Tweetul a fost șters de autor.
Dar noi am salvat totul 🙂.
Meb Faber întreabă dacă un grup de agenți AI poate administra un portofoliu mai eficient decât un comitet de investiții tradițional. Postarea evidențiază o discuție cu Andrew Ang, fost șef al investițiilor bazate pe factori la BlackRock, profesor la Columbia și fondator al Tau Balance.
Acest articol a fost tradus din original. Citiți versiunea originală a corespondentului nostru aici.
Vezi postarea pe X Se încarcă...
Faber a pus anterior sub semnul întrebării excluderea din rezultatele căutării a unui ETF de 25 miliarde $, din cauza unor comisioane neplătite, ceea ce a stârnit îngrijorări privind posibile practici monopoliste. De asemenea, el a remarcat că strategia sa descrisă ar aloca în prezent integral în T-bills, invocând preferința pentru siguranță în detrimentul obligațiunilor riscante, pe baza spreadurilor de randament, într-un comentariu recent privind deținerile de T-bills. Aceste subiecte reflectă atenția constantă a lui Faber asupra procesului de investiții și selecției produselor.