Beste aandelen van milieuvriendelijke bedrijven

Wat zijn groene en ecologische aandelen?

Groene en milieuaandelen zijn beleggingsmogelijkheden die gericht zijn op financieel rendement en tegelijkertijd prioriteit geven aan het welzijn van de planeet. Deze aandelen worden geassocieerd met bedrijven of fondsen die actief werken aan het verminderen van schadelijke stoffen, het behouden van hulpbronnen en het bevorderen van duurzaamheid. Met andere woorden, ze investeren in bedrijven die de wereld groener en milieuvriendelijker maken.

Groen beleggen omvat veel verschillende gebieden, waardoor het gevarieerd en vol verandering is voor beleggers. Dit kan hernieuwbare energie zijn (zoals wind- en zonne-energie), groen vervoer (zoals elektrische auto's), het beheersen van vervuiling, het verminderen van afval en het verbeteren van watersystemen. Lees ook: Top EV Battery Stocks to Invest in het TU artikel.

Top duurzame bedrijven om in te investeren

1. Clearway Energy (Ticker: CWEN)

Historische koersgrafiek van Clearway Energy

Clearway Energy, genoteerd aan de NYSE als CWEN, is een belangrijke eigenaar van hernieuwbare energieopwekkende faciliteiten in de Verenigde Staten. Naast wind- en zonne-energie exploiteert het bedrijf ook zeer efficiënte faciliteiten die op aardgas werken. Clearway genereert een gestage kasstroom door zijn energie te verkopen via stroomafnameovereenkomsten (PPA's).

In 2022 verkocht het bedrijf zijn thermische activiteiten wat resulteerde in een cash opbrengst van $1,35 miljard. Deze financiële impuls werd aangewend voor de uitbreiding van Clearway's activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, gekenmerkt door verschillende overnames. Deze overnames breidden de portefeuille uit en verhoogden ook het vermogen om dividenden te verhogen. Clearway rapporteerde ook US $ 112 miljoen aan inkomsten uit hernieuwbare energie in het derde kwartaal van 2023.

Clearway Energy voorziet nu het potentieel om zijn dividend te verhogen en mikt op de bovengrens van zijn jaarlijkse groeidoelstelling, die is vastgesteld tussen 5% en 8%, ten minste tot 2026. Het bedrijf wil ook een sterke financiële positie behouden. Met haar voortdurende inspanningen om haar activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie uit te breiden, bevindt Clearway Energy zich in een uitstekende positie om in de komende jaren aanzienlijke waarde te creëren voor haar aandeelhouders.

2. Watts Water Technologies Inc (Ticker: WTS)

Historische koersgrafiek van Watts Water Technologies Inc.

Watts Water Technologies produceert producten voor sanitair, verwarming en waterkwaliteit voor verschillende klantensegmenten, waaronder huishoudelijke, industriële, gemeentelijke en commerciële gebruikers. De drukverlagende kleppen van het bedrijf dragen bij aan waterbesparing op wereldwijde schaal en besparen jaarlijks meer dan 19 miljard liter water. Daarnaast hebben hun hoogrendement gasgestookte boilers en boilers klanten geholpen om de CO2-uitstoot het afgelopen jaar met meer dan 100.000 ton te verminderen. Misschien ben je ook geïnteresseerd in informatie over de beste aandelen in koolstofafvangtechnologie.

Onlangs rapporteerde het bedrijf robuuste resultaten voor het derde kwartaal van 2023, met een omzet van $ 504 miljoen, een stijging van 3% ten opzichte van het voorgaande jaar. Het bedrijf behaalde een stijging van 80 basispunten in de gerapporteerde operationele marge en een aanzienlijke stijging van 120 basispunten in de aangepaste operationele marge, voornamelijk dankzij gunstige prijsrealisatie, productmix en productiviteit.

De winst per aandeel (WPA) liet ook een indrukwekkende groei zien, met een gerapporteerde WPA die met 12% steeg tot $1,96 en een aangepaste WPA die met 14% steeg tot $2,04. Deze sterke financiële prestaties werden toegeschreven aan een toegewijd team en een solide kasstroom.

