Piyasa Dalgalanmalarından Önce Alınacak En İyi Savunma ETFs

Bu makalede, uzmanlar savunma ETF'lerinin dünyasına dalacak, bunların ne olduklarından ve en iyilerini nasıl seçeceklerinden güçlü bir yatırım portföyü oluşturmaya kadar her şeyi ele alacaklar. Ayrıca, en iyi 9 savunma ETF'sini keşfedecek ve yatırımcıların savunma hisselerini satın almadan önce dikkate alması gereken kriterleri öğrenecekler. Son olarak, sağlam bir savunma yatırım portföyü nasıl oluşturulacağını tartışacaklar ve piyasa dalgalanmaları sırasında gelişen sektörleri de göz önünde bulunduracaklar.

Defansif ETFs nedir?

Defansif Borsa Yatırım Fonları (ETFs), riski azaltmak ve belirsiz veya düşüş eğilimli piyasa ortamında istikrar sağlamak amacıyla tasarlanmış finansal araçlardır. Bunu, genellikle dalgalanma ve genel piyasa düşüşü sırasında iyi performans gösteren varlıklara yatırım yaparak gerçekleştirirler. Bir borsa krizi veya durgunluk sırasında, defansif hisseler genellikle istikrarlı bir performans sergiler ve bazen durgunluk veya piyasa çöküşü sırasında daha iyi performans gösterirler.

Bunun nedeni, gıda ve içecek, kamu hizmetleri ve sağlık hizmetleri gibi sektörlerde çalışmalarıdır; bu sektörlerde mallara olan talep istikrarlıdır. Bu ürünler "talep esnekliği" olmayan ürünler olarak kabul edilir, bu da fiyat değişikliğinin talep üzerinde önemli bir etkisi olmayacağını gösterir çünkü genellikle yıl boyunca talepte büyük bir değişiklik görülmez.

Sonuç olarak, savunma hisseleri bazen yatırımcıların portföy riskini azaltmak için satın alıp tutabilecekleri bir tür "güvenli liman varlığı" olarak görülür. Bu, diğer sektörlerin kötü performans gösterdiği kriz zamanlarında, savunma hisselerinin güçlü kalması ve ekonomik olarak hassas alanlardaki açık pozisyonlarınızın riskini dengelemeye yardımcı olabileceği anlamına gelir.

Savunma amaçlı ETFs, her biri kendine özgü stratejisi olan çeşitli türlerde gelir. Temel olarak Tüketici Staples, Sağlık, Kamu Hizmetleri, Telekomünikasyon Hizmetleri, Altın ve Kıymetli Metaller, Düşük Volatilite, Temettü ve Yüksek Kaliteli Tahvil ETFs gibi sektörlere atıfta bulunur. Bu sektörler, piyasa düşüşleri sırasında daha istikrarlı ve güçlü kabul edilir ve koruma sağlar.

Dikkate Alınması Gereken En İyi Savunma ETFs ve Fonları

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)

Vanguard Total Stock Market Index Fund (VTI)'ye yatırım yapmak, özellikle büyüyen Yapay Zeka (AI) sektörü bağlamında stratejik bir hamle olabilir. VTI, Apple, Microsoft ve Adobe gibi teknoloji devlerini içeren geniş bir endüstri yelpazesinde çeşitlendirme sunar ve bu şirketler AI gelişiminde hayati roller oynar. Bu çeşitlendirme, gelecekteki trendler ve beklentilere bakarak gelecekteki büyümeyi artırmaya yardımcı olabilir.

Ayrıca, VTI %0,03 gibi düşük bir masraf oranına sahiptir, bu da yatırımınızın önemli bir kısmının ücretler tarafından tüketilmek yerine çalışmaya konulmasını sağlar. Fon, son birkaç yılda sermaye üzerinde %143,5 gibi etkileyici bir toplam getiri ile tutarlı getiriler sağlama geçmişine sahiptir.

