Forex Kaldıraç Nedir? Tanım ve Kullanım Alanları
Forex Kaldıraç, tüccar için yatırımlardan elde edilen getirileri yapay olarak artırmak için ödünç alınan fonların veya borcun kullanılmasıyla ilgilenen bir kavramdır. Forex piyasasında satın alma gücünü katlamak için tüccarlar kaldıracı bir yatırım stratejisi olarak kullanırlar. Öte yandan, kuruluşlar varlıklarını finanse etmek ve hissedar değerini artırmak için ticari faaliyetlerine yatırım yapmak için hisse senedi ihraç ederek sermaye artırmak yerine kaldıraç kullanırlar.
Hisse satın almak istiyorsanız ancak kayda değer bir hisse sermayeniz yoksa, tam zamanlı bir gelir elde etmeye başlamanız oldukça uzun bir zaman alacaktır. İşte bu noktada, kolayca kâr elde etmek için kullanabileceğiniz kaldıraç devreye girer. Bu makale, Forex'te kaldıracın ne olduğunu ve Forex ticaret getirilerinizi mümkün olan en kısa sürede iyileştirmek için onu nasıl kullanabileceğinizi tartışacaktır.
Enİyi 20 Yüksek Kaldıraçlı Broker hakkındabilgi edininBu metin OpenAI GPT4 modeli kullanılarak çevrilmiştir ve henüz editörümüz tarafından kontrol edilmemiştir. Metnin İngilizce orijinaline buradan ulaşabilirsiniz.
Eğer yanlışlıklar tespit ederseniz veya çeviriyi nasıl geliştirebileceğimize dair fikirleriniz varsa lütfen bizimle iletişime geçin.
MesajMesajınız gönderildi.
Makalelerimizin kalitesini artırmaya yardımcı olduğunuz için teşekkür ederiz.
ОК
Kaldıraç nedir?
Kaldıraç, Forex yatırımcılarının anlaması gereken en kritik kavramlardan biridir. Kaldıraç tanımına göre, bir tüccarın yatırımını kolaylaştırmak için edindiği ödünç alınan sermayenin kullanımını içeren bir kavramdır. Sonuç olarak, tüccarın aksi takdirde uzun zaman alabilecek potansiyel getirilerini büyütür. Kaldıraçlı alım satım, hem profesyonel hem de perakende yatırımcıların büyük pozisyon boyutlarına erişmek için küçük başlangıç mevduatlarını kullanmalarını sağlar.
Örneğin, kaldıraçlı Forex ticareti yapmak istiyorsanız, emir verirken satın alma gücünüzü artırmak için aracı kurumunuzdan borç para almanız gerekecektir. İşleminizi kapattığınızda ve önemli miktarda kar elde ettiğinizde, ödünç alınan para aracı kurumunuza iade edilir. İşleminiz başarılı olmadıysa zarardan da sorumlu olabilirsiniz. Ayrıca, kaldıraçlı pozisyonunuzu korumak için işleminizin kısmi bir miktarını depozito (marj) olarak yatırmanız da önemlidir.
Kaldıraç Artıları ve Eksileri
👍 Artıları
•Kârınızı Artırın
•Sermaye Verimliliğinizi Artırın
•Düşük Volatiliteye Karşı Çözüm Önerisi
👎 Eksiler
•Yüksek Kayıplara Neden Olabilir
•Kaldıraç Sabit Bir Yükümlülük Olarak Kabul Edilir
Forex Ticaretinde Kaldıraç Kullanımı
Forex kaldıraç işlemini gerçekleştirmenin ilk adımı, her şeyi benzersiz ihtiyaçlarınıza göre sunan aracı kurumu seçmektir. FxPro harika bir örnek olabilir ve aşağıda verilen bilgileri izleyerek bu çevrimiçi ticaret platformunda Forex ticaretinde kaldıraç kullanabilirsiniz.
FxPro Kaldıraç Nasıl Çalışır?
FxPro'daki kaldıraç, genel Forex kaldıraç modeliyle aynı şekilde çalışır. İşte bu platformun yürütme politikasıyla ilgili tüm bilgiler.
