워런 버핏 시대의 종말: 억만장자가 암호화폐 혁명을 무시한 이유
억만장자와 암호화폐의 복잡한 관계
60년 동안 버크셔 해서웨이를 이끈 워런 버핏이 회사에서 물러납니다. 세계에서 가장 유명한 투자자인 버핏은 어려움을 겪고 있던 섬유 제조업체를 1조 달러 규모의 기업으로 성장시켰습니다. 그러나 그는 암호화폐의 가치를 받아들이는 사고방식을 바꾸지 못했습니다.
지난 주말, 이 전설적인 투자자는 버크셔 해서웨이의 연례 회의에서 2025년 말까지 CEO직에서 물러나겠다고 발표했습니다. 그렉 아벨 부회장이 그 뒤를 이을 예정입니다.
94세의 버핏은 "그렉이 연말에 회사의 최고 경영자가 될 때가 왔다고 생각한다"며 모든 최종 결정은 새로운 리더가 내릴 것이지만 여전히 자문을 구할 수 있을 것이라고 덧붙였습니다.
시장 반응
버핏이 2021년에 후임자를 지명했음에도 불구하고 이 소식은 많은 사람들을 놀라게 했습니다. 하지만 버크셔 해서웨이의 주가는 이에 따라 하락했습니다.
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투자자들은 오랜 리더 없이 회사가 189개의 사업을 어떻게 운영할지 걱정하기 시작했습니다. 보험, 산업 및 에너지 회사, 철도, Dairy Queen, See's Candies, Fruit of the Loom과 같은 소비자 브랜드 등 버크셔 해서웨이의 방대한 사업 다각화를 고려하면 이러한 우려는 이해할 수 있는 일입니다.
하지만 공포는 곧 찬사로 바뀌었고, 저명한 비즈니스 리더들은 전설적인 투자자에 대한 찬사를 아끼지 않았습니다. JP모건의 CEO 제이미 다이먼은 그를 미국 자본주의의 표준이라고 불렀고, 애플의 팀 쿡은 버핏의 독창성과 영감의 능력을 강조했습니다.
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워런 버핏은 누구인가요?
세계에서 가장 영향력 있는 인물들이 그를 존경하는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 워런 버핏은 역사상 가장 유명한 투자자 중 한 명일 뿐만 아니라 "합리적 투자"의 상징이기도 합니다. 11살에 첫 주식을 사면서 어린 나이에 투자를 시작했고, 10대에 이미 여러 개의 소규모 기업을 소유하고 있었습니다. 컬럼비아 대학교를 졸업한 후 가치 투자의 아버지라 불리는 벤자민 그레이엄에게 사사했으며, 이는 버핏의 평생 전략에 영향을 미쳤습니다.
1965년, 버핏은 경영난을 겪고 있던 섬유 회사 버크셔 해서웨이의 지배 지분을 인수했습니다. 그는 이 회사를 산업 사업으로 확장하는 대신 수익을 주식 매입과 다른 회사 지분 인수에 재투자함으로써 점차 강력한 투자 대기업으로 탈바꿈시켰습니다. 그의 리더십 아래 버크셔 해서웨이는 미국에서 가장 큰 기업 중 하나가 되었고 버핏은 "오마하의 오라클"이라는 칭호를 얻게 되었습니다.
수십 년 동안 그는 코카콜라, 아메리칸 익스프레스, 애플, 뱅크 오브 아메리카 같은 거대 기업뿐만 아니라 철도, 보험, 산업 기업에도 투자했습니다. 그는 항상 장기적인 접근 방식을 선호했으며 단순한 비즈니스 모델, 안정적인 수익, 강력한 경영진을 갖춘 기업을 찾아 전 세계 수백만 투자자의 롤모델이 되었습니다.
암호화폐의 문제점
버핏이 모든 자산 클래스에 우호적이었던 것은 아닙니다. 그는 암호화폐의 부상을 적대감으로 맞이했습니다. 2018년에 그는 비트코인을 "쥐약의 제곱"이라고 불렀습니다.
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그는 암호화폐 산업이 곧 붕괴할 것이라고 예측하며 비트코인 투자자들에게 재고하라고 경고했습니다.
"암호화폐와 관련해서는 나쁜 결말이 올 것이라고 거의 확실하게 말할 수 있습니다. 언제, 어떻게 일어날지는 모르겠습니다."라고 그는 CNBC와의 인터뷰에서 말했습니다.
암호화폐 업계의 많은 사람들이 버핏의 마음을 바꾸려고 노력했습니다. 2020년 트론 재단의 대표인 저스틴 선은 버핏과의 점심 식사 비용으로 450만 달러를 지불하고 비트코인까지 선물했습니다. 하지만 아무런 효과가 없었습니다.
"암호화폐는 가치가 없고 아무것도 생산하지 못합니다. 가치 측면에서 보면 0입니다. 저는 아무것도 소유하지 않았고 앞으로도 소유하지 않을 것입니다."라고 버핏은 나중에 말했습니다.
2022년에 그는 "가치가 없기 때문에" 전 세계의 모든 비트코인을 25달러에 사지 않겠다고 또 한 번 대담한 발언을 했습니다. 그는 차라리 그 돈을 미국 농지나 아파트 단지, 즉 "실질적인 효용"을 가져다주는 자산에 투자할 것이라고 말했습니다.
수년 동안 억만장자는 비슷한 발언을 계속하며 비트코인 회의론자로서의 입지를 굳혀왔습니다.
버핏의 퇴장 이후에는 어떤 변화가 있을까요?
버핏이 물러난 후에도 버크셔 해서웨이는 디지털 자산에 대해 회의적인 시각을 계속 유지할 가능성이 높습니다. KBW의 매니징 디렉터인 마이어 쉴즈는 "비트코인에 대한 버크셔의 태도에 큰 변화가 생긴다면 매우 놀랄 것"이라고 말했습니다.
새로운 CEO는 버핏의 유산과 모순되는 움직임을 보일 가능성은 낮습니다. 버핏은 마지막 주주총회에서 다각화와 통화에 대해 언급했지만, 암호화폐에 대한 그의 오랜 비판을 고려할 때 비트코인을 의미하는 것은 분명 아닙니다.
최종 생각
워런 버핏이 버크셔 해서웨이를 떠난다는 것은 회사뿐만 아니라 글로벌 투자 커뮤니티에서도 한 시대의 종말을 의미합니다. 펀더멘털 분석과 장기적 사고에 기반한 그의 리더십은 여러 세대의 투자자들에게 영향을 미쳤습니다. 그는 실패한 섬유 회사도 합리적인 투자와 전략적 규율을 통해 제국으로 탈바꿈할 수 있다는 것을 증명했습니다.
하지만 버핏의 퇴장이 버크셔의 이념적 변화, 특히 암호화폐에 관한 이념적 변화를 촉발할 가능성은 낮습니다. 디지털 자산에 대한 일관된 회의론자인 버핏은 비트코인 자체를 피했을 뿐만 아니라 새로운 금융 기술에 대한 경계를 버크셔의 기업 문화에 내재화했습니다. 하지만 영원한 것은 없으며, 시간이 지나면서 시장과 기관의 압력으로 인해 결국 버크셔 해서웨이도 디지털 미래에 대한 입장을 재평가하게 될 것입니다.
