Şimdi Alınacak En İyi Gümüş Hisseleri

Gümüş hisse senetleri ve yatırımları nedir?

Gümüş hisse senetleri ve yatırımları, gümüş arama, madencilik ve üretimi yapan şirketlerden hisse satın almayı içerir. Bu yaklaşım, yatırımcıların değerli metale fiziksel olarak sahip olmadan gümüş piyasasına girmelerine olanak tanır. Gümüş hisse senetlerine yatırım yapmak için bireysel hisse senedi satın almak, borsa yatırım fonlarına (ETF'ler) yatırım yapmak veya gümüş hisse senetlerine odaklanan yatırım fonlarını tercih etmek gibi çeşitli yollar vardır.

Gümüş yaygın olarak bir değer deposu ve ekonomik belirsizliklere ve enflasyona karşı bir koruma olarak kabul edilmektedir. Yaşam maliyetlerinin arttığı dönemlerde değeri yükselme eğilimindedir, bu da onu enflasyona karşı korunmak için değerli bir araç haline getirir. Ayrıca Gümüş, hisse senetleri ve diğer finansal araçlarla negatif bir korelasyon sergileyerek çeşitlendirici bir yatırım haline gelir.

Finansal portföylerdeki rolünün ötesinde, gümüş genellikle bir kriz varlığı olarak kabul edilir ve finansal ve jeopolitik istikrarsızlık dönemlerinde değerini korur. Bu özelliği, belirsiz koşullar altında istikrar ve servetini koruma arayışında olan yatırımcılar için cazibesini daha da artırmaktadır.

Yatırım yapılacak en iyi gümüş hisseleri

Metal Odak

Tablo, çeşitli sektörlerde talebin istikrarlı bir şekilde artması nedeniyle gümüşe yatırım yapmak için ikna edici bir durum ortaya koymaktadır. Özellikle elektronik ve fotovoltaik sektörlerinde olmak üzere endüstriyel talep istikrarlı bir şekilde artmaktadır. Buna ek olarak, net fiziki yatırımlarda da kayda değer bir artış eğilimi görülmekte ve bu da gümüşe somut bir varlık olarak artan ilgiyi yansıtmaktadır. Bu faktörler, toplam talebin olumlu seyriyle birleştiğinde, yatırımcılar ve tüccarlar için potansiyel yatırım fırsatlarına işaret etmektedir.

8 Kasım 2023 tarihinde, Londra'daki saygın bir ekonomik danışmanlık firması olan Oxford Economics tarafından hazırlanan bir rapor, küresel gümüş talebinin dinamik manzarasına ışık tuttu. Silver Institute tarafından hazırlatılan "2033 Yılına Kadar Sanayi, Kuyumculuk ve Gümüş Eşya Sektörlerinde Gümüşe Yönelik Üretim Talebini Yönlendiren Etkenler" başlıklı çalışma, yıllık gümüş tüketimini besleyen önemli sektörler hakkında bilgi veriyor.

2022 yılında sanayi, kuyumculuk ve gümüş eşya sektörleri itici güçler olarak ortaya çıkmış ve toplu olarak küresel gümüş talebinin yaklaşık dörtte üçünü oluşturmuştur. Bu durum, yatırım talebine atfedilen yüzde 27'lik sağlam oranla tezat oluşturuyor.

İleriye dönük olarak rapor, sanayide gümüş ihtiyacının yüzde 46, mücevher ve gümüş eşyada da yüzde 34 ve yüzde 30 artacağını öngörüyor.

Rapora göre gümüşle üretim yapan şirketlerin toplam üretiminin yüzde 42 oranında artması bekleniyor ki bu da son on yıldaki (2014'ten 2023'e) büyümenin iki katı. Raporda ayrıca, 2022 yılında dünya talebinin yüzde 9'unu oluşturan sert lehim alaşımlarında artan gümüş ihtiyacından da bahsediliyor.

Artan gümüş talebinin olumlu görünümüne dayanarak, uzmanlar aşağıda gelecek vaat eden yatırım fırsatları olarak en iyi gümüş hisselerini vurgulamıştır

Mordor İstihbarat

Pan American Silver (NYSE: PAAS)

Pan American Silver'a (PAAS) yatırım yapmak birkaç temel nedenden ötürü akıllıca bir hareket gibi görünüyor. Gümüş arama konusunda uzmanlaşmış bu Kanadalı madencilik şirketi, 13 yıldır istikrarlı bir şekilde temettü ödüyor ve yatırımcılara geri verme taahhüdünü gösteriyor. Şu anda temettü verimi %2,65 seviyesinde ve bu da potansiyel getiriler için iyi bir işaret.

