Beste defensieve ETFs om te kopen vóór de marktturbulentie

In dit artikel zullen de experts zich verdiepen in de wereld van defensieve ETFs, waarbij alles wordt behandeld van wat ze zijn en hoe je de beste kunt kiezen tot het opbouwen van een sterk investeringsportfolio. Ze zullen ook de top 9 defensieve ETFs verkennen en leren over de criteria die beleggers moeten overwegen voordat ze defensieve aandelen kopen. Ten slotte zullen ze bespreken hoe je een solide defensief investeringsportfolio kunt opbouwen en ook sectoren overwegen die gedijen tijdens marktturbulentie.

Wat zijn defensieve ETFs?

Defensieve exchange-traded funds (ETFs) zijn financiële instrumenten die bedoeld zijn om risico te verminderen en stabiliteit te bieden in een onvoorspelbare of door beren gedreven marktomgeving. Ze doen dit door te investeren in activa die over het algemeen goed presteren tijdens volatiliteit en een daling van de algehele markt. Tijdens een aandelenmarktcrisis of recessie presteren defensieve aandelen vaak consistent en soms zelfs beter tijdens een recessie of een marktcrash.

Dit komt doordat ze werken in sectoren zoals voedsel en drank, nutsvoorzieningen en gezondheidszorgdiensten, waar er een constante vraag naar goederen is. Deze items worden beschouwd als te hebben "inelasticiteit van de vraag," wat aangeeft dat een prijsverandering geen substantiële invloed op de vraag zal hebben omdat ze doorgaans geen grote verschuiving in vraag gedurende het jaar zien.

Als gevolg hiervan worden defensieve aandelen soms gezien als een soort "veilige haven activa" die beleggers kunnen kopen en aanhouden om het portefeuillerisico te verminderen. Dit betekent dat, in tijden van crisis wanneer andere sectoren onderpresteren, defensieve aandelen sterk blijven en kunnen helpen om het risico op uw open posities in economisch kwetsbare gebieden in evenwicht te brengen.

Defensieve ETFs komen in verschillende types, elk met zijn unieke strategie. Het verwijst voornamelijk naar sectoren zoals Consumentengoederen, Gezondheidszorg, Nutsbedrijven, Telecommunicatiediensten, Goud en Edelmetalen, Lage Volatiliteit, Dividend en Hoogwaardige Obligatie ETFs. Deze sectoren worden als stabieler en sterker beschouwd en bieden bescherming tijdens marktinzinkingen.

Top defensieve ETFs en fondsen om te overwegen

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investeren in de Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) kan een strategische zet zijn, vooral in de context van de groeiende sector van Kunstmatige Intelligentie (AI). VTI biedt diversificatie over een breed scala aan industrieën, waaronder technologiegiganten zoals Apple, Microsoft en Adobe die een cruciale rol spelen in de ontwikkeling van AI. Deze diversificatie kan helpen toekomstige groei te bevorderen door te kijken naar toekomstige trends en vooruitzichten.

Bovendien heeft VTI een lage kostenratio van 0,03%, wat ervoor zorgt dat een aanzienlijk deel van uw investering aan het werk wordt gezet in plaats van te worden opgeslokt door kosten. Het fonds heeft een geschiedenis van het leveren van consistente rendementen, met een indrukwekkend totaalrendement op kapitaal van 143,5% over de afgelopen jaren.

De AI-markt zal naar verwachting stijgen tot een aanzienlijke $2,7 biljoen tegen 2032, volgens Grand View Research. VTI biedt een kans om deel te nemen aan de AI-revolutie terwijl een gebalanceerde en gediversifieerde portefeuille behouden blijft. De lage kosten en historische prestaties maken het een aantrekkelijke keuze voor beleggers die op zoek zijn naar langetermijngroeipotentieel in het evoluerende technologische landschap. Hier is de lijst van de top 10 bezittingen van deze ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

De iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) biedt overtuigende redenen voor beleggers om het in overweging te nemen voor hun portefeuilles. Deze ETF is ontworpen om de MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index te volgen, met de focus op het minimaliseren van volatiliteit terwijl het blootstelling biedt aan de U.S. aandelenmarkt.

De huidige prijs van USMV van $74,37 en het recente 12-maanden doel van $82 gegeven door bepaalde analisten wijzen op een potentieel opwaarts potentieel. De bied- en laatprijzen weerspiegelen de marktvraag, wat efficiënte handel voor investeerders mogelijk maakt.

