LG CNS, Güney Kore'de son 3 yılın en büyük halka arzı olan 816 milyon dolarlık halka arzı planlıyor
LG CNS, Güney Kore'de son 3 yılın en büyük halka arzında 816 milyon dolar toplayacak
LG Corp'un teknoloji hizmetleri birimi LG CNS Co. Seul'de 1,2 trilyon won (816 milyon $) kadar para toplayabilecek ve Güney Kore'nin son üç yıldaki en büyük halka arzı olacak bir ilk halka arz (IPO) için teklif almaya başladı.
Hizmetleri arasında bulut bilişim ve depo yönetimi de bulunan LG CNS, Bloomberg tarafından görülen anlaşma şartlarına göre 15 Ocak'a kadar teklifleri kabul ediyor. Bloomberg'in haberine göre, şirket ve Macquarie Korea Asset Management Co. tarafından sahip olunan bir kuruluş, hisse başına 53.700 won ile 61.900 won arasında fiyatlandırılan 19,4 milyon hisse teklif ediyor.
Siyasi bağlam ve piyasa etkisi
Bu halka arz, Aralık ayında sıkıyönetim tedbirlerinin yürürlüğe girdiği ve yerel finans piyasalarını sarsan siyasi krizden bu yana Güney Kore'deki ilk büyük hisse arzına işaret ediyor. Kospi gösterge endeksi geçen yıl %10 düşerek yatırımcıların siyasi durumla ilgili endişelerini yansıttı.
Anlaşma aynı zamanda LG Energy Solution Ltd'nin Ocak 2022'deki 10 milyar dolarlık hisse satışından bu yana Seul'ün en büyük halka arzı olacak. Toplamda, Güney Kore'deki halka arzlar 2024'te 1,5 milyar dolar topladı; bu bir önceki yıla göre hafif bir artış olsa da 2021'de toplanan 15 milyar dolarlık rekorun çok altında.
Gelecekteki halka arzlar için çıkarımlar
LG CNS'nin halka arzının sonucu, başta çevrimiçi kredi veren K Bank Co. olmak üzere diğer şirketler için önemli sonuçlar doğurabilir. Geçtiğimiz yıl K Bank, değerleme konusundaki endişeler nedeniyle 700 milyon doların üzerinde gelir elde etmesi beklenen halka arz planını geri çekmişti. Banka şimdi 2025 yılında halka arz sürecini yeniden başlatmayı hedefliyor.
LG CNS, halka arzdan elde edilen fonları, veri merkezlerindeki ekipmanın değiştirilmesi de dahil olmak üzere tesis yükseltmeleri için kullanmayı planlıyor. Şirket ayrıca elde ettiği geliri, teknoloji alanında uzmanlaşmış diğer firmalarla birleşme ve satın almalar yapmak ve ödenmemiş tahvillerini geri ödemek için kullanmayı planlıyor.
Şirket hisselerini 17 Ocak'ta fiyatlandırmayı ve 4 Şubat'ta listelemeyi bekliyor. Morgan Stanley, BofA Securities ve KB Securities anlaşmanın ortak global koordinatörleri.
Hatırlatmak gerekirse,Squid Game ile bağlantılı Güney Koreli şirketlerin hisseleri, dizinin ikinci sezonunun karışık bir şekilde karşılanmasının ardındanönemli düşüşler kaydetti.