FxPro Kaldıraç
FxPro Maksimum Kaldıraç Sunuluyor
FxPro Maksimum Kaldıraç Sunuluyor
FxPro'dan kaldıraç elde ettikten sonra, platform bunu istediğiniz zaman değiştirmenize de izin verir. Aşağıda belirtilen adımları kullanarak bunu başarabilirsiniz.
-
1
FxPro hesabınıza giriş yapın ve "Hesabım" seçeneklerine tıklayın.
-
2
Şimdi hesap numaranızın hemen yanında görebileceğiniz "Kalem" simgesine tıklayın.
-
3
Burada birden fazla seçenek içeren bir menü açılacak ve aşağıdaki resimde gösterildiği gibi "Kaldıraç Değiştir" seçeneğini bulmanız gerekecek:
Hesap Türlerine Göre FxPro Kaldıraç
Kaldıraç oranınızı değiştirmek istiyorsanız öncelikle tüm açık pozisyonlarınızı kapatmanız gerekeceğini unutmamanız önemlidir. Ayrıca, çevrimiçi aracı kurumun sunduğu maksimum kaldıraç, bölgenizdeki kurallara ve düzenlemelere bağlı olarak da değişebilir.
Kaldıraçlı Forex Ticaretine Örnek 1: Kâr
Belirtildiği gibi, kaldıraç kullanarak kar elde edebilirsiniz ve aşağıdaki örnek bunu ayrıntılı olarak açıklamaktadır.
Tüccar X ve tüccar Y'nin Forex ticaretiyle ilgilendiğini ve her ikisinin de başlangıç sermayesi olarak 10.000 ABD dolarına sahip olduğunu varsayalım. Kullandıkları çevrimiçi broker, en az yüzde 1 marj yatırılmasını gerektirir. Piyasayı inceliyorlar ve USD/JPY döviz çiftinin karlı olacağını analiz ediyorlar ve 120'den açığa satıyorlar.
Tüccar X, aracı kurumdan 50:1 oranında kaldıraç alır. Bu, pozisyon büyüklüğünün 50.000 ABD doları olacağı anlamına gelir çünkü:
50 x 10.000 ABD doları = 500.000 ABD doları
Öte yandan, Tüccar Y sadece 5: 1 oranında kaldıraç kullanır. Yani, pozisyon büyüklüğü şöyle olacaktır:
5 x 10.000 ABD doları = 50.000 ABD doları
Bir standart lot için tek bir pip yaklaşık = 8,30 ABD dolarıdır. Bu nedenle, bir pip hareketi beş standart lot için yaklaşık 41,50 ABD dolarını yansıtacaktır. Son olarak, pip her iki tüccarın da lehine olacak şekilde 121'e yükselir. Yani, her iki tüccar da 100 pip kazanır, ancak her ikisi için de sonuçlar önemli ölçüde farklıdır.
Tüccar X, kaldıraçla, 10.000 ABD doları olan başlangıç sermayesinin yüzde 41,5'ine denk gelen 4.150 ABD doları kar elde eder. Öte yandan, tüccar Y, başlangıç sermayesinin yalnızca yüzde 415'i olan 4.15 ABD doları kar elde ediyor.
Kaldıraçlı Forex Ticaretine Örnek 2: Kayıp
Bu kez hem tüccar X hem de Y'nin başlangıç sermayesi 5.000 ABD dolarıdır. Bu kez X tüccarı 25: 1 oranında kaldıraç kullanır ve Y tüccarı da yalnızca 2,5: 1 oranında kaldıraç kullanmayı planlar.