Een belangrijk voordeel is risicobewustzijn. Todd Rosenbluth van CFRA benadrukt USMV als een risicobewuste ETF, wat het aantrekkelijk maakt voor risicomijdende beleggers die stabiliteit zoeken in onzekere markten.

De strategie van USMV selecteert aandelen met lagere volatiliteitskenmerken uit de MSCI USA Index, waardoor de impact van marktvolatiliteit wordt verminderd. De op regels gebaseerde benadering optimaliseert de balans tussen verwachte rendementen en volatiliteit.

Met een lage kostenratio van 0,15% biedt USMV kosteneffectieve blootstelling aan stabiele U.S. aandelen. Tot nu toe heeft het een totaalrendement van 1,75% opgeleverd, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor beleggers die het risico willen minimaliseren terwijl ze deelnemen aan de potentiële groei van de U.S. aandelenmarkt. Hier is een lijst van de top 10 posities van deze ETF.

De Fidelity MSCI Utilities IndexETF (FUTY)

De Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

De Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) is een slimme keuze voor iedereen die geïnteresseerd is in de nutssector. FUTY heeft bijna 99,70% van zijn investeringen in dit gebied. Het is ook een betaalbare manier om in deze industrie te investeren, met een lage kostenratio van slechts 0,08%. Dit betekent dat je niet veel van je investering aan kosten verliest.

De geconcentreerde aanpak van deze ETF stelt beleggers in staat om zich te richten op bedrijven in de nutssector. Enkele van de belangrijkste posities zijn gevestigde namen zoals Nextera Energy, Southern Co. en Duke Energy, die stabiliteit kunnen bieden en dividenden aan beleggers kunnen uitkeren. In feite biedt het een concurrerend dividendrendement (3,54% over het afgelopen jaar).

Hoewel de recente prestaties negatief zijn geweest, is het een investering met een gemiddeld risico met een bèta van 0,56. Het heeft ook een gediversifieerde portefeuille van ongeveer 70 deelnemingen, wat helpt om het risico te spreiden. Bovendien is FUTY zeer transparant en onthult het dagelijks zijn deelnemingen. FUTY is daarom een kosteneffectieve manier om te investeren in nutsbedrijven, waardoor het een waardevolle aanvulling is voor degenen die stabiliteit en inkomen in hun investeringen zoeken.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

De SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) is een investeringsfonds dat zich richt op bedrijven die betrokken zijn bij het vormgeven van de toekomst van beveiliging. Het beheert $33,19 miljoen aan activa met een kostenratio van 0,45%.

Wat FITE interessant maakt, is de gespecialiseerde aanpak. Het investeert in bedrijven die actief zijn in gebieden zoals cyberbeveiliging, geavanceerde grensbeveiliging, militaire technologieën zoals drones, ruimtetechnologie en meer. Deze sectoren worden verwacht te groeien door de toenemende veiligheidsbehoeften.

Het fonds is goed gediversifieerd over 61 verschillende deelnemingen, waarbij de top 10 meer dan de helft van de investeringen uitmaakt. Deze balans biedt een mix van stabiliteit en groeipotentieel. Bovendien wordt verwacht dat de bedrijven waarin FITE investeert een solide winstgroeipercentage van 14,74% over 3-5 jaar zullen hebben.

Kortom, als je van plan bent te investeren in de toekomst van beveiliging, biedt FITE een kosteneffectieve en gediversifieerde manier om dit te doen, wat je mogelijk kansen biedt voor groei in deze zich ontwikkelende sector. Hier zijn de top 10 bezittingen van deze ETF

ARK Ruimteverkenning & Innovatie ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

De ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) is een investeringsfonds dat zich richt op de ruimteverkenning en innovatie-industrie. Het werd opgericht in maart 2021 en heeft een behoorlijk bedrag verdiend, met meer dan $245 miljoen aan activa.

De ETF omvat verschillende bedrijven, zowel uit de Verenigde Staten als daarbuiten, die voorop lopen in ruimteverkenning en innovatie. De portefeuille is gematigd gediversifieerd, waarbij de top 10 posities, waaronder bedrijven zoals AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions, en Trimble Inc., een aanzienlijk deel van de activa uitmaken.

