Kiezen tussen Forex en Aandelen: Welke markt is beter om te verhandelen?

Wat is de Forex markt?

De valutamarkt, beter bekend als "Forex", is de grootste en meest liquide financiële handelsarena ter wereld. Op dagelijkse basis wisselen biljoenen dollars aan valuta van eigenaar als deelnemers gebruik maken van de gedecentraliseerde structuur om de monetaire waarden van verschillende naties te kopen, verkopen en ruilen.

Aan de basis dient de Forex markt een cruciaal economisch doel - het vergemakkelijkt wereldwijde handel en investeringsstromen door gemakkelijke valuta conversie over internationale grenzen mogelijk te maken. Dit houdt de wielen van de wereldwijde handel goed gesmeerd. Grote spelers zoals banken, makelaars, vermogensbeheerders en bedrijven handelen actief op deze markt, zowel speculatief als om hun valutarisico's af te dekken.

Toch is de forexmarkt meer dan alleen een mechanisme. Door zijn enorme omvang absorbeert hij invloeden uit alle hoeken van de wereld. Economische gegevens, politieke ontwikkelingen, verschuivingen in grondstoffenprijzen - uiteindelijk dringen ze allemaal door in de Forex markten terwijl handelaren hun implicaties voor vraag en aanbod van valuta's afwegen. Aan alles ligt een complexe wisselwerking ten grondslag tussen factoren op macroniveau, geopolitieke stromingen en psychologisch marktsentiment. Hun fluctuerende getijden bepalen de prijsbewegingen van valuta van moment tot moment.

Op deze manier bevindt de Forex-arena zich op het kruispunt van financiën, economie en wereldwijde zaken. Het biedt een real-time barometer voor het meten van de ritmes van internationale samenwerking en concurrentie die ons moderne, onderling verbonden wereldsysteem definiëren. Voor de slimme detailhandelaar biedt het een kans om te profiteren van hun inzichtelijke analyse en voorspellend scherpzinnigheid met betrekking tot deze krachtige macrotrends en krachten.

Wat is de aandelenmarkt?

De aandelenmarkt vormt de kern van het kapitalisme en dient als het belangrijkste mechanisme voor bedrijven om geld in te zamelen en voor investeerders om zich bloot te stellen aan de groei van bedrijven. De markt wordt vaak simpelweg "de markt" genoemd en omvat de verschillende beurzen en over-the-counter-markten waar aandelen van beursgenoteerde bedrijven actief worden verhandeld.

Aandelen, ook wel aandelen of aandelen genoemd, vertegenwoordigen een fractie van het eigendom van een bedrijf. Wanneer bedrijven hun activiteiten willen uitbreiden of gewoon kapitaal hebben voor hun dagelijkse activiteiten, kunnen ze nieuwe aandelen aanbieden aan investeerders door middel van een openbaar aanbod. Dit voorziet bedrijven van het broodnodige geld in ruil voor een aandeel in de toekomstige winst voor de aandeelhouders.

Zowel grote instellingen als gewone handelaren nemen deel aan de aandelenmarkt. Brokers stellen iedereen in staat om aandelen te kopen en te verkopen met slechts een klik op een knop vanaf elk apparaat met een internetverbinding. Achter de schermen zijn er ook professionele fondsbeheerders, analisten en handelshuizen actief die andere beleggers te slim af willen zijn en rendement willen behalen.

De aandelenprijs van een bedrijf fluctueert voortdurend op basis van vraag en aanbod en de marktperceptie van de vooruitzichten en prestaties van het bedrijf. Economische omstandigheden, concurrentie, nieuwe producten of controverses kunnen deze waardering allemaal beïnvloeden. Daarom doen inzichtelijke stockpickers grondig onderzoek naar bedrijven en volgen ze verschillende indicatoren om te proberen ondergewaardeerde kansen te identificeren vóór de massa - of te anticiperen op aankomende dalingen.

In zijn eenvoudigste vorm is de aandelenmarkt een middel voor bedrijven om toegang te krijgen tot groeikapitaal en voor beleggers om te delen in het succes van bedrijven op de lange termijn. Het speelt dus een vitale rol in het stimuleren van bedrijfsinnovatie en -ontwikkeling wereldwijd.

Forex vs Aandelen - Wat is Winstgevender?

