Cum să investești în litiu: Un ghid complet

Notă editorială: Deși aderăm la o integritate editorială strictă, această postare poate conține referințe la produse ale partenerilor noștri. Iată o explicație pentru Cum facem bani. Niciuna dintre datele și informațiile de pe această pagină web nu constituie consultanță de investiții în conformitate cu Disclaimer-ul nostru.

Un ghid pas cu pas cum să investești în litiu:

Pasul 1: Cercetați piața litiului
Pasul 2: Alegeți vehiculul de investiții
Pasul 3: Evaluați companiile sau ETF-urile
Pasul 4: Deschideți un cont de investiții
Pasul 5: Efectuați investiția
Pasul 6: Monitorizați și ajustați

Litiul se află în centrul revoluției vehiculelor electrice (VE), fiind una dintre cele mai căutate materii prime de pe piața globală. Pe măsură ce lumea se orientează către tehnologii mai ecologice, cererea de litiu, o componentă cheie a bateriilor reîncărcabile, continuă să crească. Fie că sunteți un investitor începător sau un trader experimentat, înțelegerea modului în care să navigați pe piața litiului poate fi cheia deblocării unor profituri substanțiale.

Cum să investiți în litiu: un ghid pas cu pas

Litiul este adesea denumit "aurul alb" datorită rolului său esențial în producția de baterii pentru vehicule electrice (EV), smartphone-uri și alte electronice. Pe măsură ce guvernele din întreaga lume fac presiuni pentru o tranziție către energia regenerabilă, litiul a apărut ca o piatră de temelie a acestei revoluții ecologice. Dar ce face litiul atât de esențial și de ce ar trebui să îl luați în considerare ca parte a portofoliului dvs. de investiții? Această secțiune va analiza importanța litiului, aplicațiile sale și de ce reprezintă o oportunitate de investiții atractivă.

Pasul 1: Cercetați piața litiului

Înainte de a vă lansa în investiții în litiu, este important să efectuați o cercetare aprofundată a pieței. Înțelegerea dinamicii cererii și ofertei este cea mai bună modalitate de a începe. Producția de litiu este concentrată în câteva țări, precum Australia, Chile și China, ceea ce face ca piața să fie susceptibilă la riscuri geopolitice. În plus, urmărirea progreselor tehnologice, cum ar fi dezvoltarea bateriilor cu stare solidă, poate oferi informații despre tendințele viitoare ale cererii.

Global Lithium Production by Country, Source: U.S. Geological Survey (USGS)

Producția mondială de litiu pe țări, Sursa: U.S. Geological Survey (USGS)

Pasul 2: Alegeți vehiculul de investiții

Când vine vorba de a investi în litiu, aveți mai multe opțiuni:

Stocuri de baterii cu litiu. Investiția în companii care produc baterii litiu-ion, cum ar fi Tesla și Panasonic, poate oferi o expunere indirectă la piața litiului. Aceste companii beneficiază de creșterea cererii de baterii, determinată de piața vehiculelor electrice.
Societăți miniere de litiu. Investițiile directe în societăți care exploatează litiul, precum Albemarle Corporation și SQM, reprezintă o modalitate mai directă de a obține expunere. Aceste companii sunt în fruntea producției de litiu, ceea ce le face o investiție potențial profitabilă.
Acțiuni de rafinare a litiului. Companiile implicate în rafinarea litiului, cum ar fi Livent Corporation, oferă o altă cale de investiții. Aceste companii iau litiu brut și îl transformă în forme utilizabile în baterii, adăugând un alt nivel de valoare lanțului de aprovizionare.
ETF-uri pe litiu. Pentru cei care caută o abordare diversificată, ETF-urile axate pe litiu, precum Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT), oferă expunere la un coș de acțiuni legate de litiu. Acest lucru poate ajuta la atenuarea riscului de a investi în companii individuale.