De overname van Bradley Corporation in oktober 2023 was een strategische zet die het marktbereik en het groeipotentieel van het bedrijf uitbreidde. Watts Water Technologies sprak vertrouwen uit in zijn financiële vooruitzichten door zijn verwachtingen voor de aangepaste operationele marge voor het hele jaar 2023 te verhogen.

3. Ecopro BM Co. Ltd. (Ticker: 247540.KQ)

Historische koersgrafiek van Ecopro BM Co. Ltd.

Ecopro BM Co. Ltd. is een Koreaans bedrijf dat batterijmaterialen produceert en dat een belangrijke positie heeft in zowel MASGX- als KARS-fondsen, met de achtste grootste participatie in MASGX en de vijftiende grootste participatie in KARS.

Ecopro wordt geprezen om zijn vermogen om producten van hoge kwaliteit te produceren die cruciaal zijn voor het bereiken van een grotere batterijdichtheid en een groter rijbereik. De nadruk die het bedrijf legt op milieuvriendelijke praktijken plaatst het bedrijf in een goede positie voor succes en het kan net zo indrukwekkend presteren als bedrijven zonder een expliciete focus op het milieu.

Volgens deskundigen hebben bedrijven die van hoge kwaliteit zijn en zich richten op duurzaamheid op de lange termijn terwijl ze de wereldwijde milieu-uitdagingen aanpakken, de neiging om te profiteren van evoluerende regelgeving en verschuivende maatschappelijke voorkeuren, wat resulteert in duurzame groeivooruitzichten. Met name de aandelen van Ecopro hebben opmerkelijke prestaties laten zien en registreren een aanzienlijke winst van 202,9% in het jaar 2023.

4. Enphase Energy, Inc. (Ticker: ENPH)

Historische koersgrafiek van Enphase Energy Inc.

Enphase Energy Inc., met het hoofdkantoor in Californië, is een specialist in schone energietechnologie. Ze bieden verschillende producten aan zoals micro-omvormers voor zonne-energie, oplaadstations voor EV's en oplossingen voor energieopslag. Enphase is een leider op zijn gebied, met een wereldwijde aanwezigheid in meer dan 140 landen, waardoor het een sterke kanshebber is onder de aandelen in schone energie.

Veel experts en hun onderzoek wezen op de potentiële voordelen van aandeleninkoop voor het bedrijf, groei in de Europese zonne-energiemarkt en een duidelijke opleving in Amerikaanse residentiële zonne-installaties. In het tweede kwartaal van 2023 waren 50 hedgefondsen optimistisch over de vooruitzichten van Enphase Energy. Onder hen was Coatue Management, geleid door Philippe Laffont, de grootste aandeelhouder, met belangen ter waarde van ongeveer $ 102,5 miljoen.

Ondanks zorgen op de korte termijn over de groei van zonne-installaties in de VS, heeft het bedrijf een sterke positie in micro-omvormers en is het goed gepositioneerd om te profiteren van de aanhoudende trend van zonne-energie. Enphase breidt ook internationaal uit en introduceert nieuwe producten om zijn groei te stimuleren.

5. NextEra Energy Inc (Ticker: NEE)

Historische koersgrafiek van NextEra Energy Inc.

NextEra Energy Inc. is een belangrijke speler in de sector voor hernieuwbare energie, vooral op het gebied van de opwekking van zonne- en windenergie. Veel beleggers zien om verschillende redenen een aantrekkelijke koopkans in dit aandeel. Ten eerste heeft het bedrijf in het derde kwartaal een opmerkelijke jaar-op-jaar groei van 10,6% en een year-to-date groei van 11% in aangepaste winst per aandeel gerealiseerd, wat de financiële stabiliteit en winstgevendheid markeert. Daarnaast verhoogde dochteronderneming FPL de winst per aandeel en groeide het wettelijk geïnvesteerd vermogen met ongeveer 13,6% ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar, wat wijst op aanzienlijke groeivooruitzichten.