X tüccarı, hesabında bulunan her 1 ABD doları için 25 ABD dolarlık bir işlem girer, bu da şu anlama gelir:
25 x 5.000 ABD doları = 125.000 ABD doları
Trader Y'nin pozisyon büyüklüğü şöyledir:
2,5 x 5.000 ABD doları = 12500 ABD doları
Bu sefer piyasa tüccarların lehine gitmez ve her iki tüccar da 100 pip kaybeder. Yani, X tüccarının kaybı şöyle olacaktır:
100 x 25 x 1 = 2500 ABD doları (başlangıç sermayesinin yüzde 50'si)
Öte yandan, Y yatırımcısının 5:1 oranı nedeniyle kaybı şu şekilde olacaktır:
100 x 2,5 x 1 = 250 ABD doları (başlangıç sermayesinin yüzde 5'i)
Forex Kaldıraç Özelliği Nedir?
Kaldıracın bir şekilde Forex ticaretine özgü olmasının en önemli nedeni, diğerlerine kıyasla büyük döviz çiftlerinin düşük oynaklığıdır. Forex ticaretindeki düşük volatilite, tüccarların ekstra dikkatli doğası nedeniyle ortaya çıkar. Dahası, kaldıraç olmadan forex ticareti yapmayı planlıyorsanız, o zaman ayda yalnızca başlangıç sermayenizin yüzde 0,3 ila 0,5'i arasında bir yerde kar elde edersiniz. Bu sadece geçiminizi sağlamak için çok düşük bir oran olmakla kalmaz, aynı zamanda hem kısa vadeli hem de uzun vadeli finansal ve yatırım hedeflerinize ulaşamazsınız.
Kaldıraçsız döviz ticareti yaparsanız, siparişlerinizle ilgili düşük riske sahip olacağınızı da unutmamak önemlidir. Bunun nedeni, kaldıraç ne kadar yüksekse, o kadar fazla risk içeriyor olmasıdır. Ancak bu kesinlikle diğer ticaret türlerinde kaldıraç kullanamayacağınız anlamına gelmez. Aşağıdakiler, kaldıraçlı ticareti tercih edebileceğiniz piyasalardır.
Hisse Senedi ve Türev Kaldıraç
Değeri, özellikleri ve performansı endeks, para birimi, emtia, hisse senedi vb. gibi dayanak varlığın aynı özelliklerine bağlı olan herhangi bir finansal araç türev olarak bilinir. Başka bir deyişle, herhangi bir finansal araç, dayanak varlığın nispi değer/mutlak değer değişimine bağlı bir türevdir.
Dayanak varlığın fiyatı önemli ölçüde hareket ettiğinde, türevler kaldıracı büyük ölçüde artırabilir. Çok az bir harcama miktarına (hatta hiçbir şeye) karşılık, türevlerde büyük pozisyonları kontrol edebilirsiniz. Türevlerde büyük pozisyonlar almak için ihtiyacınız olan başlangıç sermayesi, borsada büyük pozisyonlar almak için ihtiyacınız olan başlangıç sermayesi miktarına kıyasla genellikle çok daha azdır. Dolayısıyla, türev ürünlerle ticaret yapmanın bazı açılardan marjlı hisse senedi satın almaya benzediğini söyleyebiliriz.
Borsada Kaldıraç
Çoğu borsa simsarı, yatırımcıların pozisyonunuzun değerinin yüzde 50'sine kadar borçlanarak kaldıraç işlemi yapmasına izin verir. Ancak, bazı daha katı gereksinimlerle de karşılaşabileceğiniz için bu durum brokerden brokere de değişir. Forex ticaretinde maksimum kaldıraç çok yüksek olabilir. Tipik olarak, komisyoncular 100: 1'in üzerinde kaldıraç sunar.
Tipik Kaldıraç Büyüklüğü
Tipik kaldıraç boyutu, öncelikle komisyoncunun belirli bir ülkeye tabi olan risk yönetimi kurallarına ve düzenlemelerine bağlıdır. Forex kaldıraç ticaretini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek için bu kuralları anlamak önemlidir. Kaldıraç için tipik miktarlar şunlardır:
-
50:1 - Hesabınızda bulunan her 1 dolar/döviz birimi için 50 dolar/döviz birimlik bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.
-
100:1 - Hesabınızda bulunan her 1 dolar/döviz birimi için 100 dolar/döviz birimlik bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.