Pasul 3: Evaluați societățile sau ETF-urile

Atunci când alegeți acțiunile de litiu pe care să le cumpărați, este esențial să evaluați sănătatea financiară a companiilor pe care le aveți în vedere. Uitați-vă la parametrii cheie, cum ar fi creșterea veniturilor, marjele de profit și nivelul datoriilor. În plus, luați în considerare poziția pe piață a companiei, în special în ceea ce privește capacitatea acesteia de a asigura contracte pe termen lung cu principalii producători de baterii. Pentru ETF-uri, analizați randamentele istorice, componentele actuale, costurile asociate și posibilitățile de creștere viitoare.

Pasul 4: Deschideți un cont de investiții

Pentru a începe să investiți în litiu, va trebui să deschideți un cont la un broker care oferă acces la acțiuni, ETF-uri și alte vehicule de investiții legate de litiu. Asigurați-vă că brokerul vă oferă instrumentele și resursele de care aveți nevoie pentru a vă monitoriza eficient investițiile.

Cei mai buni brokeri pentru tranzacționarea litiului
	Depozit min., $	Protecția investitorilor	Deschideți un cont
Pepperstone		£85,000 €20,000 €100,000 (DE)	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
Interactive Brokers		$500,000 £85,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dvs este supus riscului.
VT Markets	100		DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
eToro	50	£85,000 €20,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.
FXOpen	1	£85,000 €20,000	DESCHIDEȚI UN CONT Capitalul dumneavoastră poate fi în pericol.

Pasul 5: Efectuați investiția

După ce v-ați selectat vehiculul de investiții, este timpul să faceți achiziția. Luați în considerare utilizarea metodei dollar-cost averaging pentru a vă repartiza investiția în timp, reducând astfel impactul volatilității pieței. Stabiliți obiective realiste și fiți pregătit să vă ajustați strategia pe măsură ce condițiile de pe piață se schimbă.

Pasul 6: Monitorizați și ajustați

Piața litiului este dinamică, prețurile fiind influențate de o varietate de factori, inclusiv de progresele tehnologice, de modificările de reglementare și de perturbările lanțului de aprovizionare la nivel mondial. Monitorizați-vă în mod regulat investițiile și fiți pregătiți să faceți ajustările necesare. Supravegherea tendințelor pieței și informarea cu privire la evoluțiile din industrie vă vor ajuta să luați decizii în cunoștință de cauză.

Ar trebui să investesc în tranzacționarea litiului?

Creșterea explozivă a pieței vehiculelor electrice este probabil cel mai important motor al cererii de litiu. Bateriile litiu-ion sunt sursa de energie din spatele vehiculelor electrice, care se așteaptă să domine industria auto în următoarele decenii. Pe lângă vehiculele electrice, litiul este utilizat și în sistemele de stocare a energiei, în electronicele portabile și chiar în dispozitivele medicale. Înțelegerea acestor aplicații contribuie la sublinierea rolului esențial pe care litiul îl joacă în economia modernă.

În timp ce bateriile sunt principalul motor al cererii de litiu, metalul este utilizat și în alte industrii, cum ar fi:

Tratamentul sănătății mintale. Litiul a jucat un rol semnificativ în tratarea tulburării bipolare, ajutând la stabilizarea schimbărilor de dispoziție și făcând viața mai ușor de gestionat pentru cei afectați. În plus, cercetătorii analizează în prezent modul în care litiul poate fi utilizat pentru a dezvolta noi medicamente psihiatrice care se concentrează pe anumite funcții ale creierului, oferind speranțe pentru tratarea unei game mai largi de afecțiuni mintale.
Fuziunea nucleară. Litiul este un element-cheie al reactoarelor de fuziune nucleară. Acesta acționează ca un agent de răcire și ca un scut pentru neutroni. Ceea ce este deosebit de interesant este faptul că litiul este analizat ca material pentru producerea tritiului, care ar putea alimenta viitoarele reactoare, aducându-ne mai aproape de visul unei energii nelimitate și curate.
Inovație aerospațială. Aliajele litiu-aluminiu sunt esențiale în construcția de aeronave și nave spațiale, datorită rezistenței și ușurinței lor. Aceste aliaje sunt utilizate în motoarele de ultimă generație, deschizând potențial calea pentru călătorii spațiale mai rapide și mai eficiente.
Lubrifianți pentru temperaturi înalte. Stearatul de litiu este esențial în fabricarea lubrifianților care pot rezista la căldură extremă, ceea ce este crucial pentru industrii precum producția de oțel sau producția de automobile, unde utilajele sunt expuse la condiții intense.
Imprimarea 3D în medicină. Litiul face valuri în imprimarea 3D pentru utilizări biomedicale, în special în crearea de structuri asemănătoare oaselor. Capacitatea sa de a se lega bine de țesuturile umane îl face un material promițător pentru imprimarea de implanturi personalizate care se integrează perfect în corp.

