อธิบายเรื่องการเทรดฟอเร็กซ์สำหรับมือใหม่ - Traders Union

การเทรดฟอเร็กซ์คืออะไร?

การเทรดฟอเร็กซ์เกิดขึ้นในตลาดโลกที่กระจายศูนย์ ซึ่งผู้ซื้อและผู้ขายมาแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินต่าง ๆ ในราคาที่ตกลง=ร่วมกัน ตลาดนี้เป็นสื่อกลางให้ผู้คน บริษัท และธนาคารกลางสามารถแลกเงินจากสกุลเงินหนึ่งเป็นอีกสกุลเงินหนึ่งเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ แม้ว่าตลาดค่าเงินบางแห่งจะดำเนินงานเพื่อวัตถุประสงค์การซื้อขายโดยทั่วไป มีนักเทรดหลายคนที่มุ่งเก็งกำไรจากความผันผวนของการเคลื่อนที่ของค่าเงิน ปริมาณการซื้อขายค่าเงินที่สูงมากในแต่ละวันสามารถส่งผลให้เกิดความผันผวนที่สูงอย่างยิ่งต่อราคาได้ ทำให้การเทรดฟอเร็กซ์เป็นตลาดที่น่าดึงดูดให้นักเทรดมากอบโกยกำไรได้ แต่ขณะเดียวกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องก็สูงด้วยเช่นกัน

การเทรดฟอเร็กซ์ในตลาดสปอตแตกต่างไปจากตลาดอื่น ๆ โดยไม่ได้มีการซื้อขายกันบนตลาดแลกเปลี่ยน แต่เป็นการซื้อขายโดยตรงระหว่างผู้ค้าผ่านตลาด over-the-counter (OTC) ตลาดฟอเร็กซ์เปิดทำการ 24 ชั่วโมงทำการต่อวัน อนุญาตให้นักเทรดดำเนินการเทรดได้ในหลายเขตเวลา โดยการเทรดฟอเร็กซ์มีหลายประเภท ได้แก่ การเทรดฟอเร็กซ์ในตลาดสปอต (spot market) ในตลาดล่วงหน้า (forward market) และตลาดสัญญาฟิวเจอร์สฟอเร็กซ์ (futures market)

ในการเทรดฟอเร็กซ์ นักเทรดซื้อหรือขายคู่เงินโดยขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ราคาในอนาคต คู่เงินประกอบด้วย สกุลเงินฐาน และสกุลเงินอ้างอิง ซึ่งราคาจะบ่งบอกมูลค่าของสกุลเงินฐานหนึ่งหน่วยว่ามีมูลค่าเท่าไรในสกุลเงินอ้างอิง นักเทรดใช้การคาดการณ์อัตราแลกเปลี่ยนโดยวิเคราะห์ตลาดเพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนที่ของราคาในตลาด และสามารถซื้อ (long) หรือขาย (sell) คู่เงินตามการคาดการณ์ของตน

วิธีเทรดฟอเร็กซ์ - ครบทุกขั้นตอน

การเทรดฟอเร็กซ์อาจทำกำไรให้ได้มาก แต่ก็ต้องอาศัยความมีวินัย ความอดทน และกลยุทธ์ที่วางแผนมาเป็นอย่างดี ต่อไปนี้คือคำอธิบายครบทุกขั้นตอนที่จะช่วยให้คุณเริ่มเทรดฟอเร็กซ์

เปิดบัญชีเทรด

ขั้นตอนแรกในการเริ่มเทรดฟอเร็กซ์ก็คือ เปิดบัญชีเทรดกับโบรกเกอร์ที่น่าเชื่อถือ เวลาเลือกโบรกเกอร์ ควรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น การกำกับดูแล ค่าธรรมเนียม บริการช่วยเหลือลูกค้า แพลตฟอร์มเทรด และตราสารที่ให้บริการ คุณสามารถเลือกระหว่างบัญชีจริงซึ่งใช้เงินจริงในการเทรด และบัญชีทดลอง ซึ่งให้คุณฝึกฝนการเทรดได้โดยไม่ต้องนำเงินจริงมาเสี่ยง แต่คุณควรที่จะศึกษาแพลตฟอร์มเป็นอย่างดีและการเทรดฟอเร็กซ์ ก่อนที่จะเริ่มเปิดบัญชีจริง

