Чӣ гуна аз саҳмияҳо фоида гирифтан мумкин аст? 4 стратегияе, ки бояд донед

Эзоҳи таҳрирӣ: Ҳарчанд мо ба Тамоми дастурҳои таҳрирӣ риоя мекунем, ин паём метавонад ишораҳо ба маҳсулоти шарикони моро дар бар гирад. Инҷо шарҳи Чӣ гуна мо пул кор мекунем оварда шудааст. Ҳеҷ яке аз маълумот ва маълумоти дар ин саҳифа ҳамчун маслиҳати сармоягузорӣ тибқи Огоҳии мо ҳисоб намешавад.

Дар поён чор стратегияи гирифтани фоида аз саҳмияҳо оварда шудаанд:

Қоидаи 20-25%. Ҳангоми баланд шудани нархи саҳмия ба 20-25% аз нархи харид, фоида гиред.
Нигоҳдории ҳаштҳафтаина. Пас аз як баромади муҳим, афзоиши нархи саҳмия метавонад то 8 ҳафта идома ёбад.
Трайллинг-стопҳо. Ба бозор иҷозат диҳед, ки худ муайян кунад кай мавқеъро бандед. Бо истифодаи trailing stop, имконияти гирифтани фоидаатон маҳдуд намешавад.
Таҳлили фундаменталӣ. Ба услуби Buffett амал кунед. Саҳмияҳои ширкатҳои муваффақро солҳои зиёд нигоҳ доред. Баъдан, тағйирот дар заминаи фундаменталӣ (ҳам ширкатҳои алоҳида ва ҳам бозори умумӣ) метавонад сабаби гирифтани фоида гардад.

Савдои саҳҳом як саёҳатест, ки пур аз имкониятҳо ва хатарҳост. Мушкилот дар он аст, ки кай фоидаи худро таъмин кунед ва аз хатарҳо канорагирӣ намоед. Ба гуфтаи муассиси IBD William J. O'Neil, ин ба монанди он аст, ки шумо дар яке аз ошёнаҳо ҳангоми болоравии лифт фаромада, онро боз ба поён намебаред. Ин мақола ба як ҷанбаи муҳимми савдои саҳҳом — гирифтани фоидаҳо — бахшида шудааст.

Ҳоло бо OANDA савдои Forex-ро оғоз кунед!

Сармояи шумо дар хатар аст.

Беҳтарин роҳи гирифтани фоида аз саҳмияҳо кадом аст?

Беҳтарин роҳ барои гирифтани фоида аз саҳмияҳо чист

Ин ҷо чор стратегияе ҳаст, ки бояд ба назар гиред:

Қоидаи 20-25%. Барои фоидаи худ ҳадафи пешакӣ муқаррар кунед. Агар арзиши саҳмия 20-25% афзоиш ёбад, фикр кунед, ки фоидаи бадастомадаро истифода баред ва хатарҳоро самаранок идора намоед.
Ҳашт ҳафта нигоҳ доред. Сабр кардан метавонад хислати хуб бошад. Саҳмияро барои ҳашт ҳафта нигоҳ доред, то ба он вақт диҳед, ки эҳтимолан тамоми имконияти рушди худро нишон диҳад. Ин стратегия ба принсипи додани вақти кофӣ барои рушд кардани сармоягузорӣ мувофиқ аст.
Трейлинг-стоп. Динамик усулро истифода баред ва trailing stops-ро муқаррар кунед. Вақте ки нархи саҳмия боло меравад, фармоиши stop-loss-и худро танзим намоед, то фоидаҳоро нигоҳ доред ва аз эҳтимоли коҳишёбии нарх муҳофизат кунед.
Таҳлили асосӣ. Асосҳои молиявии саҳмияро, ба монанди даромад, дивидендҳо ва шароити бозор, арзёбӣ кунед. Агар асосҳо рушди минбаъдаро дастгирӣ кунанд, шумо метавонед қарор диҳед, ки саҳмияро барои муддати тӯлонӣ нигоҳ доред.

Ин чор стратегия назари гуногунро дар бораи кай ва чӣ гуна фоида гирифтан пешниҳод мекунанд. Биёед онҳоро як ба як фаҳмем.

Қоидаи 20-25%

Қоидаи 20-25% як стратегияи васеъ истифодашаванда дар савдои саҳмияҳо мебошад. Принсип дар он аст, ки вақте саҳмия ба фоидаи 20-25% аз нархи аслии харидатон мерасад, қисми зиёди мавқеъи худро фурӯшед.