Grand View Research'e göre, AI pazarı 2032 yılına kadar 2,7 trilyon dolara ulaşacak şekilde öngörülmektedir. VTI, dengeli ve çeşitlendirilmiş bir portföyü korurken AI devrimine katılma fırsatı sunar. Düşük maliyetleri ve tarihsel performansı, gelişen teknoloji ortamında uzun vadeli büyüme potansiyeli arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek haline getirir. İşte bu ETF'nin en büyük 10 varlığı.

iShares Edge MSCI Min Vol USAETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV)

iShares Edge MSCI Min Vol USA ETF (USMV), yatırımcıların portföylerinde değerlendirmeleri için ikna edici nedenler sunar. Bu ETF, dalgalanmayı en aza indirirken ABD hisse senedi piyasasına maruz kalma sağlayarak MSCI USA Minimum Volatility (USD) Endeksini izlemek üzere tasarlanmıştır.

USMV'nin mevcut fiyatı olan 74,37 $ ve bazı analistler tarafından verilen son 12 aylık hedef olan 82 $, potansiyel bir yükselişe işaret ediyor. Alış ve satış fiyatları piyasa talebini yansıtarak yatırımcılar için verimli ticareti kolaylaştırır.

Bir önemli avantaj, risk bilincidir. CFRA'dan Todd Rosenbluth, USMV'yi risk bilincine sahip bir ETF olarak vurguluyor ve bu da onu belirsiz piyasalarda istikrar arayan Riskten Kaçınan Yatırımcılar için çekici kılıyor.

USMV'nin stratejisi, piyasa dalgalanmalarının etkisini azaltarak MSCI USA Endeksi'nden daha düşük volatilite özelliklerine sahip hisseleri seçer. Kurallara dayalı yaklaşımı, beklenen getiri ve volatilite arasındaki dengeyi optimize eder.

USMV, %0,15 gibi düşük bir gider oranıyla, istikrarlı U.S. hisse senetlerine maliyet etkin bir erişim sunar. Yıl başından bu yana %1,75 toplam getiri sağlamış olup, U.S. hisse senedi piyasasının potansiyel büyümesine katılırken riski minimize etmek isteyen yatırımcılar için cazip bir seçimdir. İşte bu ETF'nin en büyük 10 varlığının listesi.

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY)

Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) Kamu Hizmetleri sektörüne ilgi duyan herkes için akıllı bir seçimdir. FUTY, yatırımlarının neredeyse %99.70'ini bu alanda bulunduruyor. Ayrıca, sadece %0.08'lik düşük bir masraf oranıyla bu sektöre yatırım yapmanın uygun maliyetli bir yoludur. Bu, yatırımınızın büyük bir kısmını ücretlere kaybetmeyeceğiniz anlamına gelir.

Bu ETF'nin yoğunlaşmış yaklaşımı, yatırımcıların Kamu Hizmetleri sektöründeki şirketleri hedeflemesine olanak tanır. Başlıca yatırımlarından bazıları, yatırımcılara istikrar sağlayabilecek ve temettü ödeyebilecek Nextera Energy, Southern Co. ve Duke Energy gibi köklü isimlerdir. Aslında, rekabetçi bir temettü getirisi sunmaktadır (geçen yıl %3,54).

Son performansı olumsuz olsa da, 0.56 beta ile orta riskli bir yatırımdır. Ayrıca, riski yaymaya yardımcı olan yaklaşık 70 varlıktan oluşan çeşitlendirilmiş bir portföye sahiptir. Ek olarak, FUTY günlük olarak varlıklarını açıklayarak çok şeffaftır. Bu nedenle, FUTY, Yatırımlarda istikrar ve gelir arayanlar için değerli bir ekleme yaparak, Kamu Hizmetlerine yatırım yapmanın maliyet etkin bir yoludur.

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE)

SPDR S&P Kensho Future Security ETF (FITE) güvenliğin geleceğini şekillendiren şirketlere odaklanan bir yatırım fonudur. 0.45% gider oranına sahip ve 33.19 milyon dolar değerinde varlık yönetmektedir.

FITE'yi ilginç kılan, onun özel yaklaşımıdır. Siber güvenlik, gelişmiş sınır güvenliği, insansız hava araçları gibi askeri teknolojiler, uzay teknolojisi ve daha fazlası gibi alanlarda faaliyet gösteren işletmelere yatırım yapmaktadır. Bu sektörlerin, artan güvenlik ihtiyaçları nedeniyle büyümesi beklenmektedir.