Een van de belangrijkste vragen voor beginnende handelaren is welke markt de beste kansen biedt om aanzienlijke rendementen te genereren - Forex of aandelen. Er is echter geen definitief antwoord omdat de winstgevendheid meer afhangt van het individu en de toegepaste strategie dan van de beleggingscategorie zelf. Beide bieden kansen om winst te maken, maar ook risico's op verlies als ze niet goed worden benaderd.

Aan de oppervlakte lijkt het enorme dagelijkse Forex volume voldoende kans te bieden om winst te pakken gezien de frequente kleine bewegingen. De enorme hefboomwerking werkt echter twee kanten op - terwijl het potentiële winsten vergroot, vergroot het net zo gemakkelijk verliezen. Ondertussen zorgen overtuigende groeiverhalen voor aandelen op de lange termijn en de mogelijkheid om winnende posities langer vast te houden vaak voor grotere procentuele stijgingen voordat de winst wordt teruggegeven aan de markt.

Uiteindelijk kunnen beide markten enorm winstgevend of onrendabel zijn, afhankelijk van de handelaar. Kritische factoren voor succes zijn opleiding, strategieselectie, risicobeheertechnieken, kapitaalbasis, kennis van marktgedrag en emotionele discipline. Focussen op de biases van overlevers - welke patronen volgen continu winstgevende handelaars - biedt lessen die van toepassing zijn op beide arena's.

In het algemeen zijn alle beweringen over het superieure vermogen van één markt om inkomsten te genereren vals zonder het belang van het individu en zijn toegepaste benadering te erkennen. Wat "papieren" van "echte" winsten onderscheidt, ligt niet in de gekozen instrumenten, maar eerder in iemands ontwikkelde methodologie en de context-adequate toepassing ervan gedurende talloze handelscycli. Met toewijding aan leren en verbeteren kunnen traders lucratieve kansen vinden, ongeacht het marktdomein.

Verschillen tussen Forex trading en aandelenhandel

Laten we dieper ingaan op de belangrijkste verschillen tussen Forex trading en aandelenhandel.

Toegankelijkheid en marktomvang

De Forex handelsmarkt heeft een lage toetredingsdrempel omdat er weinig kapitaal voor nodig is. Veel brokers vereisen slechts $10 tot $100 om te kunnen handelen in Forex op hun platforms, en je hoeft de transacties niet altijd uit te voeren met standaard lotgroottes omdat ze micro- en mini-lotgroottes aanbieden, die meer geschikt zijn voor handelaren met een klein rekeningsaldo.

De markt heeft een dagelijks volume van meer dan 7,5 biljoen, goed voor transacties met verschillende valuta wereldwijd. Deze valuta's zijn onderverdeeld in major, minor en exotic, die samen de base en quote currencies vormen. Een combinatie van het Britse pond en de Amerikaanse dollar vormt bijvoorbeeld een GBP/USD-paar, waarbij GBP de basisvaluta is en USD de genoteerde valuta.

Aan de andere kant vereist de aandelenmarkt een hoger minimumkapitaal, met een typisch minimum van 100 aandelen per transactie. Je hebt dus een aanzienlijk kapitaal nodig om een zinvol aantal aandelen te kopen. Het aantal aandelen dat op een beurs verhandeld kan worden, is beperkt tot de bedrijven die op de beurs genoteerd staan. Grote beurzen zoals de NYSE en NASDAQ hebben elk enkele duizenden noteringen. Het dagelijkse handelsvolume in de gecombineerde wereldwijde aandelenmarkten is echter aanzienlijk, maar nog steeds aanzienlijk kleiner dan het dagelijkse volume van meer dan 7,5 biljoen in Forex.

Hefboomverschillen

Met een hefboom kunnen handelaren grotere posities beheren dan mogelijk is met het kapitaal op hun rekeningen. Met hefboomwerking kunt u handelen met meer geld dan u hebt ingelegd, waardoor winsten en verliezen groter worden. Daarom is het van cruciaal belang om te begrijpen hoe u leverage verstandig kunt gebruiken.

Forexmakelaars bieden meestal een zeer hoge hefboom, zoals 1:1.000 of zelfs 1:2.000 (sommige toezichthouders staan een dergelijke hefboom niet toe). Dit betekent dat u uw positiegrootte kunt vermenigvuldigen en potentieel meer geld kunt verdienen met minder kapitaal.

