Cele mai bune ETFs defensive de cumpărat înainte de turbulențele pieței

În acest articol, experții vor explora lumea ETFs defensive, acoperind totul, de la ce sunt acestea și cum să alegi cele mai bune, până la construirea unui portofoliu de investiții puternic. De asemenea, vor explora cele mai bune 9 ETFs defensive și vor învăța despre criteriile pe care investitorii ar trebui să le ia în considerare înainte de a cumpăra acțiuni defensive. În final, vor discuta despre cum să construiască un portofoliu de investiții defensiv solid și vor lua în considerare sectoarele care prosperă în timpul turbulențelor de pe piață.

Ce sunt ETFs defensive?

Fondurile tranzacționate la bursă defensive (ETFs) sunt instrumente financiare destinate să reducă riscul și să ofere stabilitate într-un mediu de piață imprevizibil sau dominat de scăderi. Ele fac acest lucru prin investiții în active care, în general, performează bine în timpul volatilității și al declinului pieței generale. În timpul unei crize de piață de acțiuni sau al unei recesiuni, acțiunile defensive adesea performează constant și uneori chiar mai bine în timpul unei recesiuni sau al unei prăbușiri a pieței.

Acest lucru se datorează faptului că lucrează în industrii precum alimentația și băuturile, utilitățile și serviciile de sănătate, unde există o cerere constantă pentru bunuri. Aceste articole sunt considerate a avea "inelasticitate a cererii," ceea ce indică faptul că o schimbare a prețului nu va avea un efect substanțial asupra cererii, deoarece, de obicei, nu se observă o schimbare mare a cererii pe parcursul anului.

Ca urmare, acțiunile defensive sunt uneori privite ca un fel de "activ de refugiu sigur" pe care investitorii îl pot achiziționa și păstra pentru a reduce riscul portofoliului. Aceasta înseamnă că, în perioade de criză când alte sectoare au performanțe slabe, acțiunile defensive rămân puternice și pot ajuta la echilibrarea riscului pozițiilor deschise în domenii economice delicate.

ETFs defensive vin în diferite tipuri, fiecare cu strategia sa unică. Se referă în principal la sectoare precum Produse de Bază de Consum, Sănătate, Utilități, Servicii de Telecomunicații, Aur și Metale Prețioase, Volatilitate Redusă, Dividend și ETFs de Obligațiuni de Înaltă Calitate. Aceste sectoare sunt considerate mai stabile și mai puternice, oferind protecție în timpul scăderilor pieței.

Cele mai bune ETFs și fonduri defensive de luat în considerare

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Investiția în Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI) poate fi o mișcare strategică, în special în contextul sectorului în creștere al Inteligenței Artificiale (AI). VTI oferă diversificare în jurul unei game largi de industrii, inclusiv giganți tehnologici precum Apple, Microsoft și Adobe, care joacă roluri vitale în dezvoltarea AI. Această diversificare poate ajuta la îmbunătățirea creșterii viitoare, având în vedere tendințele și perspectivele viitoare.

În plus, VTI are un raport de cheltuieli scăzut de 0,03%, asigurându-se că o parte semnificativă a investiției tale este pusă la lucru, în loc să fie consumată de taxe. Fondul are un istoric de livrare a unor randamente constante, cu un randament total al capitalului de 143,5% în ultimii câțiva ani.

Piața AI este proiectată să crească la o valoare substanțială de 2,7 trilioane de dolari până în 2032, conform Grand View Research. VTI oferă o oportunitate de a participa la revoluția AI menținând în același timp un portofoliu echilibrat și diversificat. Costurile sale reduse și performanța istorică îl fac o alegere atrăgătoare pentru investitorii care caută potențial de creștere pe termen lung în peisajul tehnologic în evoluție. Iată lista celor mai mari 10 dețineri ale acestui ETF.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV) oferă motive convingătoare pentru investitori să îl ia în considerare pentru portofoliile lor. Acest ETF este conceput pentru a urmări MSCI USA Minimum Volatility (USD) Index, concentrându-se pe minimizarea volatilității în timp ce oferă expunere la piața de acțiuni din U.S..