Tendințele actuale ale pieței și perspectivele de viitor pentru litiu

Piața litiului evoluează rapid pe măsură ce tehnologia de reciclare se îmbunătățește, orientând industria către practici mai durabile. În timp ce mulți se concentrează pe problemele obișnuite, cum ar fi deficitul de aprovizionare, adevărata oportunitate constă în recuperarea litiului din bateriile uzate. În loc să extragă doar mai mult litiu, companiile găsesc modalități mai inteligente de a reutiliza ceea ce există deja, reducând daunele aduse mediului și făcând procesul mai accesibil în timp. Această tendință înseamnă că adevărații câștigători în acest domeniu vor fi companiile care stăpânesc aceste tehnici de reciclare. Pentru investitori, cheia este să fie atenți la întreprinderile care conduc în acest domeniu, deoarece acestea vor fi probabil marii jucători în viitor.

Pro și contra investițiilor în litiu

Cerere ridicată determinată de boom-ul vehiculelor electrice. Impulsul global în favoarea vehiculelor electrice creează o cerere fără precedent de litiu.
Potențial pentru randamente semnificative. Cu investiția potrivită, litiul poate oferi randamente substanțiale pe măsură ce piața crește.
Diverse opțiuni de investiții. De la acțiuni la ETF-uri, există mai multe modalități de a investi în litiu, răspunzând diferitelor apetituri pentru risc.

Volatilitate ridicată și impredictibilitate. Prețurile litiului pot fi extrem de volatile, făcând din acesta o investiție riscantă.
Riscuri asociate cu mineritul și impactul asupra mediului. Mineritul litiului are un impact semnificativ asupra mediului, iar reglementările mai stricte ar putea afecta rentabilitatea.
Riscuri politice și de reglementare. Concentrarea producției de litiu în anumite regiuni expune piața la riscuri geopolitice și de reglementare.

Cât de mult pot câștiga investind în litiu?

Câștigurile potențiale din investițiile în litiu variază foarte mult în funcție de condițiile de piață, de vehiculul investițional ales și de momentul investiției. Din punct de vedere istoric, titlurile de litiu și ETF-urile au înregistrat o creștere semnificativă, unele titluri înregistrând randamente anuale de două cifre. Cu toate acestea, ca orice marfă, prețurile pot fluctua și este esențial să aveți așteptări realiste. De exemplu, Albemarle Corporation,, una dintre cele mai mari companii miniere de litiu, și-a văzut prețul acțiunilor crescând cu peste 200% în ultimii cinci ani, datorită creșterii cererii de litiu.

Investițiile în litiu sunt profitabile

Investițiile în litiu sunt profitabile, dar dacă vreți să jucați inteligent, mergeți după zonele de nișă din lanțul de aprovizionare. Uitați de numele mari despre care vorbește toată lumea; adevărata acțiune este în companiile care produc tehnologia pentru extragerea și rafinarea litiului. Acești jucători din spatele scenei sunt coloana vertebrală a industriei, iar stabilitatea lor poate oferi randamente mai consistente. De asemenea, fiți cu ochii pe companiile de reciclare a litiului. Cu vehiculele electrice (EV) în plină expansiune, cererea de reciclare durabilă a litiului este pe cale să explodeze, făcând din aceasta o bijuterie ascunsă pe piață.