Hoewel de prestaties van het afgelopen jaar matig waren, met een rendement van 2,14%, heeft het dit jaar beter gepresteerd met een rendement van 11,14%. Dus, als je geïnteresseerd bent in het deel uitmaken van de groeiende ruimtevaartindustrie en gelooft in het toekomstige potentieel ervan, kan deze ETF een uitstekende keuze zijn voor langetermijngroei. Hier zijn de top 10 posities van deze ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

De Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) biedt een geavanceerde manier om te investeren in de Amerikaanse aandelenmarkt. Wat het anders maakt, is dat het niet de traditionele methode volgt van investeren op basis van de grootte van een bedrijf. In plaats daarvan geeft EQAL elk bedrijf in de S&P 1000-index een gelijke positie. Deze benadering betekent dat kleinere bedrijven net zoveel invloed hebben op de prestaties van het fonds als grotere bedrijven. Na verloop van tijd zou deze strategie mogelijk kunnen leiden tot betere rendementen voor investeerders.

Een andere reden om EQAL te overwegen is de lage kostenratio van 0,20%, wat het een kosteneffectieve keuze maakt. Door te investeren in EQAL, kunt u ook profiteren van de voordelen van diversificatie. Het helpt het risico te verminderen dat ontstaat wanneer u te veel van uw geld in één aandeel of sector heeft.

De Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) wijst voornamelijk ongeveer 12,20% toe aan de informatietechnologiesector. De top drie deelnemingen omvatten Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), en Liberty Broadband Corp (LBRDK). De top 10 deelnemingen vormen ongeveer 5,13% van de totale beheerde activa.

De ETF biedt een 12-maands achterblijvende dividendopbrengst van 1,98%, wat het inkomenspotentieel aantoont. Het wordt trots gesponsord door Invesco en heeft indrukwekkend meer dan $612,30 miljoen aan activa verzameld, waarmee het zijn positie als een van de prominente ETFs die streven naar replicatie van de Large Cap Blend-sector van de Amerikaanse aandelenmarkt, verstevigt. De top 10 holdings van deze ETF zijn hieronder vermeld

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

De iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) is een uitstekende investeringsoptie voor degenen die de voorkeur geven aan een lager risico en een kortetermijnbeleggingshorizon hebben. Deze ETF richt zich op U.S. staatsobligaties met looptijden van één tot drie jaar, die bekend staan om hun stabiliteit en betrouwbaarheid.

SHY heeft een nettovermogenswaarde (NAV) van $81,04, wat het een solide keuze maakt voor degenen die stabiliteit in hun investeringen waarderen. Wat nog aantrekkelijker is, is de relatief lage kostenratio van 0,15%. Een ander belangrijk hoogtepunt is dat SHY een jaar-tot-datum (YTD) rendement van 2,37% heeft behaald op 6 november 2023, wat een respectabele prestatie is voor een laag-risico investering.

Naast de lage kosten is SHY ontworpen om zowel het renterisico als het kredietrisico te minimaliseren. Morningstar, een gerespecteerd investeringsanalysebedrijf, heeft SHY erkend als een Bronzen Medaillewinnaar, wat de aantrekkingskracht en betrouwbaarheid als investering aangeeft.

SPDR S&P 500 Lucht- en Ruimtevaart & Defensie ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

De SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) is een slimme investeringsoptie voor degenen die geïnteresseerd zijn in de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Het beheert momenteel een aanzienlijk bedrag van $1.676,54 miljoen aan activa, wat duidt op een sterke interesse van investeerders.

Wat XAR aantrekkelijk maakt, is de goed afgeronde aanpak, inclusief bedrijven van verschillende groottes, van grote tot kleine kapitalisaties. Door een aangepaste gelijkgewogen index te volgen, zorgt het ervoor dat de investering niet te geconcentreerd is in één bedrijf, wat zorgt voor een gebalanceerde blootstelling aan de industrie. Bovendien worden de kosten laag gehouden met een concurrerende bruto-kostenratio van slechts 0,35%.

XAR heeft posities in 32 bedrijven, met een gewogen gemiddelde marktkapitalisatie van $28.680,47 miljoen. De top 5 van zijn deelnemingen, zoals Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp en Northrop Grumman Corp, geven u blootstelling aan marktleiders.