Fon, en iyi 10'u yatırımlarının yarısından fazlasını oluşturan 61 farklı varlık arasında iyi çeşitlendirilmiştir. Bu denge, istikrar ve büyüme potansiyelinin bir karışımını sunar. Ayrıca, FITE'nin yatırım yaptığı şirketlerin önümüzdeki 3-5 yıl için %14.74 oranında sağlam bir kazanç büyüme oranına sahip olmaları beklenmektedir.

Kısacası, güvenliğin geleceğine yatırım yapmayı planlıyorsanız, FITE bunu yapmanın uygun maliyetli ve çeşitlendirilmiş bir yolunu sunar ve bu gelişen sektörde büyüme fırsatları sunabilir. İşte bu ETF'nin en büyük 10 varlığı

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX)

ARK Space Exploration & Innovation ETF (ARKX) uzay keşfi ve yenilik endüstrisine odaklanan bir yatırım fonudur. Mart 2021'de oluşturulmuş olup, 245 milyon dolardan fazla varlıkla iyi bir miktar para kazanmıştır.

ETF, uzay keşfi ve yeniliklerinde öncü olan, hem Amerika Birleşik Devletleri'nden hem de yurtdışından çeşitli şirketleri içermektedir. Portföyü, AeroVironment, Kratos Defense & Security Solutions ve Trimble Inc. gibi şirketleri içeren ilk 10 yatırımıyla, varlıklarının önemli bir kısmını oluşturarak, orta derecede çeşitlendirilmiştir.

Geçen yılın performansı %2,14 getiri ile ılımlıydı, ancak bu yıl %11,14 getiri ile daha iyi bir performans sergiledi. Dolayısıyla, büyüyen uzay endüstrisinin bir parçası olmakla ilgileniyorsanız ve gelecekteki potansiyeline inanıyorsanız, bu ETF uzun vadeli büyüme için harika bir seçim olabilir. İşte bu ETF'nin en büyük 10 yatırımı.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL)

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) ABD hisse senedi piyasasına yatırım yapmanın gelişmiş bir yolunu sunar. Onu farklı kılan, geleneksel olarak bir şirketin büyüklüğüne dayalı yatırım yöntemini takip etmemesidir. Bunun yerine, EQAL, S&P 1000 endeksindeki her şirkete eşit bir konum verir. Bu yaklaşım, daha küçük şirketlerin fonun performansı üzerinde daha büyük olanlar kadar etkili olmasını sağlar. Zamanla, bu strateji yatırımcılar için potansiyel olarak daha iyi getiriler sağlayabilir.

EQAL'i düşünmek için bir başka neden, %0,20 gibi düşük bir masraf oranına sahip olmasıdır, bu da onu maliyet açısından etkili bir seçenek haline getirir. EQAL'e yatırım yaparak, çeşitlendirme avantajlarından da yararlanabilirsiniz. Bu, paranızın çok fazla bir kısmını tek bir hisse senedi veya sektörde bulundurmanın getirdiği riski azaltmaya yardımcı olur.

Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF (EQAL) öncelikli olarak %12,20 civarında Bilgi Teknolojisi sektörüne tahsis eder. İlk üç yatırımı arasında Frontier Communications Parent Inc (FYBR), Charter Communications Inc (CHTR) ve Liberty Broadband Corp (LBRDK) bulunmaktadır. İlk 10 yatırım, toplam yönetim altındaki varlıklarının yaklaşık %5,13'ünü oluşturur.

ETF, gelir potansiyelini gösteren 12 aylık bir temettü getirisi sunmaktadır. Invesco tarafından gururla desteklenmekte ve 612.30 milyon doları aşan varlıklarıyla, ABD hisse senedi piyasasının Büyük Ölçekli Karışım sektörünü kopyalamaya çalışan önde gelen ETF'lerden biri olarak konumunu sağlamlaştırmaktadır. Bu ETF'nin ilk 10 varlığı aşağıda listelenmiştir

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)

iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY), daha düşük risk tercih eden ve kısa vadeli yatırım ufkuna sahip olanlar için mükemmel bir yatırım seçeneğidir. Bu ETF, bir ila üç yıl arasında vadeye sahip U.S. Hazine tahvillerine odaklanır ve bu tahviller istikrar ve güvenilirlikleri ile bilinir.