Omgekeerd biedt de aandelenhandel over het algemeen weinig tot geen hefboomwerking. Dit betekent dat je meer kapitaal moet storten om aanzienlijke winsten te maken. Bijvoorbeeld, een Forex handelaar met een kapitaal van $1.000 met een hefboom van 1:100 kan een positiegrootte van $100.000 beheren (hun kapitaal van $1.000 vermenigvuldigd met de hefboom van 100x). Daarentegen zou een aandelenhandelaar met slechts $1.000 zonder gebruik te maken van hefboomwerking beperkt zijn tot het maken van winst bovenop die $1.000. Als hun handel 10% in de door hen gespeculeerde richting beweegt, zouden ze slechts $100 winst maken.

Handelsuren

De Forex markt is van maandag tot vrijdag 24 uur per dag geopend voor handel. In het weekend en op feestdagen is de markt meestal gesloten voor particuliere handelaren, maar dit betekent niet dat er geen activiteit is, omdat de belangrijkste factoren die de markt sturen nog steeds actief zijn. Ondanks de 24-uurs beschikbaarheid van de markt, is de Forex markt ook verdeeld in markturen en sessies, wanneer specifieke valuta's het meest actief zijn en goed worden verhandeld.

Bijvoorbeeld, het Britse pond en de euro zijn actief tijdens de Londense sessie van 8 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags (GMT) van maandag tot vrijdag. De Amerikaanse dollar en Canadese dollar zijn het meest actief van 13.00 tot 21.00 uur; dit wordt de New York sessie genoemd. De Aziatische en Sydney-sessies zijn wanneer valuta's zoals de Chinese Yuan, Japanse Yen en Singapore Dollar het meest actief zijn. De Aziatische sessie is geopend tussen 23.00 en 05.00 uur, terwijl de Sydney sessie een uur voor de Aziatische sessie opent en ze op hetzelfde moment sluiten. Als je goed kijkt, zie je een overlap tussen de Londense sessie en de eerste uren van de New Yorkse sessie. Deze overlapping vertegenwoordigt de tijden met het hoogste volume op de Forex markt, omdat 's werelds zwaarste en meest verhandelde valuta's op dat moment actief zijn.

Aan de andere kant heeft de aandelenmarkt vaste handelstijden en is meestal gesloten in het weekend en op feestdagen. De handelstijden worden meestal bepaald door het land en de beurs waar ze genoteerd staan. De New York Stock Exchange en NASDAQ zijn bijvoorbeeld geopend van 13:30 tot 20:30 GMT van maandag tot vrijdag.

Handelskosten en vergoedingen

Handelaren betalen makelaarskosten om toegang te krijgen tot online handelsplatformen. Deze vergoedingen kunnen vaste tarieven zijn of percentages van transacties in de vorm van spreads of commissies. Spreads zijn meestal variabel of vast. Zwevende spreads veranderen met de marktvolatiliteit en worden over het algemeen breder als de volatiliteit afneemt, waardoor de kosten stijgen, terwijl vaste spreads constant blijven ongeacht de volatiliteit. Provisies zijn meestal in de vorm van vooraf vastgestelde kosten per transactie. Andere kosten die in rekening worden gebracht voor online handelen zijn onder andere stortings- en opnamekosten, inactiviteitskosten en swapkosten. De kosten zijn meestal makelaarsspecifiek.

Aandelenhandel brengt ook kosten met zich mee, die vaak hoger zijn dan bij Forex. Effectenmakelaars brengen beurskosten in rekening voor het uitvoeren van orders en het verstrekken van marktgegevens. Deze kunnen snel oplopen, vooral voor high-frequency traders. Er zijn ook enkele makelaars- en beursspecifieke kosten verbonden aan het proces.

De kosten die worden gemaakt tijdens het handelen in Forex en aandelen hangen af van de makelaar, het land, de verhandelde instrumenten en andere factoren. De kosten van de eerstgenoemde zijn over het algemeen echter lager dan die van de laatstgenoemde.