Uzmanlar PAAS hakkında olumlu düşünüyor ve 12 aylık hisse senedi fiyat tahminini 22 $ olarak vererek neredeyse %50,89'luk bir potansiyel artışa işaret ediyor. Genel olarak, gelecekteki performansına olan güveni gösteren bir alım olarak kabul edilir.

PAAS'ı öne çıkaran şey, önemli gümüş rezervleri ve gümüş üretimini artırma çabalarıdır. La Colorada Skarn projesine 14,0 milyon dolar yatırarak keşif ve ekonomik ilerleme konusunda ciddi olduklarını gösteriyorlar. La Colorada'daki havalandırma bacası üzerinde devam eden çalışmalar, 2024 ortasına kadar maden koşullarını iyileştirmesi beklenen büyük bir yatırım.

PAAS ayrıca Guatemala'daki Xinka Yerli temsilcileriyle işbirliği yapmak gibi sorumlu ve sürdürülebilir madencilik konusunda da adımlar atıyor. Yakın zamanda Yamana Gold'u satın alan PAAS, hem gümüş hem de altın üretimini artırmaya hazırlanıyor.

Wheaton Precious Metals (NYSE: WPM)

Birinci sınıf bir değerli metal akış şirketi olarak WPM, madencilik şirketlerine ön sermaye sağlayarak sermaye piyasalarına başvurmaktan kaçınmalarına yardımcı olur ve proje getirilerini artırır. Bu, yüksek nakit işletme marjları, rekabetçi bir temettü ve akıllı satın almalar yoluyla potansiyel büyüme ile hissedarlara fayda sağlar.

Wheaton'ın küresel erişimi, Brezilya'daki Salobo III genişletme projesinin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla daha fazla güvenilirlik ve güçlü performans sergilemektedir. Ivanhoe Mines'ın Platreef ve BMC Minerals'ın Kudz Ze Kayah gibi projelerinde mevcut rödovans akışlarını satın almak için yapılan stratejik anlaşmalar, büyüme odaklı yaklaşımlarını vurgulamaktadır.

Finansal açıdan WPM iyi durumda; son üçüncü çeyrek raporuna göre hisse başına düzeltilmiş kazanç tahminlerin üzerinde ve yıldan yıla %29 artış gösterdi. Yatırım dönemi boyunca faiz maliyetine katlanmadan gelir elde etme kabiliyetleri, ESG ilkelerine bağlılıkla birleştiğinde Wheaton Precious Metals'i cazip bir yatırım haline getiriyor.

First Majestic Silver Corp. (NYSE: AG)

Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gösteren Kanadalı şirket, San Dimas Gümüş/Altın Madeni, Santa Elena Gümüş/Altın Madeni, La Encantada Gümüş Madeni ve Jerritt Canyon Altın Madeni olmak üzere dört verimli madeni yönetmektedir.

Mevcut hisse senedi fiyatı 5,47 dolar olan şirket, piyasada değerinin altında bir değere sahip ve bu da şirketi potansiyel büyümeyi hedefleyen yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getiriyor. Geçici operasyonel askıya almalara ve bazı madenlerde üretimin biraz azalmasına rağmen, şirket 2023'ün 3. çeyreğinde AgEq ons başına 22,41 $'lık cesaret verici bir ortalama gerçekleşmiş fiyat bildirdi ve bu da 2022'nin aynı dönemine göre %14'lük bir artışa işaret ediyor.

First Majestic'in maden işletme kazançları, 2022'nin 3. çeyreğindeki 3,3 milyon dolardan önemli bir artışla 13,0 milyon dolara yükseldi.

Büyük ölçüde yeniden yapılandırma maliyetleri nedeniyle bu çeyrekte net zarar bildirilmiş olsa da, nakit olmayan veya tekrarlanmayan kalemler hariç düzeltilmiş net kazançlar daha olumlu bir tablo çizdi. First Majestic, 30 Eylül 2023 itibariyle 138,3 milyon doları nakit ve nakit benzerleri olmak üzere 257,3 milyon dolarlık güçlü nakit bakiyesi ile gelecekteki büyüme için iyi bir şekilde hazırlanmıştır. Yakın zamanda bir darphane kurulması ve 2024 yılında 700.000 ons gümüş satma planları, şirketin gelir akışlarını genişletme konusundaki kararlılığını daha da vurgulamaktadır.

