Twee eenvoudige strategieën voor risicobeheer bij Forex

Een eenvoudig Forex risicobeheer

De eenvoudige Forex risicobeheer strategie die ik jullie als eerste ga laten zien is zo eenvoudig uit te voeren - en zo effectief in het helpen behouden van handelskapitaal - dat ik erg verbaasd ben dat niet meer handelaren deze gebruiken.

De essentie van deze techniek van risicobeheer is een eenvoudige manoeuvre in twee stappen, als volgt:

1. Zodra u een kleine winst hebt in een marktpositie, sluit u (neemt u winst op) de helft van uw handelspositie.

2. Verplaats de stop-loss order voor de resterende helft van uw handelspositie naar break-even of iets beter.

Deze strategie is een kleine variatie op een veel aanbevolen tradingstrategie om simpelweg je stop-loss naar breakeven te verplaatsen zodra je trade licht winstgevend is. Het probleem met die strategie is dat een mooie winstgevende trade gemakkelijk een wash trade kan worden - geen winst, geen verlies. Je hebt tenminste geen geld verloren, maar je hebt ook geen geld verdiend.

Door deze gebruikelijke strategie te veranderen in de strategie die hierboven wordt beschreven, krijg je een kans om geld te verdienen, zelfs als de markt, na het bereiken van een klein winstprijsniveau, terugdraait en je tegenhoudt.

Hier is een voorbeeld om je precies te laten zien hoe deze beweging in de praktijk werkt:

• Stel dat u een long positie inneemt in EUR/USD, door 10 minipartijen te kopen tegen een prijs van 1,1050, waarbij u een initiële stop-loss order plaatst onder de meest recente swing low prijs.

• EUR/USD stijgt 10 pips naar een koers van 1.1060.

• Op dat moment sluit u de helft van uw marktpositie, door 5 van de 10 mini lots die u kocht te verkopen.

• Je gesloten winst op de 5 mini lots is $50 ($1 x 10 pips x 5 mini lot contracten).

• Pas je stop loss aan door deze naar breakeven te verplaatsen, op 1,1050.

• Je bent nu verzekerd van geld verdienen met je trade - Zelfs als je resterende positie wordt gestopt op breakeven, heb je nog steeds de $50 winst die je maakte op de andere helft van je positie.

• Misschien wordt u niet uit uw resterende positie gestopt; misschien beweegt de markt hoger, naar 1.1070 - u hebt nu een open handelswinst van 20 pips=$100 in uw resterende marktpositie, plus uw $50 gesloten handelswinst.

• Op dat moment kunt u uw stop loss opnieuw aanpassen om ten minste een deel van uw winst in de open positie vast te zetten.

Ik begon deze strategie te gebruiken nadat ik gefrustreerd raakte over het aantal keren dat ik in een trade stapte die in eerste instantie winst liet zien, maar waar ik uiteindelijk voor ongeveer break-even uit werd gestopt. Deze gevallen leidden ertoe dat ik een tradingstrategie wilde ontwikkelen die ervoor zou zorgen dat ik op zijn minst wat geld zou verdienen aan trades die een bescheiden winst lieten zien, maar die niet uitkwamen over een langere tijdspanne.

Nu is het waar dat het gebruik van deze risicobeheerstrategie betekent dat, als de markt gewoon in je voordeel blijft bewegen - en je nooit zou zijn uitgestopt, dat je winst minder zal zijn dan wat het zou zijn geweest als je je volledige tradingpositie had vastgehouden, in plaats van vroegtijdig gedeeltelijke winst te nemen. Maar dat is uitgaande van het beste scenario. Mijn persoonlijke ervaring is dat het absolute best case scenario voor een trade zelden blijkt te zijn wat zich ontvouwt. Dus persoonlijk ben ik bereid om mogelijk wat potentiële winsten te laten liggen om ervoor te zorgen dat ik wat winst maak.

Of het gebruik van deze risicomanagementtechniek je persoonlijke trading winstgevender zal maken, is onmogelijk te voorspellen. Er zijn zoveel variabelen die transacties op de Forex markt kunnen beïnvloeden, zoals welke valutaparen je verhandelt, op welk moment van de dag je handelt en welke handelsstrategie je aankoop- en verkoopbeslissingen stuurt.

Wat je misschien wilt doen is deze risicobeheertechniek een tijdje op papier verhandelen naast je gebruikelijke trades. Vergelijk dan de resultaten en kijk of het gebruik van deze vorm van Forex risicobeheer je algehele winstgevendheid zou hebben verbeterd.

Een tweede tradingtechniek voor risicobeheer

Deze tweede techniek voor het beheren van risico's bij Forex trading is ook heel eenvoudig, maar een die veel traders over het hoofd zien of niet consequent toepassen.

Je hebt waarschijnlijk het oude trading adagium gehoord, "De trend is je vriend". Nou, het is waar. Handelen in de richting van de algemene trend van een markt resulteert meestal in meer winnende trades en minder verliezende trades.

De markttrend wordt meestal bepaald door naar de dagelijkse prijsgrafiek te kijken. Een snelle blik geeft meestal duidelijk aan of de prijs van een aandeel over het algemeen hoger of lager beweegt. Bevestiging kan worden verkregen door te kijken naar de prijsactie in een valutapaar in relatie tot een belangrijk voortschrijdend gemiddelde, zoals het 10-, 20-, 50- of 100-periodes voortschrijdend gemiddelde.

Veel traders handelen voortdurend tegen de leidende trend van een markt in. Wanneer een valutapaar bijvoorbeeld een grote neerwaartse dag heeft, kopen ze erin, in de hoop op de bodem in te stappen en enorme winsten te maken. Soms lukt dat... maar meestal niet.

Vele, vele jaren geleden wees een zeer succesvolle handelaar - iemand die zeer goed verdiende met handelen - mij op zijn eigen ervaring met het verbeteren van zijn handelswinsten door alleen transacties te nemen die samenvielen met de heersende markttrend.

• Wanneer de prijs van een waardepapier over het algemeen in een uptrend zat, zou hij alleen handelssignalen aannemen om een trade te beginnen als het "koop"-signalen waren - hij zou alle "verkoop"-signalen negeren om een trade te beginnen.

• Evenzo zou hij in een algemene neerwaartse trend alleen short sell trades aangaan en alle "koop" signalen negeren die werden gegenereerd door de technische trading strategie die hij gebruikte.

Wat hij ontdekte was dat als hij deze richtlijn "handel met de trend mee" volgde, zijn gemiddelde winst per transactie steeg van ongeveer $350 tot bijna $500. Bovendien daalde het percentage verliezende trades dat hij had aanzienlijk. Kortom, alleen handelen in de richting van de algemene trend maakte een enorm positief verschil in zijn winstgevendheid.