SHY, 81.04 $ net varlık değeri (NAV) ile yatırımlarında istikrarı önemseyenler için sağlam bir seçimdir. Daha da cazip olanı, nispeten düşük olan %0.15'lik gider oranıdır. Bir diğer önemli nokta ise, SHY'nin 6 Kasım 2023 itibarıyla yılbaşından bu yana (YTD) %2.37 getiri sağlamış olmasıdır ki bu, düşük riskli bir yatırım için saygın bir performanstır.

Düşük maliyetine ek olarak, SHY, hem faiz oranı riskini hem de kredi riskini en aza indirmek için tasarlanmıştır. Saygın bir yatırım analiz firması olan Morningstar, SHY'yi bir Bronz Madalya sahibi olarak tanımış ve yatırım olarak cazibesini ve güvenilirliğini belirtmiştir.

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Aerospace & Defense ETF (XAR)

SPDR S&P 500 Havacılık & Savunma ETF (XAR), Havacılık & Savunma endüstrisiyle ilgilenenler için akıllı bir yatırım seçeneğidir. Şu anda 1.676,54 milyon dolarlık önemli bir varlığı yönetmektedir, bu da güçlü bir yatırımcı ilgisini göstermektedir.

XAR'ı çekici kılan, büyükten küçüğe çeşitli büyüklükteki şirketleri içeren dengeli yaklaşımıdır. Modifiye edilmiş eşit ağırlıklı bir endeksi takip ederek, yatırımın tek bir şirkette çok yoğunlaşmamasını sağlar ve dengeli bir sektör maruziyeti sunar. Ayrıca, yalnızca %0,35'lik rekabetçi bir brüt gider oranıyla maliyetler düşük tutulur.

XAR, ağırlıklı ortalama piyasa değeri 28.680,47 milyon dolar olan 32 şirkette pozisyonlara sahiptir. Lockheed Martin Corp, Raytheon Technologies Corp, Boeing Co, General Dynamics Corp ve Northrop Grumman Corp gibi ilk 5 yatırımı, sektördeki liderlere maruz kalmanızı sağlar.

Ayrıca, XAR'ın tahmini 3-5 yıllık EPS büyüme oranının %9,44 olduğunu belirtmekte fayda var, bu da gelecekteki kârlılık potansiyelini işaret ediyor. Çeşitlendirilmiş yapısı, düşük masrafları ve güçlü sektör varlığı ile XAR, Havacılık ve savunma sektörünün büyümesi ve istikrarından faydalanmak isteyen yatırımcılar için akıllıca bir seçimdir. Bu ETF'nin ilk 10 varlığı aşağıda listelenmiştir

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU)

Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) State Street Global Advisors tarafından desteklenmektedir ve 14.13 milyar dolardan fazla yönetim altındaki varlıklarıyla Utilities sektöründeki en büyük ETF'dir. Pasif olarak yönetilen bir fon olarak, XLU çeşitli kamu hizmeti endüstrilerine maliyet etkin bir şekilde maruz kalma imkanı sunar.

Mali açıdan, XLU, %0,10 gibi düşük bir yıllık işletme gider oranıyla gücünü göstererek, bu alanda en maliyet etkin seçeneklerden biri olarak konumlanmaktadır. %3,46'lık 12 aylık geriye dönük temettü getirisi, gelir üreten bir boyut ekleyerek, istikrarlı getiri arayan yatırımcılar için çekici bir seçenek haline gelmektedir. XLU, Zacks ETF Rank'ında 3 (Tut) derecesi ve kritik kamu hizmetleri sektörlerine hassas maruziyeti ile, portföylerini Kamu Hizmetleri sektörünün sunduğu istikrar ve gelir potansiyeli ile dengelemek isteyenler için güvenilir ve iyi dengelenmiş bir yatırım olarak öne çıkmaktadır. ETF'nin ilk 10 varlığı

En İyi Hisse Senedi Brokerları

1

9.4/10

Detaylı bilgi al

Minimum yatırım miktarı:

$1

İnceleme

Revolut 2015'ten beri yatırımcılara değerli metaller, kripto para birimleri ve ABD borsalarında listelenen hisse senetleri ticareti için hesaplar sağlayan bir İngiliz fintech şirketidir. Broker, müşterilerine Avrupa borsalarındaki hisse senetlerine ve ETF'lere yatırım yapma erişimi sunar. Kuruluşlar ve özel müşteriler için şirket, para birimlerini mevcut bankalar arası döviz kuru üzerinden değiştirme imkanı sunan bir çoklu döviz hesabı sunmaktadır. Revolut, Finansal Hizmetler Kurumu (FSA) tarafından denetlenmektedir.