Ин усул ба даст овардани фоидаи назаррас равона шудааст, ки муҳофизат аз тағйирёбии эҳтимолии бозорро таъмин мекунад ва ҳамзамон имконияти рушди минбаъдаро низ медиҳад. Бо риояи ин қоида, савдогарон мувозинатро байни истифодаи имкониятҳои фоидаовар ва нигоҳ доштани чандирӣ барои эҳтимолияти болоравии минбаъдаи саҳмияҳо таъмин мекунанд.

Ҳаштҳафтаина нигоҳдорӣ

Ҳиллаи нигоҳдории ҳаштҳафтаина бар он асос ёфтааст, ки аз афзоиши босуръати саҳмияҳо пас аз шикастани сатҳи муқовимат истифода барад, махсусан вақте ки афзоиш дар муддати кӯтоҳ (1-3 ҳафта) 20% ё бештарро ташкил медиҳад.

Чунин ҳолатҳо рӯй диҳанд, ба савдогарон тавсия дода мешавад, ки мавқеи худро ҳадди ақал ҳашт ҳафта нигоҳ доранд, то саҳмия имконияти нигоҳ доштани импулсро нишон диҳад. Бо дарназардошти вазъияти кунунӣ, ки нархи саҳмия аз $350 боло рафтааст, худдорӣ аз гирифтани фоида ба ин стратегия мувофиқ аст.

Муайян муддат нигоҳ доштан имконият медиҳад, ки мушоҳида кунед, оё саҳмия метавонад ба болоравии худ идома диҳад ва эҳтимолан фоидаи миёнамуддатро ба ҳадди аксар расонад.

Трейлинг-стопҳо

Trailing stops-ро татбиқ кардан маънои мутобиқсозии қарорҳоро бо назардошти параметрҳои мушаххас дорад ва қарор дар бораи гирифтани фоида ба ин шартҳои пешакӣ муайяншуда вобаста аст.

Айни замон, ба назар мерасад, ки ангезандаи гирифтани фоида фаъол нашудааст, ки ин нишон медиҳад, ки шароити ҷории бозор ба меъёрҳои муқарраршуда барои амалӣ кардани фоида ҷавобгӯ нестанд. Савдогароне, ки аз trailing stops истифода мебаранд, бояд иҷрои саҳмияро бодиққат назорат кунанд ва фармоишҳои маҳдудкунии зарарро мувофиқи ҳолат танзим намоянд.

Барои фаҳмиши ҳамаҷонибаи trailing stops ва тарзи самараноки истифодаи онҳо, тавсия медиҳем, ки маълумоти бештарро дар ин мақолаи муфассал омӯзед: What is a Trailing Stop Order?.

Асосӣ

Асосҳои таҳлили бунёдӣ, омилҳои беруна нақши муҳим дар ташаккули қарорҳо оид ба мавқеъҳои саҳмияҳо мебозанд.

Масалан, агар рақиблардан, масалан, Morgan Stanley ёки Bank of America, заиф ҳисобот эълон кунад ёки молиявӣ соҳа умуман бошқа соҳаҳога нисбатан паст натижа кўрсатса, бу фойдани олиш учун оқилона вақт эканлигини кўрсатиши мумкин.

Аммо, дар ҳолати ҳозира, заминаи асосии GS Bank қавӣ ба назар мерасад. Бо назардошти набудани гузоришҳои манфӣ аз рақибон ва қувваи умумии соҳаи молиявӣ, тавсия дода мешавад, ки ҳангоми гирифтани фоида эҳтиёткор бошед.

Муассисаи мустаҳками асосӣ заминаи боэътимод барои рушди минбаъдаи эҳтимолиро фароҳам меорад, ки мантиқро барои нигоҳ доштани мавқеъ ва истифода бурдан аз қувваи устувори саҳмия тақвият медиҳад.

Стратегияҳои гирифтани фоида танҳо дар ҳолате кор мекунанд, ки брокери шумо онҳоро дастгирӣ кунад. Дар поён муқоисаи брокерҳои саҳомие оварда шудааст, ки намудҳои фармоиши пешрафта, иҷрои зуд ва абзорҳои муҳим барои ба таври самаранок маҳкам кардани фоидаҳоро пешниҳод мекунанд.

