LG CNS plant beursgang van 816 miljoen dollar, grootste in Zuid-Korea in 3 jaar
LG CNS haalt 816 miljoen dollar op in grootste beursgang in 3 jaar in Zuid-Korea
LG Corp.'s technische dienstenunit, LG CNS Co., is begonnen met het aannemen van orders voor een beursgang (IPO) in Seoul die maar liefst 1,2 biljoen won (816 miljoen dollar) zou kunnen opbrengen, waardoor het Zuid-Korea's grootste IPO in drie jaar zou worden.
LG CNS, met diensten als cloud computing en magazijnbeheer, accepteert biedingen tot 15 januari, volgens de voorwaarden van de deal die Bloomberg heeft gezien. Het bedrijf en een entiteit die eigendom is van Macquarie Korea Asset Management Co. bieden 19,4 miljoen aandelen aan met een prijs tussen 53.700 won en 61.900 won per aandeel, meldt Bloomberg.
De politieke context en marktimpact
Deze beursgang is de eerste grote aandelenuitgifte in Zuid-Korea sinds de politieke crisis in december, toen de staat van beleg werd afgekondigd en de lokale financiële markten op hun grondvesten deden schudden. De Kospi-benchmarkindex daalde vorig jaar met 10% als gevolg van de zorgen van beleggers over de politieke situatie.
De transactie zou ook de grootste beursgang in Seoel zijn sinds de aandelenverkoop van meer dan 10 miljard dollar door LG Energy Solution Ltd. in januari 2022. In totaal brachten IPO's in Zuid-Korea in 2024 $1,5 miljard op, een lichte stijging ten opzichte van het voorgaande jaar, maar ver onder het recordbedrag van $15 miljard dat in 2021 werd opgehaald.
Implicaties voor toekomstige beursgangen
De uitkomst van de beursgang van LG CNS kan belangrijke gevolgen hebben voor andere bedrijven, met name online kredietverstrekker K Bank Co. Vorig jaar trok K Bank haar geplande beursgang, die naar verwachting meer dan 700 miljoen dollar zou opleveren, in vanwege zorgen over de waardering. De bank streeft er nu naar om haar IPO-proces in 2025 te herlanceren.
LG CNS is van plan om het geld van de beursgang te gebruiken voor upgrades van faciliteiten, waaronder het vervangen van apparatuur in zijn datacenters. Het bedrijf is ook van plan om de opbrengst te gebruiken voor fusies en overnames van andere in technologie gespecialiseerde bedrijven en om uitstaande obligaties terug te betalen.
Het bedrijf verwacht de aandelen op 17 januari te noteren en de beursnotering op 4 februari. Morgan Stanley, BofA Securities en KB Securities zijn de joint global coordinators voor de deal.
Herinnering:aandelen van Zuid-Koreaanse bedrijven die verbonden zijn aan Squid Game daalden aanzienlijk na de gemengde ontvangst van het tweede seizoen van de show.