Prețul curent al USMV de 74,37 USD și ținta recentă de 82 USD pentru 12 luni, oferită de anumiți analiști, indică un potențial de creștere. Prețurile de ofertă și cerere reflectă cererea de pe piață, facilitând tranzacționarea eficientă pentru investitori.

Un avantaj cheie este conștientizarea riscurilor. Todd Rosenbluth de la CFRA evidențiază USMV ca un ETF conștient de risc, făcându-l atractiv pentru investitorii aversi la risc care caută stabilitate în piețe incerte.

Strategia USMV selectează acțiuni cu caracteristici de volatilitate mai scăzută din MSCI USA Index, reducând impactul turbulențelor de pe piață. Abordarea sa bazată pe reguli optimizează echilibrul dintre randamentele așteptate și volatilitate.

Cu un raport de cheltuieli scăzut de 0,15%, USMV oferă expunere rentabilă la acțiuni stabile din U.S.. De la începutul anului, a oferit un randament total de 1,75%, făcându-l o alegere atractivă pentru investitorii care doresc să minimizeze riscul în timp ce participă la potențialul de creștere al pieței de acțiuni din U.S.. Iată o listă cu primele 10 dețineri ale acestui ETF.

Indicele Fidelity MSCI Utilities ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) este o alegere inteligentă pentru oricine este interesat de sectorul Utilităților. FUTY are aproape 99,70% din investițiile sale în acest domeniu. Este, de asemenea, o modalitate accesibilă de a investi în această industrie, cu un raport de cheltuieli redus de doar 0,08%. Acest lucru înseamnă că nu vei pierde mult din investiția ta în taxe.

Abordarea concentrată a acestui ETF permite investitorilor să vizeze companii din sectorul Utilităților. Unele dintre principalele sale dețineri sunt nume bine stabilite precum Nextera Energy, Southern Co. și Duke Energy, care pot oferi stabilitate și pot plăti dividende investitorilor. De fapt, oferă un randament competitiv al dividendelor (3,54% în ultimul an).

Deși performanța sa recentă a fost negativă, este o investiție cu risc mediu, având un beta de 0,56. De asemenea, are un portofoliu diversificat de aproximativ 70 de dețineri, ceea ce ajută la răspândirea riscului. În plus, FUTY este foarte transparent, dezvăluindu-și deținerile zilnic. FUTY este, prin urmare, o modalitate rentabilă de a investi în utilități, făcându-l o adăugare valoroasă pentru cei care caută stabilitate și venituri în investițiile lor.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) este un fond de investiții axat pe companiile implicate în modelarea viitorului securității. Administrează active în valoare de 33,19 milioane de dolari, având un raport de cheltuieli de 0,45%.

Ceea ce face ca FITE să fie interesant este abordarea sa specializată. Investește în afaceri implicate în domenii precum securitatea cibernetică, securitatea avansată a frontierelor, tehnologii militare precum dronele, tehnologia spațială și altele. Se așteaptă ca aceste sectoare să crească datorită nevoilor crescânde de securitate.

Fondul este bine diversificat în 61 de dețineri diferite, cu primele 10 reprezentând peste jumătate din investițiile sale. Acest echilibru oferă un amestec de stabilitate și potențial de creștere. În plus, companiile în care investește FITE sunt prevăzute să aibă o rată solidă de creștere a câștigurilor de 14,74% pe 3-5 ani.

Pe scurt, dacă intenționați să investiți în viitorul securității, FITE oferă o modalitate rentabilă și diversificată de a face acest lucru, oferindu-vă potențial oportunități de creștere în acest sector în evoluție. Iată primele 10 dețineri ale acestui ETF

ARK Explorarea Spațiului și Inovație ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

Fondul de investiții ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) se concentrează pe industria explorării spațiale și a inovației. A fost creat în martie 2021 și a generat o sumă considerabilă de bani, având peste 245 de milioane de dolari în active.

ETF include diverse companii, atât din Statele Unite, cât și din străinătate, care sunt în fruntea explorării și inovației spațiale. Portofoliul său este moderat diversificat, cu primele 10 dețineri, inclusiv companii precum AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions și Trimble Inc., constituind o parte semnificativă a activelor sale.

