Co to jest indeks i jak z niego korzystać?

Co oznaczają indeksy w handlu?

Traderzy i inwestorzy wykorzystują różne indeksy do oceny wyników rynkowych, śledzenia określonych sektorów lub tematów oraz tworzenia strategii inwestycyjnych. Indeksy służą jako punkty odniesienia do oceny wyników inwestycyjnych, pomagając w dywersyfikacji portfela i umożliwiając inwestorom spekulowanie na temat kierunku określonych rynków lub sektorów.

Dodatkowo, stanowią one podstawę dla różnych instrumentów finansowych, takich jak fundusze ETF, fundusze inwestycyjne, kontrakty futures i opcje, które traderzy i inwestorzy wykorzystują do uzyskania ekspozycji na te indeksy lub włączenia ich do swoich strategii handlowych.

S&P-500 jest prawdopodobnie najpopularniejszym indeksem giełdowym na świecie

Poniżej przedstawiamy różne rodzaje indeksów dla traderów i inwestorów.

Indeksy giełdowe

Indeksy giełdowe są jednymi z kilku, z których mogą skorzystać inwestorzy. Reprezentują one stan całego rynku w danym sektorze i odzwierciedlają wyniki grupy akcji. Indeksy te śledzą ceny wybranych akcji i zapewniają migawkę wyników rynku jako całości.

Przykłady:

• FTSE 100: Indeks Financial Times Stock Exchange 100 reprezentuje 100 największych spółek pod względem kapitalizacji rynkowej notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

• CAC 40: Ten francuski indeks giełdowy śledzi wyniki 40 największych spółek z Euronext Paris.

Indeksy rynku obligacji

Indeksy rynku obligacji to narzędzia wykorzystywane do pomiaru wyników różnych segmentów rynku obligacji. Indeksy te śledzą zwroty z różnych rodzajów obligacji, takich jak rządowe, korporacyjne, komunalne i inne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Są one niezbędne dla inwestorów i specjalistów finansowych do oceny ogólnych wyników i trendów na rynku obligacji.

Przykłady:

• FTSE World Government Bond Index (WGBI): Indeks ten mierzy wyniki obligacji skarbowych o stałym oprocentowaniu, w walucie lokalnej, o ratingu inwestycyjnym z wielu krajów.

• JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI): Mierzy wyniki długu państwowego rynków wschodzących.

Indeksy rynku towarowego

Indeksy rynku towarowego śledzą wyniki koszyka towarów. Zostały one zaprojektowane w celu zapewnienia inwestorom i traderom punktu odniesienia do oceny ogólnych wyników rynku towarowego lub określonych sektorów w jego obrębie.

Przykłady:

• Bloomberg Commodity Index (BCOM): Dawniej znany jako Dow Jones-UBS Commodity Index, indeks ten śledzi zdywersyfikowany koszyk kontraktów terminowych na towary w różnych sektorach, takich jak energia, metale i rolnictwo.

• DJ-UBS Commodity Index: Stworzony przez S&P Dow Jones Indices i UBS, indeks ten śledzi wyniki różnych towarowych kontraktów futures w sektorach energii, metali i rolnictwa.

Indeksy rynku walutowego

Indeksy rynku walutowego śledzą i reprezentują wyniki koszyka walut w stosunku do waluty bazowej lub zbioru walut. Indeksy te są wykorzystywane przez traderów, inwestorów i instytucje finansowe do oceny siły, zmienności i trendów na rynkach walutowych.

Przykłady:

• Trade-Weighted Index (TWI): Indeks ten mierzy wartość waluty w stosunku do koszyka wielu walut obcych, ważonych zgodnie ze znaczeniem relacji handlowych z każdym krajem lub regionem. Różne kraje lub regiony mogą mieć własne indeksy TWI.

• Euro Currency Index (EURX): EURX mierzy wartość euro w stosunku do koszyka walut, w tym dolara amerykańskiego, jena japońskiego, funta brytyjskiego, franka szwajcarskiego, korony szwedzkiej i korony duńskiej.

Aby dowiedzieć się więcej o różnych typach indeksów rynkowych, przeczytaj ten artykuł -

Indeks DXY: Pomiar siły dolara amerykańskiego

Jak handlować indeksami

Handel indeksami obejmuje spekulacje na ruchach cen akcji reprezentujących określony rynek lub sektor. Wśród różnych sposobów handlu indeksami, sprawdź poniższe sposoby:

• Handel spot, znany również jako transakcje spot, to kupno lub sprzedaż instrumentu finansowego, towaru lub waluty obcej w określonym dniu, zwanym dniem spot. Oznacza to, że transakcja jest realizowana natychmiast, a kupujący lub sprzedający otrzyma aktywa bazowe po uzgodnionej cenie.

• Handel kontrakt ami futures jest pochodnym instrumentem finansowym, który pozwala osobom fizycznym kupować lub sprzedawać aktywa po z góry określonej cenie w określonym czasie. Kontrakty futures są standaryzowane, co oznacza, że mają określoną ilość aktywów bazowych, wybraną datę dostawy i z góry określoną cenę.

• Handel op cjami to forma inwestowania w instrumenty pochodne, w której inwestor kupuje lub sprzedaje prawo, ale nie obowiązek, do kupna lub sprzedaży aktywów bazowych po określonej cenie (cena wykonania) w wybranym dniu lub przed nim (data wygaśnięcia). Dowiedz się, jak możesz skorzystać z wiedzy na temat handlu opcjami w tym artykule: Handel opcjami - definicja i przewodnik dla początkujących

Plusy i minusy handlu indeksami

Handel indeksami może oferować kilka zalet i wad. Poniżej wymieniono niektóre z zalet i wad handlu indeksami:

Jak rozpocząć handel indeksami

Oto krok po kroku, jak rozpocząć handel indeksami:

Krok 1: Otwórz rachunek handlowy u wybranego brokera. Dostarcz niezbędne dokumenty tożsamości i zasil swoje konto. Aby uniknąć błędów w pierwszym kroku, przeczytaj artykuł: Jak mądrze wybrać brokera

Krok 2: Analizuj rynek. Bądź na bieżąco z wiadomościami finansowymi, wskaźnikami ekonomicznymi i analizami rynkowymi istotnymi dla twojego indeksu handlowego. Pomaga to podejmować świadome decyzje w oparciu o bieżące wydarzenia mające wpływ na indeks.

Krok 3. Zawieranie transakcji. Użyj swojej platformy transakcyjnej do realizacji zleceń kupna lub sprzedaży w oparciu o swój plan handlowy. Dokładnie monitoruj rynek po zawarciu transakcji. Jak otworzyć pozycję na giełdzie, przeczytaj instrukcje: 4 kroki do realizacji transakcji

Krok 4. Zarządzanie ryzykiem: Zarządzanie ryzykiem jest zawsze priorytetem. Nigdy nie ryzykuj więcej, niż możesz stracić na pojedynczej transakcji i korzystaj z narzędzi zarządzania ryzykiem, takich jak zlecenia stop-loss, aby ograniczyć potencjalne straty.