LG CNS planuje IPO o wartości 816 mln USD, największe w Korei Południowej od 3 lat
LG CNS chce pozyskać 816 mln USD w ramach największego IPO w Korei Południowej od 3 lat
Jednostka LG Corp. zajmująca się usługami technologicznymi, LG CNS Co., rozpoczęła przyjmowanie zamówień na pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Seulu, która może przynieść nawet 1,2 biliona wonów (816 milionów dolarów), co uczyniłoby ją największą ofertą publiczną w Korei Południowej od trzech lat.
LG CNS, której usługi obejmują przetwarzanie w chmurze i zarządzanie magazynem, przyjmuje oferty do 15 stycznia, zgodnie z warunkami umowy, które zostały ujawnione przez Bloomberga. Spółka i podmiot należący do Macquarie Korea Asset Management Co. oferują 19,4 mln akcji w cenie od 53 700 do 61 900 wonów za akcję, donosi Bloomberg.
Kontekst polityczny i wpływ na rynek
IPO to pierwsza duża oferta akcji w Korei Południowej od czasu grudniowego kryzysu politycznego, w wyniku którego wprowadzono stan wojenny, co wstrząsnęło lokalnymi rynkami finansowymi. Benchmarkowy indeks Kospi spadł w ubiegłym roku o 10%, odzwierciedlając obawy inwestorów związane z sytuacją polityczną.
Transakcja byłaby również największym IPO w Seulu od czasu sprzedaży akcji LG Energy Solution Ltd. o wartości ponad 10 miliardów dolarów w styczniu 2022 roku. Łącznie IPO w Korei Południowej zebrały 1,5 mld USD w 2024 r., co stanowi niewielki wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim, ale znacznie poniżej rekordowych 15 mld USD zebranych w 2021 r.
Implikacje dla przyszłych IPO
Wynik IPO LG CNS może mieć znaczące konsekwencje dla innych firm, w szczególności dla internetowego pożyczkodawcy K Bank Co. W ubiegłym roku K Bank wycofał się z planowanego IPO, które miało przynieść ponad 700 milionów dolarów, z powodu obaw o wycenę. Obecnie bank zamierza wznowić proces IPO w 2025 roku.
LG CNS planuje wykorzystać środki pozyskane z IPO na modernizację obiektów, w tym wymianę sprzętu w swoich centrach danych. Firma zamierza również wykorzystać wpływy na fuzje i przejęcia innych firm specjalizujących się w technologii oraz na spłatę zaległych obligacji.
Firma spodziewa się wycenić swoje akcje 17 stycznia i wejść na giełdę 4 lutego. Morgan Stanley, BofA Securities i KB Securities są wspólnymi globalnymi koordynatorami transakcji.
Przypomnijmy, żeakcje południowokoreańskich spółek powiązanych z Squid Game odnotowały znaczne spadki po mieszanym odbiorze drugiego sezonu serialu.
