Hoe kies je een activum om te verhandelen?
Bij het kiezen van de activa die u wilt verhandelen, moet u rekening houden met: kosten en vergoedingen, uw handelsstijl, economische factoren en liquiditeit en volatiliteit. Doe grondig onderzoek om uw begrip van de gekozen activa te verbeteren, begin met een klein kapitaal, vooral als u een beginner bent, om de risico's effectief te beheren en hanteer een geduldige langetermijnstrategie, in het besef dat de handel geen get-rich-quick schema is.
Van de handel in wereldwijde vreemde valuta beurzen tot investeren in de zakenwereld via de aandelenmarkt, er is een overvloed aan keuzes van financiële activa om je als handelaar mee bezig te houden. Het moeilijke deel is te weten welke activa het beste bij je passen.
In dit artikel zal Traders Union een korte blik werpen op vijf van de meest populaire financiële instrumenten die beschikbaar zijn voor de handel. We zullen de belangrijkste voor- en nadelen van het verhandelen van elke activaklasse opsplitsen en kijken naar welke factoren je moet overwegen bij het kiezen van een asset om te verhandelen.
-
Welke activa zijn het beste om te verhandelen?
Dit hangt af van uw handelsstijl, risicotolerantie en welke kosten u bereid bent te maken. Aandelen zijn de meest populaire activa.
Soorten financiële activa in de handel
Financiële activa worden ingedeeld in groepen op basis van de kenmerken die ze vertonen en de wetten en regels waaraan ze onderworpen zijn. Brokers en handelaren kunnen in meerdere activaklassen handelen of ervoor kiezen om zich in slechts één activaklasse te specialiseren. Elke activaklasse heeft zijn eigen strategieën voor de handel, markturen en risicofactoren.
Het is essentieel voor handelaren om de unieke dynamiek van elke activaklasse te begrijpen, zodat ze weloverwogen beslissingen kunnen nemen en kunnen navigeren door de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met de door hen gekozen financiële instrumenten. Of het nu gaat om aandelen, forex, cryptocurrencies of andere activa, een aanpak op maat is cruciaal voor succes in de dynamische wereld van de financiële markten.
We kijken naar de volgende financiële activa:
-
Forex;
-
Aandelen en ETF's;
-
Futures;
-
Crypto;
-
Opties.
Forex
Forex is het ruilen van een valuta tegen een andere valuta om te profiteren van het verschil in wisselkoersen. Valuta's worden tegen elkaar verhandeld in de vorm van valutaparen, op internationale beurzen zonder gecentraliseerde marktplaats. De markt is 24 uur per dag open van zondag tot vrijdag, met handelaren en investeerders van alle groottes die deelnemen.
👍 Voordelen van forexhandel:
• Hoge liquiditeit. Als een van de meest liquide markten ter wereld biedt forex ruime handelsmogelijkheden.
• Toegankelijkheid. Omdat forexmarkten 24 uur per dag, vijf en een halve dag per week actief zijn, kunnen handelaren op bijna elk moment handelen. Dit is niet het geval bij activa zoals aandelen.
• Lage kosten. De afwezigheid van wisselkosten en de lage spreads maken forex een van de meest kosteneffectieve vormen van handelen.
• Winstgevendheid. Forex brokers bieden een hefboom, waardoor handelaren een grotere positie kunnen controleren met een kleiner kapitaal.
👎 Nadelen van forexhandel:
• Risico op fraude. Het is essentieel om grondig onderzoek te doen en alleen te handelen met gerenommeerde brokers die gereguleerd zijn door geloofwaardige financiële autoriteiten.
• Economische gevoeligheid. Forex is zeer gevoelig voor economische indicatoren, waardoor het kwetsbaarder is voor economische neergang in vergelijking met sommige andere activa.
• Complexe fundamentals. Omdat forex sterk afhankelijk is van economische factoren en fundamentele analyse, kan het ingewikkelder en gecompliceerder zijn voor handelaren die de voorkeur geven aan eenvoudigere technische analyse.
• Beperkte variëteit in activa. Hoewel er veel valutaparen zijn, zijn er veel minder diversificatieopties in vergelijking met andere beleggingscategorieën zoals aandelen of grondstoffen.
