EToro ogłasza IPO z 10 milionami akcji w ofercie
eToro rozpoczyna roadshow IPO
eToro, wiodąca globalna platforma transakcyjna i inwestycyjna, oficjalnie rozpoczęła roadshow w ramach przygotowań do pierwszej oferty publicznej (IPO), co stanowi kamień milowy na drodze do stania się spółką notowaną na giełdzie.
Zgodnie z niedawnym ogłoszeniem, firma planuje zaoferować 10 milionów akcji zwykłych klasy A, równo podzielonych między eToro i kilku obecnych akcjonariuszy.
Oczekuje się, że cena IPO wyniesie od 46 do 50 USD za akcję. W przypadku dużego popytu, eToro przyznało subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 1,5 miliona akcji w celu pokrycia potencjalnych nadprzydziałów. Po wejściu na giełdę akcje eToro będą notowane na Nasdaq Global Select Market pod symbolem giełdowym "ETOR".
Subemitenci i strategia rynkowa
IPO jest wspierane przez konsorcjum wiodących instytucji finansowych. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank i Citigroup działają jako główni menedżerowie prowadzący księgę popytu. Dodatkowymi podmiotami prowadzącymi księgę popytu są Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (spółka należąca do Stifel), Mizuho i TD Securities. Współzarządzający to Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co oraz Susquehanna Financial Group.
Ta szeroka baza wsparcia instytucjonalnego odzwierciedla duże zainteresowanie inwestorów i sugeruje, że eToro dąży do pewnego debiutu na rynku publicznym.
Szczegóły oferty i zastrzeżenia prawne
Oferta zostanie przeprowadzona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego zgodnie z amerykańskim prawem papierów wartościowych. Wstępny prospekt emisyjny został już złożony w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), ale nie wszedł jeszcze w życie. Inwestorzy mogą uzyskać kopie za pośrednictwem systemu EDGAR na stronie internetowej SEC lub od głównych gwarantów emisji, gdy tylko będą one dostępne.
Firma podkreśliła, że oferta podlega zatwierdzeniu przez SEC i obowiązującym warunkom rynkowym. Sprzedaż akcji może nastąpić dopiero po wejściu w życie oświadczenia rejestracyjnego.
Perspektywy strategiczne
IPO eToro stanowi znaczący krok w rozwoju firmy, w obliczu rosnącego zainteresowania detalicznymi platformami transakcyjnymi. Oczekuje się, że wejście na giełdę zapewni firmie kapitał na ulepszenie technologii, rozszerzenie bazy użytkowników i wzmocnienie pozycji rynkowej.
Dzięki silnej marce i globalnemu zasięgowi, IPO eToro posłuży jako kluczowy wskaźnik apetytu inwestorów na fintech i usługi handlu online.
Warto zauważyć, że eToro niedawno wykonało odważny ruch, rozszerzając swoją ofertę kryptowalut o 29 nowych aktywów cyfrowych.