Deși performanța din anul trecut a fost moderată, cu un randament de 2,14%, anul acesta a avut un randament mai bun de 11,14%. Așadar, dacă ești interesat să faci parte din industria spațială în creștere și crezi în potențialul său viitor, acest ETF poate fi o alegere excelentă pentru creștere pe termen lung. Iată primele 10 dețineri ale acestui ETF.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) oferă o modalitate avansată de a investi pe piața de acțiuni din SUA. Ceea ce îl face diferit este că nu urmează metoda tradițională de investiție bazată pe dimensiunea unei companii. În schimb, EQAL oferă fiecărei companii din indicele S&P 1000 o poziție egală. Această abordare înseamnă că companiile mai mici au la fel de multă influență asupra performanței fondului ca și cele mai mari. În timp, această strategie ar putea duce potențial la randamente mai bune pentru investitori.

Un alt motiv pentru a lua în considerare EQAL este raportul său scăzut de cheltuieli de 0,20%, ceea ce îl face o alegere rentabilă. Investind în EQAL, puteți beneficia și de avantajele diversificării. Acest lucru ajută la reducerea riscului care provine din plasarea unei părți prea mari a banilor într-o singură acțiune sau sector.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) alocă în principal aproximativ 12,20% sectorului Tehnologiei Informației. Primele sale trei dețineri includ Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR), și Liberty Broadband Corp (LBRDK). Primele 10 dețineri constituie aproximativ 5,13% din totalul activelor sale gestionate.

ETF oferă un randament al dividendului pe ultimele 12 luni de 1,98%, evidențiind potențialul său de venit. Este sponsorizat cu mândrie de Invesco și a acumulat impresionant active care depășesc 612,30 milioane USD, consolidându-și poziția ca unul dintre ETFs proeminente care încearcă să reproducă sectorul Large Cap Blend al pieței de capitaluri proprii din SUA. Primele 10 dețineri ale acestui ETF sunt enumerate mai jos

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) este o opțiune excelentă de investiție pentru cei care preferă un risc mai scăzut și au un orizont de investiție pe termen scurt. Acest ETF se concentrează pe obligațiunile de trezorerie ale S.U.A. cu scadențe cuprinse între unu și trei ani, cunoscute pentru stabilitatea și fiabilitatea lor.

SHY are o valoare netă a activelor (NAV) de 81,04 USD, făcându-l o alegere solidă pentru cei care apreciază stabilitatea în investițiile lor. Ceea ce este și mai atrăgător este raportul său relativ scăzut al cheltuielilor de 0,15%. Un alt aspect important este că SHY a oferit un randament de la începutul anului (YTD) de 2,37% până la data de 6 noiembrie 2023, ceea ce reprezintă o performanță respectabilă pentru o investiție cu risc scăzut.

În plus față de costul său redus, SHY este conceput pentru a minimiza atât riscul de rată a dobânzii, cât și riscul de credit. Morningstar, o firmă respectată de analiză a investițiilor, a recunoscut SHY ca un Medaliat cu Bronz, semnificând atractivitatea și fiabilitatea sa ca investiție.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defence ETF (XAR) este o opțiune de investiție inteligentă pentru cei interesați de industria Aerospațială și de Apărare. În prezent, gestionează active în valoare de 1.676,54 milioane de dolari, indicând un interes puternic din partea investitorilor.

Ceea ce face ca XAR să fie atrăgător este abordarea sa bine echilibrată, incluzând companii de diferite dimensiuni, de la capitalizări mari la mici. Urmând un indice ponderat egal modificat, se asigură că investiția nu este prea concentrată într-o singură companie, oferind o expunere echilibrată la industrie. În plus, cu un raport competitiv al cheltuielilor brute de doar 0,35%, costurile sunt menținute la un nivel scăzut.

XAR deține poziții în 32 de companii, cu o capitalizare medie ponderată de piață de 28.680,47 milioane de dolari. Primele sale 5 dețineri, cum ar fi Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp și Northrop Grumman Corp, îți oferă expunere la liderii din industrie.