Беҳтарин брокерҳои саҳҳомӣ
	Revolut	Interactive Brokers	Wealthsimple	Webull	Robinhood	TradeStation	ChoiceTrade	Tastytrade	Acorns
Соли таъсис	2015	1978	2014	2016	2013	1982	2000	2017	2012
Ҳадди ақали ҳисоб							100
Фоизи қарз	0%-4%	4.83%	1	4.74%-15%	1.5%	6%		8%-11%
Хароҷоти асосӣ барои саҳмия/ETF	0.12%-0.25%	0-0,0035%					$12-$15		таъмин карда нашудааст
Хароҷоти ҳадди ақал саҳмия/ETF	£1.00/€1.00	$1,00				$5			таъмин карда нашудааст
Хароҷоти асосӣ барои Futures		$0,25		$1,25		$1,25		$1 кушода + $1 баста	Пешниҳод нашудааст
Хароҷоти ҳадди ақал Futures		$0,25		$0,70 - $0,25		$1,25		$1	Пешниҳод нашудааст
Ҳисоб кушоед	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ	Таҳлили омӯзишӣ

Маслиҳатҳо барои гирифтани фоида аз саҳмияҳо

Индекси саҳҳомиро пайгирӣ кунед. Барои огоҳ будан аз тамоюлҳои умумии бозор, индекси саҳҳомии мувофиқро пайгирӣ намоед. Фаҳмидани самти умумии бозор барои қабули қарор дар бораи вақти гирифтани фоида аз саҳмияҳои алоҳида маълумоти муҳим медиҳад.
Хабарҳоро пайгирӣ кунед. Ба ахбори молиявӣ ва рӯйдодҳои марбут диққати ҷиддӣ диҳед. Хабарҳо метавонанд ба нархи саҳмияҳо таъсир расонанд, ва огоҳ будан аз рӯйдодҳои муҳим ба шумо имкон медиҳад, ки қарорҳои дуруст дар бораи гирифтани фоида ё тағйир додани мавқеи худ қабул намоед.
Ҳушёр бошед, вақте ки ҳама тамаъкор мешаванд. Ба гуфтаи Warren Buffett, "Вақте ки дигарон тамаъкор ҳастанд, тарснок бошед, ва вақте ки дигарон метарсанд, тамаъкор бошед." Ҳисси бозорро дарк кунед ва ҳангоми ҳукмронӣ кардани тамаъи аз ҳад зиёд эҳтиёткор бошед, зеро ин метавонад нишондиҳандаи бозори аз ҳад гармшуда бошад.
Фоидаҳоро ба марҳилаҳо гиред. Ба гирифтани фоида бо усули тадриҷӣ таваҷҷӯҳ кунед, яъне як қисми мавқеи худро фурӯшед. Ин стратегия ба шумо имкон медиҳад, ки қисме аз фоидаҳоро таъмин намоед ва ҳамзамон имконияти афзоиши минбаъдаро нигоҳ доред, то миёни амалӣ кардани фоида ва боқӣ мондан дар бозор мувозинат пайдо кунед.

Фаҳмиши амиқтар ва стратегияҳои монанди гирифтани фоидаи муқаррарӣ, гирифтани фоизи фоида ва гирифтани фоидаи пайгирӣ бо нишондиҳандаҳоро дар ин мақолаи муфассал омӯзед: Take Profit Strategies.

Ҳар як стратегия назари махсусро дар бораи кай ва чӣ гуна ба даст овардани фоида пешниҳод мекунад ва ба савдогарон маҷмӯи васеи воситаҳоро фароҳам меорад. Бо илҳом гирифтан аз таҷрибаи коршиносони соҳа ва истифодаи маслиҳатҳои амалӣ, ба монанди пайгирии индексҳои саҳҳом ва огоҳ будан аз равияи бозор, ин роҳнамо ба савдогарон имконият медиҳад, ки бо эътимод дар муҳити мураккаби савдои саҳҳом ҳаракат кунанд.

Фурсатеро барои гирифтани фоида ҷустуҷӯ накунед

Ҳамчун савдогаре, ки таҷрибаи амалӣ дорад, тавсияи асосии ман содда аст: кӯшиши ёфтани лаҳзаи комил барои гирифтани фоидаҳоро накунед – чунин лаҳза вуҷуд надорад. Дар тӯли солҳо ман фаҳмидам, ки аксари хатогиҳо на ҳангоми ворид шудан, балки ҳангоми баромадан рух медиҳанд. Агар шумо мавқеъро бе нақшаи равшан оид ба чӣ гуна ва чаро гирифтани фоидаҳо боз кунед, бозор ниҳоят ин қарорро барои шумо қабул мекунад – одатан дар бадтарин вақти имконпазир.

Амалӣ бошад, ман ба равиши чандир афзалият медиҳам. Ман аксар вақт қисми фоидаамро барвақт маҳкам мекунам, то фишори эҳсосотиро кам кунам ва сармояро ҳифз намоям, дар ҳоле ки боқимондаи мавқеъро боз мегузорам, то аз афзоиши минбаъда баҳра гирам. Бозорҳо метавонанд сабрро бештар аз ҳадафҳои сахт қадр кунанд. Ҳамзамон, ман ҳеҷ гоҳ танҳо ба нарх нигоҳ намекунам. Шароити умумии бозор, қувваи соҳа ва рафтори саҳмия пас аз ҳаракатҳои қавӣ ҳамон қадар муҳиманд. Вақте ки болоравӣ хеле осон ё аз ҳад зиёд эйфорӣ менамояд, одатан ин аломати огоҳкунанда аст, на сабаб барои тамаъкорӣ.