Bovendien kende NextEra's divisie Energy Resources een aanzienlijke groei van de aangepaste winst met 21%, voornamelijk dankzij robuuste bijdragen van nieuwe investeringen in hernieuwbare energie. Het bedrijf voegde ongeveer 3.245 MW aan nieuwe hernieuwbare energie en opslag toe aan zijn orderportefeuille, die nu een indrukwekkende 21 GW bedraagt, na de ingebruikname van 1.025 MW sinds de oproep van het vorige kwartaal. Deze aanzienlijke pijplijn van hernieuwbare projecten positioneert NextEra Energy als een belangrijke speler in de groeiende groene energiesector.

Tijdens de recente bestuursvergadering benadrukte het bestuur van NextEra Energy de strategische initiatieven van het bedrijf om uitdagingen, zoals de stijgende rente, het hoofd te bieden. Met een focus op het uitbreiden van hun duurzame energieportfolio en het behouden van lage kosten, lijkt NextEra Energy goed gepositioneerd voor toekomstige groei.

6. Sunrun (Ticker: RUN)

Historische koersgrafiek van Sunrun

Sunrun, een prominent bedrijf gevestigd in San Francisco met een nettowaarde van $1,92B, is een leider in de residentiële zonne- en energieopslagsector in de Verenigde Staten. Ze stellen huiseigenaren in staat om schone energie te produceren en op te slaan en spelen een belangrijke rol in de verschuiving naar een meer gedecentraliseerd en duurzaam energiesysteem.

De recente afschrijving van $ 1,2 miljard op de overname van Vivint Solar weerspiegelt weliswaar uitdagingen, maar wordt ook gezien als een potentiële kans voor waardebeleggers. De achterliggende gedachte is dat de aandelenkoers van Sunrun mogelijk is gedisconteerd, waardoor het een aantrekkelijk instapmoment is voor degenen die geloven in de langetermijnvooruitzichten.

7. Ormat Technologies (Ticker: ORA)

Historische koersgrafiek van Ormat Technologies

Ormat Technologies richt zich op het opwekken van elektriciteit met behulp van milieuvriendelijke methoden. Ze hebben krachtcentrales in verschillende delen van de wereld, zoals de Verenigde Staten, Kenia, Guatemala, Guadeloupe en Indonesië. Deze centrales gebruiken speciale technologie om op een schone en duurzame manier elektriciteit op te wekken.

Onlangs hebben ze ook een belangrijke overname aangekondigd. Ze zijn van plan om een portefeuille activa van Enel Green Power North America te kopen, waaronder geothermische en zonne-energiecentrales, met een totale opwekkingscapaciteit van ongeveer 150 MW. De overname, met een totale waarde van 271 miljoen dollar, zal naar verwachting worden afgerond in het eerste kwartaal van 2024, in afwachting van goedkeuring door de regelgevende instanties.

Deze activa omvatten operationele geothermische energiecentrales, zonne-energieactiva en greenfield ontwikkelingsprojecten, die gezamenlijk een jaaromzet genereren van ongeveer $ 35 miljoen. Ormat heeft plannen om deze activa te optimaliseren en uit te breiden, met als doel hun efficiëntie en output te verbeteren, wat zal resulteren in extra inkomsten. Deze overname draagt niet alleen bij aan de groei van Ormat, maar sluit ook aan bij hun streven naar milieuduurzaamheid, waardoor hun positie in de duurzame energiesector verder wordt versterkt.

8. SolarEdge Technologies, Inc. (Ticker: SEDG)

Historische koersgrafiek van SolarEdge Technologies Inc.

SolarEdge Technologies, Inc. is een Israëlisch zonne-energiebedrijf dat bekend staat om zijn omvormers, optimalisatoren en energiebeheersystemen. Het werd opgericht in 2006 en speelde een pioniersrol in de ontwikkeling van een voor DC geoptimaliseerd omvormersysteem en de succesvolle commercialisering van Power Optimizers. Als gevolg daarvan wordt het beschouwd als een van de topaandelen in schone energie.

