EToro tillkännager börsintroduktion med 10 miljoner aktier i erbjudandet
eToro lanserar roadshow för börsintroduktion
eToro, en ledande global plattform för handel och investeringar, har officiellt lanserat sin roadshow som förberedelse för en börsintroduktion (IPO), vilket markerar en viktig milstolpe på vägen mot att bli ett börsnoterat företag.
Enligt ett nyligen offentliggjort tillkännagivande planerar företaget att erbjuda 10 miljoner stamaktier av klass A, lika fördelade mellan eToro själv och flera befintliga aktieägare.
IPO förväntas prissättas mellan $ 46 och $ 50 per aktie. I händelse av stark efterfrågan har eToro beviljat garanterna en 30-dagars option att köpa ytterligare 1,5 miljoner aktier för att täcka potentiella övertilldelningar. Vid noteringen kommer eToros aktier att handlas på Nasdaq Global Select Market under tickersymbolen "ETOR".
Emissionsgarantier och marknadsstrategi
Börsintroduktionen stöds av ett konsortium av ledande finansinstitut. Goldman Sachs & Co. LLC, Jefferies, UBS Investment Bank och Citigroup agerar som lead book-running managers. Andra book-runners är Deutsche Bank Securities, BofA Securities, Cantor, Citizens Capital Markets, Keefe, Bruyette & Woods (ett Stifel-företag), Mizuho och TD Securities. Bland medförvaltarna finns Canaccord Genuity, Moelis & Company, Needham & Company, Rothschild & Co och Susquehanna Financial Group.
Denna breda bas av institutionellt stöd återspeglar ett starkt investerarintresse och tyder på att eToro siktar på en självsäker debut på den offentliga marknaden.
Erbjudandedetaljer och juridisk ansvarsfriskrivning
Erbjudandet kommer uteslutande att genomföras genom ett prospekt i enlighet med amerikansk värdepapperslagstiftning. Ett preliminärt prospekt har redan lämnats in till U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) men har ännu inte trätt i kraft. Investerare kan erhålla kopior genom EDGAR-systemet på SEC:s hemsida eller från lead underwriters när de finns tillgängliga.
Bolaget betonade att erbjudandet är villkorat av SEC:s godkännande och rådande marknadsförhållanden. Försäljningen av aktier kan endast ske när registreringsdokumentet träder i kraft.
Strategiska utsikter
eToros börsintroduktion representerar ett viktigt steg i företagets tillväxt, mitt i det ökande intresset för detaljhandelsplattformar. Börsintroduktionen förväntas ge företaget kapital för att förbättra sin teknik, utöka sin användarbas och stärka sin marknadsposition.
Med ett starkt varumärke och en global räckvidd kommer eToros börsintroduktion att fungera som en viktig indikator på investerarnas aptit för fintech och onlinehandelstjänster.
Framför allt gjorde eToro nyligen ett djärvt drag genom att utöka sitt kryptoerbjudande med 29 nya digitala tillgångar.