Bovendien is het vermeldenswaard dat XAR een geschatte EPS-groeipercentage van 9,44% over 3-5 jaar biedt, wat wijst op het potentieel voor toekomstige winstgevendheid. Met zijn diversificatie, lage kosten en sterke aanwezigheid in de industrie is XAR een verstandige keuze voor beleggers die willen profiteren van de groei en stabiliteit van de lucht- en ruimtevaart- en defensiesector. De top 10 posities van deze ETF worden hieronder vermeld

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

De Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) wordt gesponsord door State Street Global Advisors en is de grootste ETF in de nutssector, met meer dan $14,13 miljard aan beheerd vermogen. Als een passief beheerd fonds biedt XLU kosteneffectieve blootstelling aan een diverse reeks van nutsbedrijven.

Financieel toont XLU zijn kracht met een lage jaarlijkse operationele kostenratio van 0,10%, waardoor het een van de meest kostenefficiënte opties in de sector is. Het 12-maands achterblijvende dividendrendement van 3,46% voegt een inkomensgenererende dimensie toe, waardoor het een aantrekkelijke keuze is voor beleggers die op zoek zijn naar stabiele rendementen. Met zijn Zacks ETF Rank van 3 (Hold) en precieze blootstelling aan cruciale nutssectoren, komt XLU naar voren als een betrouwbare en goed afgeronde investering voor degenen die hun portefeuille willen balanceren met de stabiliteit en inkomenspotentieel die de nutssector biedt. De top 10 posities van de ETF zijn

Beste aandelenmakelaars

1

9.4/10

Studie-overzicht

Minimum storting:

$1

Beoordeling

Revolut is een Brits fintechbedrijf dat beleggers sinds 2015 accounts biedt voor de handel in edelmetalen, cryptocurrencies en aandelen die genoteerd zijn aan Amerikaanse beurzen. De broker biedt zijn klanten toegang tot beleggen in aandelen en ETF's op Europese beurzen. Voor organisaties en particuliere klanten biedt het bedrijf een multi-valutarekening met de mogelijkheid om valuta's om te wisselen tegen de huidige interbancaire wisselkoers. Revolut staat onder toezicht van de Financial Services Authority (FSA).

Pros/Contras

•Naast de handel in aandelen kunnen klanten ook handelen in cryptocurrencies en edelmetalen.

•De makelaar biedt commissievrije handelsplannen.

•Het minimum aantal aandelen om te kopen is 0,00000001.

•Er zijn geen minimale stortingsvereisten.

•Social trading is beschikbaar, waardoor nieuwkomers op de aandelenmarkt trades van succesvolle traders kunnen kopiëren.

•Communicatie met de ondersteuningsdienst via chat is 24 uur per dag beschikbaar in de mobiele applicatie.

•Er zijn geen kosten verbonden aan het openen en onderhouden van een handelsrekening.

•Aandelenhandel is momenteel alleen beschikbaar voor inwoners van het Verenigd Koninkrijk.

•De transacties in edelmetalen en cryptocurrencies worden niet gereguleerd door toezichthoudende instanties.

•Het bedrijf biedt geen fiduciair beheer van de beleggingsportefeuille.

Studie-overzicht

2

9.2/10

Studie-overzicht

Minimum storting:

$1

Beoordeling

De eOption broker (eoption.com) is een Amerikaanse effectenmakelaar met hoofdkantoor in Glenview, Illinois. Het is actief sinds 2007 en is lid van FINRA (CRD#: 7297/SEC#: 8-21765) en SIPC. Het is gespecialiseerd in de handel in opties en treedt ook op als tussenpersoon bij transacties met de populaire effectenklassen. Het bedrijf biedt lage handelscommissies, supersnelle uitvoering van orders en moderne platforms met een geavanceerde set analytische tools. In 2020-2021 werd eOption erkend als de beste optiebroker door verschillende bronnen zoals Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint en NerdWallet.

Pros/Contras

•Lage commissies voor het handelen in opties - $0,10 per contract plus $1,99 per transactie.

•Geen minimum stortingsvereisten voor contante handelsrekeningen geopend door inwoners van de VS.

•FINRA-lidmaatschap en de bescherming van fondsen van klanten zijn beschikbaar via Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Toegang tot professionele handelsplatformen zoals DAS en Sterling Trader Pro, ontwikkeld door softwareontwikkelaars van derden voor de eigen eOption terminal.

•Een affiliate programma met hoge beloningen.

•Compensatie voor commissies voor fondsen of activa van andere makelaarskantoren en instellingen over te dragen.