ศึกษาตลาด

ก่อนเริ่มต้นเทรดฟอเร็กซ์ สิ่งสำคัญคือควรศึกษาตลาด และหาคู่เงินที่คุณต้องการเทรด ตลาดฟอเร็กซ์นั้นได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายอย่าง เช่น ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ เหตุการณ์ทางการเมือง และนโยบายของธนาคารกลาง ควรติดตามข่าวสารและเหตุการณ์ต่าง ๆ ในตลาดจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือ เช่น เว็บไซต์ข่าวการเงิน และรายงานการวิเคราะห์ตลาด ดัชนีเศรษฐกิจที่สำคัญหลายตัวที่นักเทรดต้องพิจารณาในการเทรดฟอเร็กซ์ เช่น GDP อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และอัตราการว่างงาน เป็นต้น

ทำความเข้าใจการเคลื่อนที่ของค่าเงิน

หากคุณคิดว่าสกุลเงินฐานจะแข็งค่าขึ้นเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณก็ควรซื้อคู่เงินนั้น ในกรณีที่คุณมองว่าสกุลเงินฐานจะอ่อนค่าลงเทียบกับสกุลเงินอ้างอิง คุณก็ควรที่จะเทรดชอร์ต (short) และขายคู่เงินนั้น ดังนั้น การเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนคู่สกุลเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการใช้เครื่องมือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเพื่อหาจุดเข้าและจุดออกตลาด

พัฒนากลยุทธ์การเทรด

ก่อนจะวางคำสั่งเทรด คุณควรแน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกลยุทธ์การเทรดของตนเอง กลยุทธ์ของคุณควรประกอบด้วยหลักการบริหารความเสี่ยง เช่น การวาง stop loss เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือการมีแผนการเทรดที่ช่วยให้แนวทางการเข้าและออกจากการเทรด ตลอดจนการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายกำไรของคุณ

เปิดคำสั่งเทรด

หลังจากที่ตัดสินใจเลือกกลยุทธ์การเทรดของตนเองแล้ว ก็ถึงเวลาเปิดคำสั่งเทรด คุณสามารถเปิดคำสั่งเทรดได้โดยใช้คำสั่งหลายประเภทด้วยกัน เช่น คำสั่งแบบ market, limit หรือ stop-loss โดย Market orders จะดำเนินคำสั่งในราคาตลาด ณ ปัจจุบัน ในขณะที่ Limit orders จะดำเนินคำสั่ง ณ ราคาที่กำหนดหรือราคาที่ดีกว่า ส่วน Stop-loss orders มีไว้เพื่อจำกัดการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นโดยปิดคำสั่งเทรดโดยอัตโนมัติทันทีเมื่อตลาดเปลี่ยนไปในทิศทางที่พึงประสงค์ ที่สำคัญคือต้องคอยติดตามการเทรดของคุณอย่างใกล้ชิดและปรับแนวทางการบริหารความเสี่ยงของตนเองเมื่อจำเป็นเสมอ

ติดตามการเทรดของคุณ

หลังจากเปิดคำสั่งเทรดไปแล้ว คุณควรติดตามตลาดอย่างใกล้ชิด ไตร่ตรองว่าคุณทำผลงานเป็นอย่างไร และมีตรงไหนที่จะปรับปรุงได้บ้างในอนาคต ทางที่ดีควรจดบันทึกการเทรด ระบุถึงสาเหตุที่เข้าและออกจากตลาด และผลลัพธ์ของการเทรดแต่ละธุรกรรม การวิเคราะห์สถิติการเทรดของคุณจะช่วยให้คุณค้นพบรูปแบบของตนเอง และพัฒนาผลงานการเทรดของตนได้ในระยะยาว