Beste forexmakelaars

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$100

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FCA, CySEC, MAS, ASIC, FMA, FSA (Seychelles)

Beoordeling

Plus500 is een internationale fintech holding die wereldwijd CFD- en optiehandel aanbiedt via haar netwerk van filialen, evenals futureshandel in de VS. Het bedrijf werd in 2008 opgericht in het Verenigd Koninkrijk. Het wordt gereguleerd door de FCA, evenals door 9 financiële toezichthoudende autoriteiten in andere landen, zoals CySEC (Cyprus), ASIC (Australië), MAS (Singapore), FSCA (Zuid-Afrika), onder anderen. Plus500 is genoteerd aan de London Stock Exchange (ticker: PLUS) en maakt deel uit van de bedrijven die deel uitmaken van de FTSE 250 aandelenindex. Plus500 is een betrouwbare tussenpersoon voor toegang tot financiële markten, gebruikt door meer dan 25 miljoen handelaren wereldwijd.

Pros/Contras

•Multiregulering - gelicentieerd in 10 landen;

•Breed scala aan handelsinstrumenten - meer dan 2800;

•Zeer functionele handelsplatformen - browser- en mobiele versies;

•Transparant prijsmodel - Spreads en extra kosten;

•Automatische aanpassing van handelsvoorwaarden om aan de regelgeving te voldoen;

•Educatieve inhoud, gratis analyses en demo accounts;

•Aanpasbare handelswaarschuwingen - zowel op het platform als via externe communicatiekanalen.

•Het ontbreken van micro- of Cent-rekeningen in het rekeningassortiment, die handel met minimale risico's en investeringen mogelijk maken;

•Het Plus500 platform ondersteunt geen geautomatiseerde handel;

•Sommige populaire handelsstrategieën zijn verboden.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht

CFD's: Aandelen verhandelen op Forex

Contracts for Difference (CFD's) zijn afgeleide instrumenten die handelaren blootstelling geven aan onderliggende activa zoals aandelen, indices, grondstoffen en valuta's zonder ze te bezitten. CFD's worden vaak gebruikt in de Forex handel omdat ze speculatie op valutaparen mogelijk maken zonder eigenaar te worden van de werkelijke valuta. Intrigerend genoeg bieden CFD's ook een alternatieve manier om aandelen te verhandelen in vergelijking met het traditionele kopen en houden met het oog op winst. Voor Forextraders die aandelen willen verhandelen zonder direct aandelen te kopen, kan het verhandelen van aandelen via CFD's een aantrekkelijke optie zijn. Het belangrijkste voordeel is dat traders kunnen speculeren op aandelenprijsbewegingen zonder de onderliggende aandelen te hoeven kopen en verkopen.

Voordelen van handelen in aandelen op Forex

Hieronder volgen enkele voordelen van het handelen in aandelen op Forex:

• Handig om te handelen
  CFD's bieden gemakkelijke toegang tot het verhandelen van grote aandelen zonder een aparte aandelenrekening te hoeven openen. Veel CFD-platforms integreren aandelen naast valuta's en andere activa.

• CFD's bieden toegang tot een hoge hefboomwerking.
  CFD-brokers bieden een hefboom die groter is dan die van traditionele aandelenmakelaars, waardoor u met een beperkt kapitaal een grotere blootstelling aan de markt kunt krijgen. Met een hefboom kunt u nog steeds handelen in aandelen en veel geld verdienen met een kleine inleg.

• Vereenvoudigde short selling
  Short gaan in aandelen via CFD's is veel eenvoudiger in vergelijking met het traditionele short gaan in aandelen. Traditionele short selling heeft te maken met beperkingen en uitdagingen bij het lenen van minder liquide aandelen om te shorten.

  CFD's nemen deze belemmeringen weg. Er zijn geen moeilijk te lenen kosten of liquiditeitsbeperkingen. De CFD-makelaar handelt de afdekking intern af, terwijl de handelaar gewoon een verkooporder uitvoert zoals bij elke andere positie.

• U kunt niet meer verliezen dan uw inleg
  Met CFD's zijn verliezen beperkt tot het kapitaal dat in een positie is geïnvesteerd, in tegenstelling tot direct beleggen in aandelen, waar de prijzen oneindig kunnen dalen. CFD-makelaars bieden bescherming tegen een negatief saldo, waardoor verliezen beperkt blijven tot het rekeningsaldo van de handelaar, zelfs in volatiele markten.