În plus, merită menționat că XAR oferă o rată estimată de creștere a EPS pe 3–5 ani de 9,44%, sugerând potențialul de profitabilitate viitoare. Cu diversificarea sa, cheltuielile reduse și prezența puternică în industrie, XAR este o alegere înțeleaptă pentru investitorii care doresc să beneficieze de creșterea și stabilitatea sectorului Aerospațial și de apărare. Primele 10 dețineri ale acestui ETF sunt enumerate mai jos

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilități Select Sector SPDR ETF (XLU)

Sectorul Select Utilități SPDR ETF (XLU) este sponsorizat de State Street Global Advisors și este cel mai mare ETF din sectorul Utilităților, având peste 14,13 miliarde de dolari în active gestionate. Fiind un fond gestionat pasiv, XLU oferă expunere rentabilă la o gamă diversificată de industrii de utilități.

Din punct de vedere financiar, XLU își demonstrează puterea cu un raport anual scăzut al cheltuielilor de operare de 0,10%, poziționându-se ca una dintre cele mai eficiente opțiuni din acest domeniu. Randamentul dividendului pe ultimele 12 luni de 3,46% adaugă o dimensiune generatoare de venituri, făcându-l o alegere atractivă pentru investitorii care caută randamente stabile. Cu un Zacks ETF Rank de 3 (Hold) și o expunere precisă la sectoarele esențiale de utilități, XLU se evidențiază ca o investiție de încredere și bine echilibrată pentru cei care doresc să își echilibreze portofoliul cu stabilitatea și potențialul de venit oferite de sectorul Utilităților. Primele 10 dețineri ale ETF sunt

Cei mai buni brokeri de acțiuni

1

9.4/10

RECENZIE STUDIU

Depozit minim:

$1

Recenzie

Revolut este o companie britanică de fintech care, din 2015, pune la dispoziția investitorilor conturi pentru tranzacționarea de metale prețioase, criptomonede și acțiuni listate la bursele din SUA. Brokerul le oferă clienților săi acces la investiții în acțiuni și ETF-uri de pe bursele europene. Pentru organizații și clienți privați, compania oferă un cont multi-devize cu posibilitatea de a schimba valute la cursul de schimb interbancar curent. Revolut este supravegheat de Autoritatea pentru Servicii Financiare (FSA).

Avantaje/dezavantaje

•Pe lângă tranzacțiile cu acțiuni, clienții pot tranzacționa criptomonede și metale prețioase.

•Brokerul oferă planuri de tranzacționare fără comisioane.

•Numărul minim de acțiuni de cumpărat este de 0,00000001.

•Nu există cerințe minime de depunere.

•Este disponibilă tranzacționarea socială, ceea ce permite noilor veniți pe piața bursieră să copieze tranzacțiile comercianților de succes.

•Comunicarea cu serviciul de asistență prin chat este disponibilă în aplicația mobilă 24 de ore pe zi.

•Nu există nicio taxă pentru deschiderea și menținerea unui cont de tranzacționare.

•În prezent, tranzacționarea acțiunilor este disponibilă doar pentru rezidenții din Regatul Unit.

•Operațiunile cu metale prețioase și criptomonede nu sunt reglementate de autoritățile de supraveghere.

•Societatea nu oferă servicii de gestionare fiduciară a portofoliului său de investiții.

RECENZIE STUDIU

2

9.2/10

RECENZIE STUDIU

Depozit minim:

$0

Recenzie

Fidelity Investments este o importantă companie americană de servicii financiare fondată în 1946 de omul de afaceri și avocatul Edward Crosby Johnson II. Firma oferă o gamă largă de servicii, inclusiv tranzacționarea de valori mobiliare, acces la fonduri mutuale, ETF-uri, obligațiuni și anuități cu venit fix, precum și consultanță în investiții și gestionarea activelor. Fidelity a obținut numeroase premii în industrie și este recunoscută în mod constant ca lider în sectorul de brokeraj online de publicații precum Investor's Business Daily, Kiplinger, Barron's și StockBrokers.com.
Fidelity Investments este reglementată de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) și de Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Activele clienților sunt protejate de Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

Avantaje/dezavantaje

•Platforma proprietară Fidelity Trader+ pentru investitorii activi, care oferă date în timp real, grafice avansate și layout-uri personalizabile pe web, desktop și dispozitive mobile.

