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하지만 우리는 모든 것을 저장했습니다 🙂.
Apple이 메모리 부족과 부품 가격 상승에 직면했습니다. AI용 데이터 센터 구축으로 인해 수요가 급증했기 때문입니다. 그동안 비용 인상을 억제해 왔던 Apple은 이제 그 부담을 고객에게 전가하기 시작했습니다.
이 기사는 원문을 번역한 것입니다. 당사 특파원이 작성한 원문은 여기에서 확인하실 수 있습니다.
새로운 가격표
Apple이 여러 MacBook 및 iPad 모델의 가격을 동시에 인상했다고 Reuters가 보도했습니다. 가장 저렴한 노트북인 MacBook Neo는 599달러에서 699달러로 올랐습니다. 512GB 저장 용량의 MacBook Air는 1,099달러에서 1,299달러로, 1TB 저장 용량의 MacBook Pro는 1,699달러에서 1,999달러로 인상되었습니다.
태블릿 가격도 올랐습니다. 128GB 저장 용량의 iPad Air는 599달러에서 749달러로 인상되었으며, 256GB 저장 용량의 iPad Pro Wi-Fi 모델은 999달러에서 1,199달러가 되었습니다.
투자자들은 Apple의 이번 결정에 주식을 매도하며 반응했습니다. TradingView에 따르면, AAPL은 하루 만에 약 18달러 하락한 275달러까지 떨어졌습니다. 5일 동안 주가는 7.7% 하락했으며, 한 달 동안 11%의 손실을 기록했습니다.
메모리 확보 경쟁
가격 인상의 주요 원인은 메모리 및 스토리지 비용의 급격한 상승입니다. Apple은 부품 가격이 이토록 빠르게 오르는 것을 본 적이 없다고 밝혔습니다. TrendForce에 따르면 거의 모든 현대 기기에 사용되는 DRAM 메모리 가격은 2026년 1분기에만 약 98% 상승했습니다. 2분기에도 58%에서 63%의 추가 상승이 예상됩니다.
이러한 부족 현상은 인공지능용 데이터 센터 때문에 발생했습니다. 기업들이 AI 모델을 위한 서버를 더 많이 구축하고 있으며, 이러한 서버에는 방대한 양의 메모리가 필요합니다. 칩 제조사들은 노트북, 태블릿, 스마트폰용 일반 메모리보다 더 비싸고 수익성이 높은 AI 서버용 주문으로 생산 능력을 전환하고 있습니다.
Micron은 주요 수혜자 중 하나가 되었습니다. 이 회사는 고객들이 메모리 칩 공급을 확보하기 위해 220억 달러를 투입했다고 밝혔습니다. 이러한 배경 속에 Micron 주가는 18% 이상 급등했으며, 시가총액은 1.39조 달러를 넘어섰습니다. 한때 Micron은 시가총액 기준으로 Meta를 추월하고 Tesla에 근접하기도 했습니다.
Micron의 재무 실적 또한 폭발적으로 성장했습니다. 분기 매출은 전년 동기 93억 달러에서 415억 달러로 증가했습니다. 이익은 19억 달러에서 282억 달러로 늘어났습니다. Micron의 CEO Sanjay Mehrotra는 DRAM과 NAND 수요가 공급을 계속해서 크게 상회하고 있다고 말했습니다. 그에 따르면 이러한 수급 불균형은 2027년 이후까지 지속될 것이며, 공급은 2028년이 되어서야 점진적으로 개선되기 시작할 것입니다.
다음은 iPhone 차례
하지만 이번 가격 인상에서 iPhone은 제외되었습니다. iPhone은 Apple의 주력 제품이기에 MacBook 및 iPad와 동시에 가격을 변경하지는 않았습니다. 그러나 분석가들은 이미 향후 몇 달 내에 스마트폰 가격도 인상될 것으로 예상하고 있습니다.
Counterpoint Research에 따르면, 메모리 및 스토리지 비용 상승으로 인해 Apple은 iPhone 한 대당 약 200달러의 추가 비용을 부담하게 될 수 있습니다. 분석가들은 Apple이 주로 고용량 메모리 모델을 중심으로 비슷한 금액만큼 가격을 올릴 수 있다고 보고 있습니다.
Apple이 고가 버전을 홍보해야 할 또 다른 이유가 있습니다. 새로운 Apple Intelligence 기능은 더 많은 RAM을 필요로 합니다. IDC는 모든 신형 iPhone 모델이 12GB RAM으로 전환될 것으로 예상합니다. 동시에 2022년 이후 출하된 iPhone의 약 54%는 새로운 Siri 기능 전체를 지원하지 못할 것으로 보입니다.
수요의 시험대
MacBook과 iPad의 가격 인상은 AI 붐이 칩과 데이터 센터 시장뿐만 아니라 일반 소비자 가전 구매자들에게도 이미 영향을 미치고 있음을 보여줍니다. 메모리는 더 비싸졌고, 부품 제조사들은 기록적인 주문을 받고 있으며, Apple은 마진 감소와 고객 가격 인상 사이에서 선택을 해야만 하는 상황입니다.
이제 주요 리스크는 수요입니다. 구매자들이 기기 교체를 미루기 시작하면 Apple 주가에 대한 압박은 지속될 수 있습니다. iPhone 가격까지 인상된다면, 스마트폰이 Apple의 핵심 제품이자 가장 중요한 수익원 중 하나인 만큼 그 리스크는 더욱 가시화될 것입니다.
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