EToro kondigt beursgang aan met aanbod van 10 miljoen aandelen
eToro lanceert IPO roadshow
eToro, een toonaangevend wereldwijd platform voor handel en investeringen, is officieel van start gegaan met zijn roadshow ter voorbereiding op een beursgang (IPO), waarmee een belangrijke mijlpaal wordt bereikt op weg naar een beursgenoteerd bedrijf.
Volgens een recente aankondiging is het bedrijf van plan om 10 miljoen gewone aandelen klasse A aan te bieden, gelijk verdeeld tussen eToro zelf en verschillende bestaande aandeelhouders.
De IPO zal naar verwachting geprijsd worden tussen $46 en $50 per aandeel. In het geval van een sterke vraag heeft eToro de underwriters een optie van 30 dagen gegeven om nog eens 1,5 miljoen aandelen te kopen om mogelijke overtoewijzingen te dekken. Na notering zullen de aandelen van eToro worden verhandeld op de Nasdaq Global Select Market onder het tickersymbool "ETOR".
Underwriters en marktstrategie
De beursgang wordt ondersteund door een consortium van toonaangevende financiële instellingen. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank en Citigroup treden op als lead book-running managers. Andere book-runners zijn Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (een bedrijf van Stifel), Mizuho en TD Securities. Co-managers zijn Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co en Susquehanna Financial Group.
Deze brede basis van institutionele steun weerspiegelt de sterke interesse van beleggers en suggereert dat eToro mikt op een zelfverzekerd debuut op de openbare markt.
Details van het aanbod en juridische disclaimer
Het aanbod zal uitsluitend worden uitgevoerd door middel van een prospectus in overeenstemming met de Amerikaanse effectenwetgeving. Een voorlopig prospectus is al ingediend bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC), maar is nog niet van kracht. Beleggers kunnen kopieën verkrijgen via het EDGAR-systeem op de website van de SEC of bij de lead underwriters zodra deze beschikbaar zijn.
Het bedrijf benadrukte dat het aanbod afhankelijk is van de goedkeuring van de SEC en de heersende marktomstandigheden. De verkoop van aandelen kan pas doorgaan als de registratieverklaring effectief wordt.
Strategische vooruitzichten
De beursgang van eToro betekent een belangrijke stap in de groei van het bedrijf, te midden van de toenemende belangstelling voor handelsplatformen voor particulieren. De beursgang zal het bedrijf naar verwachting kapitaal verschaffen om zijn technologie te verbeteren, zijn gebruikersbestand uit te breiden en zijn marktpositie te versterken.
Met een sterk merk en een wereldwijd bereik zal de beursgang van eToro een belangrijke indicator zijn voor de interesse van investeerders in fintech en online handelsdiensten.
eToro heeft onlangs een gedurfde stap gezet door zijn crypto-aanbod uit te breiden met 29 nieuwe digitale activa.
