Karmaşık göstergeler olmadan ticaret: Basit ve karlı strateji

Basit, tutarlı ve kârlı bir yatırım stratejisi oluşturmak o kadar da zor değil. Aslında o kadar kolay ki, tam da burada ve şimdi bunu yapacağım.

Yaratacağım:

• Sadece tek bir teknik gösterge kullanan bir swing ticaret stratejisi
• Potansiyel olarak yıkıcı kayıplardan kaçınırken önemli kar fırsatı sunan
• yıl boyunca istihdam edilebilen (başka bir deyişle, mevsime bağlı olmayan)
• Piyasada hem uzun (boğa piyasası) hem de kısa (ayı piyasası) pozisyonlarda işlem yaparak kâr etme fırsatı sunan
• kristal netliğinde alım ve satım sinyalleri ile kullanımı çok kolay
• sadece minimum izleme gerektiren

Bunu sadece biz yatırımcıların (ve evet, bu konuda ben de herkes kadar suçluyum) ticaret stratejilerinin "Kutsal Kase "sini ararken ticaretimizi gereksiz yere aşırı karmaşıklaştırdığımıza işaret etmek için yapıyorum. Asla zarar etmeyen ve masada bir dolar bile potansiyel kâr bırakmayan o mükemmel stratejiyi bulmak isteriz. Elbette böyle bir "Kutsal Kase" stratejisi aslında mevcut değil. Ancak bunu bulmaya çalışırken kendimizi çıldırtıyoruz - kendi fiyat çizelgelerimizi bile zorlukla deşifre edebileceğimiz noktaya gelene kadar daha karmaşık göstergeleri üst üste koyuyoruz, çünkü her taraflarına çizdiğimiz çizgiler ve nesnelerle dolu.

Sürekli aşırı stres altında olduğumuz için kendimizi erken bir mezara sürüklediğimiz tüm bu süre boyunca... çok daha az çalışma ve endişeyle nispeten kolay bir şekilde para kazanıyor olabilirdik.

Beş dakikadan kısa sürede kârlı bir yatırım stratejisi oluşturmak

Basit ticaret stratejimizi basit deneme yanılma yöntemiyle oluşturacağım - bir gösterge deneyin, nasıl çalıştığına bakın. İşe yaramıyor gibi görünüyorsa, başka bir tane deneyin.

Tamam, denemeye karar verdiğim ilk teknik gösterge 10 günlük üstel hareketli ortalamaydı.

İşe yaramadı.

Denediğim ikinci gösterge MACD (Moving Average Convergence Divergence) idi. İlk olarak MACD histogramını kullanarak işlem yapmayı denedim. Bu oldukça karışık sonuçlar verdi - ve bazı oldukça çamurlu, belirsiz sinyaller de verdi. Ben de bunun yerine MACD mavi sinyal çizgisini kullanmaya karar verdim.

MACD mavi çizgisi bir cazibe gibi çalıştı! - Size IBM hissesinin (NYSE: IBM) 2025 yılı boyunca günlük grafiğinin bir dizi ekran görüntüsünde göstereceğim gibi.

(Not: Elbette ticaretin bir parçası da ne ticareti yapmak istediğinize karar vermektir. IBM hissesini oldukça basit ilkelere dayanarak seçtim. Takas etmek istedim -

- sağlam bir şirket, makul bir kâr potansiyeli sunan bir şirket

- Bir risk kontrol önlemi olarak, Tesla veya Nvidia gibi, bir gecede büyük kayıplara maruz kalabileceğim veya çok fazla ileri geri savrulabileceğim ve böylece potansiyel kârımın çoğunun aşındığını görebileceğim son derece değişken hisse senetlerinde işlem yapmaktan kaçınmak istedim).

Sadece birkaç dakika içinde gerçekleştirdiğimiz şu ana kadarki ilerlememizi özetleyelim:

- İşlem yapmak için bir finansal varlık seçme

- Çok iyi çalışıyor gibi görünen tek bir teknik göstergede karar kılındı

Basit (tek teknik gösterge) karlı ticaret stratejisi

İşte hızlı ve kolay ticaret stratejimizin hızlı ve kolay bir özeti:

Günlük grafik üzerinden işlem yapıyorum.

MACD mavi çizgisini tek alım/satım göstergem olarak kullanıyorum. İşte çok çok basit ticaret stratejimiz:

1) MACD mavi çizgisi MACD gösterge penceresinde gösterilen sıfır çizgisinin altından üstüne geçtiğinde satın alın (önceden var olan herhangi bir açığa satış işlemini kapatın ve uzun satın alın)

2) MACD mavi çizgisi MACD sıfır çizgisinin üstünden altına geçtiğinde satış yapın (herhangi bir açık alım işlemini kapatın ve kısa satış yapan yeni bir işlem açın)

Dolayısıyla, bu bir dalgalı alım satım stratejisidir - bizi her zaman piyasada tutmak için tasarlanmış, fiyat hareketinden yukarı veya aşağı yönde kar elde etmek isteyen bir stratejidir. Piyasadaki en yüksek veya en düşük seviyeleri tam olarak yakalamaya çalışmıyoruz, bunun yerine hisse senedi fiyatını önemli ölçüde yükselten veya düşüren herhangi bir fiyat hareketinin ortaya çıkardığı kâr potansiyelinin bir kısmını yakalamaya çalışıyoruz.