Aandelen en ETF's
Aandelen zijn activa die een stuk eigendom vertegenwoordigen in een beursgenoteerd bedrijf en worden verhandeld op verschillende beurzen over de hele wereld. Er bestaan tienduizenden aandelen, waarvan sommige centen waard zijn en andere honderden of duizenden dollars.
ETF's zijn bundels van activa en effecten zoals aandelen en obligaties. Aandelen en ETF's kunnen worden verhandeld tijdens de beursuren van de beurs waar ze genoteerd staan en veel ETF's keren zelfs winst uit aan beleggers in de vorm van dividend.
👍 Voordelen van het verhandelen van aandelen en ETF's
• Diversiteit. Aandelen en ETF's vertegenwoordigen verschillende sectoren en bieden mogelijkheden om te beleggen in sectoren variërend van technologie tot gezondheidszorg, waardoor een gediversifieerde portefeuille mogelijk is.
• Lange termijn. Aandelen hebben historisch gezien het potentieel voor kapitaalgroei op de lange termijn, waardoor ze geschikt zijn voor beleggers met financiële doelen op de lange termijn.
• Liquiditeit. Veel aandelen en populaire ETF's zijn zeer liquide, waardoor handelaren gemakkelijk posities kunnen kopen en verkopen zonder dat de prijs aanzienlijk wordt beïnvloed.
• Actief of passief beleggen. Beleggers kunnen kiezen tussen actief aandelen uitkiezen of passief beleggen via ETF's, wat tegemoet komt aan verschillende beleggingsstijlen.
• Eigendom en dividenden. Aandelen bezitten betekent een aandeel van een bedrijf bezitten, wat je toegang geeft tot dividenden en mogelijk stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.
👎 Nadelen van handelen in aandelen en ETF's
• Marktvolatiliteit. Individuele aandelen kunnen onderhevig zijn aan aanzienlijke prijsschommelingen die worden beïnvloed door nieuws dat specifiek is voor het bedrijf, winstrapporten of bredere marktomstandigheden.
• Intensief onderzoek. Succesvol handelen in aandelen vereist vaak diepgaand onderzoek naar individuele bedrijven, jaarrekeningen en markttrends, wat veel tijd en expertise vergt.
• Expense ratio's. ETF's hebben kosten die het rendement na verloop van tijd kunnen uithollen, vooral voor high-frequency traders.
Futures
Futures zijn contracten tussen een koper en verkoper (die elkaar niet kennen) om een actief te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs en op een vooraf bepaald tijdstip in de toekomst. Ze zijn een vorm van derivaten, waarbij de prijs is afgeleid van de waarde van een onderliggende waarde. Futures-contracten kunnen worden afgeleid van verschillende activaklassen, waaronder aandelen, grondstoffen en forex. Ze worden verhandeld op futuresbeurzen door makelaars, zoals de CME-groep, die bijna 24 uur per dag, vijf en een halve dag per week open zijn.
👍 Voordelen van het verhandelen van futures
• Lagere transactiekosten. De handel in futures gaat vaak gepaard met lagere transactiekosten in vergelijking met het rechtstreeks verhandelen van de onderliggende activa.
• Speculatieve mogelijkheden. Futuresmarkten bieden volop mogelijkheden voor speculanten om te profiteren van prijsbewegingen zonder de onderliggende activa fysiek te bezitten.
• Belastingvoordelen. Afhankelijk van het rechtsgebied kan de handel in futures belastingvoordelen bieden in vergelijking met de handel in andere activa.
• Diversificatie. Handelen in futures biedt portefeuillespreiding op een manier die aandelen en ETF's niet kunnen, door directe marktblootstelling aan onderliggende grondstoffenactiva te bieden in plaats van secundaire marktproducten zoals aandelen.
👎 Nadelen van het handelen in futures
• Aflooprisico. Futures-contracten hebben vervaldata en handelaren moeten posities voor die data beheren of doorrollen, wat de complexiteit verhoogt en potentiële kosten met zich meebrengt.
• Beperkte variëteit in activa. Futures dekken verschillende activaklassen, maar het aanbod kan beperkt zijn in vergelijking met de hele catalogus van financiële instrumenten die beschikbaar zijn voor directe handel.
• Complexiteit. Futuresmarkten kunnen erg complex zijn en vereisen een goed begrip van de marktdynamiek, contractspecificaties en verschillende handelsstrategieën.
