GCash planuje największą ofertę publiczną w historii Filipin o wartości 1,5 mld USD
GCash przygotowuje się do IPO o wartości 1,5 mld USD, największego w historii Filipin
GCash, wiodąca firma fintech na Filipinach, przygotowuje się do potencjalnej pierwszej oferty publicznej (IPO) o wartości do 1,5 miliarda dolarów, co oznaczałoby największą w historii ofertę akcji w tym kraju, według wielu źródeł zaznajomionych z tą sprawą.
Aplikacja z siedzibą na Filipinach, szeroko stosowana do płatności cyfrowych i usług finansowych, zatrudniła główne banki inwestycyjne, w tym Citi, Jefferies i UBS, do pomocy przy notowaniu, donosi Reuters.
IPO jest wstępnie zaplanowane na drugą połowę 2025 lub 2026 roku, w zależności od warunków rynkowych. Jeśli dojdzie do skutku, przekroczy wartość 1 miliarda dolarów IPO filipińskiej firmy spożywczej Monde Nissin w 2021 roku, ustanawiając nowy rekord na krajowych rynkach kapitałowych.
Oświadczenia GCash i Globe Telecom dotyczące planów IPO
Chociaż szczegóły pozostają skąpe, spółka dominująca GCash, Globe Telecom, odniosła się do oświadczenia wydanego przez spółkę na Filipińskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, zauważając, że nie ma żadnych istotnych informacji do ujawnienia dotyczących banków zatrudnionych do IPO. Globe Telecom powtórzył, że chociaż GCash zamierza być "gotowy na naciśnięcie przycisku" do IPO, żadne ostateczne decyzje nie zostały podjęte.
Ogłoszenie to wywołało falę zainteresowania rynkiem IPO w Azji Południowo-Wschodniej, który w ubiegłym roku odnotował znaczny spadek wpływów. Wpływy z IPO w regionie spadły o 43% w 2024 r., według danych LSEG, przy czym Filipiny pozyskały w tym samym roku tylko 234,1 mln USD w IPO, co stanowi gwałtowny wzrost z 72,9 mln USD w 2023 r.
Impuls dla IPO w Azji Południowo-Wschodniej
GCash, który twierdzi, że jest filipińską aplikacją finansową numer jeden i największym ekosystemem bezgotówkowym, może nadać bardzo potrzebny impuls na krajowym rynku IPO. Jej platforma oferuje szereg usług, w tym płatności rachunków, przelewy pieniężne i transakcje bezgotówkowe, i jest popularna wśród milionów użytkowników.
Wycena spółki wzrosła w ubiegłym roku do 5 mld USD po zabezpieczeniu dużych inwestycji ze strony Ayala Corp i japońskiej Mitsubishi UFJ Financial Group. Był to znaczący skok w porównaniu z poprzednią wyceną na poziomie 2 miliardów dolarów w 2021 roku, sygnalizujący silne zaufanie inwestorów do przyszłych perspektyw rozwoju firmy.
Ponadto jednostka LG Corp. zajmująca się usługami technologicznymi, LG CNS Co., rozpoczęła przyjmowanie zamówień na pierwszą ofertę publiczną (IPO) w Seulu, która może przynieść nawet 1,2 biliona wonów (816 milionów dolarów), co uczyniłoby ją największą ofertą publiczną w Korei Południowej od trzech lat.