•Fără taxe de brokeraj pentru tranzacțiile cu acțiuni și ETF-uri.

•Planificare personalizată a investițiilor cu un comision anual de consultanță de 0,5% pe baza activelor aflate în administrare.

•Acțiuni fracționare care permit investirea unor sume mici prin achiziționarea unei părți dintr-un titlu.

•Nivel ridicat de protecție a clienților prin acoperirea SIPC și asigurări suplimentare.

•Mai mult de 3.000 de fonduri mutuale și ETF-uri, inclusiv fondurile proprii Fidelitycu comision zero.

•Nu există localizare, deoarece platforma și asistența sunt disponibile numai în limba engleză.

•Nu există programe active de bonusare sau recompense de recomandare.

•Tranzacționare în marjă disponibilă numai cu un sold al contului de cel puțin 2.000 $.

•Nu există un cont demo cu funcționalități complete.

RECENZIE STUDIU

Este un moment bun pentru a cumpăra ETFs defensive?

Să înțelegem acest lucru prin abordarea lui Ray Dalio asupra portofoliului său permanent, care este creat pentru a performa bine în diferite medii economice. Când deții părți permanente ale portofoliului tău în active precum ETFs defensive, menții un echilibru indiferent de condițiile pieței. Obligațiunile, aurul și alte investiții stabile vor face, de asemenea, parte din deținerile tale. Datorită acestui fapt, obții stabilitate și poți atenua pierderile în timpul unei scăderi a pieței. Este ca și cum ai avea o plasă de siguranță pentru portofoliul tău. Totuși, s-ar putea să nu te ajute să maximizezi câștigurile în timpul piețelor bull puternice.

Prin urmare, se recomandă practic să alocați o parte din portofoliul dumneavoastră (20-30%) către ETFs defensive pentru stabilitate pe termen lung. Investitorii ar trebui să fie atenți și să se asigure că echilibrul din portofoliul lor este bine menținut. Astfel, se recomandă ca atunci când prevedeți că condițiile de piață vor fi vulnerabile în viitor, să se facă ajustările necesare în portofoliul dumneavoastră. Pentru a vă proteja banii de eventualele scăderi, pur și simplu creșteți ponderea ETFs defensive în portofoliul dumneavoastră. Această abordare necesită monitorizarea activă a indicatorilor economici și a tendințelor pieței. Mai mult, alegerea finală între aceste abordări și gestionarea portofoliului va depinde întotdeauna de toleranța dumneavoastră la risc, orizontul de investiții și perspectivele pieței.

Criterii pentru selectarea ETFs defensive

Experții au discutat mai jos criteriile de care trebuie să țineți cont atunci când selectați ETFs defensive pentru portofoliul dumneavoastră.

• Raportul costurilor: Începeți cercetarea prin examinarea raportului de cheltuieli — taxa anuală percepută de o firmă ETF pentru a gestiona fondul. Alegeți ETF-uri cu costuri reduse pentru randamente pe termen lung.

• Fluxul de Cash: Evaluați investițiile ETF-ului analizând volumele de tranzacționare și diferențele dintre prețurile de cumpărare și vânzare. Volumele de tranzacționare mai mari și diferențele mai mici fac tranzacția mai eficientă, rezultând prețuri mai bune la momentul tranzacționării.

• Diversificare: Un ETF diversificat este esențial pentru o gestionare eficientă a riscurilor. Aflați suma investiției și distribuția acesteia pe sectoare și active. Portofoliile largi reduc riscul și mențin un portofoliu echilibrat.

• Înregistrări: Realizând că performanța istorică nu prezice rezultatele viitoare, luați în considerare cum a trecut ETF-ul prin diferite condiții de piață. Din această analiză, se poate explora întotdeauna posibilitatea de reziliență și revenire la profitabilitate.

• Riscuri: Luați în considerare nivelul de risc asociat inerent în ETF. Alegeți fonduri cu risc scăzut care vor acționa ca o protecție împotriva fluctuațiilor pieței, contribuind la stabilitatea generală a portofoliului dumneavoastră.

• Beta scăzut: Luați în considerare beta, o măsură a volatilității în raport cu piața. ETF-urile defensive cu valori beta mai mici sunt de obicei mai puțin volatile, oferind o protecție în timpul scăderilor pieței.