Artılar/Eksiler

•Hisse senedi işlemlerine ek olarak, müşteriler kripto para birimleri ve değerli metaller ticareti yapabilirler.

•Aracı komisyonsuz ticaret planları sunar.

•Satın alınacak minimum hisse sayısı 0.00000001'dir.

•Minimum depozito gereksinimi yoktur.

•Borsaya yeni gelenlerin başarılı tüccarların işlemlerini kopyalamasına olanak tanıyan sosyal ticaret mevcuttur.

•Sohbet yoluyla destek hizmeti ile iletişim, günün 24 saati mobil uygulamada mevcuttur.

•Bir ticaret hesabı açmak ve sürdürmek için herhangi bir ücret yoktur.

•Hisse senedi alım satımı şu anda yalnızca Birleşik Krallık'ta ikamet edenler için geçerlidir.

•Değerli metaller ve kripto para birimlerindeki işlemler denetleyici makamlar tarafından düzenlenmemektedir.

•Şirket, yatırım portföyünün güvene dayalı yönetimini sunmamaktadır.

Detaylı bilgi al

2

9.2/10

Detaylı bilgi al

Minimum yatırım miktarı:

$0

İnceleme

Fidelity Investments, 1946 yılında iş adamı ve avukat Edward Crosby Johnson II tarafından kurulan önemli bir ABD finansal hizmetler şirketidir. Firma, menkul kıymet alım satımı, yatırım fonlarına, ETF'lere, tahvillere ve sabit gelirli yıllık gelirlere erişimin yanı sıra yatırım danışmanlığı ve varlık yönetimi de dahil olmak üzere geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Fidelity çok sayıda endüstri ödülü kazanmıştır ve Investor's Business Daily, Kiplinger, Barron's ve StockBrokers.com gibi yayınlar tarafından çevrimiçi aracılık sektöründe sürekli olarak lider olarak kabul edilmektedir.
Fidelity Investments, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ve Finans Endüstrisi Düzenleme Kurumu (FINRA) tarafından düzenlenmektedir. Müşteri varlıkları Menkul Kıymet Yatırımcılarını Koruma Kurumu (SIPC) tarafından korunmaktadır.

Artılar/Eksiler

•Aktif yatırımcılar için gerçek zamanlı veriler, gelişmiş grafikler ve web, masaüstü ve mobil cihazlarda özelleştirilebilir düzenler sunan tescilli Fidelity Trader+ platformu.

•Hisse senedi ve ETF işlemlerinde aracılık ücreti yok.

•Yönetim altındaki varlıklara dayalı yıllık %0,5 danışmanlık ücreti ile kişiselleştirilmiş yatırım planlaması.

•Bir menkul kıymetin bir kısmını satın alarak küçük miktarlarda yatırım yapmaya olanak tanıyan kesirli hisseler.

•SIPC kapsamı ve ek sigorta yoluyla yüksek düzeyde müşteri koruması.

• Fidelity'un kendi sıfır ücretli fonları da dahil olmak üzere 3.000'den fazla yatırım fonu ve ETF.

•Platform ve destek yalnızca İngilizce olarak mevcut olduğundan yerelleştirme yok.

•Aktif bonus programları veya tavsiye ödülleri yok.

•Marj ticareti yalnızca en az 2,000 $ 'lık bir hesap bakiyesi ile kullanılabilir.

•Tam özellikli demo hesabı yok.

Detaylı bilgi al

Savunma ETFs satın almak için iyi bir zaman mı?