Crypto
Cryptocurrencies zijn digitale valuta's die worden verhandeld op een gedecentraliseerd systeem met behulp van cryptografie (in wezen versleutelde informatie), die ook dienen als een alternatieve vorm van betaling. De cryptocurrency markt, die geen gecentraliseerde autoriteit heeft en over een enorm netwerk van computers loopt, is de jongste van alle financiële markten, wat betekent dat wettelijke instanties en financiële regelgevers nog steeds aan het uitzoeken zijn hoe ze het moeten reguleren.
👍 Voordelen van het handelen in cryptocurrencies
• 24/7 Markt. Cryptocurrencies handelen 24/7, 365 dagen per jaar en zijn de enige financiële activa die dat doen. Dit biedt flexibiliteit voor handelaren in verschillende tijdzones en maakt continue handel mogelijk.
• Lagere toetredingsdrempels. Cryptocurrency markten hebben over het algemeen lagere toetredingsdrempels dan andere financiële markten, waardoor deelname met kleiner kapitaal mogelijk is.
• Innovatie en technologie. De cryptoruimte is dynamisch, met voortdurende technologische vooruitgang en innovatieve projecten. Investeerders kunnen innovatieve blockchainprojecten en Initial Coin Offerings (ICO's) verkennen voor potentiële groei.
👎 Nadelen van het handelen in cryptocurrencies
• Volatiliteit. Cryptocurrencies staan bekend om hun hoge volatiliteit, wat leidt tot snelle prijsschommelingen.
• Gebrek aan regulering. In vergelijking met andere activa werken cryptocurrencies vaak in een minder gereguleerde omgeving, wat extra risico's met zich meebrengt.
• Marktsentiment. Cryptocurrencies kunnen sterk beïnvloed worden door het marktsentiment en speculatie. Er wordt bijvoorbeeld gezegd dat prijsactie op munten zoals DOGE puur gebaseerd is op sentiment.
Opties
Opties kunnen elektronisch over-the-counter worden verhandeld of rechtstreeks op de beurzen van de activa waarop ze zijn gebaseerd. Handelaren kunnen opties kopen en verkopen voor veel activa, zoals aandelenopties, forex en grondstoffen. Ze kunnen meestal bijna 24 uur per dag worden verhandeld, van zondag tot vrijdag.
👍 Voordelen van het handelen in opties
• Veelzijdig. Opties kunnen worden gebruikt in verschillende strategieën, van speculatie tot het afdekken van bestaande posities.
• Diverse markten. Opties zijn beschikbaar op een breed scala aan activa, wat flexibiliteit biedt voor verschillende marktomstandigheden.
• Aanpassingsvermogen. Opties kunnen worden gebruikt in verschillende marktomstandigheden, of ze nu bullish, bearish of neutraal zijn.
👎 Nadelen van het handelen in opties
• Beperkte tijd. Optiecontracten hebben een vervaldatum, dus als de markt niet beweegt zoals verwacht binnen het tijdsbestek, kan de optie waardeloos aflopen.
• Voortdurende controle. Opties moeten actief worden gevolgd en onverwachte marktbewegingen kunnen de waarde van de positie beïnvloeden.
• Kosten. Commissies en vergoedingen in verband met de handel in opties kunnen zich opstapelen, wat de totale winstgevendheid beïnvloedt.
Beste Forex makelaars
Te overwegen factoren bij het kiezen van een activum
Bij het kiezen van een categorie activa of een specifieke activa om te verhandelen, moet je rekening houden met verschillende factoren. Laten we ze eens bekijken.
-
Vergoedingen of kosten. Verschillende financiële instrumenten kunnen extra kosten en vergoedingen met zich meebrengen, zoals transactiekosten of lopende kosten. Hoge kosten kunnen ten koste gaan van de winst, dus kies bij voorkeur activa met lage of geen transactiekosten. Bijvoorbeeld, de bid-ask spread in een transactie wordt beschouwd als een transactiekost, of overnight kosten voor het aanhouden van aandelenposities met een hefboom zijn lopende kosten. Sommige activa zoals forex of geïndexeerde ETFS bieden lage spreads en geen transactiekosten, terwijl veel derivaten hoge kosten met zich meebrengen.
