Anthony Pompliano tillkännager en SPAC-fusion på 1 miljard dollar för att lansera ProCap Financial
Pompliano lanserar ProCap Financial
Anthony Pompliano, en välkänd bitcoinförespråkare och investerare, har meddelat en fusion på 1 miljard dollar som kommer att leda till skapandet av ProCap Financial, Inc - ett bitcoin-nativt finansiellt tjänsteföretag som kommer att börsnoteras.
Företaget kommer att bildas genom kombinationen av hans privata enhet, ProCap BTC, LLC, och Columbus Circle Capital Corp I (NASDAQ: CCCM), ett SPAC som stöds av ett dotterbolag till Cohen & Company.
Loading...
Enligt pressmeddelandet kommer ProCap Financial att ha bitcoin till ett värde av upp till 1 miljard dollar i sin balansräkning efter att affären har slutförts. Företaget har samlat in 516,5 miljoner dollar i preferensaktier och ytterligare 235 miljoner dollar genom konvertibla skuldebrev, vilket gör det till den största initiala insamlingsrundan för ett offentligt företag som innehar bitcoinreserver.
Investerare, strategi och ledarskap
Finansieringsrundan lockade stöd från ledande institutionella och kryptoinfödda investerare, inklusive Magnetar Capital, Anson Funds, Parafi, Blockchain.com och FalconX. Branschveteraner som Mark Yusko och Jorge Lorenzo deltog också.
Pompliano, som har investerat i mer än 300 startups och är allmänt känd för sitt starka engagemang för bitcoin, kommer att fungera som VD för ProCap Financial. Han betonade att företaget syftar till att överbrygga traditionell finansiering och bitcoinekonomin genom att använda sina BTC-reserver inte bara för att hålla utan också för att generera avkastning.
"Vårt mål är att bygga en plattform som inte bara förvärvar bitcoin för vår balansräkning utan också implementerar riskreducerade strategier för att tjäna intäkter och vinst från våra bitcoininnehav", sade Pompliano.
Nästa steg och juridiskt ramverk
ProCap Financial planerar att erbjuda finansiella produkter av institutionell kvalitet. Konvertiblerna har en konverteringskurs på 130%, noll ränta och är säkrade 2 till 1 med antingen kontanter eller bitcoin. U.S. Bank kommer att agera som säkerhetsagent.
Samgåendet har godkänts av båda bolagens styrelser och förväntas slutföras i slutet av 2025 efter myndighetsgranskning. CCCM:s aktieägare och ProCaps investerare kommer att erhålla aktier i det nya bolaget i proportion till värdet på bitcoin vid tidpunkten för slutförandet.
Juridiska och finansiella rådgivare som är involverade i transaktionen inkluderar Reed Smith, Cohen & Company, Ellenoff Grossman & Schole och Morgan Lewis. När transaktionen är genomförd kommer ProCap Financial att listas under en ny ticker.
Se också: Trump Media godkänner återköpsplan för aktier på 400 miljoner dollar