-
200:1 - Hesabınızda bulunan her 1 dolar/döviz birimi için 200 dolar/döviz birimlik bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.
-
400:1 - Hesabınızda bulunan her 1 dolar/döviz birimi için 400 dolar/döviz birimlik bir işlem gerçekleştirebilirsiniz.
ABD'de Forex Kaldıraçları
İşte ABD'li tüccarlar için Forex kaldıraç ticareti ile ilgili temel hükümlerin listesi.
İşte ABD'li tüccarlar için Forex kaldıraç ticaretine ilişkin temel hükümlerin listesi.
-
Tüccarlar için mevcut kaldıraç, eğitimsiz yatırımcıları benzeri görülmemiş risklerden korumak için büyük para birimlerinde 50: 1 oranı veya nominal işlem değerinin yüzde 2'si ile sınırlıdır.
-
Yatırımcıların kullanabileceği kaldıraç, tüm küçük para birimlerinde 20:1 veya nominal işlem değerinin yüzde 5'i ile sınırlıdır.
-
Teminat olarak uzun forex opsiyonları için tam opsiyon primi gerekecektir.
-
Teminat olarak kısa forex opsiyonları için opsiyon priminin yanı sıra nominal işlem tutarı da alınacaktır.
Avrupa'da Forex Kaldıraçları
Avrupa Birliği tarafından Mart 2018'de yapılan değişikliğe göre, perakende Forex'e aşağıdaki düzenlemeler uygulanmaktadır.
-
Mümkün olan maksimum kaldıraç, tüm ana para birimlerine uygulanacak olan 30: 1 olacaktır.
-
Yatırımcıların kullanabileceği kaldıraç oranı, tüm küçük para birimlerine uygulanacak olan 20:1 ile sınırlıdır
-
Hiçbir broker 5:1'den daha fazla kaldıraçla bireysel hisse senetleri sunamaz.
-
Kripto para birimlerinde maksimum kaldıraç 2: 1'dir.
-
Tüm komisyoncular negatif bakiye koruması sağlamalıdır, bu da hiçbir tüccarın yatırdığından daha fazla para kaybedemeyeceği anlamına gelir.
Offshore Broker Kaldıraç
Offshore ve düzenlenmemiş brokerlerin sunduğu kaldıraç, ABD limiti için izin verilen limitten çok daha fazladır. Daha yüksek getiri elde etme arayışında, bu daha yüksek kaldıraç oranını elde edebilirsiniz, ancak aynı zamanda paranızı da riske atmış olursunuz. Offshore brokerlerin kaldıraç oranı şirketten şirkete değişir. Trader's Way gibi brokerlerden 1: 1000 Forex kaldıraç bile alabilirsiniz.
Hesabınızdaki Forex Kaldıracı
İstediğiniz zaman hesap ayarlarınıza girerek aracılığınızdan kaldıraç elde edebilirsiniz. Ayrıca, bunu da değiştirebilirsiniz, ancak bunun için tüm açık pozisyonlarınızın kapatılması gerekir. FxPro ile çalışıyorsanız, hesabınıza giriş yapmanız ve hesap numaranızın hemen önünde bulunan kalem simgesine tıklamanız gerekir. Oradan kaldıraç ayarlarınıza erişebilirsiniz.
Marj Seviyenizi Nasıl Tanımlarsınız?
Marj seviyenizi tanımlamak için XM hesap makinesi gibi herhangi bir hesap makinesini kullanabilirsiniz. Bunun için aşağıdaki bilgileri kullanmanız gerekir.
Marjin hesaplayıcı, pozisyon açmak ve tutmak için ihtiyacınız olan marjini hesaplamanıza olanak tanır. Döviz çiftinizi, hesabınızın temel para birimini, kaldıraç oranını ve lot cinsinden pozisyon büyüklüğünü seçmeniz gerekir. Hesaplayıcı, marj hesaplamasını aşağıdaki şekilde gerçekleştirir.
