MARA planuje ofertę obligacji zamiennych o wartości 700 mln USD, aby zwiększyć rezerwy Bitcoinów
MARA jest drugim co do wielkości posiadaczem Bitcoina
MARA Holdings (dawniej Marathon Digital) ogłosiła zamiar wyemitowania nowej oferty obligacji o wartości 700 milionów dolarów.
Z tej kwoty do 200 milionów dolarów zostanie przeznaczone na wykup istniejących obligacji zapadających w 2026 roku, podczas gdy pozostałe środki zostaną wykorzystane na ogólne cele korporacyjne i dalsze inwestycje w Bitcoin.
MARA jest drugim co do wielkości posiadaczem Bitcoina po MicroStrategy, wykorzystując cyfrowe aktywa jako część swoich rezerw korporacyjnych. Według Bitcoin Treasuries, MARA posiada obecnie 25 945 BTC o wartości około 2,35 miliarda dolarów. Dla porównania, MicroStrategy, zajmująca pierwsze miejsce w rankingu, posiada 279 420 BTC o wartości 25,3 miliarda dolarów, podczas gdy Riot Platforms posiada 10 019 BTC o wartości 907 milionów dolarów.
Będzie więcej bitcoinów
Zgodnie z komunikatem prasowym MARA Holdings, zamienne obligacje uprzywilejowane z terminem zapadalności w 2030 r. zostaną zaoferowane w drodze oferty prywatnej kwalifikowanym nabywcom instytucjonalnym. Dodatkowo, w ciągu 13 dni od daty pierwszej emisji obligacji, pierwsi nabywcy będą mieli prawo do zakupu dodatkowych obligacji o łącznej wartości do 105 mln USD.
Płatności odsetek od obligacji rozpoczną się w 2025 r. i będą dokonywane co pół roku 1 marca i 1 września. Obligatariusze będą mieli możliwość zażądania od MARA odkupienia całości lub części swoich obligacji za gotówkę w dniu 1 grudnia 2027 roku. Po 5 marca 2028 r. MARA może wykupić obligacje według własnego uznania, z zastrzeżeniem określonych warunków.
Plan emisji obligacji zawiera również postanowienia dotyczące zamiany obligacji na akcje zwykłe MARA lub połączenie akcji i gotówki.
Dwie główne firmy wydobywcze Bitcoin, Marathon Digital Holdings i Riot Platforms, odnotowały rekordowe miesięczne poziomy produkcji Bitcoinów w październiku 2024 r., co oznacza ich najwyższą produkcję od kwietniowego halvingu. Wzrost ten następuje pomimo narastających trudności w branży wydobywczej Bitcoin, w tym rosnącego wskaźnika hashowania sieci, który zintensyfikował trudności wydobywcze na całym świecie.