•Snelle ondersteuning per telefoon en online chat in het handelsplatform tijdens kantooruren van het bedrijf.

•De beperkte keuze aan beleggingsoplossingen om passief inkomen te genereren.

•Je kunt geen Pink Sheet en Bulletin Board aandelen verhandelen.

•Er is geen online chat op de website van het bedrijf.

Studie-overzicht

Is het een goed moment om defensieve ETFs te kopen?

Laten we dit begrijpen via de benadering van Ray Dalio voor zijn permanente portefeuille, die is ontworpen om goed te presteren in verschillende economische omgevingen. Wanneer je permanente delen van je portefeuille aanhoudt in activa zoals defensieve ETFs, behoud je een balans ongeacht de marktomstandigheden. Obligaties, goud en andere stabiele investeringen zullen ook deel uitmaken van je bezittingen. Hierdoor krijg je stabiliteit en kun je verliezen beperken tijdens een marktdaling. Het is als een vangnet voor je portefeuille. Het kan je echter niet helpen om maximale rendementen te behalen tijdens sterke bullmarkten.

Daarom wordt praktisch aanbevolen om een deel van uw portefeuille (20-30%) te reserveren voor defensieve ETFs voor langdurige stabiliteit. Beleggers moeten hierop letten en ervoor zorgen dat de balans in uw portefeuille goed wordt onderhouden. Het wordt dus aanbevolen dat wanneer u voorspelt dat de marktomstandigheden in de toekomst kwetsbaar zullen zijn, de nodige aanpassingen aan uw portefeuille moeten worden gedaan. Om uw geld te beschermen tegen mogelijke neergangen, verhoogt u eenvoudigweg het aandeel van defensieve ETFs in uw portefeuille. Deze aanpak vereist actieve monitoring van economische indicatoren en markttrends. Bovendien zal de uiteindelijke keuze tussen deze benaderingen en portefeuillebeheer altijd afhangen van uw risicotolerantie, beleggingshorizon en marktvooruitzichten.

Criteria voor het selecteren van defensieve ETFs

Deskundigen hebben de onderstaande criteria besproken waar je op moet letten bij het selecteren van defensieve ETFs voor je portefeuille.

• Kostenratio: Begin uw onderzoek door de kostenratio te onderzoeken—de jaarlijkse vergoeding van een ETF-bedrijf om het fonds te beheren. Kies voor goedkope ETFs voor langetermijnrendementen.

• Cashflow: Evalueer de investeringen van de ETF door te kijken naar handelsvolumes en bied-laat spreads. Hogere handelsvolumes en nauwere spreads maken de handel efficiënter, resulterend in betere prijzen op het moment van handelen.

• Diversificatie: Een gediversifieerde ETF is cruciaal voor effectief risicobeheer. Ontdek de hoeveelheid investering en de verdeling ervan over sectoren en activa. Brede portefeuilles verminderen het risico en behouden een gebalanceerde portefeuille.

• Records: Realiseer u dat historische prestaties geen voorspelling zijn van toekomstige resultaten, overweeg hoe de ETF door verschillende marktomstandigheden is gegaan. Uit deze analyse kan men altijd de mogelijkheid van veerkracht en terugkeer naar winstgevendheid verkennen.

• Risico's: Overweeg het niveau van het bijbehorende risico dat inherent is aan de ETF. Kies voor laagrisicofondsen die fungeren als een afdekking tegen marktfluctuaties, wat bijdraagt aan de algehele stabiliteit van uw portefeuille.

• Lage Beta: Houd rekening met de beta, een maatstaf voor volatiliteit ten opzichte van de markt. Defensieve ETFs met lagere beta-waarden zijn doorgaans minder volatiel, wat een buffer biedt tijdens marktdalingen.

• Dividendrendement: Verken ETFs die zich concentreren op dividendbetalende aandelen om een consistente inkomstenstroom te verzekeren en potentiële verliezen tijdens marktdalingen te beperken.

• Blue-Chip Aandelen: Overweeg ETFs die investeren in blue-chip aandelen, wat betekent gevestigde bedrijven met consistente winsten. Dergelijke investeringen dragen bij aan de stabiliteit van de portefeuille en bevorderen langetermijngroei.