Americas Gold and Silver Corporation (NYSE: USAS)

Kuzey Amerika'da çok sayıda varlığı bulunan şirket, Nevada'daki Relief Canyon madenini, Meksika Sinaloa'daki Cosalá Operasyonlarını işletmekte ve ABD Idaho'daki Galena Kompleksini yönetmektedir. Relief Canyon'da yakın zamanda ticari üretimin başlaması ve madencilik faaliyetlerinin stratejik konumu, büyüme potansiyelinin altını çizmektedir.

2023 yılının 3. çeyreğinde, makroekonomik zorluklara rağmen şirket, Galena Kompleksi'nden elde edilen yüksek gümüş üretimi ve fiyatlarını yansıtarak 18,3 milyon dolar gelir elde etmiştir. Önceki yıla kıyasla önemli bir iyileşme gösteren 10,5 milyon dolarlık net zararın başlıca nedeni, bir önceki dönemde değer düşüklüğünün muhasebeleştirilmesine atfedilen net zarardaki azalmadır. Yaklaşık 1.0 milyon ons gümüş eşdeğeri konsolide atfedilebilir üretimle Americas Gold and Silver Corporation operasyonel dayanıklılık göstermektedir.

San Rafael Üst Bölgesi ve Bölge 120'de devam eden gelişim ve Cosalá Operasyonlarındaki EC120 Projesi için konsantre ön ödeme finansmanı görüşmeleri, gelecekteki büyümeye olan bağlılığa işaret etmektedir. 2023'ün 3. çeyreğindeki zorluklara rağmen, şirketin 2023 yılı için gümüş üretim beklentisi sabit kalmakta ve 2024 yılında konsolide gümüş eşdeğeri üretimin daha da artacağı beklentisi olumlu bir görünüm sergilemektedir.

Hecla Madencilik Şirketi (NYSE: HL)

130 yılı aşkın operasyonel geçmişiyle Hecla, sektördeki dayanıklılığını ve deneyimini sergileyerek hissedarlarına sürekli olarak değer sağlamıştır.

Şirketin güçlü finansal performansı, 2023 yılı 3. çeyrek sonuçlarında da görülmekte olup, raporlanan bir sentlik hisse başına düzeltilmiş zarar, iki sentlik Zacks Konsensüs Tahminini geride bırakmıştır. Hecla'nın gelirleri, altın, gümüş, kurşun ve çinko için gerçekleşen yüksek fiyatların etkisiyle bir önceki yıla göre %25 artarak yaklaşık 182 milyon dolara ulaştı. Özellikle Greens Creek, Keno Hill, Casa Berardi ve Aurora gibi önemli sahalardaki keşif ve ön geliştirme faaliyetleri, Hecla'nın gelecekteki büyümeye olan bağlılığını vurgulamaktadır.

Finansal açıdan sağlam bir konumda olan Hecla, 2023'ün 3. çeyreğini 100,7 milyon dolar nakitle kapatıyor. Hecla Madencilik için bir yıllık ortalama fiyat tahmini 6,20 $ olup, mevcut hisse fiyatından %47,43 oranında önemli bir potansiyel artışı temsil etmektedir. Ancak yukarı yönde fiyat 9 $'a bile çıkabilir.

Hecla Mining Company, stratejik konumlardaki işletme madenleri ve birinci sınıf madencilik bölgelerindeki keşif mülkleriyle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en büyük gümüş üreticilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Fortuna Silver Mines Inc. (NYSE: FSM)

Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) şirketine yatırım yapmak, şirketin 2023'ün 3. çeyreğindeki güçlü performansından da anlaşılacağı üzere, değerli metal madenciliği sektöründe cazip bir fırsat sunuyor. Net gelir 27,5 milyon dolara veya hisse başına 0,09 dolara ulaşarak 2Ç 2023'e kıyasla önemli bir büyüme gösterdi. Fortuna'nın finansal gücü, sırasıyla 29,6 milyon dolar ve 104,6 milyon dolar olan düzeltilmiş net gelir ve FAVÖK ile vurgulanmaktadır.

Operasyonel başarı, bir önceki çeyreğe göre önemli bir artış gösteren 1.680.751 onsluk gümüş üretimine de yansımıştır. Séguéla Madeni'nin entegrasyonu ve Chesser Resources Limited'in Diamba Sud projesiyle birlikte satın alınması Fortuna'nın büyüme ve gelişme konusundaki kararlılığını göstermektedir.

İleriye baktığımızda, 2024 yılı için ortalama hisse senedi fiyatının 6,56 dolar olması öngörülmektedir ki bu da mevcut fiyat olan 3,65 dolardan %79,72'lik önemli bir potansiyel artışa işaret etmektedir. Fortuna'nın çeşitlendirilmiş portföyü, sürdürülebilirliğe olan bağlılığı, çevresel sorumluluğu ve sosyal katılımı yatırım cazibesini daha da artırmaktadır.