SolarEdge heeft een breed productaanbod, waaronder omvormers en batterijen. Deze diversificatie helpt het bedrijf om te navigeren op marktschommelingen en zich aan te passen aan de veranderende voorkeuren van klanten. Bovendien suggereert de 121 MWh aan accu's die in het derde kwartaal werd verscheept een groeiende interesse in oplossingen voor energieopslag.

Zvi Lando, de CEO van SolarEdge, ging in op de recente prestaties van het bedrijf in het derde kwartaal en erkende dat deze achterbleven bij de aanvankelijke verwachtingen. Dit was voornamelijk te wijten aan een trage marktomgeving, wat resulteerde in een verhoogde voorraad van hun producten in distributiekanalen, met name in Europa. Lando toonde zich echter optimistisch over de toekomst van de fotovoltaïsche (PV) industrie. Hij benadrukte het vertrouwen van het bedrijf in hun toonaangevende technologie, wereldwijde aanwezigheid en gevarieerde productaanbod, die hen positioneren als een koploper in deze markt.

In het licht van SolarEdge's sterke technologie en wereldwijde bereik, kan dit worden gezien als een kans om te overwegen hun aandelen te kopen, vooral met de verwachting van het opruimen van voorraden in de komende kwartalen en de positieve vooruitzichten van het bedrijf op de toekomst van de fotovoltaïsche industrie.

9. First Solar (Ticker: FSLR)

Historische koersgrafiek van First Solar

First Solar, op de NASDAQ verhandeld als FSLR, is gespecialiseerd in de ontwikkeling en productie van dunnefilmzonnepanelen die bekend staan om hun grote afmetingen, waardoor ze meer energie kunnen opwekken dan concurrerende technologieën. Dit maakt First Solar bijzonder geschikt voor zonne-energieprojecten op nutsschaal.

Als vooraanstaande wereldwijde fabrikant van zonnepanelen is het bedrijf uitstekend gepositioneerd om te voldoen aan de stijgende vraag naar zonnepanelen. First Solar investeert actief om zijn productiecapaciteit uit te breiden om aan deze vraag te voldoen. Tegen het eerste kwartaal van 2023 had het contracten afgesloten voor de verkoop van panelen tot 2029, wat een aanzienlijke zichtbaarheid geeft in toekomstige inkomsten.

Ondanks de aanzienlijke investeringen in nieuwe productiecapaciteit verwachtte het bedrijf 2023 af te sluiten met een netto kasreserve tussen $1,2 miljard en $1,5 miljard. Deze financiële stabiliteit zorgt voor een grote flexibiliteit bij het nastreven van uitbreidingsmogelijkheden om de groeiende vraag naar zonnepanelen te benutten.

Bovendien is First Solar toegewijd aan het verbeteren van haar technologische capaciteiten door middel van strategische overnames. Zo nam het in 2023 Evolar over, een toonaangevend Europees dunnefilmbedrijf, om zijn capaciteit voor de ontwikkeling van de volgende generatie zonnetechnologie te versterken.

Hoe duurzame aandelen te kiezen

Voor elke belegger is het absoluut noodzakelijk om duurzame groene aandelen te selecteren. Op soortgelijke wijze hebben de experts de belangrijkste aspecten onderzocht waarmee rekening moet worden gehouden bij het nemen van ecologisch en sociaal verantwoorde investeringsbeslissingen

Innovatie en technologie

• Ga op zoek naar bedrijven die investeren in innovatieve technologieën of duurzame praktijken die de vooruitgang in de sector kunnen stimuleren.

• Evalueer R&D-uitgaven die gericht zijn op milieu-innovatie.

Levensvatbaarheid op lange termijn

• Ga na hoe het bedrijf economische, ecologische en sociale uitdagingen kan doorstaan.

• Onderzoek de schaalbaarheid om te bepalen of het bedrijf zijn groene initiatieven kan uitbreiden en zijn impact kan vergroten.

Financiële gezondheid en prestaties beoordelen

• Bestudeer historische en verwachte trends in verkoop en winst.

• Beoordeel het vermogen van het bedrijf om winst te genereren in verhouding tot de inkomsten en kosten.

• Beoordeel de fiscale gezondheid van het bedrijf door schulden te vergelijken met eigen vermogen.