Маслиҳати асосии ман ин аст, ки гирифтани фоидаҳоро ҳамчун як раванд, на як қарор қабул кунед. Баромадан ба қисмҳо, интизоми қатъӣ ва мутобиқ шудан ба шароити тағйирёбанда ҳамеша нисбат ба кӯшиши фурӯхтан дар нуқтаи баландтарин натиҷаи беҳтар медиҳанд. Дар дарозмуддат, савдогарони муваффақ онҳое нестанд, ки қуллаҳоро мегиранд, балки онҳоеанд, ки фоидаҳоро муҳофизат мекунанд ва сармояро мунтазам афзоиш медиҳанд.

Хулоса

Дар натиҷа, барои ба даст овардани фоида аз саҳмияҳо, риояи стратегияҳои санҷидашуда зарур аст. Қоидаи 20-25% роҳи оқилонаест барои фурӯши саҳмияҳо ва бехатар нигоҳ доштани фоида, дар ҳоле ки нигоҳ доштани ҳаштҳафтаина имкон медиҳад, ки афзоиши нархро пурра истифода баред. Истифодаи trailing stop, мисолан вақте ки саҳмия арзиши худро гум мекунад, ҳимоя аз талафот медиҳад. Таҳлили амиқи ширкатҳо пеш аз сармоягузорӣ низ ҳамчун асос барои интихоби саҳмияҳои дуруст хизмат мекунад. Ягона паёмад ин аст, ки омезиши интизом ва дониш — калиди муваффақият дар бозори саҳмияҳост.

Саволҳои маъмул

Оё нигоҳ доштани саҳмияҳо барои муддати тӯлонӣ ҳамеша фоидаовар аст?

Нигоҳ доштани саҳмияҳо дар муддати тӯлонӣ метавонад фоидаовар бошад, агар ҳолати молиявӣ ва омилҳои асосии ширкат устувор боқӣ монанд. Вале, тағйирот дар омилҳои фундаменталӣ ва шароити бозор мумкин аст, ки зарурати бознигарии мавқеъро ба миён орад.

Тафовути асосии қоидаи 20-25% ва трайллинг-стоп дар чист?

Қоидаи 20-25% пешакӣ ҳадафи фоидагузориро таъин мекунад ва бо расидан ба он қисми мавқеъ фурӯхта мешавад. Трайллинг-стоп бошад, фармоишест, ки бо болоравии нарх тағйир меёбад va имкон медиҳад фоида имкониятнок афзоиш ёбад, ҳамзамон ҳифзи фоидаи барвақтро таъмин менамояд.

Кай беҳтар аст, ки стратегияи нигоҳдории ҳаштҳафтаинаро татбиқ кунем?

Стратегияи нигоҳдории ҳаштҳафтаина пас аз як болоравии қавии нархи саҳмияҳо, махсусан агар нарх дар 1-3 ҳафта ба 20% ва ё бештар афзоиш ёбад, мувофиқ аст. Дар чунин ҳолат, нигоҳ доштани мавқеъ то ҳашт ҳафта имкон медиҳад, ки имкониятҳои рушди нарх пурра истифода шаванд.

Чӣ гуна таҳлили фундаменталӣ дар қабули қарор оид ба фурӯши саҳмияҳо кумак мекунад?

Таҳлили фундаменталӣ тавассути арзёбии нишондиҳандаҳои молиявии ширкат ва шароити умумии бозор кумак мекунад, ки беҳтарин вақт барои гирифтани фоида муайян карда шавад. Агар омилҳои асосӣ заиф шаванд ё тағйироти муҳими дохилӣ ва бозорӣ ба назар расанд, фурӯши саҳмияҳо мантиқӣ мешавад.

news.title.like-article

Гурӯҳе, ки дар мақола кор кардааст

Упендра Госвами як эҷодкунандаи пурравақти мундариҷаи рақамӣ, маркетолог ва сармоягузори фаъол мебошад. Ҳамчун эҷодкор, ӯ навиштан дар бораи савдои онлайн, blockchain, криптовалюта ва савдои саҳомро дӯст медорад.

Дар бораи сиёсати таҳририи мо маълумот гиред

Ширкатҳои беҳтарини 5 барои шумо