• Randament din dividende: Explorați ETF-urile care se concentrează pe acțiuni care plătesc dividende pentru a asigura un flux de venituri constant și a atenua pierderile potențiale în timpul scăderilor pieței.

• Acțiuni Blue-Chip: Luați în considerare ETF-urile care investesc în acțiuni blue-chip, adică companii consacrate cu câștiguri constante. Astfel de investiții contribuie la stabilitatea portofoliului și favorizează creșterea pe termen lung.

• Activele sub administrare (AUM): Un AUM mai mare semnifică o capitalizare de piață mai mare și adesea corelează cu o lichiditate crescută. Luați în considerare interacțiunea dintre capitalizarea de piață și Valoarea Activului Net (NAV) pentru a obține informații despre posibilele reduceri sau prime.

• Activitatea de tranzacționare: Evaluați volumul zilnic de tranzacționare; volumele mai mari indică de obicei o lichiditate mai mare și diferențe mai mici între prețurile de cumpărare și vânzare. Acest lucru este crucial pentru intrarea și ieșirea eficientă din ETF.

• Condițiile pieței: Evaluați performanța ETF-ului în diferite condiții de piață, în special în timpul recesiunilor economice. Un ETF defensiv ar trebui să arate reziliență și stabilitate relativă în piețele turbulente.

Cum să construiești un portofoliu de investiții defensiv

Experții au discutat mai jos elementele cheie despre cum să construiești un portofoliu de investiții defensiv

• Reechilibrarea Portofoliului: Revizuiește și ajustează regulat portofoliul pentru a menține alocarea dorită a activelor. Vinde activele care performează bine și reinvestește în cele care performează mai slab. Fii vigilent la condițiile de piață în schimbare și fă ajustări corespunzătoare.

• Investiții în Sectorele Stabile: Prioritizează investițiile în sectoare stabile, cum ar fi produsele de bază pentru consumatori, utilitățile și serviciile esențiale. Aceste sectoare demonstrează reziliență în fața turbulențelor economice datorită cererii susținute pentru produsele și serviciile lor.

• Selecția Strategică a Acțiunilor: Investește în companii stabile, în special în cele din industrii precum sănătatea, utilitățile și produsele de bază pentru consumatori. Aceste sectoare tind să fie mai puțin riscante, oferind o bază solidă pentru portofoliul tău de investiții.

• Diversificarea Pe Sectore: Asigură-te că investițiile tale sunt răspândite în diferite sectoare și industrii. Această diversificare acționează ca o strategie de gestionare a riscurilor, atenuând impactul potențialelor pierderi într-un singur sector.

• Atenuarea Inflației cu Investiții Essential: Combate efectele creșterii costului vieții prin investiții strategice în companii care produc bunuri și servicii esențiale. Această abordare servește ca o protecție împotriva inflației, păstrând valoarea portofoliului tău.

• Diversificarea Globală a Portofoliului: Extinde-ți orizontul de investiții prin diversificare geografică. Investițiile în companii din diferite țări ajută la atenuarea riscurilor asociate cu fluctuațiile economice și politice dintr-o singură regiune.

• Alocarea Clasei de Active: Construiește un portofoliu bine echilibrat prin încorporarea diferitelor clase de active, cum ar fi acțiuni, obligațiuni și numerar. Această abordare diversificată oferă o apărare echilibrată împotriva volatilității pieței și incertitudinilor economice.

Care sunt sectoarele defensive tipice?

Pentru a înțelege diferitele sectoare defensive și sursa stabilității lor, consultați tabelul următor

Chiar te protejează ETFs defensive în timpul unei piețe bear?

ETFs defensive sunt concepute pentru a proteja investitorii atunci când piața suferă un șoc, dar eficacitatea lor depinde de portofoliul specific. Două tipuri de astfel de ETFs, cu volatilitate redusă și smart-beta, urmăresc să reducă riscul prin investirea în acțiuni istoric stabile și utilizarea strategiilor bazate pe reguli. Acest lucru ajută la minimizarea fluctuațiilor și poate chiar duce la randamente mai mari comparativ cu ETFs tradiționale.