Ray Dalio’nun farklı ekonomik ortamlarda iyi performans gösterecek şekilde oluşturulmuş kalıcı portföy yaklaşımını anlamaya çalışalım. Portföyünüzün kalıcı kısımlarını savunma amaçlı ETF'ler gibi varlıklarda tuttuğunuzda, piyasa koşullarından bağımsız olarak bir denge sağlarsınız. Tahviller, altın ve diğer istikrarlı yatırımlar da portföyünüzün bir parçası olacaktır. Bu sayede, istikrar elde eder ve piyasa düşüşlerinde kayıpları azaltabilirsiniz. Bu, portföyünüz için bir güvenlik ağına sahip olmak gibidir. Ancak, güçlü boğa piyasalarında getirileri maksimize etmenize yardımcı olmayabilir.

Bu nedenle, portföyünüzün bir kısmını (%20-30) uzun vadeli istikrar için savunma amaçlı ETFs'ye ayırmanız pratik olarak önerilir. Yatırımcılar bunu takip etmeli ve portföyünüzdeki dengenin iyi korunduğundan emin olmalıdır. Bu nedenle, gelecekte piyasa koşullarının kırılgan olacağını öngördüğünüzde, portföyünüzde gerekli ayarlamaların yapılması önerilir. Paranızı olası düşüşlerden korumak için, portföyünüzdeki savunma amaçlı ETFs payını artırmanız yeterlidir. Bu yaklaşım, ekonomik göstergelerin ve piyasa trendlerinin aktif olarak izlenmesini gerektirir. Ayrıca, bu yaklaşımlar ve portföy yönetimi arasındaki nihai seçim her zaman risk toleransınıza, yatırım ufkunuza ve piyasa görünümünüze bağlı olacaktır.

Defansif ETFs Seçim Kriterleri

Uzmanlar, Portföyünüz için Savunma Amaçlı ETFs seçerken dikkat edilmesi gereken kriterleri aşağıda tartışmışlardır.

• Maliyet oranı: Araştırmanıza, fonu yönetmek için bir ETF firmasından alınan yıllık ücret olan gider oranını inceleyerek başlayın. Uzun vadeli getiri için düşük maliyetli ETF'leri seçin.

• Nakit akışı: İşlem hacimlerine ve alış-satış farklarına bakarak ETF'nin yatırımlarını değerlendirin. Daha yüksek işlem hacimleri ve daha dar farklar, ticareti daha verimli hale getirir ve işlem sırasında daha iyi fiyatlar sağlar.

• Çeşitlendirme: Çeşitlendirilmiş bir ETF, etkili risk yönetimi için kritiktir. Yatırım miktarını ve sektörler ve varlıklar arasındaki dağılımını öğrenin. Geniş portföyler riski azaltır ve dengeli bir portföy sağlar.

• Kayıtlar: Tarihsel performansın gelecekteki sonuçları öngörmediğini bilerek, ETF'nin çeşitli piyasa koşullarında nasıl performans gösterdiğini düşünün. Bu analizden, her zaman dayanıklılık ve kârlılığa dönüş olasılığını keşfedebilirsiniz.

• Riskler: ETF'deki içsel risk seviyesini göz önünde bulundurun. Piyasa dalgalanmalarına karşı bir koruma görevi görecek düşük riskli fonları seçin, bu da portföyünüzün genel istikrarına katkıda bulunur.

• Düşük Beta: Piyasaya göre dalgalanmanın bir ölçüsü olan betayı dikkate alın. Daha düşük beta değerlerine sahip savunmacı ETF'ler genellikle daha az dalgalıdır ve piyasa düşüşlerinde bir tampon sağlar.

• Temettü Verimi: Temettü ödeyen hisse senetlerine odaklanan ETF'leri keşfedin, bu da sürekli bir gelir akışı sağlar ve piyasa düşüşlerinde potansiyel kayıpları azaltır.

• Mavi Çipli Hisseler: İstikrarlı kazançları olan köklü şirketlere yatırım yapan ETF'leri düşünün. Bu tür yatırımlar portföy istikrarına katkıda bulunur ve uzun vadeli büyümeyi teşvik eder.

• Yönetim Altındaki Varlıklar (AUM): Daha yüksek bir AUM, genellikle artan likidite ile ilişkilendirilen daha büyük bir piyasa kapitalizasyonunu ifade eder. Potansiyel indirimler veya primler hakkında içgörüler için piyasa kapitalizasyonu ve Net Varlık Değeri (NAV) arasındaki etkileşimi düşünün.