สุดยอดเทคนิคการเทรดสำหรับมือใหม่ 

เทคนิคการเทรดฟอเร็กซ์จากผู้เชี่ยวชาญสำหรับนักเทรดมือใหม่มีดังนี้

เริ่มทีละน้อยและเรียนรู้

สำหรับมือใหม่แล้ว สิ่งสำคัญคือควรค่อย ๆ ทำความคุ้นเคยกับการเทรดโดยลงทุนในช่วงต้นเป็นเงินจำนวนไม่มาก วิธีนี้คุณจะได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของตนเอง โดยไม่ต้องเสี่ยงขาดทุนมากเกินไป เมื่อคุณเริ่มมีความมั่นใจและเข้าใจมากขึ้น ก็ค่อย ๆ เพิ่มจำนวนเงินที่ลงทุน อย่าลืมว่าตลาดไม่เคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นใจกับคุณเสมอไป สิ่งสำคัญคือต้องอดทนและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดของตนเอง

เลือกคู่เงินที่เหมาะกับคุณ

ในการเลือกคู่เงินที่จะเทรด ลองพิจารณากลยุทธ์ส่วนตัวของคุณและว่าคุณนั้นสะดวกกับความผันผวนในตลาดมากแค่ไหน มองหาตลาดที่มีความเคลื่อนไหวมากและความผันผวนในแต่ละวันที่สูงเพื่อให้มีโอกาสทำกำไรในระยะสั้น และแน่ใจว่ามีระดับสภาพคล่องที่เหมาะสม คัดสรรตัวเลือกต่าง ๆ และเลือกคู่เงินที่ตรงกับเป้าหมายการเทรดของคุณ

ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและบริหารความเสี่ยง

การกำหนดเป้าหมายการเทรดและแผนการบริหารความเสี่ยงของตนเองเป็นสิ่งสำคัญ เทรดในทิศทางเดียวกับเทรนด์ และกำหนดจุด stop loss และ take profit ไว้ล่วงหน้าเสมอ หลีกเลี่ยงการใช้อารมณ์ในการเทรด และอย่าลืมว่าบางครั้งการอยู่นิ่ง ๆ ก็เป็นการตัดสินใจที่ดีมากได้

หัวใจสำคัญคือความเรียบง่าย

ทำการวิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาและชัดเจน พยายามอย่าใช้อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคหลายตัวมากเกินไป เพราะอาจทำให้คุณสับสนได้ง่าย แต่ควรพยายามตอบคำถามพื้นฐาน เช่น มีเทรนด์เกิดขึ้นอยู่หรือไม่ และหาพื้นที่แนวรับและแนวต้านเพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจให้กับคุณ

เรียนรู้จากข้อมูลในอดีต

การวิเคราะห์การเคลื่อนที่ในอดีตของราคาสินทรัพย์อาจช่วยให้คุณได้มุมมองเชิงลึกว่า ราคานั้นจะมีพฤติกรรมอย่างไรในอนาคต ควรศึกษาข้อมูลในอดีตและใช้สถานการณ์สมมติเพื่อพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดของคุณ

ฝึกฝนวินัยด้านการเงิน

การบริหารจัดการเงินที่มีประสิทธิภาพคือสิ่งสำคัญสู่ความสำเร็จในการเทรด กำหนดให้ได้ว่าคุณยอมเสี่ยงได้เท่าไรก่อนจะเริ่มเทรด และมุ่งทำกำไรอย่างน้อยสองเท่าของที่เสี่ยงไป การมีวินัยเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากทั้งในช่วงเวลาที่ดีและแย่

ติดตามผลงานการเทรดของคุณ

จดบันทึกธุรกรรมของคุณเพื่อทำความเข้าใจรูปแบบการเทรดของตนเองให้ดีขึ้น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อน การวิเคราะห์การเทรดในอดีตจะช่วยให้คุณโฟกัสในการพัฒนาการตัดสินใจในการเทรดและเพิ่มศักยภาพการทำกำไรโดยรวมให้กับคุณ

หยุดพักเมื่อจำเป็น

หากคุณเริ่มขาดทุนต่อเนื่องและรู้สึกสับสน ควรถอยหลังออกมาหนึ่งก้าวแล้วหยุดพักสักระยะ ทำใจให้สงบและกลับมาเทรดอีกครั้งเมื่อคุณรู้สึกพร้อม

เทรดทีละคำสั่ง

โฟกัสกับการเทรดทีละคำสั่งเพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างภาระให้กับตนเองมากเกินไป การเทรดที่เรียบง่ายมักจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า รักษาแนวทางการเทรดของคุณให้ชัดเจนและมีระเบียบ