• Beheerd Vermogen (AUM): Een hoger AUM duidt op een grotere marktkapitalisatie en correleert vaak met verhoogde liquiditeit. Overweeg de wisselwerking tussen marktkapitalisatie en Netto Vermogenswaarde (NAV) voor inzichten in potentiële kortingen of premies.

• Handelsactiviteit: Evalueer het dagelijkse handelsvolume; hogere volumes duiden meestal op grotere liquiditeit en nauwere bied-laat spreads. Dit is cruciaal voor efficiënte toegang tot en uitstap uit de ETF.

• Marktomstandigheden: Beoordeel de prestaties van de ETF in verschillende marktomstandigheden, met name tijdens economische neergang. Een defensieve ETF moet veerkracht en relatieve stabiliteit tonen in turbulente markten.

Hoe bouw je een defensieve beleggingsportefeuille

Deskundigen hebben hieronder belangrijke elementen besproken van hoe een defensieve beleggingsportefeuille op te bouwen

• Portefeuilleherbalancering: Beoordeel en pas regelmatig uw portefeuille aan om de gewenste activaspreiding te behouden. Verkoop goed presterende activa en herinvesteer in minder presterende activa. Blijf alert op veranderende marktomstandigheden en pas dienovereenkomstig aan.

• Investeren in stabiele sectoren: Geef prioriteit aan investeringen in stabiele sectoren zoals consumentengoederen, nutsvoorzieningen en essentiële diensten. Deze sectoren tonen veerkracht in tijden van economische turbulentie door de aanhoudende vraag naar hun producten en diensten.

• Strategische selectie van aandelen: Investeer in stabiele bedrijven, met name die in sectoren zoals gezondheidszorg, nutsvoorzieningen en consumentengoederen. Deze sectoren zijn doorgaans minder risicovol en bieden een solide basis voor uw beleggingsportefeuille.

• Diversificatie over sectoren: Zorg ervoor dat uw investeringen verspreid zijn over verschillende sectoren en industrieën. Deze diversificatie fungeert als een risicobeheerstrategie en vermindert de impact van potentiële verliezen in een bepaalde sector.

• Inflatie beperken met Essential investeringen: Bestrijd de effecten van stijgende kosten van levensonderhoud door strategisch te investeren in bedrijven die essentiële goederen en diensten produceren. Deze aanpak dient als een bescherming tegen inflatie en behoudt de waarde van uw portefeuille.

• Wereldwijde portefeuillediversificatie: Breid uw beleggingshorizon uit door geografisch te diversifiëren. Investeren in bedrijven uit verschillende landen helpt de risico's te verminderen die gepaard gaan met economische en politieke schommelingen in een bepaalde regio.

• Activaklasseallocatie: Bouw een goed afgeronde portefeuille door verschillende activaklassen op te nemen, zoals aandelen, obligaties en contanten. Deze gediversifieerde aanpak biedt een uitgebalanceerde verdediging tegen marktvolatiliteit en economische onzekerheden.

Wat zijn typische defensieve sectoren?

Om de verschillende defensieve sectoren en de bron van hun stabiliteit te begrijpen, raadpleeg de volgende tabel

Beschermen defensieve ETFs je echt tijdens een berenmarkt?

Defensieve ETFs zijn ontworpen om beleggers te beschermen wanneer de markt een klap krijgt, maar hun effectiviteit hangt af van de specifieke portefeuille. Twee soorten van deze ETFs, laag-volatiliteit en smart-beta, streven ernaar het risico te verminderen door te investeren in historisch stabiele aandelen en het gebruik van op regels gebaseerde strategieën. Dit helpt schommelingen te minimaliseren en kan zelfs leiden tot hogere rendementen in vergelijking met traditionele ETFs.

Aan de andere kant zijn er inverse en leveraged ETFs die een andere benadering hanteren. Inverse ETFs werken om je de tegenovergestelde prestatie van een specifieke index op dagelijkse basis te geven, en fungeren als een hedge tijdens marktverliezen. Dan zijn er leveraged ETFs, die derivaten gebruiken om indexrendementen te versterken, waardoor dagelijkse winsten of verliezen mogelijk worden verdubbeld. Het is echter belangrijk op te merken dat deze opties gepaard gaan met extra complexiteit en een hoger risico.

Ondanks hun kenmerken kan geen enkele ETF absolute bescherming garanderen. Het is cruciaal voor beleggers om hun individuele doelstellingen, risicotolerantie en tijdshorizon zorgvuldig te overwegen bij het kiezen van ETFs. De sleutel is om uw ETF-keuzes af te stemmen op de specifieke behoeften van uw portefeuille.