Endeavour Silver Corp (NYSE: EXK)

Endeavour Silver Corp'a (NYSE: EXK) yatırım yapmak, değerli metaller madenciliği sektöründe umut verici bir fırsat sunuyor. Gümüş ve altın madenciliğinde uzmanlaşan şirket, istikrarlı bir üretim platformuyla desteklenen yakın ve uzun vadeli büyüme beklentileriyle öne çıkıyor. Endeavour'un son finansal ve operasyonel güncellemeleri, dayanıklılığının ve stratejik vizyonunun altını çiziyor.

En önemli büyüme projesi olan Meksika'daki üçüncü madenin finansmanının sağlanması ve 2024 yılı sonuna kadar üretime başlaması hedefleniyor. Endeavour'un en büyük madeni olması beklenen bu proje, yıllık üretimi iki katına çıkarma potansiyeline sahip ve şirketin gelecekteki başarısına önemli ölçüde katkıda bulunacak.

Finansal açıdan Endeavour Silver Corp, 236,95 milyon dolarlık güçlü gelirleri ve 11,04 milyon dolarlık net geliriyle 402,16 milyon dolarlık bir piyasa değerine sahiptir. 2023 yılı 3. çeyrek sonuçları, şirketin 1.148.735 gümüş ons ve 9.089 altın ons üreterek yıllık hedefleriyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Terronera projesinin %40'a yaklaşan inşaat ilerlemesi, Endeavour'un büyüme konusundaki kararlılığını daha da vurgulamaktadır.

Orta vadede gümüş madenciliği hisselerini neler etkileyecek?

Uzmanlar, maliyet zorlukları ve küresel iş risklerinden yenilikçi finansmanın etkisine ve gümüşün çeşitli endüstrilerdeki çok yönlülüğüne kadar orta vadede gümüş madenciliği hisse senetlerini etkileyen çeşitli faktörleri araştırmış ve aşağıdaki tabloda bu dinamik piyasadaki tüccarlar için değerli bilgiler sağlamıştır.

En iyi borsa brokerleri

1

9.4/10

Detaylı Bilgi Al

Minimum yatırım miktarı:

$1

İnceleme

Revolut 2015'ten beri yatırımcılara değerli metaller, kripto para birimleri ve ABD borsalarında listelenen hisse senetleri ticareti için hesaplar sağlayan bir İngiliz fintech şirketidir. Broker, müşterilerine Avrupa borsalarındaki hisse senetlerine ve ETF'lere yatırım yapma erişimi sunar. Kuruluşlar ve özel müşteriler için şirket, para birimlerini mevcut bankalar arası döviz kuru üzerinden değiştirme imkanı sunan bir çoklu döviz hesabı sunmaktadır. Revolut, Finansal Hizmetler Kurumu (FSA) tarafından denetlenmektedir.

Artılar/Eksiler

•Hisse senedi işlemlerine ek olarak, müşteriler kripto para birimleri ve değerli metaller ticareti yapabilirler.

•Aracı komisyonsuz ticaret planları sunar.

•Satın alınacak minimum hisse sayısı 0.00000001'dir.

•Minimum depozito gereksinimi yoktur.

•Borsaya yeni gelenlerin başarılı tüccarların işlemlerini kopyalamasına olanak tanıyan sosyal ticaret mevcuttur.

•Sohbet yoluyla destek hizmeti ile iletişim, günün 24 saati mobil uygulamada mevcuttur.

•Bir ticaret hesabı açmak ve sürdürmek için herhangi bir ücret yoktur.

•Hisse senedi alım satımı şu anda yalnızca Birleşik Krallık'ta ikamet edenler için geçerlidir.

•Değerli metaller ve kripto para birimlerindeki işlemler denetleyici makamlar tarafından düzenlenmemektedir.

•Şirket, yatırım portföyünün güvene dayalı yönetimini sunmamaktadır.

Detaylı Bilgi Al

2

9.2/10

BROKER'A GİT

Minimum yatırım miktarı:

$1

İnceleme

eOption komisyoncusu (eoption.com), merkezi Glenview, Illinois'de bulunan bir Amerikan borsacısıdır. 2007'den beri faaliyet göstermektedir ve FINRA (CRD #: 7297 / SEC #: 8-21765) ve SIPC üyesidir. Opsiyon ticaretinde uzmanlaşmıştır ve aynı zamanda popüler menkul kıymet sınıflarını içeren işlemlerde aracı olarak hareket eder. Şirket, düşük işlem komisyonları, süper hızlı emir gerçekleştirme ve gelişmiş bir dizi analitik araç içeren modern platformlar sunmaktadır. 2020-2021'de eOption Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint ve NerdWallet gibi çeşitli kaynaklar tarafından en iyi opsiyon brokeri olarak kabul edildi.