Și dacă sunteți serios în ceea ce privește litiul, nu vă limitați doar la suspecții obișnuiți precum America de Sud și Australia. Africa are câteva bijuterii ascunse în locuri precum Zimbabwe și Mali, unde potențialul litiului abia începe să se dezvăluie. Desigur, există riscuri legate de instabilitatea politică, dar dacă vă faceți temele și poate chiar faceți echipă cu experți locali, ați putea fi în avantaj pe o piață care este încă în mare parte neexploatată.

Concluzie

Investițiile în litiu oferă oportunități semnificative pe măsură ce lumea se orientează către vehicule electrice și energie regenerabilă. Se preconizează că cererea de litiu nu va face decât să crească, ceea ce o face o investiție potențial profitabilă. Cu toate acestea, este important să abordați această piață cu prudență din cauza volatilității inerente și a riscurilor asociate factorilor geopolitici, schimbărilor de reglementare și preocupărilor legate de mediu.

Întrebări frecvente

Cum pot începe să investesc în litiu cu un buget mic?

Puteți începe prin a investi în ETF-uri de litiu, care vă permit să cumpărați acțiuni fracționate și oferă diversificare, reducând riscul în comparație cu investițiile în acțiuni individuale.

Care sunt implicațiile fiscale ale investițiilor în ETF-uri de litiu?

Tratamentul fiscal al ETF-urilor de litiu depinde de legislația fiscală din țara dumneavoastră, dar, în general, acestea sunt tratate ca orice altă investiție în acțiuni, cu posibile impozite pe câștigurile de capital atunci când vindeți acțiunile cu profit.

Pot investi în litiu prin intermediul contului meu de pensii?

Da, multe conturi de pensii, cum ar fi IRA și 401(k)s, vă permit să investiți în acțiuni și ETF-uri de litiu, oferind o modalitate de a obține expunere la piața litiului într-un cont cu avantaje fiscale.

Cum afectează riscul geopolitic investițiile mele în litiu?

Riscurile geopolitice, cum ar fi instabilitatea politică în principalele țări producătoare de litiu, pot duce la întreruperi ale aprovizionării, afectând prețul și disponibilitatea litiului, ceea ce poate avea un impact asupra investițiilor dumneavoastră.

Echipa care a lucrat la acest articol

Mikhail Vnuchkov s-a alăturat Traders Union în calitate de autor în 2020. El și-a început cariera profesională ca jurnalist-observator la o mică publicație financiară online, unde a acoperit evenimentele economice globale și a discutat impactul acestora asupra segmentului investițiilor financiare, inclusiv asupra veniturilor investitorilor. Cu cinci ani de experiență în domeniul financiar, Mikhail s-a alăturat echipei Traders Union, unde este responsabil de formarea bazei de știri de ultimă oră pentru comercianți, care tranzacționează acțiuni, criptomonede, instrumente Forex și venituri fixe.

Aflați mai multe despre politicile noastre editoriale

Diversificare

Diversificarea este o strategie de investiții care presupune distribuirea investițiilor între diferite clase de active, sectoare și regiuni geografice pentru a reduce riscul global.

Randament

Randamentul se referă la câștigurile sau veniturile obținute dintr-o investiție. Acesta reflectă randamentul generat de deținerea de active precum acțiuni, obligațiuni sau alte instrumente financiare.

Atenuare

Ideea din spatele atenuării este de a recunoaște și de a comercializa în mod eficient blocurile de atenuare. Aceste blocuri constau în modele specifice de acțiune a prețurilor care semnalează o schimbare în sentimentul pieței sau în dinamica cererii și ofertei.

Investitor

Un investitor este o persoană care investește bani într-un activ cu speranța că valoarea acestuia se va aprecia în viitor. Activul poate fi orice, inclusiv obligațiuni, obligațiuni negarantate, fonduri mutuale, acțiuni, aur, argint, fonduri tranzacționate la bursă (ETF) și proprietăți imobiliare.

Extra

Xetra este un sistem de tranzacționare al bursei germane, operat de Bursa de Valori din Frankfurt. Deutsche Börse este compania-mamă a Bursei de Valori din Frankfurt.

Cei mai buni 5 brokeri