Veelgestelde vragen

Vond u het artikel interessant?

Bedankt voor uw feedback!

Wat kunnen we verbeteren?

verzenden

Topkeuzes en inzichten van de redactie

4 uren geleden Eugene Komchuk

Vijf jaar met Bitcoin: Hoe El Salvador veranderde na de legalisering van BTC

#Nayib Bukele Latest News #Bitcoin

1 dag geleden Anastasiia Chabaniuk

Crypto op het veld: Hoe de NBA Finals een etalage werden voor Ledger

#Ledger #crypto

2 dagen geleden Johnathan Maverick

Hoe vanaf nul rijkdom op te bouwen in 3 praktische stappen

#finance #NVDA #Apple

2 dagen geleden Eugene Komchuk

Kospi Index crash: Waarom de Zuid-Koreaanse markt daalde samen met AI-aandelen

#finance #stocks #Stock indexes

3 dagen geleden Mira Kyivska

Bitcoin of Ferrari: Welke investering is beter?

#crypto #Bitcoin

4 dagen geleden Mira Kyivska

Strategy verkoopt Bitcoin: Kleine verkoop test marktvertrouwen

#Michael Saylor #crypto #Bitcoin #Strategy

Alle nieuws

Gerelateerde Artikelen

China brengt de wereld dichter bij een door Gold gedekte munt

Johnathan Maverick

12 weken geleden

Wat is niet-fiatvaluta?

Oleg Tkachenko

1 dag geleden

Hoe $5.000 verstandig te investeren - slimme ideeën

Rinat Gismatullin

1 dag geleden

Hoe te investeren in getokeniseerde vastgoed: volledige gids

Maxim Nechiporenko

1 dag geleden

Trustee vs Broker: Hoe kiest u de juiste financieel adviseur

Ivan Andriyenko

1 dag geleden

Team dat op dit artikel heeft gewerkt

Parshwa Turakhiya

Specialist redactionele standaarden

Parshwa is een inhoudsdeskundige en financieel professional met diepgaande kennis over aandelen- en optiehandel, technische en fundamentele analyse en aandelenonderzoek. Als afgestudeerd Chartered Accountant heeft Parshwa ook expertise in Forex- en cryptohandel, en persoonlijke belastingen.

Lees meer over ons redactiebeleid

Woordenlijst voor beginnende handelaars

Handel

Handelen is het kopen en verkopen van financiële activa zoals aandelen, valuta of grondstoffen met de bedoeling te profiteren van prijsschommelingen op de markt. Handelaren maken gebruik van verschillende strategieën, analysetechnieken en risicobeheerpraktijken om weloverwogen beslissingen te nemen en hun kansen op succes op de financiële markten te optimaliseren.

Belegger

Een belegger is een individu dat geld investeert in een actief met de verwachting dat de waarde ervan in de toekomst zal stijgen. De activa kunnen van alles zijn, waaronder obligaties, schuldbrieven, beleggingsfondsen, aandelen, goud, zilver, exchange-traded funds (ETF's) en onroerend goed.

Kopiëren

Copy trading is een beleggingstactiek waarbij handelaren de handelsstrategieën van meer ervaren handelaren kopiëren en hun transacties automatisch spiegelen in hun eigen accounts om mogelijk vergelijkbare resultaten te behalen.

Ray Dalio

Ray Dalio is de oprichter van Bridgewater Associates, een van de grootste en succesvolste hedgefondsfirma's ter wereld. Zijn beleggingsprincipes, beschreven in zijn boek "Principes: Life and Work", zijn van grote invloed geweest op zijn beleggingsstrategie en de cultuur van zijn bedrijf. Dalio staat ook bekend om zijn economisch onderzoek en voorspellingen, die veel aandacht hebben gekregen in de financiële sector.

Volatiliteit

Volatiliteit verwijst naar de mate van variatie of fluctuatie in de prijs of waarde van een financieel actief, zoals aandelen, obligaties of cryptocurrencies, over een bepaalde periode. Een hogere volatiliteit geeft aan dat de prijs van een activum meer significante en snelle prijsschommelingen doormaakt, terwijl een lagere volatiliteit duidt op relatief stabiele en geleidelijke prijsbewegingen.