효력을 발생해야만 진행할 수 있습니다.
전략적 전망
소매 거래 플랫폼에 대한 관심이 급증하는 가운데 eToro의 IPO는 회사 성장의 중요한 단계입니다. 상장을 통해 기술력을 향상하고 사용자 기반을 확대하며 시장 입지를 강화할 수 있는 자본을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니다.
강력한 브랜드와 글로벌 영향력을 갖춘 eToro의 IPO는 핀테크 및 온라인 트레이딩 서비스에 대한 투자자의 관심을 나타내는 주요 지표가 될 것입니다.
특히, eToro는 최근 29개의 새로운 디지털 자산을 추가하여 암호화폐 서비스를 확장하는 대담한 행보를 보였습니다.