Pe de altă parte, există ETFs inverse și cu efect de levier care adoptă o abordare diferită. ETFs inverse funcționează pentru a vă oferi performanța opusă a unui indice specific pe o bază zilnică, acționând ca o acoperire în timpul declinurilor pieței. Apoi există ETFs cu efect de levier, care utilizează derivate pentru a amplifica randamentele indicelui, potențial dublând câștigurile sau pierderile zilnice. Totuși, este important de menționat că aceste opțiuni vin cu o complexitate sporită și un risc mai mare.

În ciuda caracteristicilor lor, niciun ETF nu poate garanta protecție absolută. Este esențial ca investitorii să ia în considerare cu atenție obiectivele lor individuale, toleranța la risc și orizontul de timp atunci când aleg ETF-uri. Cheia este alinierea alegerilor de ETF cu nevoile specifice ale portofoliului dumneavoastră.

Întrebări frecvente

Ți-a plăcut articolul?

Vă mulțumim pentru feedback!

Ce am putea îmbunătăți?

trimite

Cele mai bune selecții și informații ale editorilor

6 ore în urmă Eugene Komchuk

Cinci ani cu Bitcoin: Cum s-a schimbat El Salvador după legalizarea BTC

#Nayib Bukele Latest News #Bitcoin

1 zi în urmă Anastasiia Chabaniuk

Crypto pe teren: Cum a devenit Finala NBA o vitrină pentru Ledger

#Ledger #crypto

2 zile în urmă Johnathan Maverick

Cum să construiești bogăție de la zero în 3 pași practici

#finance #NVDA #Apple

2 zile în urmă Eugene Komchuk

Prăbușirea indicelui Kospi: De ce a scăzut piața sud-coreeană alături de acțiunile AI

#finance #stocks #Stock indexes

3 zile în urmă Mira Kyivska

Bitcoin sau Ferrari: Care investiție este mai bună?

#crypto #Bitcoin

4 zile în urmă Mira Kyivska

Strategy vinde Bitcoin: O vânzare mică testează încrederea pieței

#Michael Saylor #crypto #Bitcoin #Strategy

Toate știrile

Articole similare

China aduce lumea mai aproape de o monedă susținută de Gold

Johnathan Maverick

12 săptămâni acum

Ce este moneda non-fiat?

Oleg Tkachenko

1 zi acum

Cum să investești 5.000 de dolari în mod inteligent - Idei smart

Rinat Gismatullin

1 zi acum

Cum să investești în imobiliare tokenizate: Ghid complet

Maxim Nechiporenko

1 zi acum

Trustee vs Broker: Cum să alegi consilierul financiar potrivit

Ivan Andriyenko

1 zi acum

Echipa care a lucrat la acest articol

Parshwa Turakhiya

Specialist în standarde editoriale

Parshwa este un expert în conținut și un profesionist în domeniul finanțelor care posedă cunoștințe aprofundate despre tranzacționarea acțiunilor și a opțiunilor, analiza tehnică și fundamentală și cercetarea acțiunilor. În calitate de finalist al Chartered Accountant, Parshwa are, de asemenea, expertiză în Forex, cripto tranzacționare și impozitare personală.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Glosar pentru comercianții începători

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Ray Dalio

Ray Dalio este fondatorul Bridgewater Associates, una dintre cele mai mari și mai de succes firme de fonduri speculative din lume. Principiile sale de investiții, prezentate în cartea sa "Principles: Viața și munca", au avut o influență în orientarea strategiei sale de investiții și a culturii firmei sale. Dalio este cunoscut, de asemenea, pentru cercetările și predicțiile sale economice, care au atras o atenție semnificativă în industria financiară.

SIPC

SIPC este o corporație non-profit creată printr-o lege a Congresului pentru a proteja clienții firmelor de brokeraj care sunt forțate să intre în faliment.

Bitcoin

Bitcoin este o criptomonedă digitală descentralizată care a fost creată în 2009 de către o persoană sau un grup anonim care a folosit pseudonimul Satoshi Nakamoto. Aceasta funcționează pe baza unei tehnologii numite blockchain, care este un registru distribuit care înregistrează toate tranzacțiile dintr-o rețea de calculatoare.