GOOGL은 전날 1.8% 상승해 10월 말 이후 처음으로 알파벳 주가가 심리적 기준선인 300달러를 넘어선 뒤, 11월 13일 프리마켓에서 303달러 안팎에 거래되고 있다. 1시간 차트에서는 276~278달러 저점에서 반등하며 국지적 저점이 높아지는 흐름을 보였다.
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엔비디아 경영진 교체에 대안 AI 칩으로 관심 이동
전날 상승의 주요 원인 중 하나는 엔비디아 CEO 젠슨 황의 예상치 못한 사임이었다. 이에 자체 AI 가속기 기술을 보유한 기업으로 자금이 이동했다. 엔비디아 주가는 큰 압박을 받은 반면, 투자자들은 컴퓨팅 하드웨어 시장 변화의 수혜 후보로 알파벳, 브로드컴, AMD에 주목했다.
구글에는 11월 9일 공개된 TPU 8tx 및 TPU 8i Max 프로세서 제품군이 특히 중요하다. 이 칩은 대규모 데이터 처리와 AI 작업을 위한 보안 컴퓨팅을 지원하도록 설계됐다. 알파벳은 이미 구글 클라우드 고객에게 자체 가속기를 제공하고 있으며, 기업 데이터센터에 직접 설치하는 방식으로도 공급하고 있다.
회사에 따르면 TPU 고객 수는 100곳에 육박하며, 오라클과의 파트너십에 따라 2027년부터 오라클 클라우드 인프라에 해당 프로세서가 도입될 예정이다. 자체 하드웨어 판매 확대는 알파벳에 추가 수익원을 제공하지만, 기술의 상용화를 더 진전시키려면 제조와 인프라에 상당한 투자가 필요하다.
앤스로픽 투자로 알파벳의 AI 노출 확대
또 다른 주요 소식은 앤스로픽이 기업공개(IPO)를 준비하는 가운데 구글의 투자 계약 세부 내용이 공개된 것이다. 미국 규제 당국에 제출된 문서에 따르면 구글은 IPO와 함께 진행되는 사모 배정을 통해 앤스로픽 주식 100억 달러어치를 매입하기로 약정했다. 마이크로소프트, 엔비디아, AMD 등 기술 파트너를 포함한 전략적 투자자 대상 총 배정 규모는 260억 달러다.
이번 계약으로 알파벳은 선도적인 AI 모델 개발사 중 하나에 대한 참여를 확대하고, 컴퓨팅 자원의 주요 수요처와 관계를 강화하게 된다. 그러나 투자로 회사의 재무 부담이 커지고 빠르게 성장하는 인공지능 시장의 밸류에이션 변동에 대한 노출도 확대된다. 클라우드 계약에서 발생하는 상업적 수익이 늘어나는 비용을 얼마나 빠르게 상쇄할 수 있을지가 특히 중요하다. 구글 클라우드의 계약 잔고는 이미 5,610억 달러에 달했으며, 회사는 이 중 55% 이상을 향후 2년 동안 매출로 인식할 것으로 예상한다.
미 국채 금리 높은 가운데 채권 발행으로 사업 확장 뒷받침
홍콩달러와 싱가포르달러 표시로 총 약 38억 달러 규모인 알파벳의 채권 발행도 투자자들의 관심을 끌었다. 회사는 당초 30억 달러 조달을 계획했으나, 수요가 강해 발행 규모를 늘렸다. 최근 기술주 매도세에도 투자자 주문은 총 70억 달러를 넘어섰다.
신규 채권 발행은 데이터센터 건설과 장비 구매에 필요한 자금을 추가로 조달해 주지만, 금리가 높은 상황에서 회사의 부채 부담도 키운다. 미 국채 10년물 금리는 오늘 약 5.13%, 2년물 금리는 약 4.85%로, 기술주 밸류에이션에 계속 압박을 가하고 있다.
전날 비교적 강한 마감에도 현재의 반등은 여전히 취약해 보인다. 다만 강세론자들이 300달러 위에서 확고한 기반을 다지면 310~320달러 부근의 저항선을 시험할 수 있다. AI 지출과 높은 미 국채 금리에 주가 압박받는 가운데 구글 반등 시도 에서 이미 경고했듯, 반등 과정에서 매도 압력이 나타날 수 있으며 320달러를 돌파해야만 약세론자들의 입지가 약해질 것이다.
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