Marjin için Formül
Marjin = (İşlem büyüklüğü) / (hesabınızın temel para biriminin döviz kuru) x (kaldıraç)
Örnek
-
Kaldıraç = 100
-
(Standart) lot cinsinden hacim = 3 (300.000 birim)
-
Döviz çifti = EUR/USD
-
Döviz kuru = 1,435 (EUR/USD)
-
Hesabın Temel Para Birimi = USD
Marj = (300.000) / 100 x 1,435 = 2090,59
Dolayısıyla, gerekli marj 2090,59 ABD doları olacaktır.
Kaldıraçla İşlem Yapmak Neden Risklidir?
Forex piyasası oldukça değişken olarak kabul edilir ve pozisyonlarınızı sürekli olarak izlemeniz gerekir. Kaldıraç kullanarak, birkaç saniye içinde büyük miktarlarda kazanabilir veya kaybedebilirsiniz. Kaldıraçla işlem yapmanın en büyük riski budur.
Düşürdüğünüz veya kazandığınız puanlar tamamen piyasanın oynaklığına bağlıdır ve yalnızca her iki yönde de gidebilir. Bu nedenle, kaldıraçla işlem yaparken pozisyonlarınızı çok dikkatli ve yakından izlemeniz önemlidir. Ayrıca, ilgili riski en aza indirmek için risk yönetimi tekniklerini ve araçlarını kullanmak da kritik önem taşır.
Kaldıraçlı Ticaret için Forex Brokerleri
Daha önce de belirtildiği gibi, ilk ve en önemli adım, kaldıraçlı Forex ticareti yapmak için çevrimiçi komisyoncuyu seçmektir. Piyasanın sayısız seçenekle dolu olduğu da doğrudur. Bu nedenle, kaldıraçla ticaret yapmak için en iyi üç Forex brokerini dikkatlice seçtik.
FxPro
FxPro, en iyi Forex ticaret deneyimini sunan en güvenilir çevrimiçi brokerlerden biridir. Tanınmış otoriteler tarafından düzenlenir ve ticaretinizi geliştirmek için kullanabileceğiniz eğitim programları sunar.
Tarafından düzenlenmiştir: FCA, CySEC, SCB, FSCA
Platformlar: MT4, MT5, FxPro Edge, cTrader
Kaldıraç: 1:30 ila 1:200
Minimum Para Yatırma: 100 ABD Doları
Demo Hesap: Mevcut
Temel Para Birimlerinin Sayısı: 8
XM
XM, Forex ticareti için harika kaldıraç seçenekleri sunan bir başka harika çevrimiçi aracı kurumdur. Kolay hesap açma ve düşük para çekme ücreti sunan düşük riskli ve güvenilir bir çevrimiçi ticaret platformu olarak kabul edilir.
Tarafından düzenlenmiştir: CySEC, ASIC, IFSC
Platformlar: MT4, MT5, XM WebTrader
Kaldıraç oranı: 1:30 ila 1:888
Minimum Para Yatırma: 5 ABD Doları
Demo Hesap: Mevcut
Temel Para Birimlerinin Sayısı: 11
AvaTrade
AvaTrade, birçok finans otoritesi tarafından tescil edilmiş tanınmış bir Forex brokeridir. Harika araştırma araçları ve ücretsiz para yatırma ve çekme seçeneklerinin yanı sıra makul kaldıraç seçenekleri sunar.
Tarafından düzenlenmiştir: ASIC, JFSA, FSCA, İrlanda Bankası
Platformlar: MT4, AvatradeGo
Kaldıraç: 1:30 ila 1:400
Minimum Para Yatırma: 100 ABD Doları
Demo Hesap: Mevcut
Temel Para Birimi Sayısı: 5
Özet
Kaldıraçlı Forex ticaretiyle ilişkili birincil risk, önemli miktarda para kaybetme olasılığıdır. Bazı durumlarda, hesabınıza başlangıçta yatırdığınızdan daha fazlasını bile kaybedebilirsiniz. Bazı brokerler size negatif bakiye koruma seçeneği sunar, ancak risk yönetimi tekniklerini ve araçlarını kullanmak çok önemlidir. Bu kılavuzun kaldıraç ve bunun Forex ticaret deneyiminizi nasıl etkilediğiyle ilgili tüm sorularınızı yanıtlayacağını umuyoruz.