• Ticaret Aktivitesi: Günlük işlem hacmini değerlendirin; daha yüksek hacimler genellikle daha büyük likidite ve daha sıkı alış-satış farkları gösterir. Bu, ETF'ye verimli giriş ve çıkış için önemlidir.

• Piyasa Koşulları: Farklı piyasa koşullarında, özellikle ekonomik durgunluk sırasında ETF'nin performansını değerlendirin. Savunmacı bir ETF, çalkantılı piyasalarda dayanıklılık ve göreceli istikrar göstermelidir.

Savunmacı bir yatırım portföyü nasıl oluşturulur

Uzmanlar, savunmacı bir yatırım portföyü oluşturmanın anahtar unsurlarını aşağıda tartıştılar

• Portföy Yeniden Dengeleme: İstenen varlık dağılımını korumak için portföyünüzü düzenli olarak gözden geçirin ve ayarlayın. İyi performans gösteren varlıkları satın ve düşük performans gösterenlere yeniden yatırım yapın. Değişen piyasa koşullarına karşı dikkatli olun ve buna göre ayarlamalar yapın.

• İstikrarlı Sektörlere Yatırım Yapın: Tüketici ürünleri, kamu hizmetleri ve temel hizmetler gibi istikrarlı sektörlere öncelik verin. Bu sektörler, ürün ve hizmetlerine olan sürekli talep nedeniyle ekonomik dalgalanmalara karşı direnç gösterir.

• Hisse Senedi Stratejik Seçimi: Sağlık, kamu hizmetleri ve tüketici ürünleri gibi sektörlerdeki istikrarlı şirketlere yatırım yapın. Bu sektörler genellikle daha az risklidir ve yatırım portföyünüz için sağlam bir temel sağlar.

• Sektörler Arasında Çeşitlendirme: Yatırımlarınızın farklı sektörler ve endüstriler arasında yayılmasını sağlayın. Bu çeşitlendirme, herhangi bir sektördeki potansiyel kayıpların etkisini azaltan bir risk yönetim stratejisi olarak işlev görür.

• Essential Yatırımlarla Enflasyonu Azaltma: Yaşam maliyetlerindeki artışın etkilerini, temel mal ve hizmet üreten şirketlere stratejik olarak yatırım yaparak azaltın. Bu yaklaşım, portföyünüzün değerini koruyarak enflasyona karşı bir koruma görevi görür.

• Küresel Portföy Çeşitlendirmesi: Yatırım ufkunuzu coğrafi olarak çeşitlendirerek genişletin. Farklı ülkelerden şirketlere yatırım yapmak, herhangi bir bölgedeki ekonomik ve politik dalgalanmalara bağlı riskleri azaltmaya yardımcı olur.

• Varlık Sınıfı Dağılımı: Hisse senetleri, tahviller ve nakit gibi farklı varlık sınıflarını dahil ederek iyi dengelenmiş bir portföy oluşturun. Bu çeşitlendirilmiş yaklaşım, piyasa dalgalanmalarına ve ekonomik belirsizliklere karşı dengeli bir savunma sağlar.

Tipik savunma sektörleri nelerdir?

Çeşitli savunma sektörlerini ve bunların istikrar kaynaklarını anlamak için aşağıdaki tabloya bakın

Defansif ETFs gerçekten ayı piyasasında sizi korur mu?

Savunmacı ETFs, piyasa darbe aldığında yatırımcıları korumak için tasarlanmıştır, ancak etkinlikleri belirli portföye bağlıdır. Bu ETFs türlerinden ikisi, düşük volatilite ve akıllı beta, tarihsel olarak istikrarlı hisselere yatırım yaparak ve kurallara dayalı stratejiler kullanarak riski azaltmayı hedefler. Bu, dalgalanmaları en aza indirmeye yardımcı olur ve hatta geleneksel ETFs ile karşılaştırıldığında daha yüksek getirilere yol açabilir.

