Anthropic은 투자은행에 보낸 가격 세부 내용을 철회하기 전, 최대 700억 달러를 조달할 수 있는 상장 계획을 잠시 공개했습니다. 인공지능 개발사인 Anthropic은 사상 최대 규모가 될 수도 있는 상장을 준비하는 가운데, AI 확장 비용에 대한 투자자들의 우려가 커지고 있습니다.
하이라이트
- Anthropic이 693억 달러 규모 공모를 시사하는 IPO 가격 정보를 철회했습니다.
- 최초 신고서에는 기술 대기업들의 260억 달러 투자가 기재됐습니다.
- AI 지출 부담에 잠재적 기업가치 1조 5,000억 달러가 주목받고 있습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
Reuters에 따르면 최초 문서에는 클래스 A 주식 약 8억 6,670만 주를 주당 70~80달러에 공모하는 내용이 담겼습니다. 이후 Anthropic 측은 가격 정보가 정확하지 않아 수정할 예정이라고 밝혔습니다. 회사는 오류가 무엇인지 공개하지 않아 공모 규모와 가격 범위는 확정되지 않은 상태입니다.
철회된 신고서에 담긴 대규모 주식 매각 계획
당초 계획에는 Anthropic이 매각할 주식 약 8억 4,330만 주와 기존 주주가 내놓을 주식 2,330만 주가 포함됐습니다. 주당 80달러를 적용하면 전체 거래 규모는 약 693억 달러지만, Anthropic이 직접 발행하는 주식만 회사에 자금을 조달해 줍니다.
Claude AI 모델을 개발한 Anthropic은 화요일 투자자 대상 로드쇼를 시작하고, 다음 주 공모가를 정할 것으로 예상됩니다. 은행과 잠재 주주들이 공모를 검토할 준비를 하는 가운데, 철회된 수치는 불확실성을 키웠습니다.
기업가치 전망은 이미 달라졌습니다. 앞서 Anthropic의 잠재적 시가총액은 2조 달러 까지 거론됐지만, 이후 추정치가 낮아져 최근에는 1조 5,000억 달러가 상단으로 여겨지고 있습니다.
기술 대기업들, 추가 투자에 나서
공모 외에도 최초 문서에는 주요 기술 기업들의 약 260억 달러 규모 비공개 투자 계획이 담겼습니다. Google, 엔비디아, AMD, 브로드컴, Micron, 마이크로소프트, TSMC가 IPO 최종 공모가로 클래스 N 주식을 배정받는 투자자로 기재됐습니다.
이러한 투자 약정은 AI 개발사와 반도체 제조업체, 컴퓨팅 인프라 제공업체를 잇는 재정적 관계를 보여줍니다. Anthropic은 이미 자본과 클라우드 컴퓨팅 서비스, 고객 접근성을 제공하는 아마존과 Google 등 파트너에 크게 의존하고 있습니다.
Anthropic의 컴퓨팅 계약 규모는 약 9,000억 달러에 달하며, 이는 갈수록 고도화되는 AI 모델의 학습과 운영에 막대한 자원이 필요함을 보여줍니다. 매출은 9월 30일로 끝난 분기에 170억 달러에 근접 했지만, 분기 성장률은 크게 둔화했습니다.
AI 지출 부담에 IPO 주목
Anthropic의 상장 계획은 AI 인프라 관련 기업들에 어려운 시기에 나왔습니다. 금리 상승과 미래 수익에 대한 의구심이 기술주와 채권을 압박하면서, 일부 데이터센터 기업은 자체 기업공개를 연기하거나 포기했습니다.
철회된 공모가 정보는 투자자들이 Anthropic의 잠재적 기업가치를 평가하는 데 또 다른 걸림돌이 되고 있습니다. 최근 전망의 하단인 1조 5,000억 달러의 기업가치조차 정당화하려면 지속적인 매출 성장과 막대한 컴퓨팅 비용을 감당할 수 있다는 확신이 필요합니다.
당초 제시된 693억 달러 규모의 공모 목표가 유지된다면 역대 최대 IPO 가운데 하나가 됩니다. 그러나 Anthropic이 수정된 문서를 내놓기 전까지 최종 조달액과 주가는 확정된 것으로 볼 수 없습니다.
앞서 시장 매도세에도 Anthropic이 IPO를 연기할 계획이 없다고 보도했습니다.
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