Amazon은 첫 스털링 채권 발행을 통해 42억 5,000만 파운드(58억 달러)를 조달할 예정이다. 이는 올해 이 회사를 하이퍼스케일러 중 최대 채권 발행사로 만든 글로벌 차입 확대의 일환이다. 투자자 주문은 116억 5,000만 파운드를 넘어섰으며, 이에 따라 이 기술 기업은 4개 트랜치로 구성된 발행 규모를 늘릴 수 있을 만큼 충분한 수요를 확보했다.
하이라이트
- Amazon은 스털링으로 42억 5,000만 파운드를 조달할 계획이다.
- 투자자 주문은 116억 5,000만 파운드를 넘어섰다.
- 이 회사는 2026년에 920억 달러가 넘는 채권을 발행했다.
- 이번 발행은 Amazon의 스털링 시장 데뷔를 의미한다.
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Bloomberg 에 따르면 주문은 앞서 120억 파운드를 넘어섰다가 다소 줄었고, 거래가 진행되면서 발행 조건도 조정됐다. 3년물 트랜치는 영국 국채 대비 53bp의 가산금리로, 최장기물은 길트 대비 93bp의 가산금리로 제시됐다.
Amazon, 자금 조달 기반 확대
이번 스털링 거래는 Amazon이 올해 미국 달러 채권 시장 밖에서 진행한 네 번째 자금 조달이다. 대형 기술 기업들은 증가하는 자본 수요를 충당하기 위해 더 폭넓은 투자자 기반을 모색하고 있다.
Amazon 은 3월 처음으로 유로 시장에 진출했으며, 해당 발행은 유로화로 표시된 역대 최대 규모의 회사채 거래가 됐다. 이후 스위스프랑으로 사상 최대인 6개 트랜치의 채권을 발행했고, 캐나다 달러 기준으로도 역대 최대 규모의 회사채 발행을 완료했다.
이러한 거래로 Amazon의 2026년 채권 발행액은 달러 환산 기준 920억 달러를 넘어섰으며, 다른 하이퍼스케일 기술 기업들을 앞서게 됐다.
이 회사는 Alphabet 도 택한 경로를 따르고 있다. Alphabet은 AI 투자를 확대하면서 국제 채권 시장 전반에서 자금을 조달하고 있다. Google의 모회사인 Alphabet은 2월 스털링 채권으로 55억 파운드를 조달하면서 약 300억 파운드의 주문을 끌어모았고, 이후 호주 달러와 일본 엔화로도 차입했다.
AI 지출, 채권 수요 시험대에 올라
기술 부문의 차입 규모는 크레딧 투자자들에게 점점 더 중요한 문제로 부상하고 있다. AI 인프라에 대한 대규모 지출로 하이퍼스케일러의 채권 발행이 반복되면서, 채권 시장이 소화해야 하는 기술 기업 채권 물량이 늘고 있다.
Amazon의 스털링 발행에는 예정된 거래 규모의 두 배를 넘는 상당한 수요가 이어지고 있다. 영국 시장은 대형 기술 기업이 발행한 채권 공급도 상대적으로 제한적이어서, 이번 거래는 글로벌 크레딧 시장의 수요가 더 몰린 영역과 차별화된다.
동시에 투자자들의 저항 조짐도 나타나고 있다. 최근 일부 AI 관련 채권 발행은 수요가 약했고, 올해 초 완료된 거래보다 발행사가 더 높은 차입 비용을 부담해야 했다.
따라서 Amazon의 42억 5,000만 파운드 발행은 글로벌 채권 시장이 AI 투자 사이클로 인해 발생한 자금 조달 수요를 어느 정도까지 뒷받침할 수 있는지를 가늠하는 또 하나의 시험대가 된다. 이번 거래는 JPMorgan, Barclays, HSBC, NatWest가 주관하며, 수요일에 발행 조건이 확정될 예정이다.
앞서 보도한 바와 같이, Amazon, 21년 만에 Mechanical Turk 종료 예정.
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