Artılar/Eksiler

•Opsiyon ticareti için düşük komisyonlar - sözleşme başına 0,10 $ artı işlem başına 1,99 $.

•ABD'de ikamet edenler tarafından açılan nakit alım satım hesapları için minimum depozito gereksinimi yoktur.

•FINRA üyeliği ve müşterilerin fonlarının korunması, Securities Investor Protection Corporation (SIPC) aracılığıyla sağlanmaktadır.

•DAS ve Sterling Trader Pro gibi profesyonel ticaret platformlarına erişim, tescilli eOption terminali için üçüncü taraf yazılım geliştiricileri tarafından geliştirilmiştir.

•Yüksek ödüllü bir ortaklık programı.

•Diğer aracı kurumlardan ve kurumlardan transfer edilen fonlar veya varlıklar için komisyon tazminatı.

•Şirketin çalışma saatleri içinde ticaret platformunda telefon ve çevrimiçi sohbet yoluyla hızlı destek.

•Pasif gelir elde etmek için dar kapsamlı yatırım çözümleri.

•Pink Sheet ve Bulletin Board hisse senetlerinin ticaretini yapamazsınız.

•Şirketin web sitesinde çevrimiçi sohbet yok.

Detaylı Bilgi Al

Satın almak için gümüş hisse senetleri nasıl seçilir?

Potansiyel kazançlar elde etmek için uygun hisse senetlerini seçmek çok önemlidir. Uzmanlar, gümüş hisse senedi seçmeden önce dikkat edilmesi gereken aşamaları sıraladı.

Gümüş madenciliği şirketlerine yatırım yapmanın faydaları ve riskleri

Uzmanlar, gümüş madenciliği şirketlerine yatırım yapmanın faydalarını ve risklerini aşağıda tartışmışlardır

Avantajlar

Portföy Çeşitlendirmesi
Gümüş madenciliği hisse senetleri portföy çeşitlendirmesine katkıda bulunarak genel riski azaltır. Daha geniş hisse senedi piyasası ile düşük korelasyonları, geleneksel hisse senetlerine kıyasla farklı bir risk profili sağlayarak onları değerli bir katkı haline getirir.

Daha Yüksek Likidite
Fiziksel gümüşe kıyasla, gümüş madenciliği hisselerine yatırım yapmak daha yüksek likidite sunar. Yatırımcılar hisse senetlerini daha kolay alıp satabilir ve bu da yatırım pozisyonlarını yönetmede esneklik sağlar.

Enflasyona Karşı Koruma
Altına benzer şekilde gümüş de enflasyona karşı bir koruma olarak görülmektedir. Gümüş madenciliği şirketlerine yatırım yapmak, yatırımcılara enflasyonist baskılardan kaynaklanabilecek satın alma gücü erozyonuna karşı koruma sağlar.

Riskler

Fiyat Oynaklığı
Gümüş fiyatları öngörülemeyen dalgalanmalarıyla bilinir. Küresel ekonomik koşullar, piyasa spekülasyonları ve jeopolitik olaylar hızlı dalgalanmalara neden olarak yatırımcılar için volatilite ve risk oluşturabilir.

Operasyonel Riskler
Madencilik faaliyetleri kazalar, iş uyuşmazlıkları ve doğal afetler gibi çeşitli risklerle karşı karşıyadır. Bu operasyonel zorluklar bir şirketin üretimini aksatabilir ve finansal performansını etkileyebilir.

Arama ve Üretim Riskleri
Madencilik şirketleri, arama başarısı, üretim verimliliği ve yeni madencilik projelerinin geliştirilmesiyle ilgili belirsizliklerle uğraşır. Bu alanlardaki gecikmeler veya aksaklıklar bir şirketin büyüme potansiyelini etkileyebilir.

Düzenleyici ve Çevresel Riskler
Madencilik sektörü çeşitli düzenlemelere tabidir ve gelişen çevre politikaları madencilik faaliyetlerini etkileyebilir. Değişen standartlara uymak madencilik şirketleri için zorluk teşkil etmektedir.

Gümüş hisse senetleri vs Gümüş ETF'leri: Ne seçilmeli?