SSS
100:1 kaldıraç ne anlama geliyor?
100:1 kaldıraç, yatırım hesabınızda bulunan her bir dolar için 100 ABD dolarına kadar değerde bir işlem gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Kaldıraç kârımı artırır mı?
Evet, kaldıraç, yalnızca fiyat hareketi sizin lehinize giderse kârınızı önemli ölçüde artırmanıza yardımcı olabilir. Aksi takdirde, aynı zamanda büyük bir kayıpla da sonuçlanabilir.
Forex ticaretine 10 ABD doları ile başlamak mümkün mü?
Tek kelimelik cevap evet. Forex ticaretine 10 ABD doları ile başlayabilirsiniz, ancak bu, ticaret platformunuzun aracı kurumdan aracı kuruma değişen minimum para yatırma politikasına bağlıdır.
5x kaldıraca sahip olmak ne anlama geliyor?
Birçok kişi 5x kaldıracın pozisyon boyutlarının beş kat arttığı anlamına geldiğini düşünüyor. Ancak işin gerçeği, 5x kaldıraca sahip olmanın yalnızca bir tüccar olarak 5x'e kadar bir pozisyon boyutu tanımlayabileceğiniz anlamına gelmesidir.
Acemi yatırımcılar için sözlük
-
1
Kaldıraç
Forex kaldıracı, yatırımcıların nispeten az miktarda sermaye ile daha büyük pozisyonları kontrol etmelerini sağlayan ve seçilen kaldıraç oranına bağlı olarak potansiyel kar ve zararları artıran bir araçtır.
-
2
Broker
Broker, finansal piyasalarda alım satım yaparken aracılık yapan bir tüzel kişilik veya bireydir. Borsalarda yalnızca brokerlar işlem yapabildiğinden, özel yatırımcılar bir broker olmadan işlem yapamazlar.
-
3
Forex Ticareti
Döviz ticaretinin kısaltması olan Forex ticareti, döviz kurlarındaki dalgalanmalardan kar elde etmek amacıyla küresel döviz piyasasında para birimleri alıp satma uygulamasıdır. Yatırımcılar, bir para biriminin başka bir para birimine göre değerinin yükselip yükselmeyeceği konusunda spekülasyon yapar ve buna göre alım satım kararları verir.
-
4
Ticaret
Alım satım, piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalardan kâr elde etmek amacıyla hisse senedi, para birimi veya emtia gibi finansal varlıkların alınıp satılmasını içerir. Yatırımcılar, bilinçli kararlar almak ve finansal piyasalardaki başarı şanslarını optimize etmek için çeşitli stratejiler, analiz teknikleri ve risk yönetimi uygulamaları kullanırlar.
-
5
Yatırımcı
Yatırımcı, gelecekte değerinin artacağı beklentisiyle bir varlığa para yatıran bireydir. Bu varlık tahvil, bono, yatırım fonu, hisse senedi, altın, gümüş, borsa yatırım fonları (ETF'ler) ve gayrimenkul gibi herhangi bir şey olabilir.
İlgili Makaleler
Makaleyi hazırlayan ekip
Chinmay Soni, hisse senetleri, Forex, türevler ve diğer varlıklarla çalışma konusunda 5 yıldan fazla deneyime sahip bir finansal analisttir. Kendisi, bir butik araştırma firmasının kurucusu ve aktif bir araştırmacıdır; çeşitli endüstrilere ve alanlara ilişkin istatistiksel verilerle desteklenen içgörüler sunmaktadır. Ayrıca finans ve teknoloji alanında eğitmenlik yapmaktadır.
Traders Union için yazar olarak görev alan Chinmay, farklı konular hakkında derinlemesine analitik içgörülerini paylaşırken, çeşitli yönleri göz önünde bulundurarak katkı sağlar.