• Beoordeel de prijs van het aandeel in verhouding tot de winst per aandeel.

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) in overweging nemen

• Focus op de acties van het bedrijf om milieuschade te minimaliseren en duurzaamheid te bevorderen.

• Het afwegen van de toewijding van het bedrijf aan ethische praktijken, eerlijke arbeid, betrokkenheid bij de gemeenschap en maatschappelijke bijdragen.

• Het onderzoeken van de managementstructuur van het bedrijf, de samenstelling van de raad van bestuur en de transparantie in de besluitvorming.

Groeipotentieel en risico's beoordelen

• Het meten van de groeicapaciteit van het bedrijf en het herkennen van potentiële uitdagingen of onzekerheden.

Inzicht in de regelgeving

• Beoordelen hoe overheidsregels, stimuleringsmaatregelen en beleidsverschuivingen de activiteiten en het groeipotentieel van het bedrijf beïnvloeden.

Beste effectenmakelaars

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

Een duurzame beleggingsportefeuille samenstellen

Een duurzame beleggingsportefeuille samenstellen is een mix van beleggingen die in lijn liggen met je financiële doelen en een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij. Experts hebben dit proces onderverdeeld in de volgende hoofdgebieden

Diversificatiestrategieën voor duurzaamheid

Evenwichtige assetallocatie
Stel duidelijke beleggingsdoelen, beoordeel uw risicotolerantie en stel uw rendementsverwachtingen vast. Stem specifiek je beleggingskeuzes af op je duurzame doelen.

Risico spreiden met diversificatie
Door je beleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en sectoren kun je niet alleen het risico verminderen, maar ook een harmonieus evenwicht vinden tussen je ESG-ambities en je financiële doelen.

Strategische en tactische allocatie
De mix van strategische allocatie (langetermijndoelen) en tactische allocatie (kortetermijnaanpassingen) kan je helpen je portefeuille aan te passen op basis van marktomstandigheden en evoluerende ESG-ontwikkelingen, waarbij je kansen optimaal benut en tegelijkertijd marktschommelingen goed weet te beheersen.

Effectenselectie

ESG-screening
Met negatieve screening kun je bedrijven of sectoren met ondermaatse ESG-prestaties uitsluiten, terwijl positieve screening je helpt bij het uitkiezen van bedrijven met robuuste ESG-trackrecords.

ESG-integratie
Integreer ESG-factoren in traditionele financiële analyses. Zo ontdek je potentiële risico's en kansen die samenhangen met ESG-kwesties die de langetermijnprestaties van een bedrijf kunnen beïnvloeden.

Best-in-class benadering
Omarm de best-in-class benadering door bedrijven te kiezen die voorop lopen in ESG-prestaties binnen hun sector. Met deze strategie behoud je de sectorspreiding terwijl je je gewicht in de schaal legt voor koplopers op het gebied van duurzaamheid.

Thematisch beleggen
Of het thema dat je kiest nu schone energie, genderdiversiteit of waterschaarste is, met deze benadering kun je kansen grijpen die voortkomen uit wereldwijde duurzaamheidsuitdagingen.

Risicobeheer en portefeuillebewaking

Frequentie van herbalanceren
Of je kiest voor jaarlijkse of halfjaarlijkse aanpassingen hangt af van je beleggingsdoelstellingen en de marktomstandigheden. Regelmatige rebalancing zorgt ervoor dat je portefeuille in lijn blijft met je gewenste risico- en rendementsprofiel.

Drempels
Bepaal vooraf limieten voor afwijkingen in de assetallocatie. Wanneer een bepaalde activaklasse de drempel overschrijdt, is het tijd om je portefeuille opnieuw in evenwicht te brengen om de doelallocatie te herstellen. Zo blijft het risico- en rendementsevenwicht van je portefeuille intact.

Voortdurende ESG-evaluatie
Controleer regelmatig de ESG-prestaties van je portefeuille, omdat de ESG-scores en duurzaamheidspraktijken van bedrijven in de loop van de tijd kunnen veranderen, wat van invloed kan zijn op je beleggingen.