ระวังเรื่องค่าใช้จ่าย

การถือคำสั่งเทรดข้ามคืนหรือเป็นเวลาหลายวันอาจมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นจะเกิดขึ้นเมื่อขายสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงเทียบกับสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนต่ำ จึงควรคำนึงถึงสิ่งนี้ด้วยเมื่อทำการเทรด

ใช้อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคหลายตัว

การพึ่งพาแค่อินดิเคเตอร์เชิงเทคนิคตัวเดียวอาจไม่พอ คุณสามารถพัฒนาการวิเคราะห์การเทรดของคุณโดยใช้ออสซิลเลเตอร์เข้ามาประกอบ หรืออาจะเป็น Moving Averages, แนวรับและแนวต้าน หรือ Bollinger Bands เพื่อทำความเข้าใจเทรนด์ในตลาดในภาพรวมมากขึ้น

กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดสำหรับมือใหม่

ในฐานะนักเทรดมือใหม่ สิ่งสำคัญคือควรมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่ง เพื่อรับประกันว่าเงินทุนของคุณได้รับการคุ้มครองในขณะเทรดฟอเร็กซ์ โดยมีกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่นักเทรดมือใหม่ควรเรียนรู้ดังนี้

ทำความเข้าใจเลเวอเรจ

การเทรดฟอเร็กซ์เกี่ยวข้องกับการใช้เลเวอเรจ (leverage) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมเงินจำนวนมากโดยใช้เงินฝากจำนวนน้อย แม้ว่าเลเวอเรจจะช่วยเพิ่มพูนกำไรหลายเท่า แต่ก็เพิ่มจำนวนเงินที่ขาดทุนด้วยเช่นกัน ดังนั้น จึงจำเป็นต้องทำความเข้าใจหลักการทำงานของเลเวอเรจก่อนจะเทรดฟอเร็กซ์ ยิ่งเลเวอเรจสูง ยิ่งมีความเสี่ยงสูง

พัฒนาแผนการเทรด

การพัฒนาแผนการเทรดสามารถช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการด่วนตัดสินใจในการเทรดได้ แผนการเทรดที่รัดกุมควรประกอบด้วย เป้าหมายของคุณ ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ แนวทางการเทรด และหลักการบริหารจัดการเงิน รวมถึงยังควรระบุหลักเกณฑ์ในการเข้าและออกการเทรด อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน และตราสารที่คุณตั้งใจจะเทรด

การกำหนดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน

อัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทน (Risk-reward ration หรือ RRR) คืออัตราส่วนของกำไรที่เป็นไปได้ต่อการขาดทุนที่เป็นไปได้ในการเทรด การกำหนดอัตราความเสี่ยงต่อผลตอบแทนสามารถช่วยให้คุณบริหารการเทรดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้นักเทรดมือใหม่มุ่งอัตราส่วนที่อย่างน้อย 1:2 หรือสูงกว่า

การใช้ stops และ limits:

Stops และ Limits สามารถช่วยให้คุณจำกัดการขาดทุนและเพิ่มผลกำไรสูงสุด คำสั่ง stop loss คือคำสั่งที่ช่วยปิดคำสั่งเทรดในระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อจำกัดการขาดทุนของคุณ คำสั่ง limit หรือ limit order คือคำสั่งที่ช่วยปิดคำสั่งเทรดที่ระดับราคาที่กำหนดล่วงหน้าเพื่อเก็บกำไรให้กับคุณ โดย Stops และ Limits ควรเป็นสิ่งที่มีอยู่ในแผนการเทรดของคุณเสมอ

จัดการกับอารมณ์ของตนเอง

การจัดการกับอารมณ์ของตนเองในการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ อารมณ์ เช่น ความโลภ ความกลัว และความหวังนำไปสู่การด่วนตัดสินใจและพฤติกรรมที่ไม่สมเหตุสมผล นักเทรดมือใหม่ควรให้ความสำคัญกับการควบคุมอารมณ์ของตนเองในขณะเทรด พร้อมกันนั้นก็ควรปฏิบัติตามแผนการเทรดและกฎการบริหารความเสี่ยง