  Daarentegen hebben aandelen een theoretisch onbeperkt neerwaarts risico als het bedrijf failliet gaat. Terwijl beleggers in directe aandelen ook beperkt zijn door hun geïnvesteerde kapitaal, kunnen hun aandelen waardeloos worden als het aandeel tot nul daalt.

Nadelen van het handelen in aandelen op Forex

Laten we nu eens kijken naar enkele nadelen van het handelen in aandelen op Forex:

• Geen aandelen of dividenden
  Omdat je niet de onderliggende waarde van de aandelen bezit, heb je geen toegang tot dividenden die door het bedrijf worden uitgekeerd voor het aantal aandelen dat je bezit. Je hebt ook geen stemrecht voor belangrijke beslissingen over de bedrijfsaandelen, waar je wel toegang toe hebt als je de onderliggende waarde bezit.

• Financieringskosten
  Met een hefboom kunt u een grotere blootstelling aan de markt krijgen zonder veel geld in te leggen. Er zijn echter kosten verbonden aan de hefboomwerking, en dat zijn de financieringskosten. Voor elke dag dat u open posities heeft, worden u kosten in rekening gebracht op basis van de gebruikte hefboomwerking. Als je niet voorzichtig bent, kunnen deze kosten gemakkelijk je totale winst beïnvloeden. Je hoeft dergelijke kosten niet te betalen als je de aandelen zelf bezit.

  Over het geheel genomen bieden CFD's een efficiënte manier om aandelen te verhandelen met de hefboomwerking en richtinggevoelige handel die Forextraders gewend zijn. Maar risico's zoals volatiliteit en tegenpartijrisico blijven bestaan.

  Voor Forextraders die geïnteresseerd zijn in aandelenmarkten, bekijk deze gids waarin CFD's en aandelen worden vergeleken. Het artikel biedt een diepgaande blik op de voor- en nadelen, risico's en mechanismen van het handelen in CFD's versus traditionele aandelen.

Moet je Forex of aandelen verhandelen?

Bij de keuze tussen kansen op de Forex- of aandelenmarkten moeten handelaren in spe zorgvuldig hun eigen sterke punten evalueren en kijken hoe elke arena bij verschillende stijlen past.

De valutamarkt is aantrekkelijk voor mensen met een wereldwijde macro-economische mindset, omdat valutaspeculatie vereist dat je een breed scala aan internationale economische indicatoren moet verwerken om te kunnen profiteren van vluchtige wisselkoersverschillen.

Intussen is de aandelenmarkt beter geschikt voor fundamentele analisten die bedreven zijn in nauwgezet bedrijfsonderzoek en geduld kunnen opbrengen tijdens kortetermijnvolatiliteit.

Voor daghandelaren die zich alleen richten op technische handelsmogelijkheden op de korte termijn, biedt technische analyse een reeks hulpmiddelen om signalen te helpen identificeren, zowel in Forex als in aandelen. Tools zoals voortschrijdende gemiddelden, momentum- en volume-indicatoren en veelvoorkomende grafiekpatronen kunnen tekenen van koop- of verkoopdruk blootleggen. Dit stelt handelaren in staat om potentiële trendomkeringen of pieken in volatiliteit te lokaliseren.

De beheersing van technische gegevens geeft traders een voorsprong in beide markten door vroege signalen te herkennen en een maximaal winstpotentieel mogelijk te maken door binnen enkele minuten of uren zeer waarschijnlijke instap- en uitstapsituaties aan te wijzen. Door backtesting kunnen indicatorinterpretaties worden verfijnd die zijn toegesneden op elke omgeving. Terwijl fundamentele factoren de richting op langere termijn bepalen, bieden technische indicatoren een voordeel in volatiele daytradingarena's.

Samenvattend gedijt een ervaren valutaspeculant bij het synthetiseren van verschillende macro-economische stimuli en het inspelen op tijdelijke dislocaties tussen monetaire waarden. Ondertussen richt de getalenteerde aandelenbelegger zich op het duidelijk inschatten van de onderliggende waarde van bedrijven en steunt hij veelbelovende ondernemingen jarenlang om het rendement te maximaliseren. Een openhartige zelfevaluatie van iemands eigenschappen, risicotolerantie en doelstellingen bepaalt de meest geschikte weg naar potentiële winst en de gewenste tijdshorizon. Beide arena's vereisen toewijding, maar bieden financiële beloningen voor bekwame deelnemers.