Üç alış işlemi, iki satış işlemi - %50 kâr

Pekala, IBM'in fiyat hareketini inceleyebilmemiz ve yatırım stratejimizin ne kadar iyi performans gösterdiğini görebilmemiz için Ocak ayından Aralık 2025'e kadar olan günlük grafiğin resimlerini - toplamda üç tane - aldım.

Yeni ticaret stratejimizin emirlerine göre ilk işlemimizi 23 Ocak 2025'te yaptığımızda, sadece 10 hisse IBM hissesi satın alarak başladığımızı varsayacağım - mütevazı bir yatırım -. O tarihte IBM hisse başına yaklaşık 225 dolardan işlem görüyordu, yani bizim -

İlk yatırım = 2.250,00 $

Yatırımımızı normalde olduğundan biraz daha fazla ve daha hızlı bir şekilde büyütmemize yardımcı olmak için (umarım) küçük bir ticaret stratejisi ekleyeceğim. Yeni bir alım işlemi yaptığımız her seferde (ilk 10 hisselik alımımızdan sonra) - genel alım satım pozisyonumuz kârlı kaldığı sürece - IBM'den beş hisse daha alacağız. Böylece, ikinci alım işlemimiz bize 10 yerine 15 hisse verecek ... ve bu böyle devam edecek. Piyasadaki artan yatırımımız ve pozisyon büyüklüğümüz de dahil olmak üzere kar veya zararı buna göre hesaplayacağım.

Grafiklerdeki her bir piyasa giriş/çıkış noktasını MACD penceresinde daire içine aldım - başka bir deyişle, bizim için bir alım veya satım işlemini tetikleyen her sıfır çizgisi geçişini daire içine aldım.

Günlük grafik, Ocak - Mayıs, 2025

(aşağıda ayrıntılı olarak oluşturulan alım satım sinyalleri)

İşlem #1: 23 Ocak Perşembe günü 225$'dan 10 hisse satın alın

Toplam özkaynak = 2,250 $

İşlem #2: 20 Mart Perşembe günü 10 hisselik alımı kapatın ve 10 hisseyi 244$'dan açığa satın

Toplam özkaynak = 2,440 $

İşlem #3: 5 Mayıs Pazartesi günü 10 hisselik açığa satışı kapatın ve 245$'dan 15 hisselik uzun alım yapın

Toplam özkaynak = 3.665 $ (3.675 $ - 2. İşlemden 10 $ zarar)

Günlük grafik, Mayıs - Eylül

İşlem #4: 24 Temmuz Perşembe günü 15 hisse alımını kapatın ve 15 hisseyi 261 $'dan açığa satın (çıkışımız gecelik 20 $'lık fiyat düşüşünden sonra gerçekleşmiş olsa da bu işlemin karlı olduğunu unutmayın)

Toplam özkaynak = 3,915 $

İşlem #5: Kısa pozisyonu kapatın ve 10 Eylül Çarşamba günü 257$'dan 20 hisse uzun pozisyon satın alın

Toplam özkaynak = 5,200 $

Günlük grafik, Eylül - Aralık

İşlem #6: 31 Aralık 2025 tarihinde 20 IBM hissesi uzun alım pozisyonunu 299$'dan kapatın

Yıl sonu toplam özkaynak (temettüler hariç) = 5.980 $

Basit ticaret stratejisi incelemesi

Görünüşe göre basit ticaret stratejimiz gerçekten de basit, karlı bir ticaret stratejisine dönüştü. Nasıl yaptığımızı gözden geçirelim.

İlk yatırım/başlangıç sermayesi - 10 hisse = 2.250 $

Ek yatırım - 5 hisse @ 245 $ = 1.225 $

Ek yatırım - 5 hisse @ 257 $ = 1.285 $

Toplam yatırım = $4,760

Toplam bitiş özkaynağı = 5.980 $

Toplam kâr = 1.220 $ (toplam yatırım üzerinden yaklaşık %25 yatırım getirisi; ilk yatırım üzerinden yaklaşık %50 yatırım getirisi)

Ve buna temettüler dahil bile değil! Tek kaybımız sadece 10 dolardı.

Şimdi, bu ticaret stratejisi daha da iyi performans gösterecek şekilde geliştirilebilir mi? Hiç şüphe yok - evet, olabilir.

Ama konumuz bu değil. Burada anlatmak istediğim, sadece birkaç dakika içinde, sadece tek bir teknik gösterge kullanarak oldukça kârlı bir yatırım stratejisi oluşturabildim - sadece birkaç işlemle, sadece 2.250 $'lık ilk yatırımımızdan yaklaşık %50'lik bir getiri elde ettik.

Biz tüccarlar, o yakalanması zor "mükemmel" ticaret stratejisini ararken, ticareti genellikle olması gerekenden daha karmaşık (ve genellikle daha az kârlı) hale getiririz. Jesse Livermore gibi efsanevi yatırımcıların bir bant ve kara tahtaya karalanmış hisse senedi fiyatlarından başka bir şey kullanmadan - bilgisayar, gigabaytlarca veri ve karmaşık teknik göstergeler olmadan - büyük servetler edindiğini hatırlayın.

Bu nedenle, bu küçük ticaret deneyinden çıkarılacak naçizane önerim sadece şudur:

Ticarete yaklaşımınızı karmaşıklaştırmak yerine basitleştirmeyi düşünün. Daha az çalışarak daha fazla para kazanabileceğinizi görebilirsiniz. Sadece bir düşünce.