Öte yandan, farklı bir yaklaşım benimseyen ters ve kaldıraçlı ETFs de vardır. Ters ETFs, belirli bir endeksin günlük bazda ters performansını size sunmak için çalışır ve piyasa düşüşlerinde bir koruma görevi görür. Ardından, türev araçlar kullanarak endeks getirilerini artıran ve potansiyel olarak günlük kazançları veya kayıpları ikiye katlayan kaldıraçlı ETFs vardır. Ancak, bu seçeneklerin ek karmaşıklık ve daha yüksek risk içerdiğini belirtmek önemlidir.

Özelliklerine rağmen, hiçbir ETF mutlak koruma garanti edemez. Yatırımcıların, ETF seçerken bireysel hedeflerini, risk toleranslarını ve zaman ufuklarını dikkatlice değerlendirmeleri önemlidir. Anahtar, ETF seçimlerinizi portföyünüzün özel ihtiyaçlarıyla uyumlu hale getirmektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Bu makaleyi beğendiniz mi?

Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz!

Neleri geliştirebiliriz?

gönder

Editörlerin Öne Çıkan Seçimleri ve Sezgileri

23 saatler önce Eugene Komchuk

Amazon yapay zeka kitaplarıyla dolup taşıyor: Edebiyat piyasasında güven krizi

#AI #Amazon

2 günler önce Pavlo Kot

Stablecoin'lerden metaverse'e: Meta'nın başarısız olan en büyük bahisleri

#Prediction Markets #META

3 günler önce Johnathan Maverick

Altın ve gümüş: Neden Temmuz'da almalı

#Gold #Silver

3 günler önce Anastasiia Chabaniuk

Yapay zeka hamlesi Apple'ı vurdu: Hisseler düşerken MacBook ve iPad fiyatları artıyor

#Micron Technology #AI #Apple

4 günler önce Pavlo Kot

2026 Dünya Kupası yıldızları nereye yatırım yapıyor: Futbol kulüpleri, teknoloji ve kripto

#crypto #Investing

5 günler önce Eugene Komchuk

CBDC yasağı: ABD'nin neden dijital dolara ihtiyacı yok

#crypto #CBDC

Tüm haberler

İlgili Makaleler

Çin, dünyayı Gold destekli bir para birimine daha da yaklaştırıyor

Johnathan Maverick

2 hafta önce

Gayri-Fiat Para Birimi Nedir?

Oleg Tkachenko

1 hafta önce

5.000 Doları Akıllıca Yatırmanın Yolları - Akıllı Fikirler

Rinat Gismatullin

1 hafta önce

Tokenleştirilmiş Gayrimenkule Nasıl Yatırım Yapılır: Tam Kılavuz

Maxim Nechiporenko

1 hafta önce

Trustee ve Broker: Doğru Finansal Danışmanı Nasıl Seçersiniz

Ivan Andriyenko

1 hafta önce

Makaleyi hazırlayan ekip

Parshwa Turakhiya

Editoryal Standartlar Uzmanı

Parshwa, hisse senedi ve opsiyon ticareti, teknik ve temel analiz ile hisse senedi araştırmaları konularında derinlemesine bilgi sahibi olan bir içerik uzmanı ve finans uzmanıdır. Yeminli Mali Müşavir adayı olan Parshwa, aynı zamanda Forex, kripto ticareti ve bireysel vergilendirme konularında da uzmanlık sahibidir.

Yayın politikalarımız hakkında bilgi edinin

Acemi yatırımcılar için sözlük

Volatilite

Volatilite, hisse senetleri, tahviller veya kripto paralar gibi bir finansal varlığın fiyatında veya değerinde belirli bir süre boyunca meydana gelen değişim veya dalgalanma derecesini ifade eder. Daha yüksek volatilite, bir varlığın fiyatının daha önemli ve hızlı fiyat dalgalanmaları yaşadığını gösterirken, daha düşük volatilite nispeten istikrarlı ve kademeli fiyat hareketlerine işaret eder.

Ticaret

Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.

Ayı piyasası

Ayı piyasası, hisse senetleri, tahviller veya emtialar gibi bir yatırım varlığının fiyatında uzun bir süre boyunca düşüş yaşandığı bir dönemdir.

Yatırımcı

Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.

Kripto ticareti

Kripto ticareti, fiyat dalgalanmalarından kar elde etmek amacıyla Bitcoin, Ethereum veya diğer dijital varlıklar gibi kripto para birimlerinin alım satımını içerir.