-
Handelsstijl. Stem uw activa af op de handelsbenadering van uw voorkeur, of het nu gaat om day trading, lange termijn beleggen of swing trading. Het gedrag van de gekozen activa, evenals de markturen, zullen invloed hebben op hoe effectief u kunt handelen met behulp van uw aanpak. Een daytrader kan bijvoorbeeld een forexpaar zoals EUR/USD aantrekkelijk vinden vanwege de intraday volatiliteit. Een langetermijnbelegger kan echter de voorkeur geven aan een dividenduitkerend aandeel zoals Johnson & Johnson.
-
Liquiditeit en volatiliteit. Beoordeel hoe gemakkelijk je een activa kunt kopen of verkopen (liquiditeit) en het niveau van prijsschommelingen (volatiliteit). Zeer liquide activa zoals Apple Inc. (AAPL) aandelen bieden handelsgemak, terwijl volatiele activa zoals Bitcoin (BTC) aantrekkelijk zijn voor diegenen die prijsbewegingen belangrijk vinden.
-
Economische factoren. Elke beleggingscategorie wordt in verschillende mate beïnvloed door economische factoren. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe economische omstandigheden je gekozen beleggingscategorie beïnvloeden. Forextraders moeten bijvoorbeeld economische publicaties zoals salarisgegevens voor de Amerikaanse dollar in de gaten houden, terwijl cryptotraders geopolitieke gebeurtenissen en inflatie moeten volgen.
Tips voor het kiezen van een activa om te verhandelen:
Overweeg deze aanvullende tips bij het beperken van uw activaselectie:
-
Onderzoek. Het is essentieel om zoveel mogelijk te weten te komen over de activa die je overweegt te verhandelen. Hoe meer u weet, hoe succesvoller uw handel zal zijn.
-
Begin klein. Riskeer niet meer dan je je kunt veroorloven om te verliezen. Vooral als je een beginner bent, begin dan met kleine kapitaalbedragen terwijl je de ins en outs van het handelen in je gekozen activa leert.
-
Wees geduldig. Veel van de handel gaat over het spelen op de lange termijn. Het is geen get-rich-quick schema, dus benader het met een strategie in gedachten voor de lange termijn.
Conclusie
Het kiezen van een actief voor trading vereist een zorgvuldige afweging van uw risicotolerantie, handelsstijl en investeringsdoelen. Diversificatie, technische analyse, fundamentele analyse en op de hoogte blijven van marktgebeurtenissen kunnen u helpen weloverwogen beslissingen te nemen over de keuze van activa. Onthoud dat er niet één "beste" asset is en dat de optimale keuze afhangt van uw unieke omstandigheden en handelsbenadering.
Woordenlijst voor beginnende handelaars
-
1
Diversificatie
Diversificatie is een beleggingsstrategie waarbij beleggingen worden gespreid over verschillende activaklassen, sectoren en geografische regio's om het algehele risico te verlagen.
-
2
Valuta
Cross currency verwijst naar een valutapaar of transactie waarbij de Amerikaanse dollar (USD) niet betrokken is. Op de valutamarkt worden de meeste valutaparen genoteerd tegen de Amerikaanse dollar, zoals EUR/USD of USD/JPY. Deze staan bekend als belangrijke valutaparen.
-
3
Daghandel
Daghandel bestaat uit het kopen en verkopen van financiële activa binnen dezelfde handelsdag, met als doel te profiteren van prijsschommelingen op de korte termijn.
-
4
CFTC
De CFTC beschermt het publiek tegen fraude, manipulatie en misbruik met betrekking tot de verkoop van grondstoffen en financiële futures en opties, en bevordert open, concurrerende en financieel gezonde futures- en optiemarkten.
-
5
CFD
Een CFD is een contract tussen een belegger/trader en een verkoper waaruit blijkt dat de handelaar het prijsverschil tussen de huidige waarde van het actief en de waarde op het moment van het contract aan de verkoper moet betalen.
Gerelateerde Artikelen
Team dat op dit artikel heeft gewerkt
Jason Law is freelance schrijver en journalist die een bijdrage levert aan de website van Traders Union. Hoewel zijn belangrijkste kennisgebieden momenteel financiën en beleggen zijn, is hij ook een algemeen schrijver die zich bezighoudt met nieuws, actuele gebeurtenissen en reizen.
De ervaring van Jason bestaat onder andere uit redacteur zijn voor South24 News en schrijven voor de krant Vietnam Times. Hij is ook een fervent investeerder en een actieve aandelen- en cryptohandelaar met meerdere jaren ervaring.
