2030 için Intel hisse senedi tahmini: Xeon talebindeki artış ve %10'luk fiyat artışları 90 dolarlık senaryoyu destekliyor.

Traders Union
Tüm Haberleri
Finans Haberleri
SambaNova ortaklığı ve Foundry'de ilerleme

Tüm haberler

Öne Çıkan Haberler

Editörlerin Seçtikleri

Hisseler

Kripto paralar

Ekonomi

Para Birimleri

Emtialar

Piyasa Görüşleri

Parshwa Turakhiya

26.02.2026

2030 için Intel hisse senedi tahmini: Xeon talebindeki artış ve %10'luk fiyat artışları 90 dolarlık senaryoyu destekliyor. — SambaNova anlaşmasının ardından Intel 47 dolar seviyesinde, Xeon kıtlığı arz kısıtlamaları nedeniyle %10 fiyat artışına neden oluyor

Intel, şirketi 1,6 milyar dolara satın almak için daha önce yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından 350 milyon dolarlık bir finansman turunun ardından 24 Şubat'ta SambaNova ile çok yıllı bir ortaklık kurduğunu açıkladı. Bu anlaşmanın dikkat çekici bir yönü, Intel CEO'su Lip-Bu Tan'ın 2017'den beri SambaNova'nın başkanı olması ve ilk finansal destekçilerinden biri olması.

Öne Çıkanlar

Intel, 2025 yılında GAAP net zararı açıklamasına rağmen son 12 ayda yaklaşık %90 artışla 47 $ civarında işlem görüyor.
18A harici dökümhane müşterilerini güvence altına alır ve Xeon talebi çok yıllı büyümeyi sürdürürse hisse senedi 2030 yılına kadar 70-90 dolara ulaşabilir.
INTC, çıkarım çözümleri için SambaNova ile ortaklık kurdu, 4,7 milyar dolar DCAI geliri açıkladı (sıralı olarak %15 artış) ve arz kısıtlamaları nedeniyle Xeon fiyatlarını %10 artırdı.

Bu makale orijinalinden tercüme edilmiştir. Muhabirimiz tarafından hazırlanan orijinal versiyonu okumak için buraya tıklayın.

Bir Intel sözcüsü tarafından da teyit edildiği üzere, Tan bu işbirliğine ilişkin görüşmelerden geri adım attı. Bu ortaklıkta Intel ve SambaNova, Intel Xeon işlemcileri, Intel GPU'ları, ağ iletişimi ve SambaNova'nın sistemleriyle entegre depolama alanlarını kullanacak raf ölçekli çıkarım çözümlerini birlikte geliştirmeyi planlıyor.

Her iki şirket de çıkarım pazarında milyarlarca dolarlık bir fırsat olarak gördükleri bu fırsattan yararlanmayı hedefliyor. SambaNova'nın SN50 hızlandırıcısı, gecikmeye duyarlı çıkarım görevlerinde Nvidia'nın B200'ünden yaklaşık üç kat daha fazla verimlilik sağladığını iddia eden bir veri akışı mimarisi kullanıyor.

Intel'in 4. çeyrek kazanç görüşmesinde CFO David Zinsner, şirketin veri merkezi ürünlerine yönelik talebi yanlış değerlendirdiğini itiraf etti. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte birim talep hızla arttı. Zinsner bunu muhtemelen çok yıllı bir talep eğilimi olarak tanımladı. Intel'in Xeon 6 platformu, Nvidia'nın DGX B200 ve B300 gibi GPU sistemlerinde ana CPU olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Her hızlandırıcı kutusunun bir ana CPU'ya ihtiyacı vardır.

Ayrıca, Reuters Şubat ayı başında Intel'in tedarik kısıtlamaları nedeniyle Çinli müşteriler için sunucu CPU fiyatlarını %10 artırdığını ve tedarik sürelerinin altı aya kadar uzadığını bildirdi. Intel şimdi Xeon sunucu işlemcilerine yönelik artan talebi karşılamak için dökümhane kapasitesini istemci çiplerinden ayırıyor. Bu da yakın vadede daha az PC yongası, ancak 2. çeyrekten itibaren arz yetiştikçe daha yüksek marjlı sunucu geliri anlamına geliyor.

18A dökümhanelerindeki ilerleme verimde iyileşme gösteriyor

Intel'in 18A dökümhanesinin ilerleyişi verim açısından büyük gelişmeler gösteriyor. Bu işlem düğümü, dünyada hem kapı-etrafında transistörleri hem de arkadan güç dağıtımını kullanan ilk işlem düğümüdür. Intel Core Ultra Series 3 işlemcilerini Ocak ayında CES 2026'da tanıtmıştı. Bunlar 18A teknolojisi ile üretilen ilk tüketici çipleriydi ve 200'den fazla dizüstü bilgisayar tasarımına güç verecekler. Tan, kazanç çağrısı sırasında 18A veriminin ayda %7 ila 8 oranında arttığını ve bunun da verimin şirketin beklentileriyle uyumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.

2025 yılının 4. çeyreğinde dökümhane işletmesi 4,5 milyar dolar gelir elde etmesine karşın 2,5 milyar dolar faaliyet zararı ile karşı karşıya kaldı ve harici dökümhane geliri çeyrekte yalnızca 222 milyon dolara ulaştı. Microsoft özel silikon konusundaki işbirliğini teyit ederken, AWS özel kumaş konusunda Intel ile ortaklık yapıyor; ancak Nvidia'nın katılımı şu anda gelişmiş paketleme konusundaki tartışmalarla sınırlı.

2025 yılının 4. çeyreğinde gelir 13,7 milyar dolara ulaşarak beklentilerin üst sınırında gerçekleşti. GAAP dışı brüt kar marjı %37,9 olarak gerçekleşti ve beklentileri yaklaşık 140 baz puan aştı. DCAI geliri 4,7 milyar dolara tırmanarak bir önceki yıla göre %15'lik bir artış gösterdi. Bununla birlikte, şirket 4. çeyrek için 600 milyon dolarlık GAAP net zararı ve 2025 için 52,9 milyar dolarlık tüm yıl geliri bildirdi ki bu da 2024'e kıyasla esasen sabit.

Nvidia, 2025'in 4. çeyreğinde 5 milyar dolarlık yatırımını tamamlayarak 214,7 milyondan fazla Intel hissesini her biri 23,28 dolardan satın aldı ve bu da onlara kabaca %4'lük bir sahiplik payı sağladı. Ayrıca ABD hükümeti, 3 milyar dolarlık vergi kredisinin yanı sıra 5,7 milyar dolarlık doğrudan finansman sağlayan CHIPS Yasası aracılığıyla yaklaşık %9,9'luk bir paya sahip.

Son zamanlarda Intel hisseleri, SambaNova ortaklık duyurusunun ardından 50$ civarındaki direnci test etti ve yatırımcıların artan Xeon talebi ve %10'luk sunucu CPU fiyat artışlarına karşı dökümhane kayıplarını tartmasıyla 47$'a geri çekildi.

Bu materyal üçüncü taraf görüşlerini içerebilir, bu web sayfasındaki hiçbir veri ve bilgi Feragatnamemize göre yatırım tavsiyesi teşkil etmez. Katı Editoryal Dürüstlük ilkelerine bağlı kalmamıza rağmen, bu gönderi ortaklarımızın ürünlerine referanslar içerebilir.

Bu makaleyi beğendiniz mi?