Anthony Pompliano kondigt $1B SPAC-fusie aan om ProCap Financial te lanceren
Pompliano lanceert ProCap Financial
Anthony Pompliano, een bekende bitcoin voorstander en investeerder, heeft een $1 miljard fusie aangekondigd die zal leiden tot de oprichting van ProCap Financial, Inc - een bitcoin-native financiële dienstverlener die naar de beurs zal gaan.
Het bedrijf zal worden gevormd door de combinatie van zijn particuliere entiteit, ProCap BTC, LLC, en Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), een SPAC gesteund door een dochteronderneming van Cohen & Company.
Loading...
Volgens het persbericht zal ProCap Financial na afronding van de deal tot $1 miljard aan bitcoin op haar balans hebben staan. Het bedrijf heeft $516,5 miljoen aan preferent aandelenkapitaal opgehaald en nog eens $235 miljoen via converteerbare obligaties, waarmee dit de grootste eerste fondsenwervingsronde is voor een openbaar bedrijf dat bitcoinreserves aanhoudt.
Investeerders, strategie en leiderschap
De financieringsronde kreeg steun van toonaangevende institutionele en crypto-native investeerders, waaronder Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com en FalconX. Veteranen uit de sector zoals Mark Yusko en Jorge Lorenzo namen ook deel.
Pompliano, die in meer dan 300 startups heeft geïnvesteerd en alom bekend staat om zijn sterke bitcoin-voorstander, wordt CEO van ProCap Financial. Hij benadrukte dat het bedrijf een brug wil slaan tussen traditionele financiën en de bitcoin-economie door de BTC-reserves niet alleen te gebruiken voor het aanhouden, maar ook voor het genereren van rendement.
"Ons doel is om een platform te bouwen dat niet alleen bitcoin verwerft voor onze balans, maar ook risicogemitigeerde strategieën implementeert om inkomsten en winst te genereren uit onze bitcoinreserves," verklaarde Pompliano.
Volgende stappen en wettelijk kader
ProCap Financial is van plan om financiële producten van institutionele kwaliteit aan te bieden. De converteerbare obligaties hebben een conversiekoers van 130%, geen rente en zijn 2-op-1 gedekt door contant geld of bitcoin. U.S. Bank zal optreden als onderpandagent.
De fusie is goedgekeurd door het bestuur van beide bedrijven en zal naar verwachting eind 2025 worden afgerond, na toetsing door de regelgevende instanties. CCCM-aandeelhouders en ProCap-investeerders zullen aandelen ontvangen in het nieuwe bedrijf, evenredig met de waarde van de bitcoin op het moment van de afsluiting.
Juridische en financiële adviseurs die betrokken zijn bij de transactie zijn onder andere Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole en Morgan Lewis. Zodra de transactie is afgerond, zal ProCap Financial genoteerd staan onder een nieuwe ticker.
